华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰文|张银银&编辑|欣欣然(rán)

杆友欣欣(xīn)然推(tuī)荐Queen的《You're My Best Friend》：宠物大机密。（ps:欢迎杆友们点第二天的歌，或将自己的歌发给我们，可以写句简短的(de)话，我们会将音乐(lè)下面(miàn)原文附上）

新一年(nián)的中国企(qǐ)业(yè)500强榜单发(fā)布。

2024年9月11日，中国企业(yè)联合会、中国企业(yè)家协会发布的(de)2024中国企业500强榜单显示，2024中(zhōng)国企业500强营收为110.07万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)1.58%，增速较上年下降4.16个百分点；收入(rù)净利润率（净利润/营业收入）为(wèi)4.10%，较去年提高0.14个百分点。

入围门槛实现22连升，达473.81亿元，提升(shēng)3.83亿元。

总(zǒng)体排名上，2024中国企业500强中，营业收入超过1000亿元的(de)企业数量(liàng)为253家，占比超过(guò)50%；有16家(jiā)企业营业收入超过了1万(wàn)亿元。

其中，国家电(diàn)网有限公司、中国石油化(huà)工集团有限公司营业收入超过了3万亿元；中国石油天然气集团有限公司、中国建筑股份有限公(gōng)司的营业收入超过了2万亿元。京东、阿里(lǐ)巴巴(bā)、华为分别排在榜单的第12、21、30位(wèi)。

按照惯例，发布榜单(dān)同时，还(hái)发布了系(xì)列分析报告。今天杠杆游戏把一些(xiē)有价(jià)值的分析、有趣的数据和杆友一起分享。

1、北京、山东(dōng)、广东、浙江、江苏带头大哥。每年中国企业(yè)500强的地域分布，都(dōu)是杆友(yǒu)最关心的话题之一。2024中国企业500强共分布在30个省(shěng)（自(zì)治区(qū)、直辖市）中，分布最多的(de)五个地区依次(cì)是北京（78家）、山东（55家）、广东（52家）、浙江（51家）、江苏（40家）。

西藏仍没有企业入围，其(qí)他30个省（区、市）都有企业入围。

总(zǒng)体上(shàng)看，各地区入围企业数量更趋分散化，头部区域与(yǔ)尾部区(qū)域之间差异(yì)缩小。中(zhōng)部地区入(rù)围企业数(shù)量持续(xù)增加，西部地区入围企业(yè)持平，东(dōng)部地区(qū)减少1家，东北(běi)地区持平。四川(chuān)省新增4家入(rù)围企业，广东省(shěng)减(jiǎn)少4家，分别(bié)为新(xīn)增与减少最多地区。

由于大量央企总部聚集北京，杠杆游戏注意到，每年北(běi)京入围企业中国有企业占绝大多数，而东部沿海(hǎi)地区则以民营企业为(wèi)主。

北京、山东、广东、浙江、江(jiāng)苏之后(hòu)，然后是上海（33家(jiā)）、河北（25家）、福建（21家(jiā)）、四川（19家）、湖(hú)北（14家）。

总的来说排名变化不大。

2、国有(yǒu)民营基本对半(bàn)开。2024中国(guó)企业500强中，国有企业为256家，民营企业(yè)为 244家，与上年情况一致。

近(jìn)几年(nián)，杠杆游戏注意到，中国企业500强的所(suǒ)有制结构波动幅度收窄(zhǎi)，所有制结构趋于稳定。

2024中国企(qǐ)业500强中，金融央企、非金融央企、地方(fāng)国企数量分别为12家、57家、187家。

国(guó)有企业人均营业收入328.94万元，比上年提高 9.24万元；人均净利润13.80万元，比上年增(zēng)加0.77万(wàn)元。国有企业收入利润率为4.20%，比上年提升0.12个(gè)百分点；资产利润率(lǜ)、净(jìng)资(zī)产利(lì)润率分别为(wèi)0.85%、7.12%，分别比上年下降0.06个百分点、0.41个百分点。

3、地(dì)产与金融企业营(yíng)收负增(zēng)长(zhǎng)。2024中国企业500强中，实体(tǐ)企业（不含地产与金融企(qǐ)业）的营业收(shōu)入为91.85万亿元，较上年增(zēng)长了(le)2.31%。

