新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？

“高风(fēng)险车主”保费可能上涨

一直处于“车(chē)主喊贵，险企叫亏”两难境地下的新能源车险，即将迎来首次“费改”。

第一财(cái)经(jīng)记者从行业中了解到，为促进新能源车险(xiǎn)降(jiàng)本增效，金融监管总局财险司近日下发《关于推进新能源车险高质量发展(zhǎn)有关工作的(de)通知（征求意见稿(gǎo)）》（下称《征求意见稿》），将新能(néng)源(yuán)商(shāng)业车险自主定价系数(shù)范围(wéi)提升至［0.5-1.5］，研究针对兼职运营网约车提供“基础+变动”产(chǎn)品组合，并探索高风险车辆的兜底保障机制(zhì)。

“这次《征求意见(jiàn)稿》提升(shēng)了我们自(zì)主(zhǔ)定价的(de)空间，总(zǒng)体来看，我认为对(duì)于改善新能源(yuán)车(chē)险的盈利性还是能够起(qǐ)到相当作(zuò)用的，同(tóng)时也针对市场存在(zài)的投保难、投保贵等问题提出了不错的解决方案(àn)。”一名(míng)财险公(gōng)司高管对第一财经记者表示。

提升自主定价权

在此次《征求(qiú)意见稿》中，最受关注的即为自主定价权的提升。根据《征(zhēng)求意见稿》内容，为提(tí)升市场经营主体的定价(jià)能力，新能(néng)源商业车(chē)险自主定价系数范围(wéi)从(cóng)由原有的［0.65-1.35］扩展至［0.5-1.5］，实(shí)施时(shí)间原则(zé)上不(bù)晚(wǎn)于2024年(nián)6月1日。0.5至1.5的自主定价系数(shù)范围也与(yǔ)燃油车拉齐。

在商业车险保费的各项(xiàng)费率调整(zhěng)系数中，同(tóng)一辆车的无赔付优待系数和(hé)交通违法系数在各个险企之间基本一致，而各险企定价的弹性就主要体现在(zài)自主定价系数上。

“预计随着保(bǎo)险公司(sī)商业险定价系数的扩大，定价自(zì)主权将有所提高，保(bǎo)险公司或(huò)将进一步按照自身险种风控能力、业务(wù)结构(gòu)、综合成本率等因素，动(dòng)态调整新能源商(shāng)业险件均保费，承保(bǎo)利润率有望得到进一步优化。”国信证券认为。

国信(xìn)证券数据显示，在国家新能源(yuán)政策(cè)及战略的(de)引导下，我国新能源汽车(chē)保有量在过去几年实现大(dà)幅增长。截至2023年末，新能源汽车保有(yǒu)量达2041万辆，较2018年增长682%，带动新能(néng)源车(chē)险需求大幅提高。

但(dàn)近年(nián)来，随着新能源汽车技术的快(kuài)速突破及发展，给保(bǎo)险公司对于(yú)该类车型的风险定价、风控能力、大数据模型预(yù)测等带来更大挑(tiāo)战，新能源车险陷(xiàn)入了“车主喊贵，险企喊亏”的尴尬(gà)境地。

根(gēn)据(jù)中国银保信(xìn)（CBIT）几年前发(fā)布的《新能(néng)源(yuán)汽车保险市场分(fēn)析报告》，新能源汽车的平均保费比燃油车高出大约21%。目前尽(jǐn)管(guǎn)这一比(bǐ)例可能有所变化，但新能源车(chē)的平均保(bǎo)费整体上仍高于燃油车，社交(jiāo)媒体上新能源车主对车险贵(guì)的“吐槽”时有发(fā)生。

而(ér)另一边，在“做的话亏，不做的话未来会被淘汰”的市场环境下，新能源车险也成为(wèi)各个产险公司共(gòng)同的挑战。综合方正证券和国(guó)信证券数据，当前行业整体新能源车险综合成(chéng)本率或高于整体行(xíng)业水平10个百分点，综合成本率超100%。不仅是中小公司，具有渠道和资源优势的大型保险公司也纷纷在业绩发布会上喊(hǎn)话“压力(lì)山(shān)大”。

对于(yú)新能源车险承(chéng)保成本高的原因，太保产险(xiǎn)董事长顾越在(zài)业绩发布会上解释称(chēng)：一是新能源车智(zhì)能化集成度高；二是新能源车身结构有不同；三是新能源车的驾(jià)驶行为和(hé)燃油车(chē)截然(rán)不同；四是社会面上的(de)因素，很多(duō)新能源车进行私车营运，即私家车当作营运车使用。“在多种因素的影响下，从太保产险的出险率来看，新能源车出险率比(bǐ)燃油车的出险率高出(ch新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？ū)一倍。”顾越表示。

