上海跑出一个AI超级IPO，合合信
息即将登陆科创板！

　　来源：投行业务资(zī)讯

　　2024年9月4日，上海(hǎi)合合信息科技(jì)股份有限公司（“合合信(xìn)息”）披露招股意向书
，启动科创板(bǎn)IPO招股工(gōng)作，《合合信息首次公(gōng)开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》显示：

　　2021年9月(yuè)27日，合合信息向科创(chuàng)板递交招股书，2023年8月4日，成功过(guò)会(huì)。2023年9月28日，证监会发布关于同意上海(hǎi)合合信(xìn)息(xī)科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，注册(cè)批文有效期已不足一月，压哨发行。

　　合合信息是一家人(rén)工智能及大数据科技(jì)企(qǐ)业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户(hù)和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。

　　公(gōng)司C端业务主要为面向全(quán)球个人用户(hù)的C端APP产品(pǐn)，包括扫(sǎo)描全能王（智能扫描及文字识别APP）、名 片 全(quán)能王（智能名片(piàn)及人(rén)脉管(guǎn)理(lǐ)APP）、启信宝（企业商(shāng)业信息查询 APP）3款核心产品；公(gōng)司B端业务为面向企业客户提供以(yǐ)智能(néng)文字(zì)识别、商(shāng)业大数据为(wèi)核心的服(fú)务，形成(chéng)了包括基础(chǔ)技术服务、标准化服(fú)务和(hé)场景化解决方案的业务矩阵，满(mǎn)足客户降本增效、风险(xiǎn)管理、智能营销等多元需求(qiú)，助力客 户实现数字化(huà)与智(zhì)能化的转型升级。B端(duān)服务已在银行、证券(quàn)、保险、政(zhèng)府、物流、制造、地产、零售等近30个行业实现成熟应用。

　　报告期内(nèi)公司各类产品及服务产生的收入如下：

　　公司 C 端(duān) APP 收入按照应用市场分(fēn)布如下表所示：

　　招股书显示，根据
App Annie数据，2020年、2021年(nián)以及2022年(nián)，扫描全能王与名片全能王的活跃用户、用户(hù)下 载量之和远大于同类(lèi)别APP，iOS评分也均高于同类APP。根据灼识咨询，2022年中国商业信(xìn)息查询C端市场（即商业大数据C端市场）中启信宝(bǎo)位列第三名。

　　控股股东、实际控(kòng)制人

　　镇立新直接持有合合信 息32.2504%的股权，并通过其控制的上(shàng)海狮吼间接控制上海端临、上(shàng)海顶螺、上
海融(róng)梨然、上海目一(yī)然持有(yǒu)的合合信息股权，合计控制(zhì)合合信息39.9331%股权，系合合信息的控股(gǔ)股(gǔ)东以及实际控制人。

　　公司发行前总股 本7，500万股，本次拟申请
发行人民币普通 股不超过2，500万股（不含采用超额配售(shòu)选(xuǎn)择权发行的 股票数量），本次发行前后公司的股本结构如(rú)下：

　　主要财务数据及财(cái)务指标

　　报告期内，公司在欧美、东亚等主要国家与地区，针对海外客户的不同偏好与需求进行C端产品(pǐn)及B端(duān)服务的销售。2020年(nián)、2021年和2022年，公司的境外(wài)及(jí)中国港澳(ào)台收入分别为18，311.91万元、30，641.36万元和35，364.76万元 ，占公司总收入比重分别为(wèi)31.67%、38.03%和35.78%，境外收入主要集(jí)中在亚洲（主要为日本与韩国）及北美 洲（主要为(wèi)美国）。

　　2021年度、2022年度及2023年度，合合信息营(yíng)收分别(bié)为8.06亿(yì)元、9.88亿(yì)元(yuán)、11.87亿元，归母净利润(rùn)分别为(wèi)1.44亿元、2.84亿元及3.23亿元(yuán)。2024年1-6月，合合 信(xìn)息实现营业收入6.88亿元，同比增长21.85%，归(guī)母净 利润2.21亿元，同比增长18.15%。

　　募集资金运用

　　本(běn)次募(mù)集资金扣除发(fā)行费(fèi)用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　报告期内，公司向前五大客户销(xiāo)售(shòu)的情(qíng)况如下：

