上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%

房地(dì)产市场的(de)寒意还(hái)是传导到(dào)了信贷领域。

8月(yuè)30日(rì)，人民银行发布2024年二季度金融(róng)机构贷款投向统计(jì)报告。据统计，2024年(nián)二季度末，个人住房(fáng)贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

根(gēn)据上市银行披露的半年报来看，个人住(zhù)房贷款依旧延续去(qù)年的收缩之势(shì)，42家上市银行披露了今年上半年的个人住房(fáng)贷款余额，合计达到34.1万亿(yì)元(yuán)，相比(bǐ)去年末减少了3191亿元，其中，六大国有银行合计减少3119亿元。

随着个人房贷(dài)余(yú)额的减少(shǎo)，不良率却出现上升，其中(zhōng)有5家银行的个人住房贷款不良率超过1%。市(shì)场(chǎng)普遍的观点认为，目前虽然行业不良率(lǜ)可控，但是(shì)仍要防范风险蔓延。

六大行(xíng)贷款余额约26万亿元

六(liù)大(dà)国有行依(yī)然是房贷(dài)市场的“话事人”，上半年个人(rén)住房贷款余额均超过万亿，合计(jì)约26万(wàn)亿元，在42家上市银行中(zhōng)占比达到77%。其中，个(gè)人住房贷款余额最(zuì)高的依旧是建设(shè)银行(xíng)，为6.38万亿元(yuán)；其次为工商(shāng)银行(xíng)，达到6.17万亿元。农业(yè)银(yín)行和中国银行则分(fēn)别是5.1万亿元和(hé)4.75万亿元。邮储银行和交通银行分(fēn)列第五和第六名，个人住房贷款余额分别(bié)为(wèi)2.36万亿元和1.46万亿元。

在股份行中，招(zhāo)商银行(xíng)、兴业银行(xíng)和中信银行(xíng)上半年的个人住房(fáng)贷款余额均(jūn)超过万亿元(yuán)，分别为1.38万亿元(yuán)、1.07万亿元(yuán)和1.02万亿元。

从增量来看，个人住房贷款收缩趋(qū)势已经(jīng)从2023年(nián)蔓延至2024年。2023年，42家(jiā)上市银行(xíng)个(gè)人住房贷款规模首度萎缩，当年同比前一年减少了(le)5467亿元，其中，六大行更是合计减少超万亿元(yuán)。今年上半年，42家上市银行个(gè)人住房贷款(kuǎn)余(yú)额相比(bǐ)年初又减少了3191亿元，其中，六大行合计减少3119亿元。

其中，工商银行、农业银行上半(bàn)年(nián)个人(rén)住房贷款余额均较年初减(jiǎn)少超千亿元，分别为1231亿元、1007亿元。

42家上市银行中，只有13家银(yín)行在上半(bàn)年(nián)实(shí)现个人住房贷款净增长，且(qiě)增长幅度都十分有限。其中，邮储银行增量最大(dà)，上半年个人住房贷款余额为23616亿元，较年初净(jìng)增加了(le)236亿元。

上海易居(jū)房地产研究院副院(yuàn)长严跃(yuè)进在接受记者采访时表示(shì)，已经关注到个(gè)人房贷余额减少的问题。上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%“个人住房贷款余额减少主要有两个方面的原因，一个是(shì)购房市场总体还是处于一个观望和下降的态势，虽然在(zài)各种鼓(gǔ)励政(zhèng)策的刺激下，房地产市场有所复苏，但是绝对量(liàng)相比之前，仍出现明显出现萎缩；其(qí)次是与这两年提前还贷不无关系，2019年到2022年之间购房者的贷款利率和贷款成本都很高，这(zhè)就导致(zhì)一些高贷款(kuǎn)利率的购房者选(xuǎn)择提(tí)前还贷，来降(jiàng)低压力和成本，这(zhè)也加(jiā)速了个人住房(fáng)贷款余额减少。”

广东省城乡规(guī)划院住房政策研究中心(xīn)首席研究员李宇(yǔ)嘉也持相似观点(diǎn)，他表示，上半年上(shàng)市银行个人住房贷款余额减少主要原(yuán)因还是商品房销售下滑(huá)，随着房地产(chǎn)市场降温，居民贷款买房的意(yì)愿(yuàn)下(xià)滑。此外提前还贷，这个也是造成房贷余额减少的原因之一。今(jīn)年上半年，不论(lùn)是存款利率(lǜ)，还是银行理财利率均快速下行。这也导致存款搬家，提前还贷的积极性更高。

