今年港股最大IPO来了

美的集团(tuán)的这次上市(shì)，将大幅刷新港股今年的募资纪录。

2024年(nián)港股(gǔ)最大的IPO要来了。8月30日，美的集团发布公告称，公司已通过港交所主板上市聆讯，将登陆港交所主(zhǔ)板上市。

根据招(zhāo)股书，此次(cì)美(měi)的集团拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的(de)10%。目前美的集团在A股(gǔ)的市(shì)值超过4600亿人民币，10%的发行(xíng)比例对应募资额可超(chāo)过400亿人(rén)民币。但美的这次应该不会发行(xíng)这么多(duō)新股。另(lìng)有报道称，美的集团本次港股上市计划募集20-30亿美元，最快9月之内就将正式挂牌。

港股今年缺乏大型IPO，上半年募资额最(zuì)高的IPO是茶百(bǎi)道(dào)，仅为25.86亿港元。美的集团(tuán)的这次上市，将(jiāng)大幅刷新港股今年的募资纪录。

不差钱的IPO

坐拥4600亿元市值的(de)美的集团，其实并不(bù)缺钱。

根据不久前披露的半年(nián)报，美的集团(tuán)2024上半年营业总收入达2181亿元(yuán)，归母净利润202亿元，经营(yíng)活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额335亿(yì)元(yuán)，几乎是“日赚一个(gè)亿”，可以(yǐ)说是超级现金奶牛了。截止(zhǐ)期末，美的集团资产负债表上的货币资(zī)金高达1019亿元。

对于这次赴港(gǎng)上市的目的，美(měi)的集(jí)团也说得(dé)很明白——不(bù)是(shì)为了钱(qián)。

在美的(de)集团2023年度股东大会上，美(měi)的相(xiāng)关负责人明确表示(shì)，如果是为了募集资金，美的2023年分红就超过了200亿人民币，减少分红就能解决资金问题。之所以还是要去香港上市，是看中了港股的“突破性、便(biàn)利性和快速(sù)性(xìng)”。

对于当下正在寻(xún)求(qiú)全球扩张的美的集团(tuán)来说，港股无疑是最合(hé)适的资本平台。无论是(shì)提升品牌的(de)国(guó)际影响(xiǎng)力，引进国际投资者，还是开展海外并购，港股都有得天独厚的优势。

经过多(duō)年缠斗，美的已经把格力(lì)、海(hǎi)尔等老(lǎo)对手遥遥甩开，成(chéng)为中国的(de)“白电之(zhī)王”。截止9月3日收盘，美的集团市(shì)值(zhí)4621亿人民币，已经(jīng)是格力、海尔的两倍之多。不仅如此，按2023销量计(jì)算，美的集团已经是全球最大的家电企业。接下来，美的不能(néng)继续在国内“卷”了，而必须要全(quán)面(miàn)走向全球市场。在今年初的美的集团经营管理年会上，美(měi)的集团董事长兼(jiān)总(zǒng)裁方洪波表示，全球突破是美(měi)的当下最核心的(de)战(zhàn)略之一，要在海外市场构建出第二个主场。

2024年上半年，美的集(jí)团(tuán)取得了营业收入同比增长10.3%的好业绩，海外业务正是美的最重要的增长引擎。上半年，美的集团来(lái)自国内的收入同比增长8.37%，来自(zì)海外的收入则增长(zhǎng)了今年港股最大IPO来了13.09。这也使得美的集团海外收入占比提高到了(le)41.92%，几乎已经是半壁江山。

著名经(jīng)济学家(jiā)周其仁在近(jìn)期的一次演(yǎn)讲中高度称赞了美的集团“不与国内同行争天(tiān)下”的(de)气(qì)魄。他表示，中国的“世界500强”公司不少，但像美的这样海外营收占总营收比重能超过40%的企业并不多见。

8家上市公司美的系资本帝国继续扩张(zhāng)

