内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头

42家A股上市银行中期业绩披露收官，银行零售贷款业务资产(chǎn)质量有了最新数据支持，它如同一面镜子，映照出当前银行业面(miàn)临的(de)复杂挑战与潜在风险。

今年以来，为积极应(yīng)对市场环境(jìng)变化(huà)，叠(dié)加促内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头消费等政策(cè)助力，不少(shǎo)银行发力个(gè)贷业务。当前，银行个贷业(yè)务尤其是(shì)消费贷、经营贷内卷(juǎn)加剧，价格战如(rú)火如荼。激进(jìn)营(yíng)销下，风险隐(yǐn)忧浮现。数据显示，当前上市银行资产质量整体保持稳(wěn)定，不过(guò)部分银行上半年(nián)零售贷款领域不良贷款率有所抬(tái)头。

多家银行管理层在近期召开的业绩说明会上表示，在接下来的一段(duàn)时间里，零售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。面对市场波动与风险挑战，如何在追求(qiú)业务发展的同时，精准锻造(zào)业务(wù)发展与风险防控之(zhī)间的微妙平衡(héng)术，成为各(gè)家银行持续(xù)探索的(de)话题。

消费贷、经营贷陷入内卷

今年以来，消费贷、经营(yíng)贷内卷加剧。贷款利率普遍下降之(zhī)余，不少银行一边通过发放优(yōu)惠券、拼团形式加大优惠(huì)力度，一边在贷款客户(hù)满(mǎn)足一定资质要(yào)求下，增(zēng)加授信额度。总体而言，为积极应对市场环(huán)境变化，推动业务持续发展，多家银行将个贷(dài)作为展(zhǎn)业(yè)重点之一。

从(cóng)2024年中期业绩数(shù)据来看，多家银行个贷业务(wù)呈增(zēng)长态势，尤其是在经营贷、消费贷方面。例如，截至6月末，工商(shāng)银行个人(rén)贷款比上年末(mò)增加(jiā)1809.22亿元，增(zēng)长2.1%，尽管整体(tǐ)增幅(fú)不高，但个人(rén)消费贷(dài)款和个(gè)人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的双(shuāng)位(wèi)数增长。农业银行个人贷款较上年末(mò)增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较上年末增长均超(chāo)20%，分别为26.5%、28.4%。

另外，截至6月(yuè)末，邮储银行个人消费贷款29293.40亿元，较上年末增加705.99亿元，增长2.47%。该行(xíng)中期报告显示，这主要源于全力支持居民刚性和改(gǎi)善性住房需求，打(dǎ)造(zào)数字化、智能化消费信贷产(chǎn)品体系和营销模式，为客户提供了便捷、优质(zhì)的消费信贷(dài)服务。此外(wài)，该行上半年其他消(xiāo)费(fèi)贷款利息(xī)收入同比增加12.04亿(yì)元，增长8.52%，一定程度上抵消了(le)利(lì)率(lǜ)下调对个人贷(dài)款(kuǎn)利息收入的影响。

股份行个人信贷业务也呈现明显增长态(tài)势。截至2024年6月末，“零售之王(wáng)”招商银行(xíng)个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末(mò)增长25.27%；浙商(shāng)银(yín)行零售贷(dài)款（包括(kuò)个人房屋贷款和个人(rén)消费贷款）2922.86亿元，较上年末增(zēng)长(zhǎng)2.71%。

值得一提的是，面临大行业务持续下沉、信贷资源竞争加剧的挑战，城农商行毫不示弱。上(shàng)半年，宁波银行持续发力(lì)消费信(xìn)贷，截至(zhì)6月末的个人贷款总额5231.48亿(yì)元，比年初(chū)增长3.14%，其中个人消费贷款、个(gè)体经营贷款余额分别为(wèi)3318.15亿元、990.82亿(yì)元，均较上年(nián)末有所增加。截至6月末，苏农银行(xíng)个人经营贷(dài)款、个人消费贷款分别为(wèi)155.74亿(yì)元、57.34亿(yì)元，较(jiào)上年分别增长1.76%、5.81%。此外，青农商(shāng)行、沪农商行等个人贷款业务(wù)也呈增长态势。

零售业务隐忧浮现

在系列促消费(fèi)、加大普惠贷款投放背景下，银行个贷业务价格战(zhàn)如火如荼，激进(jìn)营销之时，市场愈发关注贷款的质量问题。

今(jīn)年上半(bàn)年，上市银行(xíng)整体不良贷款率保(bǎo)持(chí)稳定。42家A股上市银行中，截至(zhì)6月末，超四成银行的不(bù)良贷款率较上年末呈下降态势。其中，重庆银行不良贷款率为1.25%，较上年末下(xià)降0.09个百分点，下降(jiàng)数最大。不过，也有约9家上市(shì)银行的不良贷款率较去年(nián)末上升，其中西安(ān)银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至6月末，该行不良贷款率为1.72%。

