新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率突破50%，市场占比首次超过传统燃油乘(chéng)用车。新能源车高速发展态势下，新能源车险成为市场上增长(zhǎng)最快的险种之一。

与此同时，新(xīn)能源车险(xiǎn)“三高”（即保(bǎo)费高(gāo)、出险率(lǜ)高、赔付率高）问题亦较突出。近期热(rè)度颇高的(de)小米(mǐ)SU7，保险费水(shuǐ)平也被认为直逼50万元燃油车。消费者喊(hǎn)贵，保(bǎo)险公司(sī)也(yě)叫苦，新(xīn)能源车险(xiǎn)“三(sān)高”问题亟待破解。

重新评估新能源车主(zhǔ)

近日的一次行业交流中，一个(gè)新能源(yuán)车险案例引发行业人士(shì)热议。拥有多年驾龄的老司机张宁（化名）前年从两厢燃油(yóu)车(chē)换(huàn)成(chéng)了三厢新能源车，由于不熟悉新能源(yuán)车(chē)驾驶(shǐ)习惯，9个月(yuè)内出险(xiǎn)6次(cì)，但此后三个月未再出险(xiǎn)。

次年(nián)续保时，这个案例让续保(bǎo)人员犯了难。张宁(níng)现(xiàn)在还是“好车主”吗？一家财(cái)险公司核保(bǎo)人员试图从多(duō)次出险中找(zhǎo)出车主良好驾驶(shǐ)习惯的迹象，“一年内(nèi)出(chū)险六次不代表未来还会如(rú)此(cǐ)，是不熟悉还是驾驶习惯问题，还需要进一(yī)步分(fēn)析。”

这个案例折射出当前新能(néng)源车险经营困局。过去几年来，新能(néng)源车险成为增长最快的(de)险(xiǎn)种之一，保费规(guī)模已超(chāo)千亿元，但出(chū)险率和赔付率也高企。有(yǒu)报告显示，新能源家用车占比(bǐ)高达60%，但车损险赔付率高于燃油车30个百分点左右，三者(zhě)险赔付率突破100%，新能源非营(yíng)运货车、客车赔付(fù)率也远超(chāo)燃油车。

据统计，新能源车的平均保费比(bǐ)传统燃油车高出20%左右，但(dàn)新能源车险经营仍(réng)然(rán)面临亏损的现(xiàn)实(shí)压力——包括头部财险公(gōng)司在(zài)内，行业主体的新能源商业车险整(zhěng)体处于承保(bǎo)亏损状态。

新(xīn)能源汽车全面重塑汽车出(chū)行生态，新技术的发展以及新(xīn)能源车理念变化也带来了驾驶行为(wèi)的系列变化，这是新能源车出险率高的一(yī)个重要(yào)原因。

抛却燃油车承保新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解(bǎo)理(lǐ)赔经验，重新认识新能源车(chē)以(yǐ)及对新能源(yuán)车主进行画像，成为保险公司开展新能源车险经营(yíng)重要工作之一。车速的提升带来(lái)了风险增加(jiā)和出(chū)险率提升。美国一研(yán)究机构在2022年比较了几(jǐ)款混动、紧凑型纯电动车(chē)与燃油(yóu)车的使用和(hé)驾驶(shǐ)行为(wèi)差异，研究显示，几(jǐ)乎所有(yǒu)类型的新能源车的急加(jiā)速、急减速和急转弯的风险行为(wèi)都高于(yú)燃油车。

另外，车辆用途的识(shí)别难题(tí)也是(shì)推(tuī)高新能源车保(bǎo)费的原因之一。

高集成度下(xià)的高零整比

新能源车本身的设计(jì)模式和(hé)快速迭代也成为推高新能源车险赔(péi)付(fù)率的重要原(yuán)因。

与传统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动(dòng)力(lì)系统方面具(jù)有显著的差异性。特斯拉的车辆透视图显(xiǎn)示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整(zhěng)块(kuài)后(hòu)车底只由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效提升(shēng)车(chē)辆性能，同时带来了(le)后期新能源车维(wéi)修成本居高不下。例如，新能(néng)源(yuán)车独有的“三电”系统(tǒng)，即电池、电机和电控系统，这些在事故中(zhōng)往往(wǎng)需要整体更换，而不是进行局部维修，从(cóng)而使得维修成(chéng)本相对较高。

根据中保研最新发布的(de)零整比(bǐ)结果，新能(néng)源汽车电池(chí)包单件零整比均值达到51.19%。零整比越高(gāo)，意味着维修成本(běn)越高。

此外，新能(néng)源车(chē)后市场维修网络尚未成型，车辆维修主(zhǔ)要新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解在车企自有网点进行，也(yě)是导致赔(péi)付率高企的重(zhòng)要原因。据业内交流数据，新能源车在4S店的维修占比达到67.36%，超(chāo)过传统车53.38%的(de)水平。新能源车配件件均价(jià)格普遍高于传统燃油车。

价格与风险背离(lí)