个人住房贷款不良率抬头

屋漏偏上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%(piān)逢连夜(yè)雨，个人住房贷(dài)款规模下降(jiàng)的同时，不(bù)良率还出现(xiàn)了上升。42家上(shàng)市银行中，有21家(jiā)银(yín)行披露了半年度个人住房贷款的不良率，其中19家出现不同程(chéng)度的(de)提升，按照平均值来衡量，21家银(yín)行不良率提(tí)升了0.1个百分点。

国(guó)有大行方面，除了邮储(chǔ)银行实(shí)现了个人住(zhù)房贷款不良“双降”之外，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行2024年上半(bàn)年(nián)个人住房贷款(kuǎn)不良率分别上升了0.16、0.12、0.03、0.07和0.11个(gè)百分点。从绝对值(zhí)看，截至(zhì)6月末(mò)，六大行中工商银行的个人住房贷款不良率最高，为0.60%，交通银行的个人住房贷(dài)款(kuǎn)不(bù)良率最低，为(wèi)0.48%。

整(zhěng)体观察，城商行、农商行的个人住房贷款(kuǎn)不良率(lǜ)相比国有行和股份行要高。今(jīn)年上半年，个人住房贷款不良率较高的银(yín)行是青农商行、兰州银(yín)行、郑州银行、重庆银行和渝农商行(xíng)，这(zhè)五家银行的个人住房贷款不良率均超过了1%，分别为1.33%、1.25%、1.12%、1.08%和1.05%。

对于不断升高(gāo)的不良率，中信银行的(de)态度是：积极控制，风险可控。该行个人住房贷款加权平均抵押率维持在40%左右水平，个人住房贷款业务整体风险基本可控。

招商银行在半年报中表示，该行坚持对存(cún)量抵押物(wù)价(jià)值进行(xíng)常态化监测和重估。截至报告期末，个人住房(fáng)贷款加权平均抵押率为33.05%，较上年末(mò)上升0.12个百分点，抵押物保(bǎo)持充足稳定，个人住房贷款业务整(zhěng)体(tǐ)风险可控。

工商(shāng)银(yín)行副行长王(wáng)景武在2024年(nián)中期业绩发布会上(shàng)表示：“在房地产领(lǐng)域(yù)，我行从‘增(zēng)防化治’四个方面综合施策，在落实好房地产融资协调机制的(de)同时，把好资产选择关，着力构建分散多元均(jūn)衡的房地产投(tóu)融资结构，加大风险房(fáng)企(qǐ)和(hé)项目的处(chù)置出(chū)清力(lì)度(dù)，提高拨备提取比例，房(fáng)地产业资产质(zhì)量总(zǒng)体稳定。上半年，我行房地产(chǎn)业不良率较年初下降了2BP。”

国家(jiā)金融监督管理总局8月9日发布的数据显示(shì)，今(jīn)年二季度(dù)末，我国商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季度末减少272亿元；商业银行不(bù)良贷款率(lǜ)1.56%，较上(shàng)季末下降0.03个百分点。

李宇嘉认为个人住房贷款不良(liáng)率(lǜ)上升并非偶然，其实早在两(liǎng)年前(qián)个人(rén)住(zhù)房贷款(kuǎn)的不良已经(jīng)开始有上升的(de)苗(miáo)头，但是基于估值以及业绩考核，银行先将这类不良贷款归于关注(zhù)类，而不是直接放在不良。但(dàn)是随着时间拉长，关注(zhù)类贷款必须纳(nà)入(rù)不良(liáng)，这就导致今年不(bù)良贷款率上升。从目前来看(kàn)，个人住(zhù)房贷款(kuǎn)的不(bù)良率(lǜ)仍在可控范围内。

“虽然目前个人住房贷款不良率整体来看(kàn)还不是很高，但是这是一个不容忽视的潜在风(fēng)险。前几年(nián)由于房价不断(duàn)攀(pān)升，房贷是银行最为优质的资产(chǎn)，但(dàn)是随着房价出现松动，甚至下跌，一(yī)些炒家或者(zhě)高杠杆(gān)的购买(mǎi)者率(lǜ)先承受不住，导致不良率(lǜ)逐步上升。由于个(gè)人住房贷款在银行的贷款(kuǎn)中占比不(bù)小，不良升高会对银行系统产生一定风险(xiǎn)，反过来还(hái)会继续削弱房地产(chǎn)市场(chǎng)。因此今(jīn)年下(xià)半年还需要观(guān)察(chá)相关的政(zhèng)策，以及(jí)银(yín)行的稳健(jiàn)经营情况。”严(yán)跃进表示。

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