而地产与(yǔ)金融企业则出现负增长(zhǎng)，营业收入下降至18.22万亿元，增速为-1.06%，较上(shàng)年下降了5.27个百分点，显著(zhù)低于实(shí)体企业营收增速。

金融业在营业收入、净利润、资产总额、归母净资产共4个指标的(de)绝对贡献中排名第一；在归母净利润上，金融业占(zhàn)据43.64%，但与上年相比下降3.41个百分点，呈持续下降趋势。

2024中国企业500强中，制造(zào)业264家；服务业165家；其他行业71家。

新能源设(shè)备制造、动力和储能电池、通(tōng)信设备及计算机(jī)制(zhì)造、半导体及面板制(zhì)造等企业入(rù)围(wéi)数量达到31家。过去5年，增(zēng)加(jiā)了18家(jiā)。

发展的协调(diào)性有(yǒu)所增强。我国制造业、服务业和其他行业企业发(fā)展齐头并(bìng)进。2024中国企业500强中，制造业、服务业和其他行业对营(yíng)收总额增长的贡献分别为52.19%、46.14%和1.67%，不同类型企(qǐ)业协调发展。

工(gōng)业机械及设备制造净利(lì)润快(kuài)速增长。

2024中国企业500强(qiáng)中，工业机械及设备制造(zào)企业只有(yǒu)4家，与上年持平；4家企(qǐ)业的营业(yè)收入整体缓慢增长，增(zēng)速为1.16%；但行业整体(tǐ)净利润增(zēng)长13.13倍，在所有行业(yè)中高居第一位。

互联网服务(wù)成为中(zhōng)国企业500强(qiáng)中的重要(yào)行业。2024中(zhōng)国企业500强中，互联网服务企业净增3家，入围企业数量(liàng)增至(zhì)10家，成为第16大行业。

互联网(wǎng)服务行业的营业收入(rù)占比提升至3.45%，净利润占比高达8.58%，对研发投入的(de)贡献(xiàn)也(yě)占到6.87%；在行业净利润贡献上，互联网(wǎng)服务行业(yè)已经成为仅次于商业银行的第二大行业。

4、中(zhōng)国企业500强的营收和利(lì)润增长(zhǎng)水平，好于世界500强、弱于美国500强。《2024中(zhōng)国大企业发展的趋(qū)势、问题与建议》中提到，营收与(yǔ)净利润方面，中国企业500强的(de)营收和利润(rùn)增长水平好于世界500强，但弱于美国500强。

2024中国企业500强实现归母净利润总额为4.51万(wàn)亿元，增长5.01%，收入净利润率为(wèi)4.10%，提高0.14个百分(fēn)点。

相比之下，杠(gāng)杆游戏看到，2024世界500强实现归母净(jìng)利润较上年增长2.35%，收入利润率为7.23%，提高0.16个百分点。

2024美国500强实现归母净(jìng)利润较上年增长10.03%，收入利润率为9.11%，提高0.51个百分点。

2024中国企业500强中，有39家企业发生亏损(sǔn)，比上年500强减少(shǎo)了4家，亏损面为7.80%，亏损面在连续3年上升后出现下降。

39家亏损企业合计发生1004亿元亏(kuī)损，与上年500强43家(jiā)企业的1458亿(yì)元亏损相比，明显减少；平均亏损额从33.90亿元，下降至25.76亿元。

5、中国(guó)入围世界500强企业数量有所减少。2024世(shì)界500强的上榜(bǎng)企业来(lái)自34个国家或地区，包括中国香港和中国台湾在内，中国共有133家企业入(rù)围，较上年(nián)减少9家，其中中国(guó)内地有125家企业(yè)入围，较上年减(jiǎn)少8家，入围企业(yè)数量高居第二位(wèi)。

美国有139家企业入围，较上年增加了(le)3家，再次超(chāo)过中国内地的上榜企(qǐ)业数量。

6、华为研发强度第一没悬(xuán)念，有车企入围前十(shí)。值得注意，杠杆(gān)游戏看到，在创(chuàng)新投入方面，2024中国企业500强共(gòng)投入研(yán)发费用18137.34亿元(yuán)，比上(shàng)年500强同口径增长了2350亿元，增幅为14.89%。

