首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年5月(yuè)初，公(gōng)募基(jī)金行业首批7只科技创新主题(tí)基金成立，如今已运(yùn)作五(wǔ)年。从业绩表(biǎo)现看(kàn)，截至2024年4月26日，首批7只科创主题基金成立以来全部取得正收益(yì)；从业内发(fā)展情况看，过去几年来，科创主题基金持续扩(kuò)容(róng)。目前，公(gōng)募掘金硬(yìng)科技步入“加(jiā)速(sù)度”，且投资科创板市场的规模有望保持较快(kuài)增长势头

2019年5月(yuè)初(chū)，首批7只科创主题基金全部成(chéng)立，这标(biāo)志着公募基金正式发力掘金科创板。在五年的砥砺发展之后，科创板已成为(wèi)公募重要掘(jué)金方向(xiàng)，不仅主动权益类基金持续增多(duō)，指数类产品(pǐn)也(yě)不断丰富。

在业内人士看来(lái)，公募基金要加强科技创新投(tóu)资(zī)能力建设，积极投向科技型企业，助力畅通“科技—产业—金融”的(de)良(liáng)性循环。

科创主题基金规模(mó)突破2000亿(yì)元

2019年4月29日，易(yì)方达科技创新基金成立，打响了公募基金(jīn)科创板投资“第(dì)一枪”。此后，南方科技创新、富(fù)国科技创新、华夏科技创(chuàng)新、工银科技创新、汇添富科技创(chuàng)新、嘉实科技创新等基金在2019年(nián)5月初先后成立。这是公募基金(jīn)行业首批7只科技创新主题(tí)基金，如今已运作近五年。

从上述(shù)基金(jīn)的业(yè)绩(jì)表现看，截至2024年4月26日，首批7只科创主题基金成立以来(lái)全部取(qǔ)得正收益。其中，易方达科技创新基(jī)金成立以来(lái)收益率达到118.18%，嘉(jiā)实科技创新基金为82.85%，南方科技创新、汇添富科技创新等(děng)基金均超过70%。富国科技创(chuàng)新(xīn)、工银科技(jì)创新等基金(jīn)接近30%，仅有华夏科技创新基金成立(lì)以来的收益率不足(zú)20%。

从业内(nèi)发展情况看，过(guò)去几年来，科创主题首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”基金持续扩容。

从主动权益类基金看(kàn)，既有科(kē)创主题基金，亦有科创板定期开放基金。被动指数产品更是不断“上新”，投资主(zhǔ)题(tí)愈发(fā)细分。具体而言，包括科创板50ETF、科创50增强策略ETF、科创100ETF、科创(chuàng)创业50ETF、科创板新材料ETF、科创板成长ETF、科创板生物医药ETF等。

除了头部公募密集布局科创板相关ETF以外，中小(xiǎo)公募也在加紧布局(jú)科创板相关场外指数基金。例如，今年(nián)以来，万家基金、中信保诚基金、永(yǒng)赢(yíng)基金、浦银安盛基金等集中上报(bào)了(le)上证科创板100指数增强型基金，这也是首批科创板(bǎn)100指数(shù)增强型基金(jīn)。

从发(fā)展规模(mó)看，Choice统计数据显示，截至今年一季度末，132只科创主题基金总(zǒng)规模(mó)为2185亿元。其中被动型产品占据多数，涌(yǒng)现出多只“巨无霸”产(chǎn)品。据Choice测算，截至(zhì)4月26日，科创板相关ETF规模合计超过1700亿元。其中，华夏上证科创板50成份ETF规模为725.02亿元，易方达上(shàng)证科创板50成份ETF规模为347.79亿元。

从持有人情况看，不少机(jī)构开始配置科创板相关(guān)产(chǎn)品。例如，根据博时科创100ETF最新发布的(de)前十名持有人名单，截至去年底，运舟成长精选1号私募证券投(tóu)资基金(jīn)、中国人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司、友邦人寿保险有限公司－分红等持有份额均在(zài)1亿份以(yǐ)上。

科创成为(wèi)机构(gòu)掘金(jīn)重要(yào)阵地

据中金公司测(cè)算，截至(zhì)今年一季度(dù)末，主动偏(piān)股型基金科创板的配置比(bǐ)例为10.5%，超配科(kē)创板3.6个百(bǎi)分点。

多家科创板(bǎn)公司跻身公募前50大(dà)重仓股。天相投顾首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”数据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，250只基金重仓持(chí)有中微公司，持股数量超过8000万股。类似的还(hái)有，216只基金重仓持有(yǒu)传音控股，持股数量超过3700万(wàn)股。

除此(cǐ)以外(wài)，近期(qī)，多只基金(jīn)宣布可投资(zī)科创板。例如，4月25日(rì)，汇丰晋信基金公告称，汇丰晋信(xìn)慧鑫六个月(yuè)持有期债券基金可投资于科创板股票(piào)。4月23日，国泰(tài)基金亦公告(gào)称，国泰优质领航(háng)混合型基金可(kě)投资(zī)科创板股票。

为了挖掘科创板投资机会，机构也(yě)密集(jí)调研科创板上市公司。Choice数据(jù)显示，4月以来，截至(zhì)4月(yuè)28日，不到一个月(yuè)的时间内，超100家科创板上市公司获(huò)机构调研(yán)。从调研名单看，知名机构密(mì)集现(xiàn)身(shēn)。例如(rú)，兴(xīng)证全(quán)球(qiú)基金、汇添(tiān)富基金、华安基金、敦和资管等调研了阿拉(lā)丁；博时(shí)基金(jīn)、淡水泉投资等机构调研了艾为电子。

公募(mù)掘金(jīn)硬科技步入“加速度”

4月19日，中国(guó)证监会发布《资本市(shì)场服务科技企(qǐ)业高水平发展的十六(liù)项措施》，明确提出要更大力度支持科技企业高(gāo)水平发展。支持证券基金经营机构(gòu)开发科技主题(tí)基金产品，提(tí)高主动管(guǎn)理能力，积极投向(xiàng)科(kē)技型企业。

博时基金(jīn)董事长江向阳表示，公募基金要加强科技创新投资(zī)能力建设，助力畅通“科(kē)技—产业—金融(róng)”的良性(xìng)循环，在服务科(kē)技创新的过程中，打造一流的投资机构。

在江向阳看来，公募基金要为市场提供更多科创方向的ETF和指数，包括宽基、细分行业以及投资主题(tí)的产品。对于主动管理的(de)基金产品(pǐn)，要做优业(yè)绩，做出口碑，从而吸引更多资金投向科(kē)技企业。

南方基金认为，公募基金是连接产业和资本(běn)的桥梁，通过深度基本面研究，发挥专业机构投资者的定价能力和(hé)产(chǎn)品创设能力，引导社会资本流向战略性(xìng)新兴产业中的优秀和潜力企(qǐ)业。这(zhè)将有助(zhù)于提升科(kē)创类企业权益融资的便(biàn)利性(xìng)，促进(jìn)高质量创新资本的形成，推动实体经济(jì)创(chuàng)新效能(néng)的提升。

中信保诚基(jī)金判断(duàn)，公募投资科创板市场的规模有(yǒu)望保持较快增长势头：一方面，我国一直将科技创新和高新技术(shù)产业发展作为重要战略方向，未来还会加大对科技创新的支持力度，其中也(yě)包括金融(róng)支持；另一方面，科技创新是推动经济增长和转型升级的重要动力，随着经(jīng)济转型升级的推进，科技创新的需求(qiú)将会(huì)持续增长。

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