全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美股、原油暴跌！

9月3日晚，据彭博社报道，利比亚央行行长卡(kǎ)比尔(ěr)表示，有“强烈”迹象表明各政治派别正接近达成协议，以打破(pò)目前的僵局。利比(bǐ)亚各(gè)派政府之间的和解将为超过50万桶/日(rì)的原油供应重返全(quán)球市场铺平道路。在8月26日发布(bù)停产令(lìng)之前，利比亚(yà)的石(全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌shí)油产(chǎn)量约为100万桶/日，其中(zhōng)绝大(dà)部分来自东部地区。过去一周，产量骤降至约(yuē)45万桶/日。

据悉，卡(kǎ)比尔曾被西部政府试图赶下台，促使东部(bù)当局削减了原油(yóu)产量。虽然卡比尔在受到武装组织的威胁后逃离了(le)利比亚(yà)，但(dàn)他在土耳其(qí)伊斯坦布尔接受(shòu)采访时表示，他相信自己将成为任何解决(jué)方案的一部分，并准(zhǔn)备返(fǎn)回利比亚。他说：“如果他们今天(tiān)签署协议，我明天就回来(lái)。”

受此影响，WTI原油一度大跌3.45%，布伦特原油(yóu)跌超4%，回(huí)落至74美元/桶下(xià)方，创去年12月中(zhōng)旬以来新低(dī)。SC原油、燃料油主力合约跌超(chāo)3%。

此外，黄金、白银价格跳水，COMEX铜期货跌超3%。

同时，美股全线大跌。其中，美股芯片股集体大跌，费城半导体指(zhǐ)数(shù)暴跌超6%，英伟达暴跌超(chāo)8%，美光科技、台积电跌超6%。消息面上，半导体行业(yè)协会(huì)发布(bù)的7月销售数据低(dī)于季节性趋势，摩根士丹利表示，该数据报告中(zhōng)“几乎所有产品线都(dōu)弱于(yú)我们的预(yù)期”。

美国供(gōng)应管理协会（ISM）最新公布的数据显示(shì)，美国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期(qī)的(de)47.5，高于前值(zhí)。其中，美国(guó)8月ISM制(zhì)造业新订(dìng)单(dān)指数降至44.6，大幅低于前(qián)值（47.4），为2023年(nián)5月以(yǐ)来最低。分析(xī)人士指出，总体趋势仍(réng)表明美国制造业活动低迷，引发了(le)市场对美国经济衰退的担忧。

财经金融博(bó)客Zerohedge评论称，美国8月新(xīn)订(dìng)单/库存比率突然跌回衰退水平(píng)，这表(biǎo)明制造业的管道已经严重堵塞，大规模裁员即将开始(shǐ)。

截至收盘(pán)，美股三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅(fú)。

大型(xíng)科技股普跌，其中英(yīng)伟达跌超9%，创4月下旬(xún)以来最大单日(rì)跌(diē)幅，市值缩水2790亿美元（约合(hé)人民币19862亿元），总市值(zhí)进一步远离3万亿美(měi)元关口(kǒu)；英特尔(ěr)跌超8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹果跌超2%，Meat、亚马逊、微软跌(diē)逾1%。波音股价跌超7%，为2022年11月以来(lái)最低水平。

WTI原(yuán)油期货收跌4.36%，报70.34美元/桶，主连价格创去(qù)年12月以来的最低水平；布伦特原油(yóu)期货收跌4.86%，报73.75美元/桶，主连价格自1月份来首次跌破75美元。伦(lún)铜跌(diē)超2.48%，报(bào)8954美元/吨(dūn)。COMEX铜期货(huò)跌2.90%，报4.0895美元/磅。

俄罗斯发动大规(guī)模袭击(jī)

据央视新闻消息，当地时间9月(yuè)3日，乌克兰国家铁路公司通(tōng)报称，当天凌晨，俄军对乌(wū)克(kè)兰铁路设施发动了大规(guī)模袭击，苏(sū)梅州和(hé)第聂伯罗彼得罗夫(fū)斯(sī)克州的基础设施和机车车(chē)辆遭(zāo)到袭击，没有人员伤亡。俄方对此暂无回应。