此外(wài)，平均(jūn)研发强度创下1.90%的新高，连(lián)续第7年提升。

多数企业研发强度提升。2024中国企(qǐ)业500强中，有7家企业的研(yán)发强度超过10%，比上年(nián)增加1家；有122家企业研发强度位于2%-5%，比上(shàng)年增加16家，合(hé)计投入(rù)研发费用8715.62亿元，占全部研发投入的 48.07%。

与上年同口(kǒu)径相比，其(qí)中249家企业(yè)的研发(fā)强度有不同(tóng)程度提升，有35家企业与上年持(chí)平，179家企业同比减(jiǎn)少，研(yán)发投入同比增加的(de)企业明(míng)显(xiǎn)多于同比减少的企业。

制造业研发强度上(shàng)升。2024中国企(qǐ)业500强中，制(zhì)造业企业平均研发(fā)强度为2.39%，比上年提高0.09个百分点；服务业企业平均研发强(qiáng)度为1． 15%，与上年持平。

民营企业研(yán)发费(fèi)用投入为8206.77亿元，平均研发强度为2.75%；与(yǔ)上(shàng)年相比提高0.42个百分点。

国有企业研发(fā)费用投入为9930.58亿元，平均(jūn)研(yán)发强度为1.51%；与上年相比下降0.05个百分点。

高端装备制造业研发力度持续领先。通信设备制造(zào)业在研发强度、人均研发(fā)费用行业排名(míng)居首位，兵器制造在平均(jūn)研发费用行业排名(míng)居首位。通信设(shè)备制造业平均研(yán)发强度为13.64%，人均研(yán)发费用(yòng)为48.45万元。兵器制造业平均(jūn)研发费用为213.79亿元。

专利数量与质量持续提升。2024中国企业500强共申报专利总(zǒng)数202.97万(wàn)件，比上年增加(jiā)4.44万件，增长7.66%。其中申报发明专利89.96万件，比上年增长(zhǎng)19.67%。2024中国企业500强中发明专利占全部专利的43.83%，占比比上年提高4.40个百分点，发明专利占(zhàn)比在两连降后再回上升(shēng)通道。

企业参与标准制定活跃度均(jūn)有提(tí)升。2024中国(guó)企业(yè)500强共申报参与标准制定75252项，较上年增加142项，企(qǐ)业申报参与标准制定数据6连升(shēng)。在参与国际标准制定上，企业共申报参与5267项国际标准(zhǔn)制定，比上年增(zēng)加275项。

计算机(jī)、通信设备(bèi)及其他电子设备制(zhì)造业继续在研发费用投入总额、有效专(zhuān)利(lì)总量、有效(xiào)发明(míng)专利、国际(jì)标(biāo)准制(zhì)定上(shàng)贡(gòng)献突出。

研发强度前(qián)十名有五家企业来自通信设备制(zhì)造(zào)业。华为成为研发费用(yòng)和研(yán)发强度最高的企业。

同时(shí)，明(míng)星车企赛力斯的(de)控股(gǔ)方小(xiǎo)康控股，研发强度位列第十。

7、员工人数(shù)下滑。上文(wén)杠(gāng)杆游(yóu)戏提到2024中国企业500强入围门槛为473.81亿(yì)元，比上年小幅提高(gāo)3.83亿元；自2002中国企(qǐ)业500强以来，企(qǐ)业入围门槛一直保持提升态势(shì)。

同时，资产(chǎn)总额保持中(zhōng)速增长。2024中国(guó)企(qǐ)业500强资产总额为428.86万亿元，比(bǐ)上年增(zēng)加29.09万亿(yì)元，增(zēng)长7.28%；净资产总额为77.15万亿元，比上年增长(zhǎng)19.91%；归属母公(gōng)司净资(zī)产总额为56.27万亿元，比上年增长 6.70%。

但是(shì)，员(yuán)工总数减少。2024中(zhōng)国企业500强员工总数为3173.57万(wàn)人，比上年大幅(fú)减少107.97万人(rén)，减少3.29%。