在这(zhè)样的情况下，针对此次《征求意(yì)见稿》中(zhōng)自(zì)主定价系(xì)数与燃(rán)油车对齐(qí)，有市场声音认为(wèi)，最高1.5的自主定价系数仍然不足以完全反映出新(xīn)能源车的风险。

不过，上述财险(xiǎn)公(gōng)司高管认为，新能源车不同的(de)车型风险差异非常大，燃油车亦不可能在定价区间内100%反映所有车(chē)的风险。但整(zhěng)体来讲，此次《征求意见(jiàn)稿》给予了保险公司更大的定价灵活度，还是会解决比较(jiào)大的问(wèn)题。“原来我们新能源车险运营也是蛮(mán)有挑战的，现在自主定价系数拓(tuò)展后，我觉得会好很多。”上述财险公司高管说。

同时，《征求意见(jiàn)稿》支持根据市场实际风险情况，定期测算(suàn)并适时调(diào)整新(xīn)能源商业车险行(xíng)业(yè)纯风险(xiǎn)保费，优化新车型的定价标准，提升定价精(jīng)准(zhǔn)度。业内人(rén)士表示，基准费率包括纯风险(xiǎn)损失(shī)率和(hé)附加费率两(liǎng)部分，车险“费改”的一贯思路(lù)就是(shì)充分(fēn)发挥行业(yè)纯(chún)风险保费在(zài)定价中的基准作用(yòng)，完(wán)善行业纯风(fēng)险保费测(cè)算和(hé)动态优化调整的(de)常态化机制(zhì)。

车车科技创始人兼(jiān)CEO张(zhāng)磊在接受第一(yī)财(cái)经(jīng)记者采访时表示，对于保险公司来(lái)说(shuō)，通过提升自主(zhǔ)定价(jià)能力和(hé)动态优化调整(zhěng)基准费(fèi)率，可以使(shǐ)保(bǎo)险费率更加精准地反(fǎn)映新能源车的风险特征，有助于保险公司更精准地定价(jià)，从而缓解赔付压力、改善承保结果。

动态优化费(fèi)率后，对于新能源车主(zhǔ)来说有何影(yǐng)响？张磊表示，保费变化(huà)取决于(yú)多方面因素，包括车辆类型、用途、驾驶记录、风险等级、零整比等。一般来说，对(duì)于风险较高的车主，如(rú)驾驶记录较(jiào)差、车辆经常用于(yú)高风险(xiǎn)活动（如网约车等(děng)营运用途）的(de)车主，保费可能会上涨。因为动(dòng)态优化(huà)费率会(huì)根据实际风险情况来调整保费，高风险车主需要支(zhī)付更高的保(bǎo)费以反映其(qí)潜在的风险。而对于风险(xiǎn)较低的车主，如驾驶记录良好、车辆用途(tú)稳定且风(fēng)险(xiǎn)较(jiào)低的车主，保费则可能会(huì)下降，给予(yǔ)低风险车主(zhǔ)更合理的保费优惠。

解决“投(tóu)保难”问题

如顾越所说，在新能源车险赔(péi)付成本高企的“推手”中，新能源(yuán)车进行私车营(yíng)运是一大重要因素。作为网约车的营运车辆出险概率较高，因此其保费也较非营运(yùn)车辆高出一大(dà)截，但目前一些兼职网(wǎng)约车仍以私家车来进行投保，因此也造成了部分新能源车被部分保险公司拒保的(de)现象。

对于这部分车辆，此次《征求意见稿》要求保险公司贴合市场需求，研(yán)究推(tuī)出“基础(chǔ)＋变动”组合保(bǎo)险产(chǎn)品，为兼(jiān)职运营网约车的(de)新能源车提(tí)供更加全面(miàn)的保(bǎo)险保障。

何为“基础+变动”组合保险产品？尽管更具体的产(chǎn)品形式还(hái)需要(yào)等待保险(xiǎn)业协会的示范条款，但根据《征求意见稿》的内容及行业情况，业内人士给出了大致(zhì)的方向。

张磊分析称，“基础+变动”组合保险产品主要目的就是满足不同类型车主的个性化保险需(xū)求，“新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？基础”可以(yǐ)理解为(wèi)涵盖车辆的基本保险保(bǎo)障，如第三者(zhě)责任险、车损险等，为车主提供基本的(de)保障服务。而(ér)“变动”则根据车主的具体需求和车(chē)辆使(shǐ)用情况，提(tí)供额外附加险产品，以网约车为例，可以推出针对网约车司机的特定附(fù)加险。根据(jù)网约车司机的工(gōng)作(zuò)时间和行驶里(lǐ)程等因素，制(zhì)定相应的保费计(jì)算方式，确保保费能够更准确地反映真实的(de)风险水平。

