127亿交易！头部券商大动作

9月5日(rì)证券业除了国泰君安、海通证(zhèng)券重(zhòng)磅宣布(bù)合并重组外，华泰证(zhèng)券也迎(yíng)来大动作，将以17.93亿美元出售资产，有利于公司利益和股东利益最大化。

//  华泰证券出(chū)售资产  //

9月(yuè)5日 晚间(jiān)，华泰证券公告称(chēng)，其出售所(suǒ)持统包资产管理平台AssetMark全部股权已完成交割，最(zuì)终交易(yì)对价为17.93亿美元（人民币约127亿）。该(gāi)公司将不再持有AssetMark股
权。华泰证券半年(nián)报显(xiǎn)示，2024年上半年，AssetMark共实现净利润5.09亿元(yuán)人民币。

Wind数据统计，华泰
证券(quàn)曾 经以7.68亿美元买入AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最终以17.93亿卖出，简单 计算获利超10亿(yì)美（人民币超过70亿元）。业内人士指(zhǐ)出(chū)，该交易帮助华泰证券实(shí)现了较高的投资回报，一方 面有利于(yú)公司(sī)利益和 股(gǔ)东(dōng)利益最大化，另一方(fāng)面有利于其进一步优化资产和资源配置，拓展未来业务布局。

//  四个多月火速完成交易  //

今年4月26日，华泰证券突然公告，经董事会审(127亿交易！头部券商大动作shěn)议通(tōng)过，拟以直接协议方(fāng)式出售所持美国控股(gǔ)子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔股权约占AssetMark已发(fā)行普通(tōng)股的68.4%，且在交易完成后，AssetMark将从纽交 所退市并(bìng)取消注(zhù)册。如今仅过去不(bù)到五个月时(shí)间，华泰证券就宣(xuān)布，本次交易全部交割条件均已
满足，该事项已于纽约(yuē)时间2024年9月5日完成交割。

根据此前公告，本次(cì)交易完成后，华泰证券获得(dé)的17.93亿美元现金，将用于补充公司营(yíng)运资金以及其他一般公司用途。华泰此前曾透露，出售AssetMark主要是综(zōng)合考(kǎo)虑当前统包资(zī)产管理平(píng)台行业的竞争格局(jú)，以及自身国际业务进一步发展的(de)需要。

//  AssetMark对华泰(tài)的意义  //

自2016年被华泰证券以7.68亿美元收购以来，AssetMark的
经营发(fā)展便稳步提升，并于2019年7月在纽交所上市。据华泰证券2023年年报，AssetMark平台在美国统包资产管 理平台领域领先，2023年营收、净利润分(fēn)别为37.91亿元(yuán)和(hé)8.63亿元，同比增长23.59%、27.26%。

而华泰证券2023年国际(jì)业(yè)务(wù)全部(bù)收入(rù)为79.26亿元(yuán)，相当于AssetMark几乎贡献了华泰证券国际业务的(de)半壁江山。

截至(zhì)2024年上半年末，AssetMark平(píng)台资产总规(guī)模1193.87亿美元，行业排名前列；总计(jì)服务9245名独立投资(zī)顾问，其中管理500万美元以上资产规模的活跃投资顾问3238名；总(zǒng)计服(fú)务的(de)终端账(zhàng)户覆盖了26.13万户家庭(tíng)。

东吴证券非银首席分析师(shī)胡翔提到，2023年6月(yuè)30日至2024年(nián)4月30日，AssetMark股价涨(zhǎng)幅15.88%，并于2024年4月9日达到历史最高价，华泰证券当前出售股权
有望最(zuì)大化获取投(tóu)资收益，为其业绩提供较好支撑。

Wind数据显(xiǎn)示，以50家上(shàng)市证券公司来看 ，2024年中
报业(yè)绩上，华泰证券(quàn)营收达174.41亿(yì)，位居第(dì)二(èr)位，仅次于(yú)老(lǎo)大中 信证券。而净利润上华(huá)泰证券(quàn)为54.72亿，同样处于行业(yè)第(dì)二位置。总体可见，华泰作为江苏(sū)省(shěng)国资企业(yè)已经(jīng)跑入证券 行业(yè)领先(xiān)地位。

（转自：券研社）

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