石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资

2023年(nián)，中(zhōng)国石油和化工行业营收
、净利“双下降”。虽然行业30507家规模以上企业的(de)工业增长(zhǎng)值同比实
现(xiàn)8.4%的增(zēng)长，但总营(yíng)业收入同比下降1.1%，至15.95万亿元；利润总额同比下降20.7%，至8733.6亿元。

中国(guó)石油和化学工
业联合会(huì)（下(xià)称“石化
联合会”）在近日召开的2024石化(huà)产业发展大会(huì)上(shàng)披露(lù)，中国石化行业三(sān)大主要板块中，油气、化工板块2023年(nián)营收与利润双下降，炼油板(bǎn)块业绩有
所回暖。油气(qì)、化工(gōng)板块利润分(fēn)别同比下(xià)降15.5%、31.2%，至3010.3亿元、4862.6亿元；炼油(yóu)板块利润同(tóng)比增长(zhǎng)192.3%，达656亿元(yuán)。

“原油、天然气及(jí)其绝(jué)大多数石化产品价(jià)格大幅下跌，造成2023年石化(huà)全行业‘增产(chǎn)增销(xiāo)不增利’的(de)情(qíng)况。”石化联合会副会长孙伟善在会上介(jiè)绍，2023年(nián)布(bù)伦特原油均价82.6美元/桶，同比下降18.3%；主要大宗石化化工产品价格普降，其中丙烯、PTA、甲醇(chún)、乙二醇(chún)、己内酰胺、聚(jù)丙烯、聚氯乙烯、丁(dīng)基橡胶和电石连续两年“生产就亏本”。

孙(sūn)伟善指出，未来产能过快增长，将导致(zhì)竞争更加激烈，企业盈利更(gèng)加困难(nán)。目前要警(jǐng)惕化工产能过剩苗头，加(jiā)强热(rè)点化工品产能扩(kuò)张监测，避免一 哄而上盲目投资。

孙伟善介绍，2019至2022年，国内石化行业处于景气周期(qī)，产品产需两(liǎng)旺、价格飙涨、效益大增。特别是2021年，行业价格和效益达到历史最好水平(píng)，刺激了行业产(chǎn)能扩张的热情，大量项(xiàng)目蜂拥建设(shè)。乙(yǐ)烯、丙烯、PX、PTA、乙(yǐ)二醇、BDO、可降解(jiě)塑料、聚碳酸(suān)酯、磷酸铁锂、醋酸(suān)、合成氨等均是投资热点。

随着2023年产能陆续投放市场，使主要大宗产(chǎn)品产(chǎn)能、产量(liàng)快(kuài)速增(zēng)长。据石化联合会统计，2023年国内
主要化学品生产总量约(yuē)7.2亿吨，同比增长6%，而2022年增速为同比下降0.4%。

据称，由(yóu)于大(dà)量投资(zī)投放(fàng)到大宗基础原料及中(zhōng)低端化学品，且产能集
中释(shì)放，导致产业结(jié)构性矛
盾加剧。一方面
，部分产品阶段性供需失衡，2023年产能平(píng)均利用率(lǜ)下降。例如，甲醇产能同比增长8.9%，突破1亿
吨(dūn)大关，但2023年装置平均(jūn)开工率降至(zhì)77.5%，下(xià)降4.2个百分点(diǎn)。另一方面，产能过剩产品的产能利用(yòng)率持续偏低，例(lì)如(rú)，环氧树脂装置开工率长期(qī)在50%上下(xià)；丁基橡胶装置平均开(kāi)工率(lǜ)长期不足60%。

追溯历(lì)史(shǐ)原因，地(dì)方政府的扶持性投资模式，也(yě)增
加了对企业投资决(jué)策等活动的影响。

石化联合会会长李(lǐ)寿生认(rèn)为(wèi)，国内经济过去几十年的快速增长主要依赖大(dà)规模投资，各地(dì)政府不(bù)遗余力招商引资，很(hěn)多地方简化项目审批流程，完(wán)善园区配套条件，成立平(píng)台服务公司，还为企业提供(gōng)土地、能源、取水(shuǐ)、税收、融 资等(děng)多方面支持，为(wèi)石油化工等工业项目的(de)开
工建设提供了很多便利条件。“虽(suī)然这种模式实现了地方经济的快(kuài)速发(fā)展，推动行业总量持续(xù)增长，但同时带(dài)来低水平(píng)重复(fù)建设和同质化竞争等(děng)问题。”