“研究推出‘基础(chǔ)＋变动’组合保险产品，有助于满足不同类型车主的保(bǎo)险(xiǎn)需求，再通过更精准的定价，私家车主和(hé)营运车主将会获得(dé)更合理(lǐ)的保费，避免(miǎn)同一个品牌(pái)车型私(sī)家车保费高、营运车保费低从而导致行(xíng)业问题(tí)，可以(yǐ)有效解决车(chē)主投保难、投保贵，险企综合成本率过高的问题。”张磊(lěi)说。

上述财险公司高管也表示：“对于兼职网约车来(lái)说，可能不是(shì)所有时间都在营运，但目(mù)前车险(xiǎn)产(chǎn)品在这方面比较固定，不是以私家车投保就是(shì)以全职营运(yùn)车来投(tóu)保，对于车主来说也(yě)无(wú)从选择合适的产品。未来这种灵活(huó)的产品组合形式就可以解决类似问题(tí)，但(dàn)具体的兼职车辆营运时间(jiān)和里程数据可(kě)能还需要行(xíng)业(yè)平台数据支(zhī)持。”

至于网(wǎng)约车保(bǎo)费(fèi)是否会上涨，以(yǐ)及上涨的幅度如何，张磊(lěi)表(biǎo)示，这同(tóng)样取决于多个因素的综合(hé)影响。一(yī)方面，如果“变动”部分针对网约(yuē)车司(sī)机的(de)特定风险进行了合理(lǐ)定价，那(nà)么保费可能会相应上涨。另一(yī)方面，如果保险公司通过优化费率结(jié)构(gòu)、提(tí)高定价精(jīng)准度等方式，降低了整(zhěng)体(tǐ)风险水平，那么保(bǎo)费也可(kě)能保持稳定或略有下降。

另外，对于“投保难”的高风(fēng)险车辆，此次《征求意见稿》也明确(què)将推动行业研究建立高风(fēng)险车辆兜底保(bǎo)障机制，有效解决部(bù)分(fēn)车(chē)辆投保难问题，实现愿保尽保。

上述财险公司(sī)高(gāo)管对此分(fēn)析称，对于高风险车辆，如果集中在几家(jiā)公司自然会觉得风险难以承受，但如果将这部分风险在行业(yè)内进行合理分摊，降低其集(jí)中度，则可以有(yǒu)效化(huà)解风险。

关于兜底保障机制，《征求意见稿》要求(qiú)保险业协会(huì)研究制定关于高(gāo)风险新能源车兜底保障的实施细则；上海保交所则需持(chí)续建设完善新(xīn)能源车险交易服务系统(tǒng)，为实(shí)施新能源车兜底保障(zhàng)提供配套系统支持。

同时，对于新能源车(chē)维修成本较高的问题，《征求意见稿》也支(zhī)持行业开展新能源汽车零整比、安全指数等(děng)研究，定期向社会发布研(yán)究成果。加强跨行业交流(liú)合作(zuò)，为新能源汽车的生产企业优化(huà)和改进产品设计(jì)提供(gōng)建议参考(kǎo)，推动降低新能源汽车维(wéi)修成本。

而(ér)从另一(yī)个角度来说，业内人(rén)士认(rèn)为，保险公司对于新能源车险的经营水平也需要进一(yī)步提升。

国信证券表示(shì)，随着新(xīn)能源汽车市场的快速崛起及技术的更新迭代，保险公司相对缺乏存量新能源(yuán)车险(xiǎn)运营数据，因此在精算假设计量、定价(jià)能力、赔付情(qíng)况预测等方面仍有较大提升空间。对此，险企应加强与第三方(fāng)数(shù)据平台及科技公(gōng)司的合作，拓(tuò)展大数据信息来源；增强机构间数据共享(xiǎng)力度，完善新能源(yuán)车险相关数据库建设；加强(qiáng)新能源车险产品创设，增加附加险产品类型，降(jiàng)低刚性赔付压(yā)力。

张磊(lěi)也表示，保险公(gōng)司可与(yǔ)车(chē)险、保险(xiǎn)科(kē)技公(gōng)司、维修企(qǐ)业等各方合作，在定价和赔付方(fāng)面通过多维度分析建模及技术(shù)分析，实现精准定价，并提升定损(sǔn)和(hé)维修的效(xiào)率和准确性，减(jiǎn)少不必要的(de)维(wéi)修成本。同时也可采用增值服(fú)务(wù)包形式来提高车主(zhǔ)的(de)安全意识，例如一个月内或一年内(nèi)实现新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？零事故(gù)，可以领取充电抵扣券或者洗车券等。也可以开发维修质量及责任保险、新(xīn)能源智能驾驶保险等相关(guān)创新产品。

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