同时，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)发布(bù)消息称，当天俄军用两枚导弹袭击了乌克兰波尔塔(tǎ)瓦州波尔塔瓦市的(de)一所教育机构和一家医院，致41人死亡，180余人受伤。乌克兰国家核电公司在其官(guān)方社交平台上通报称，9月2日(rì)俄军(jūn)炮击(jī)导致扎波罗热核电站从乌克兰电力(lì)系统获得电力的(de)两条输电线(xiàn)中的一条受损(sǔn)，这令核电站风险再次增加。如果第(dì)二(èr)条输电线也受损，将会出现紧(jǐn)急情(qíng)况。

俄(é)媒：列宁格勒军(jūn)区副司令因涉嫌受贿被捕

参考消息网援引俄罗斯卫(wèi)星社9月3日报道，俄罗斯列宁格勒军区副(fù)司令瓦(wǎ)列里(lǐ)·穆明扎诺(nuò)夫(fū)少将2日因(yīn)涉嫌受贿被捕。

据报道，此(cǐ)前俄罗斯联邦侦查委员会发布消息称，对(duì)穆明扎诺夫予以(yǐ)受贿案立案。

据俄罗斯(sī)联邦(bāng)侦查委员会称，穆明扎诺夫任俄罗斯(sī)国防部资源保障司司长期间，促成签订了价值15亿卢布（约合1.2亿元(yuán)人民币）的制服供应(yīng)合同，其中包括(kuò)向特别军事行动(dòng)区的供应。为此，他(tā)收受了2000多万卢布的贿(huì)赂。

需求疲弱，玻璃、纯碱(jiǎn)大(dà)幅下跌(diē)

在大宗商品整体走(zǒu)弱(ruò)的情况下，近两个交易日玻(bō)璃、纯碱期货大幅下跌，其中玻(bō)璃期货价格刷新2020年4月以来低位。截至收盘，玻璃期货主力合约报收于1143元/吨，跌幅6.16%；纯(chún)碱期货(huò)主力合约报(bào)收于1499元/吨，跌幅(fú)2.85%。

长江期(qī)货商品策略研究员汪浩铮(zhēng)认为，近期玻璃、纯碱期货价(jià)格(gé)下跌主要是因(yīn)为需求疲弱(ruò)，供需矛盾累积所致。

山东齐盛期货建材高级分析师(shī)孙一(yī)鸣(míng)认为，玻璃、纯碱期货价格大(dà)跌，一方面在于当前市场情绪整体偏低迷，大宗(zōng)商品走势较(jiào)弱，特别是建材相关品种下行趋(qū)势明显；另一方面则是在于其自身的基(jī)本面，在整体需求下行的大(dà)环境下，供应过剩的品种在下跌过程中的(de)悲观情绪尤为突出。对(duì)玻璃而言，其产能呈(chéng)现刚性，虽然(rán)企业目前已开始亏损，但短时冷修生产线仍旧较少，因(yīn)而冷修减量暂时无法对冲(chōng)下行的终端订单，而纯碱则是因三种工艺(yì)的装置成本悬殊，虽其当前供应已然过(guò)剩，但(dàn)行业(yè)整体降(jiàng)产能难度较大，因此短时难改其过剩格(gé)局。

方正(zhèng)中期首席光伏建材研究员魏朝明分析称，雨季过后，库存压力最(zuì)大的华南、华中、华东地区迎来一(yī)年中需求最旺盛的季节，从市(shì)场运行(xíng)状况看，库(kù)存(cún)在理应进入旺季时持续累积，此前(qián)的旺季(jì)预期有落空的趋势，行业亏损面扩大、亏损程度加深倒逼玻璃产能出清(qīng)不可避免。从基本面角度(dù)看，玻璃供过于求，空头趋(qū)势(shì)延续，生产企业卖保头寸宜根据现货出货情况按(àn)照套保原(yuán)则及时调(diào)节。纯碱基本(běn)面弱势延续(xù)，部分厂家(jiā)挺价(jià)效果相对有限。夏季检修季过后，纯碱行业(yè)将经历新一轮库存累积(jī)压力(lì)。从基本面角度看(kàn)，纯碱中(zhōng)长期弱势难改。

“玻(bō)璃、纯碱有着相(xiāng)似的供需结构，主要矛(máo)盾(dùn)是前期需求推动(dòng)的高供应和当前需求预期走(zǒu)弱(ruò)之间的矛盾。”魏朝明说。

