六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作(zuò) 者丨李愿

　　编辑丨包(bāo)芳鸣

　　图(tú) 源(yuán)丨21世纪经济报道梁远(yuǎn)浩摄(shè)

　　8月30日晚间，六大行2024年上半年财报披露完毕。据21世纪经济报道记者测(cè)算，上半年六大行共计实现(xiàn)营业收入、归属于上市公司净利润分别为(wèi)17995.11亿元、6833.88亿元，同比增速为-2.56%、-0.96%，与一季度的-2.22%、-2.02%相比“一降一升”。

　　六大行是服务实体经济的主力军，上(shàng)半年贷款合计增加68866.46亿元，但从季度来看，受实(shí)体经济(jì)需(xū)求减弱、整治(zhì)资金空转等因素影响，二季度信贷增长相对乏力；存款受六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿贷款增长乏(fá)力(lì)、规范手工补息等影(yǐng)响(xiǎng)，二季度存款增长环(huán)比下(xià)降，且五(wǔ)大行（邮储银(yín)行除外）均(jūn)环比下降，个别减少超过1.5万亿。

　　随着负债端压力的逐步缓解，上半年商业(yè)银行净息差阶段性企稳，六大行整体净息(xī)差降(jiàng)幅明显收(shōu)窄，但具体来看分化较大，3家大行净(jìng)息差环比下降，2家大行环比提升，且环比下(xià)降的(de)银(yín)行降幅相对较大。

　　对于市场较为(wèi)关注(zhù)的中期(qī)分红问题，五(wǔ)大行（邮储银行除外）也纷纷公布了分配方案，但仍待股东大会审(shěn)议(yì)通过，从落地时间来看，主要在明年初的春节前后。例如，农业银行表示确保明年春节前完成中期派息的相关工作；交通银行表示A股、H股红利将分别于明年1月和2月到账；工(gōng)商银行表示预计明年1月支付股息。

　　资产扩张放(fàng)缓，存(cún)款环比大减

　　受宏观经济(jì)等因素影响，上半年商(shāng)业银(yín)行扩张速(sù)度放缓。金融监管总局月(yuè)度资产负债表数据显(xiǎn)示，今年以(yǐ)来，商业银行资(zī)产负债同比(bǐ)增速逐月回落，6月末(mò)同比增(zēng)长7.3%，较(jiào)3月末的9.2%下降2.9个百分点。

　　六大(dà)行与(yǔ)商业银行整体保持一致(zhì)，扩大速度呈放缓趋势。从总(zǒng)量看，截至6月末，六大行总资产规模排名不变，“宇宙行(xíng)”工商银行继续稳居第一，建设银行首次突破40万亿元。从增速来看，工商银行扩张最快，较年初增长5.41%，二季度环比减少4834.91亿(yì)元；农业银行次之，较(jiào)年(nián)初增长5.30%，二季度环比(bǐ)减(jiǎn)少1727.26亿元；与2023年全年增速(sù)相比，农(nóng)业银行总资产增速(sù)明显放(fàng)缓，但同时(shí)贷款继续(xù)保持稳定增长，显示该行对实体经济支(zhī)持不(bù)减的(de)同时更(gèng)加注(zhù)重(zhòng)质量增长。

　　交通银行也与工商银行、农业银(yín)行(xíng)类似，二季度(dù)总资产环比(bǐ)减少超600亿元(yuán)，截至(zhì)6月末总资产为141779.14亿元，主(zhǔ)要是非信(xìn)贷资产环比下降，发放贷款和垫款保持增长态势，二季度增加546.16亿元。

　　信贷是商业银行最主要的(de)资产，也是支持实体经济(jì)的最主要方(fāng)式。央行此前(qián)发布(bù)数据显示，上(shàng)半年金融机构对实体(tǐ)经济发放的人(rén)民币贷款(kuǎn)增加12.46万亿，同比少(shǎo)增3.15万亿，其中二季度对(duì)实(shí)体经(jīng)济发放的人民币贷款增加3.35万亿，较一季度的9.11万(wàn)亿明显少增。

　　21世纪经(jīng)济报道记者计算发现，上半(bàn)年六大行增加贷款68866.46亿元，其中一季度增加50772.85亿元，二季度增加18093.61亿元(yuán)，为后续信贷合理增长、均衡投(tóu)放留下空间。具体来看，四大行(xíng)贷款增速均超过5%，农业银行增速最高，为7.85%，其他银行也均(jūn)保(bǎo)持(chí)相对较(jiào)快增长，且一季度、二季度均(jūn)实现了增长。

