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准备七千万 再上市,港股IPO中介机构瓜分31亿上市费用!

准备七千万 再上市,港股IPO中介机构瓜分31亿上市费用!

  来源:活(huó)报告

  据LiveReport大数据(jù),截至2024年9月6日(rì),今年港股共上市了43只 新股,包括已经暗(àn)盘交易、即将(jiāng)挂牌的的集(jí)信国控,则共有(yǒu)44只(zhǐ)新股,累计募资总额约197.4亿港元。

  据LiveReport大数据,截至2024年9月6日,这44只新股(gǔ)的IPO上市费用总计约30.92亿港元,占(zhàn)募(mù)资总额15.66%。

  平均每家公司的上市费 用约7027万港元,平均每家募资总(zǒng)额约4.49亿港元市费用(yòng)居前的公司 包括米高集团(1.34亿)、方舟健客(kè)(1.28亿)、茶百道(1.23亿)、西锐(1.12亿)。

  从上市费用占比看,上市费用(yòng)占募资总额比例的平均 值为27.9%;

  上市费用占比最高的四家公司分别(bié)为元(yuán)续科技(81.6%)、武汉 有机(74.3%)、方(fāng)舟健客(65.5%)、富景中国控股(55.4%)

  上市费用占比低的四(sì)家公司分别 为茶百道(4.7%)、老铺黄金(7.6%)、如祺出行(7.7%)、西锐(7.7%)。

  从上市费用占比分布上(shàng)看,占比超过50%的7家,30%-50%的(de)有12家 ,10%-30%区间的有19家,低于10%的有6家。

  整体来看(kàn),今年以来(lái)IPO公司的上市费用比例(lì)集中在(zài)10%-30%的区(qū)间,同时上市费用占比在30%-50%的(de)公司也很多

  上(shàng)市费用占比较高主要因今(jīn)年港股以小型(xíng)IPO项目为(wèi)主,募资额超过10亿港元的仅有(yǒu)7家,超(chāo)过(guò)20亿港元的(de)仅有1家。

  在香港IPO上市,上市费用主(zhǔ)要包括(kuò):

  1准备七千万再上市,港股IPO中介机构瓜分31亿上市费用!、各专业中介提供服务的有关收费,主要有保荐人、申报会计师、法律顾问、估(gū)值师、包销商/配售代理、财经印刷商、公关公司等。

  主要包含两类形式:

  1) 相对固定的收费 ,如保荐费、审计费、律师费、物业评估费、财经印刷费等,其中(zhōng),保荐费(fèi)、审计费和律师费占比较大。

  2) 根据募资规模(mó)的一定比(bǐ)例(lì)确定(dìng),如(rú)包销商的包销佣(yōng)金以及全球协调人的酌情奖金。一般包销(xiāo)佣金(jīn)在1.5%-4%之间,全球(qiú)协调(diào)人的奖金(jīn)在0.5%-1%之间。

  2、港交所的(de)首次上 市费及上市年费;

  3、各类杂费及不可预(yù)计费(fèi)用等。

  上述三项(xiàng)费用中,支(zhī)付给各 专(zhuān)业中介机构(gòu)的(de)费用占(zhàn)比最(zuì)大,其余两项费用在整个上市成 本(běn)中比例很(hěn)小。

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责任编辑:凌(líng)辰

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