汪浩铮表示，玻璃、纯碱的基本面均不佳。玻璃需求(qiú)差(chà)主要原因是房地产市场低迷。房价下跌使得房屋投资需(xū)求受抑制，同时也(yě)使得部分潜在(zài)的刚需被延后，加之经济低迷，商品房销售不振，房企资金压力较大。目前政策方针以防(fáng)风险为主，对市场的直接提振相对有限；类“收(shōu)储”政策(cè)要求项目(mù)有盈利(lì)，致使在当前环境下效果有限。据调研了解，玻璃深加工在经历了去年的亏损后，今年退出行业的增多，直接导(dǎo)致了玻璃原片的需(xū)求下降，今年玻(bō)璃(lí)消费同比转弱。而供给方面，虽然目前大多数产线已经(jīng)步(bù)入亏损(sǔn)，但冷修产线仍有限。整(zhěng)体玻(bō)璃仍(réng)处于累库(kù)趋势当中，库存压力下厂家降价出(chū)货为主。

纯(chún)碱方面，除去浮法玻(bō)璃之外，光伏玻璃市场也不佳。过去几年(nián)，受(shòu)光伏产(chǎn)业链产能快速扩张(zhāng)影响(xiǎng)，各环节均(jūn)出现过剩情况。4月之后，组件排产环比走弱，光伏玻璃(lí)库存逐步累积至历史高位。据光伏行业协会年中报告，行业对(duì)产能出清已(yǐ)有充分的认知，光伏(fú)玻璃日熔量自年内高点已下(xià)降7.5%，直接削减了纯碱需(xū)求。同时，由于主要下(xià)游市场(chǎng)不佳，对纯碱的储备也有适度削减，进(jìn)一步(bù)加(jiā)大了碱厂(chǎng)的压力。供给方面，按目前检修计(jì)划本周或为检修季产量最低周，后(hòu)续纯碱供(gōng)给存回升预期。在大的产能(néng)过剩背景下，碱厂策略(lüè)也以降价出货(huò)为主。

展望后市(shì)，汪(wāng)浩铮认为，玻璃、纯碱的估值均(jūn)已(yǐ)进入偏低水平，但短(duǎn)期(qī)来看仍有(yǒu)下行驱动。8月下旬玻璃深加工订单同比进一(yī)步恶化，原片(piàn)的累库趋势或暂难以扭转。光伏组件排产有(yǒu)回(huí)暖预期(qī)，但目前看仍不足以消化供给。需求压力顺(shùn)产业链向上传导，纯碱销售也将持续承压。目前玻璃多数产线已经(jīng)进入(rù)亏损，若后期冷修产线增多，则(zé)供给压(yā)力有望缓和。纯碱(jiǎn)产(chǎn)能过剩同样也需(xū)看到更多的降负，乃至停产出现(xiàn)方可平衡市场。宏观方面，美联储9月降息概率较(jiào)大，我(wǒ)国货币政策空(kōng)间也将随之进一步(bù)打开。若有更多有效措施出台改善房企资金情况，带动玻璃产销好转，或可缓解产业链压(yā)力。

魏(wèi)朝(cháo)明表示，玻(bō)全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌璃、纯碱运行在行业平均成本附近，后期大概率通过持续亏损倒逼非优势产能出清。玻璃的高龄(líng)窑炉退出供应与纯碱生(shēng)产中固定床合成氨工艺(yì)退(tuì)出(chū)都是可以(yǐ)期(qī)待的，这些变化将显著(zhù)有利于行业的高质(zhì)量发展(zhǎn)，供需(xū)再(zài)平衡之后的行情(qíng)企稳值得期待。

孙一鸣称，从后市预期来看，玻璃目前稍有过(guò)剩，中下游库存偏低，但备货(huò)意向同样(yàng)偏差，下游订(dìng)单尚(shàng)无有效回暖，市场(chǎng)价格低迷下(xià)，投机需求难(nán)以释(shì)放，后期变数主要在于(yú)冷(lěng)修量累积(jī)后使得产业再度达到供需平衡状态，或地产端的反弹拉(lā)动终端需(xū)求阶段释放。纯碱因已存在(zài)下(xià)游的负反馈风险，故(gù)而更需关注部分装(zhuāng)置在亏损后致使供应端(duān)出(chū)现的主动减量。

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