　　从投向看，主要聚焦于基建、制造业、普惠金融、绿色金融等“五篇大文章”等相关领域。如，工商银行披露(lù)，该行在保持资(zī)产质量(liàng)稳定(dìng)可控的基础上，着力保持信(xìn)贷投放的稳定性、连续(xù)性，做好结构(gòu)调整优化；加强对重大战(zhàn)略、重点领域、薄弱环(huán)节的(de)优质金融服务，投向制造(zào)业贷款(kuǎn)增长13.0%，战略性新(xīn)兴产业(yè)贷款增长14.7%，绿(lǜ)色(sè)贷款(kuǎn)增(zēng)长(zhǎng)13.7%，普惠贷款增长21.5%，均高(gāo)于各项贷款(kuǎn)平均增速(sù)。

　　对于市(shì)场较为关注的房(fáng)地产贷款方面，多家大行(xíng)对公贷款中的房地产业贷款继续增长，资产(chǎn)质量继续改善。据央行数(shù)据测算，上半年金(jīn)融机构房地产开(kāi)发(fā)贷款余额增加0.89万(wàn)亿元，其中二季(jì)度仅增加0.01万亿元(yuán)。

　　具体来看，截(jié)至6月末，工商银(yín)行(xíng)房地产业贷款(kuǎn)余额为8520.64亿元，较(jiào)年初增加898.38亿元，不良率微降0.02个百分点至5.35%；农业银行房地产业贷款余额为8922.58亿元，较年初增加315.53亿元，不良率持平于5.42%；建设银行(xíng)房地产业贷款余额为9107.26亿(yì)元，较年初增加567.70亿(yì)元，不良率下降0.44个百分点至(zhì)5.20%；中国银行房地产业贷(dài)款余额(é)为9524.86亿元，较年初增加777.39亿元，不良率下降(jiàng)0.57个百分点至4.94%；交(jiāo)通(tōng)银行(xíng)房地(dì)产业贷款余(yú)额为5279.77亿元，较年初增(zēng)加388.97亿元，不良率下降0.02个百分点(diǎn)至4.97%，去年该行房地产业贷款下降307.77亿元。

　　“房地产业贷款不良率远低于去年的(de)峰值，新发生的不良较去年同期也有所下降，将持续加强对房地产行业的风险管控，充分计(jì)提拨备，资产质量总体平稳。”农业银行(xíng)副(fù)行长刘洪在业(yè)绩发布会上表示(shì)。

　　零售(shòu)贷(dài)款中的住(zhù)房贷款整体仍在减少，且二季度下降趋势加(jiā)快，据央行数据测算，上半年金融机构个人住房贷款余额减少0.38万亿元，其中二季度(dù)减少0.4万亿元。上半年，六大行个(gè)人住房贷款余额合计减少3118.92亿元。

　　具体来看，工商银行个人住房贷款余额(é)较去年末减少1230.92亿(yì)元，2023年该行(xíng)减少1345.23亿元；农业银行个人住(zhù)房贷款余额较去年(nián)末减少1006.68亿元，2023年该行减少1757.81亿元；建(jiàn)设银行个人住房贷款余额较去(qù)年末减(jiǎn)少764.66亿元，2023年(nián)该行减少930.84亿(yì)元；中国(guó)银行住房抵(dǐ)押贷款余额较去年末减少(shǎo)336.11亿元，2023年(nián)该行减少(shǎo)1304.52亿(yì)元；交通(tōng)银行个人住房贷(dài)款余额较去年末减少16.73亿元(yuán)，2023年该行减少500.14亿元；邮储银行个人住房贷款余额较去(qù)年(nián)末增(zēng)加236.18亿元，2023年该行增(zēng)加762.28亿元，是六大行唯一增加(jiā)的(de)银行。

　　受存款受贷款(kuǎn)增长乏力、规范手工补息等影响，与贷款保持一(yī)致(zhì)，六大行存款环比增长也放缓，且二季(jì)度环比合计减少(shǎo)34558.72亿元，上半年六大行存款合计增加39315.94亿元。五大行（邮储银行除外）存款均环比减少，农业银(yín)行超过1.6万亿元，工商银行超过9000亿元，建设银行超过6500亿元。

　　息差走势分化，中间业务收(shōu)入普遍承压

　　金融(róng)监管总(zǒng)局此(cǐ)前发布的(de)数据显示，上半年商业银行净利润(rùn)同比增(zēng)长0.4%，较(jiào)一季度增速(sù)下降0.3个百分(fēn)点(diǎn)。其(qí)中，国有大行净利润增(zēng)速为-2.87%，较一季度的 -4.57%环比有所改善。得益于资产(chǎn)质量改善、资产减值计提(tí)减少等因素，21世纪经济报道记者计(jì)算发现，六大行归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速环比提升1.07个百分点，上(shàng)半年增速(sù)为-0.96%（注：此为集团(tuán)口径，与金融监(jiān)管总局口(kǒu)径不同），较一季度的-2.03%降幅收窄。

　　从增速(sù)来看，农业银行(xíng)唯一实现归母净利润(rùn)正增长，增速为2.0%，较一季度环(huán)比提升3.63个百分点，改善(shàn)幅度(dù)最大(dà)；工商银行、中国银行(xíng)、建设银(yín)行归母净利润增速较(jiào)一季(jì)度也有改善，而交通银行、邮储银行继续下滑，且交通银行(xíng)环比下降达3.07个百分点(diǎn)。