　　报告期(qī)内，公司向前五大供应商采购的情况(kuàng)如下：

　　市(shì)场竞争加(jiā)剧的(de)风险

上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！style="font-L">　　招股书显示，在(zài)商(shāng)业大数(shù)据业务方面，启信(xìn)宝所处的C端APP市场存在(zài)一定的同质化(huà)竞(jìng)争，报告(gào)期内启信宝付费(fèi)用户比(bǐ)例以及(jí)新增付费转(zhuǎn)化率持续下降主要系与主要竞争对手相比(bǐ)发行人营(yíng)销推广投入较低，报告期内启信宝的广(guǎng)告宣传费分别为7，095.48万元、6，384.77万元(yuán)和2，204.43万元。主要竞争对手天眼查、企查查(chá)近几年通过聘请代言人(rén)、线下广告等方式在广告(gào)宣传方面(miàn)投(tóu)入了较大力度的资源。2020年百度上线了自 有的企(qǐ)业查询平台“爱企查”，主要(yào)面向C端用户提供(gōng)企业信息免费查(chá)询服务(wù)，并于2022年5月上线付费会员，结合线下硬广等其他广(guǎng)告营(yíng)销方式，凭借其互联网(wǎng)搜索平台的用户流量优势(shì)，进一步加剧了行业竞争。

　　启信宝相比(bǐ)主要竞(jìng)争对手的竞(jìng)争劣势是：未聘请代言(yán)人，上(shàng)线至今市场营销投入有限，在早期用户积累、后续用(yòng)户流量获取方面存在劣势，市场占有率与(yǔ)行业前两(liǎng)名存在一定(dìng)差距，考虑到市场的同质化竞争将(jiāng)短期内持续存在，未(wèi)来启信宝APP存在品牌知名度下(xià)降、用户流失或转移至其他竞品、收入下降、短期内无法盈利的风(fēng)险(xiǎn)。

　　在智(zhì)能文字识(shí)别业务方面，（1）扫描全能王面临来自多个包含扫(sǎo)描功能或文字识别功能的
移(yí)动端APP的竞争，包括一(yī)些文档编辑类软件（WPS、福昕等）、云(yún)存储类软件（百度网盘(pán)、夸克(kè)等）、通讯 协作类软件（钉钉、QQ、企(qǐ)业(yè)微(wēi)信、微信等）均包含扫描(miáo)与文字识(shí)别功能，未来竞争的加剧可能会导致扫描全能王VIP用户续费率及收入的下降(jiàng)。

　　（2）名片全(quán)能王产品已进入(rù)产品发展的(de)相对成熟阶段，并面临来自微信等社交软(ruǎn)件的竞争，部分用户使用社(shè)交软件(jiàn)交换联系方式来替代交换纸质名片，报告期内名片全能王(wáng)的(de)APP月(yuè)活出现一定下降(jiàng)，未(wèi)来存(cún)在月活进 一步下降及收入(rù)减少的风险。

　　（3）公司(sī)报告期内智能文字(zì)识别B端基础技术服务业(yè)务(wù)分别实现收入3，013.02万元、4，146.36万元和(hé)4，343.86万元，占相(xiāng)应期间公司营业(yè)收入总额比例分别为5.21%、5.15%和4.39%，主要是因为 此领域产品偏(piān)向同质化，竞争较为激烈所致；百度、腾讯(xùn)、阿里等综合型AI厂商均(jūn)在其云平(píng)台提供智(zhì)能(néng)文字识别标(biāo)准(zhǔn)化服(fú)务，加剧了公司智能文字识别B端业务所面临的行业(yè)竞争，未来存在收入下降的(de)风险。

　　（4）市场上部 分主(zhǔ)流手机自带的(de)基础扫描(miáo)功能和公司智能(néng)文字识别C端产品免(miǎn)费(fèi)功能中的部分功能有所重叠，会分流一(yī)部分(fēn)的免(miǎn)费(fèi)用户，一定程度上(shàng)加剧了公司(sī)所
面临的行业竞争；另外，公司手机技术授权业务的主要客户为手(shǒu)机厂(chǎng)商，手机厂商拓(tuò)展手机自带的扫描(miáo)功能对(duì)公司手机技术授权业务带来一定不利影响，报告期内(nèi)，手机(jī)厂商技术授权业务(wù)分(fēn)别实现收入803.32万元、517.29万元和504.84万元，占(zhàn)相(xiāng)应(yīng)期(qī)间公司(sī)营业收入总额比例分别为1.39%、0.64%和0.51%，2021年度与2022年度分别同比减少35.61%和2.41%，未来(lái)存在收入持续下降的(de)风险。

责任编辑：何俊熹

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