待改善

虽然新能源(yuán)车出险率和赔付率均高于(yú)燃油车，但目前执行的自主定价系数区(qū)间为(wèi)0.65至1.35，浮动范围小(xiǎo)于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这(zhè)意味(wèi)着，保险(xiǎn)公司难以通过(guò)定(dìng)价对(duì)风险进行充分区分。

今年初，国家金融监(jiān)督管理总局财产保险监管司发文要求财(cái)险公司(sī)对(duì)于(yú)新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统(tǒng)管控、核(hé)保政策等(děng)方面对特定新能源车型采(cǎi)取(qǔ)“一刀切”等不合理的限(xiàn)制承保措施。

近日(rì)，国(guó)家金融监督管理总(zǒng)局向(xiàng)财险公司等相(xiāng)关方下发《关于推进新(xīn)能源车险高质(zhì)量发展有关工作的通知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提(tí)出，扩大新能源商业车(chē)险自主定价系数范围，推进新能源(yuán)商业车险的自(zì)主(zhǔ)定价系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿(gǎo)》同(tóng)时提出推动(dòng)丰富新能源商业车险产(chǎn)品、优化调(diào)整新能源商业车险基(jī)准费率，以及建立(lì)新能(néng)源(yuán)车险兜底保障(zhàng)机制，推动行业研究建立高风险车辆兜底保障机制。

人(rén)保财险原精算总监(jiān)、瑞再(zài)中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权(quán)交(jiāo)给市场，这是治本之道；二是强调定价机制和行业纯风(fēng)险损失率的测(cè)算机(jī)制，推动零(líng)整(zhěng)比等行业控费(fèi)手段，这是通过机制解决问题，也是考虑长远；三是对网约车推行“固定+浮动”，同(tóng)时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解(jiě)决行业经营困(kùn)难的根本出路，网约车费率到位，家庭(tíng)自(zì)用车的(de)保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务中，很多(duō)公司已经在识别按照(zhào)家庭自用车(chē)承保的(de)网约(yuē)车(chē)，但目前家庭(tíng)自(zì)用车的费率上浮系数远远不够用(yòng)，而且(qiě)这(zhè)种个体车辆的上浮会引起纠纷而(ér)难以执行，这些网约车的费率还是严重不(bù)足的。如果能解决网约车(chē)、营运(yùn)车的费率(lǜ)问题，家庭自用新能源车的保费(fèi)会有非(fēi)常大的下降空间(jiān)。”陈东辉表示。

东吴证券认为，客观(guān)来看(kàn)，当前1.35的新能源商业(yè)车(chē)险定价(jià)上限(xiàn)，是导致车主投保难和财险公司承(chéng)保亏损的(de)问题根源之一，若未来进(jìn)一步放(fàng)开至0.5～1.5，有望提(tí)升财险公司(sī)参与的积(jī)极性，更好匹配车主风险状况。

需多方发力

破解“三(sān)高(gāo)”困局

中保研汽(qì)车技术(shù)研究院有限公司总裁刘树林(lín)撰文分(fēn)析，新能源汽车保(bǎo)费(fèi)“三高(gāo)”问题是(shì)一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管部门、行(xíng)业协会、保险公司、车企和消费者等多(duō)方共同努力，才能找到有效(xiào)的(de)解决方案，推动新能源汽车产(chǎn)业健康持续发展。

对于(yú)如何降(jiàng)低(dī)新能源车险赔付率，天平车险原总裁谢跃在最近的公开演(yǎn)讲中表示可以从四个方面来考(kǎo)虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关注减值风险以及(jí)适(shì)应驾驶习惯。

除此之外，谢跃(yuè)认为(wèi)行业(yè)层面也可做出一些(xiē)探索，包括行业协会成(chéng)立新能源车险专业委(wěi)员会，聚焦新能源车险；新能源车(chē)险(xiǎn)专属条款(kuǎn)迅(xùn)速迭代、费(fèi)率上升空间打开；争取相关部门给予财(cái)税(shuì)支持等。

在陈(chén)东辉看来，新(xīn)能源车险目前“三高”问题突出，但(dàn)终将在发展中解决。新手(shǒu)新车的(de)出险率会(huì)下降，维修生态会逐步规范高效，同时智能网联的(de)应用未来将(jiāng)降低事(shì)故率，这些都是新能源(yuán)车险经营的有利因(yīn)素。

但他同时认为，虽然在(zài)多方努力之下，新能源车险“三高”问题有望好转，但保(bǎo)险公司经营新能源车险仍(réng)然面临严峻(jùn)的(de)挑战，比亚迪保(bǎo)险、小米保险已经在路上，头部新能(néng)源车企试图建立并掌控完整的闭环(huán)生态。保险公司需要转变观点，从(cóng)通过大数据法(fǎ)则(zé)赚概率的(de)钱转向(xiàng)通过(guò)支(zhī)付整合连(lián)接服务赚效率的钱。“一句(jù)话，向新能源车企学习客户经营(yíng)，成为车险新势力。”陈东辉说。

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