在中国(guó)的(de)制(zhì)造业巨头中，美的(de)集团向来以善于利用资(zī)本著称。

多年来，美的(de)集团通过“并购”推动业务多(duō)元化(huà)，通过收购小天鹅(é)补(bǔ)足了洗衣机业务短板，在海外更是(shì)通过日(rì)本东芝白色(sè)家(jiā)电业务、意大利商用空调企业Clivet、德国老牌机器人企业库卡、以色列高创运(yùn)动控制公司以及埃及Miraco、美国Eureka等一系列并(bìng)购打开局面。

在A股，美(měi)的集(jí)团目前已经控(kòng)制了多家(jiā)上市公司。2020年4月美的集团通过(guò)下属子公司广东美的暖通设备有限公司，以7.43亿元收购了(le)从事新能源与工控业务的合(hé)康(kāng)新能(néng)科技股份有限公司。2021年-2022年，美的(de)集团两次增资(zī)医疗影像设备企(qǐ)业万东医疗，总计花费43.59亿元(yuán)拿下万东医(yī)疗45.46%股权。2022年10月，美的集团(tuán)又以22亿元控(kòng)股智能电网及储能企业科陆电子。

不(bù)仅(jǐn)美的(de)集团在“买买买”，美的集团创始(shǐ)人何(hé)享健家族在(zài)资本市场上也十(shí)分活跃。

招股书显示(shì)，美(měi)的集团的控股股东(dōng)为美的控股，美的控股则(zé)由何享健持股(gǔ)94.5%、何享健(jiàn)儿媳(xí)卢德燕（何剑锋妻子）持有5.5%股权。随着美(měi)的集团在香港(gǎng)上市(shì)，何(hé)享健家族在港股又多了一家上市公司。目(mù)前，何享健的儿媳(xí)妇卢(lú)德燕控制着100多亿港元市值的美的置业。

在A股(gǔ)，何享健之子(zi)何剑锋的“盈峰系(xì)”也已经控制了盈峰(fēng)环(huán)境、百纳千(qiān)成和顾(gù)家家居(jū)等多家上市公司(sī)。另外，何享健的长女何倩嫦和次女何倩兴共同创建的新材料企(qǐ)业会通股份(fèn)也在2020年11月成功登陆科创(chuàng)板。

粗略一算，美的集团以及何享健家族已经控制了大大(dà)小小9家上市公(gōng)司，涵盖了家电、新能源、工业机器人、医疗、装(zhuāng)备、家居等众(zhòng)多产业(yè)，形成庞大的美的系(xì)资(zī)本(běn)和实业帝(dì)国(guó)。

并且(qiě)，美的的资本布局(jú)还在继续扩(kuò)张，在赴(fù)港上市(shì)的(de)同时，美(měi)的集团也(yě)在积极分拆子公司独立上市。

去年7月(yuè)，美(měi)的集团宣(xuān)布启动分拆安(ān)得智(zhì)联(lián)在深交所上市。去年12月(yuè)，证监会(huì)官(guān)网(wǎng)显示安得(dé)智联已进行辅导备案登记，辅导券商为中金公(gōng)司。安得(dé)智联是美的(de)集团下属的供应链、物流公司，官网显示其在全国拥有29家分公司，136个配送中(zhōng)心，3000个(gè)送(sòng)装网(wǎng)点，1500个前置仓(cāng)，覆(fù)盖全国 99.1%的(de)乡镇。在(zài)此之前(qián)，美的集团的另(lìng)一家主营照明业务的子公司美智光(guāng)电也二度冲击(jī)上市(shì)，不过2023年(nián)12月，其创业板(bǎn今年港股最大IPO来了)上市申请被撤回。

现在的美的，已经(jīng)远远不只是一个“中国家电(diàn)品牌”而已了(le)，一家全球科技巨(jù)头，或许才是美(měi)的未来真正(zhèng)想要(yào)的形象。

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