西安银(yín)行在2024年半(bàn)年度报告中(zhōng)解释称(chēng)，在经济增(zēng)速(sù)放缓、产业结构(gòu)变化等趋势下，受建筑、房地产、制造及批发零售等行业(yè)风(fēng)险上升因素影响，该行(xíng)信贷资产受到(dào)一定程度的质量下迁和逾期率上升压力。

尽管银行业(yè)整体资产质量保持稳定(dìng)，但个人贷款业务领域(yù)的风险不(bù)容忽视。截至6月末，平(píng)安银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上升(shēng)0.05个(gè)百分(fēn)点。该行表示，部分(fēn)个人客户的还款能力仍处在恢(huī)复过程中，个人贷(dài)款不良率有所(suǒ)上升。青农商(shāng)行个人消费贷款不良(liáng)率较上年末上升(shēng)0.35个百分点(diǎn)。此外，部分银行信用卡不良率继续上行。业内人(rén)士认为，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济承压，但上市银(yín)行不良贷款率呈现逐步改善趋势，主要是对公领域不良改善贡献。今年以(yǐ)来社融增速回落，且前期(qī)小微支持政(zhèng)策逐步退出，银行零售(shòu)端风险暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项(xiàng)前瞻(zhān)性资(zī)产质量开始波动，预计下半年(nián)这一趋(qū)势延续并逐步体现(xiàn)在不良率和拨备覆(fù)盖率等指标上(shàng)。”广发证券银行业首席分析师倪军表(biǎo)示。

面临零售领域风险，一些(xiē)银行(xíng)采取了更(gèng)为谨慎(shèn)的风险(xiǎn)管理策略。例(lì)如，上半年，青岛银行主(zhǔ)动调整互联网贷款结构和总量(liàng)，截至6月末，该行个人消费贷款余(yú)额203.23亿元(yuán)，较上年末下降6.96%。另外，针对零(líng)售风险，兴(xīng)业银行(xíng)从产品设计、风控逻辑、流程管控、模型策(cè)略等方面优化零售信贷全流程管控，严格零售交叉违约认定，不(bù)断夯实零(líng)售信贷基础管理工作，提升零售风险防控。

整体风险(xiǎn)可控

在上市银行近日召(zhào)开的2024年中期业绩说明会上，资产质量成为投资者(zhě)普遍关切的(de)话题之一。多家银(yín)行管理(lǐ)层表示，在(zài)接下来(lái)的(de)一段(duàn)时间里，零售信贷资产质(zhì)量管控仍面临挑(tiāo)战，但风险稳定可控。

邮储银(yín)行副行长徐学明表(biǎo)示，上半年信(xìn)贷整体呈(chéng)现出零售贷(dài)款弱于公司贷(dài)款(kuǎn)的格局。“较上年末(mò)而(ér)言，截至6月末，我行公司(sī)贷款增长(zhǎng)9.9%，个人贷款增长(zhǎng)4.86%，公司贷(dài)款增速高于零(líng)售(shòu)贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售(shòu)银行，零售(shòu)信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学(xué)明说。

零售业务转(zhuǎn)型压力来自哪里？平安(ān)银行行长冀光恒在(zài)业(yè)绩说明会上介绍，零(líng)售业务的主要压力源(yuán)于(yú)风险，风险则源于缺乏自营渠道。关于零售业务盈利失速的原因，冀光恒(héng)解(jiě)释，这是由于(yú)该行主动摒弃千亿元级高风险零售资产，给营收带(dài)来了较大冲击。“不过，从内部管理数(shù)据上(shàng)看，当前零售贷款余额净增趋(qū)势、不(bù)良生成(chéng)等指(zhǐ)标已(yǐ)有企稳好转迹象。”冀光恒说。

另外，浙商银行行长助理、首(shǒu)席风险官潘华枫表示，部(bù)分小微企业和(hé)零售(shòu)客户还款能力面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微企业(yè)内卷加剧部分银行零售贷款不良率有所抬头和零售客户(hù)的信用(yòng)风险上升趋势延续，这也是资产质量所(suǒ)面临的风险压力(lì)来源之一。

“预(yù)计下(xià)半年(nián)及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率(lǜ)还会略有上升，但是整(zhěng)个零售信贷的风险是稳定可控(kòng)的。”招商银行(xíng)副行长(zhǎng)王颖认为，针对(duì)下一阶段零售信(xìn)贷业务，房贷业务方(fāng)面，二手房(fáng)是招行一(yī)个(gè)新发力点，小(xiǎo)微和消费贷也是重要品种。在信用卡业务中(zhōng)，新的发力(lì)点是分期业务，包括汽车分期、新能源(yuán)汽车分期。

浦(pǔ)发银行(xíng)党委副书记、副行长、董事会秘书谢伟表示，在零售(shòu)业务(wù)领域，该行将牢牢把握促消费政策(cè)，加大(dà)零售信(xìn)贷投放(fàng)力度，关注居民的差异化需求，在(zài)做好金融服(fú)务的基础上(shàng)，提高资金(jīn)沉淀率和留(liú)存率。

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