近(jìn)年来，各地招(zhāo)商引资重点由基石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资(jī)础化工等传统产业转(zhuǎn)向化工新(xīn)材料、精细化学品等高端(duān)产业，由此引发了(le)新一轮投资热(rè)潮。但李寿生提示，国 家鼓
励支持的BDO及可降解(jiě)材料、锂电池材料等产品，短短几年就由供不应求演变(biàn)为严重过剩，市场竞(jìng)争尤为激(jī)烈，企业效益大打折扣。

值得关注(zhù)的是(shì)，POE、磷酸铁锂等部分高端产品开始出现投资过热苗头。据(jù)会上发布的《2024年度重点石化产品产能预警和投资方向》，2023年锂电(diàn)池正极材料磷酸铁锂的产能同比大增84.3%至396.2万(wàn)吨，产量增长32.7%至146.105万吨；在需求侧，磷酸铁锂(lǐ)表观消费量(liàng)同比(bǐ)提(tí)高了32.8%，达
146.11万吨(dūn)，仅(jǐn)高(gāo)出该产品当年产量(liàng)50吨。

“当前化工行业产能过剩问题，已不仅局限在肥料、酸、碱、PTA等基础化学(xué)品和通用材(cái)料等领域，EVA、POE、己二腈、尼龙66以及与新能(néng)源动力电池
相关的(de)碳酸锂(lǐ)、磷(lín)酸铁锂、六氟磷酸锂等，诸多产品的在建、拟建产能都令人惊讶(yà)。”早在今年2月1日石化(huà)联合(hé)会召(zhào)开的2023年度中国 石油(yóu)和化工行业经济运行新闻发布会上，石化联(lián)合会副会长傅向升便已发(fā)出提示。他表示，“有些产品(pǐn)，如果已经(jīng)规(guī)划的拟建产(chǎn)能都 能如期建成(chéng)投产，不仅会满足国内市场需求，有(yǒu)的满足世界市场消费总量都绰绰有余(yú)”。

此外，国内石 化行业还(hái)面临功能性膜材料、高端聚烯烃等高端化工品(pǐn)自给 率不足、仍需依赖进(jìn)口，国(guó)内资源禀赋特点使部分基础化(huà)工原料成本偏高、竞争力偏弱，行(xíng)业创新能力不(bù)足(zú)等问(wèn)题。

对此，傅向升在会上表示，行业必须坚定推行供给侧结构性改革。具体来看，一是提升科技创(chuàng)新能力，瞄准新石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资能源、新材料、新环保、新生命科学(xué)和高端专(zhuān)用(yòng)化学品等五大重点领域；二是提升精准投资能(néng)力，“未来的投资要追求质量，不能再(zài)追求数量”；三是大力提升存量资(zī)产优化能力；四是提升链(liàn)式发(fā)展的体系构造能力，针对(duì)化肥、轮胎(tāi)行业、氯碱等三大产业链以及行业重大装备供应链，这四大(dà)现代产业(yè)链、供应链要形成互利共赢、方便(biàn)高效的新型链式产供销结构；五是提升市场开拓和服务 能力，以顶(dǐng)级用户需(xū)求为导向，提供最优质服务。

石化行业是重(zhòng)资产投入行业(yè)，化工企业需大量资本支出以购建(jiàn)生产线、工厂以(yǐ)及相关(guān)辅助设备。高额的资本支出(chū)是 化工行(xíng)业较(jiào)为普(pǔ)遍(biàn)的进(jìn)入壁垒，亦是其退出壁(bì)垒。比(bǐ)如正(zhèng)在建设中的山东裕龙(lóng)石化项目，总投资就高达1493亿元。石化行业中，单个(gè)工程投资规模超过(guò)10亿元、甚(shèn)至百亿(yì)元的项目十分常见。

由于石化行业固定资产规(guī)模较(jiào)大
，业(yè)内人士表示，特别是通用化学(xué)品生产企业(yè)，因产(chǎn)品差异性小，企业往往只能(néng)通过压低产(chǎn)品价格，获得市(shì)场(chǎng)份(fèn)额；加之其产品(pǐn)技术壁垒较低(dī)，在行(xíng)业周期上行时，为了增加市场份额，企业产能增长较快，加剧了通用化(huà)工行业(yè)的内部竞争。相较之(zhī)下，由于需要大(dà)量的研发支出投入，特殊化学品
行(xíng)业内部竞(jìng)争相对较弱(ruò)，行(xíng)业技术及进入壁垒(lěi)较高。

李寿生强调，精准投资能力关乎(hū)企业生死存亡，特别是在产能过剩甚(shèn)至严重过剩的行业，要将宝贵资金(jīn)投(tóu)向(xiàng)高端、差异化(huà)、绿色化学等领(lǐng)域，投向智能(néng)化、大数据的赋能领域，投向未来前沿技术领域以及(jí)“一带一路”海外市场。

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