　　在净息差降幅环比继续下降的背景下，六大行营业收入未如归母净利润增速(sù)一样迎来改善，环(huán)比增(zēng)速继(jì)续下降0.34个百分点至-2.56%。具体来看，仅农业银行(xíng)、中国银行营业收(shōu)入增速迎来改善(shàn)，而工商银行营业收入(rù)降幅最大，达-6.03%，建设(shè)银行、交通银行降幅超过3%。

　　利息净收入是营(yíng)业收(shōu)入主要来(lái)源，半数大行迎来净息差环比改善或持平，包括农业(yè)银行(xíng)、交(jiāo)通银行(xíng)、中国银行，这与存款成本下降有(yǒu)较大(dà)关系。

　　财报显示，农业银行上半(bàn)年净息差为1.45%，较一季度的1.44%提升0.01个百分(fēn)点，上半年该行计息负(fù)债平均付息率为(wèi)1.92%，较2023年全年的1.96%下降0.02个百分点，其中存款(kuǎn)平均付息率下(xià)降(jiàng)0.08个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至1.70%；交通银(yín)行上半年(nián)净息差为1.29%，较一季度的(de)1.27%提(tí)升(shēng)0.02个百(bǎi)分点，主(zhǔ)要是利息支出下降(jiàng)，同比下降(jiàng)1.52%，上半年该行计息负债年化平均成本率为2.36%，较2023年全年的(de)2.45%下降0.09个百(bǎi)分点，主(zhǔ)要是客户存款年化(huà)平均成本(běn)率下降0.14个(gè)百分点。

　　工商银行净息(xī)差环比下降0.05个百分点(diǎn)，降幅(fú)最大，财报显示，该行计息负债平均付息率持(chí)平于2023年全年的2.04%，但其中的存款平均付息率下(xià)降0.05个百分点至1.84%。“净息差走势受宏观与行业环境影(yǐng)响较大，人民(mín)币(bì)存(cún)款付(fù)息率(lǜ)稳中有降成本(běn)压降的有(yǒu)利因素(sù)增多，2023年存(cún)款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)调(diào)整成效逐步显现，将在资产端、负债端(duān)协同发(fā)力，加快推进(jìn)文化转型，促进量价(jià)协调发展，推动净息(xī)差保持在同业合(hé)理水平。”工商银(yín)行副行长兼董事会(huì)秘书段红涛在业绩发布会上表示。

　　受资本市场波动(dòng)、产(chǎn)品(pǐn)费率调整等因素影响，手(shǒu)续费及佣金(jīn)净收入则继续承压，六大行普(pǔ)遍处于下降(jiàng)状态。工商银行(xíng)上(shàng)半年手续费及佣(yōng)金净(jìng)收入同(tóng)比下降8.2%，2023年下降7.7%；农业银行上半年同比下降7.9%，2023年下降1.5%；建(jiàn)设银行上半年同比下降11.20%，2023年下降0.29%；中国银行上半年同比下降7.58%，2023年增长5.31%；交通银行(xíng)上半年同比下降14.56%，2023年下(xià)降(jiàng)4.13%；邮储银行上半年同比下降(jiàng)16.71%，2023年下降0.64%。

　　“下半(bàn)年，我们将加大(dà)财(cái)富管理和交易结算类中间业务收入的拓展力(lì)度，拓展多元化(huà)的收入来源，要加强核心中收的增长能力。”交通银行副行长周万阜在业绩发(fā)布会上称，例如财富管理方面，伴随着市(shì)场利率的中(zhōng)枢的下降，理财及固收的低波稳定类投资产品(pǐn)的市盈率在增加，性价比在提升，该行将发挥(huī)综合经营优势，以客户为中心，丰富产品的货架，为客户提供综合的资产(chǎn)配置服务。

　　与此同(tóng)时，受债(zhài)市走强影响，部分(fēn)上半年投资收(shōu)入大幅增长。例如(rú)，中(zhōng)国银行其他非(fēi)利息收入增长22.19%，投资收益增长83.23%，该行表示(shì)主要是抓住市(shì)场机遇，投资收益及贵金属销(xiāo)售收入增长较好(hǎo)；交通(tōng)银行(xíng)其他非利息收入增长19.99%，投资收益(yì)增(zēng)长70.30%。“非息收入占比较高是中(zhōng)国银行应对低利率(lǜ)市场环(huán)境的(de)一大优势，该行较(jiào)好把握市场机遇，带动金融投资、净收益、贵金属、保险服务等其(qí)他非利息收(shōu)入的增长。”中国银行副行长刘进在业绩发布(bù)会(huì)上(shàng)称(chēng)。

责任编辑(jí)：李桐(tóng)

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