2024中国企业500强员工总数占当年全国城镇就业(yè)人口的6.75%，与上年相比下降0.39个百分点。

下图为2024中国企业500强前250名，后250名见本文第(dì)8部分(fēn)下面。

8、国际(jì)化经营程度回落。2024中国(guó)企业(yè)500强的跨国指数为11.53%，与上年相(xiāng)比(bǐ)，指数回落0.15个百分(fēn)点。

从分项指数看，杠杆游戏注意到，海外收入占比为15.55%，比上年下(xià)降0.29个百分点；海外资产占比为11.92%，比(bǐ)上年下降0.26个百分(fēn)点；海(hǎi)外(wài)人员占比为7.12%，比上年提高0.11个百分(fēn)点。

国际化经(jīng)营企业盈利(lì)能力不如非国际化企业。2024中国企(qǐ)业500强中，国际(jì)化经营企业收入(rù)利润(rùn)率为3.16%，低于非(fēi)国际化经营企业2.52个百(bǎi)分点；

净资产利润率为7.49%，低于非国(guó)际(jì)化经营企业1.14个百分点；

人均(jūn)净利润为11.30万元，低于非国际化企业6.53万元；

企(qǐ)均(jūn)净利润为(wèi)85.60亿元(yuán)，低于非国际化企业8.92亿元。

但在营业收入指标上(shàng)，国际(jì)化企业占有优势。

不同所有制的国际化经营能力各有(yǒu)高低，行(xíng)业互有优劣(liè)。2024中国企业500强中，国(guó)有企业平(píng)均营业收入(rù)利润率为3.13%，低于民营企业的3.24%；其平均净资产利润(rùn)率为(wèi)6.67%，远低于民营(yíng)企业(yè)的11.78%。

制造业企业平均收入利润率为(wèi)2.15%，低于服务(wù)业企(qǐ)业的4.59%；但在净资产利润率(lǜ)方面，制造(zào)业企业平均值为8.50%，高于(yú)服务业企业的6.83%。

下图为2024中国(guó)企业500强后250名，前250名见本文第7部分下(xià)面。

9、并购重组强(qiáng)度(dù)回落(luò)，国企是并购参(cān)与关键力量。2024中国企业500强中，有142家企业参(cān)与并购重组，共(gòng)完成(chéng)对909家企业的并购重组；参与并购企业数与上年持(chí)平，完成并(bìng)购重组次数比上年减少108次。

从企业平均并购次数看，2024中国(guó)企业500强中，142家并购主体的平均并购次数为6.40次，比上年(nián)少0.76次。有(yǒu)102家国有企业参与并购(gòu)重组(zǔ)，占全部(bù)国有企业的39.84%，国有企业参(cān)与并购重(zhòng)组的比例高于民营企(qǐ)业23.45个(gè)百分(fēn)点。从实施并购次数看，国有企业共实施708次(cì)并购重组，占(zhàn)全部并(bìng)购重组次数的77.89%。

其他行业平均并购重组次数最多，广东、北京和浙江(jiāng)企业并购重组最为活跃。

2024中国(guó)企业500强中，60家制造业企业共实施278次(cì)并购重(zhòng)组，50家服务业企业共实施350次并购重组，32家其他行业(yè)企业共实施(shī)281次并购重组。

从平均并(bìng)购次数看，杠杆游戏注意到，其他行业为(wèi)8.78次，服务业为(wèi)7.00次，制造业为4.63次。

北京、广东和浙江地(dì)区的企业并购重组较为活(huó)跃(yuè)；北京有22家企(qǐ)业共实施161次并购重(zhòng)组；广东(dōng)有20家企业共实施286次(cì)并购重组，浙江有14家企业共实施127次(cì)并(bìng)购重组。

并购(gòu)参(cān)与企业的盈利水平高于非并购企业。

2024中国企业(yè)500强中，142家参与并(bìng)购重组企业的收入利润率(lǜ)、净资产利润率分别为2.38%、7.13%，均明显高于非并购重组(zǔ)企业的1.94%、6.15%；人均(jūn)净利润为9.69万元，同样远高于非(fēi)并(bìng)购企业的(de)6.56万元。

本文未标注(zhù)出处的财务图表、数据、分析，均源自2024中国企业500强分析报告，特此说明并致谢

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