苹果秋季发布会定 档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源：光大证券微资讯

8月(yuè)29日，消费电子成为(wèi)A股焦点，折叠屏、AI手机、AI PC、苹(píng)果概念股、智能穿戴等概念股涨幅靠前，智动力、中(zhōng)京电子、科森科技、凯盛(shèng)科技、胜利(lì)精密、领益智造等个股盘中集体涨停。

尽管英伟达股价因(yīn)三季度业绩指引不及(jí)预期在盘后大(dà)跌，但消费电(diàn)子巨(jù)头即将在9月推出各类产品(pǐn)，以及研究机(jī)构上调全球智能手机出货量预期(qī)值，这成功吸(xī)引投资者的目光。

根据财(cái)联社的报道，苹(píng)果对iPhone 16充满(mǎn)信心，已经(jīng)向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初(chū)始订单(dān)8000万部(bù)高(gāo)出约10%。全球约有(yǒu)3亿部iPhone手机(jī)使用周期已超4年，新产品有望促进消费者更(gèng)新设备。

iPhone 16不仅是消费电子的一张(zhāng)王(wáng)牌 ，也是AI行业的关键产品。从2023年以(yǐ)来，市(shì)场逐渐由AI上游(yóu)领域向下游(yóu)应用场景聚(jù)焦，其中消(xiāo)费电子就天(tiān)然(rán)成为AI产业
链形成(chéng)闭环的关键领域。

今天我们(men)就来详细地梳理科技巨头在“AI+消费 电子”领域的探索，寻
找市场机遇。

1、苹果秋(qiū)季发布会定档9月10日，iPhone 16或开启换新浪潮

8月(yuè)27日，苹果发布“2024秋季发布会”邀请函，发布会的主题则是“It's glowtime”（高光时刻）。发布会时间正式确(què)定为美国(guó)西部时间9月9日上(shàng)午10时，对应的北京时(shí)间(jiān)为9月10日凌晨(chén)1时。

按照苹果秋 季新品发布(bù)会惯例及近(jìn)期(qī)产业链(liàn)的爆料，9月(yuè)10日发布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无(wú)疑问，iPhone 16将成为此(cǐ)次发布会的主角(jiǎo)，这有望成
为近些年来苹果
对手机的最大
革新产品。根据媒体及产(chǎn)业链(liàn)的最新消息，iPhone 16在软件(jiàn)和硬(yìng)件层(céng)面都将升(shēng)级(jí)，有(yǒu)望树立AI手机的样板。iPhone 16将拥有4款机型，包括基础款、Plus、Pro及(jí)Pro Max。

iPhone 16硬件上的改(gǎi)造，就是
为了适用iOS 18，iOS此前已在AI领域进行诸多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以跨APP执行(xíng)手(shǒu)机操作。

硬件方面，iPhone 16将使用全(quán)新超广角镜头，或可以实现一(yī)键启(qǐ)动照相功能。显示器方面，iPhone 16或实(shí)现60Hz屏幕(mù)刷新率，标准版尺寸为6.1英寸。Pro系列屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则为6.9英(yīng)寸。为(wèi)了支持 苹果智能，iPhone 16全系内存将实现8GB起步。

当今科技领
域焦点议(yì)题，便是(shì)如(rú)何借助大模型的强大力量寻找AI下游应用场景。AI手机、AI PC都吸引了科技巨 头的目光，这也成功让顶尖企业的(de)市值天花板大幅提(tí)升。

苹果公(gōng)司对iPhone 16充满信心，已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万部高出约(yuē)10%。

有(yǒu)了诚意满满的产品升级，iPhone 16或将带来苹果(guǒ)换新周期，这也将成为AI改造后(hòu)的消费电子(zi)产品力(lì)的直接表现。

2、AI手机、PC或催(cuī)生消费电子新周期

当前智能手机市场已经迎来扩张阶段，AI风口或将让(ràng)智能手机迎来更加强劲的换(huàn)机周期。根据IDC的预测，2024年全球智能手机出货 量同比增(zēng)长
5.8%至12.3亿部，一举扭转此前的回落状况。2024年一季度，智能手机出货量同比增长(zhǎng)12%，二季度保持9%的较高增速。

特(tè)别是在高端智能手 机 领域，GenAI智能手机将贡献(xiàn)关键增量。IDC预测2024年底(dǐ)GenAI手机将暴(bào)增(zēng)344%，占据18%的市场份额。

市场(chǎng)分析机构Canalys日前发(fā)布报告《AI智能手(shǒu)机的现在与未来》，认(rèn)为2024年AI手机市占率有望达到
16%。展望未来，2028年AI手机的市场占有率将高达54%，一举成为主流产品。据此计算，2023-2028年AI手机年均复合增长率将高达63%。

6月11日苹果举行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉(xī)数登场(chǎng)，演讲压轴大戏则是大模型Apple Intelligence。苹果大模型(xíng)将出现
在iPhone、Mac等设备的核(hé)心位置，兼有强大、凭直觉知晓、融合、私人订制、隐私等五(wǔ)大特性。Apple Intelligence不仅可以理解自然语言(yán)、根据紧急程度来排(pái)序，还能在不同应(yīng)用之间分析数据。为(wèi)了(le)更好地保护用户隐私，苹果大模型只处理数据但 不收集数(shù)据，使用私有云(yún)计算技术，对数据进行芯片级保护。

早在今(jīn)年5月微软召开新品发布会，正式(shì)推出了(le)新型电脑“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔(bǐ)记本。微软宣(xuān)称Copilot+PC速度要(yào)比顶级(jí)MacBook Air M3提(tí)升58%，还能在不调用云数据(jù)中心的情(qíng)况下(xià)执行更多(duō)人工智能任务(wù)。同(tóng)时 微软(ruǎn)AI助(zhù)手Copilot将使用(yòng)GPT-4o，这将提升AI PC的多模态处理(lǐ)能力。

同样(yàng)在AI领域(yù)建树颇丰的谷歌，在5月28日(rì)推出了(le)AI赋能的(de)Chromebook Plus。整体(tǐ)来
看，谷(gǔ)歌AI PC将以更高(gāo)性价比、更(gèng)多落地场景形式提供给消费者。

根据iFinD数据库，多家A股公司已(yǐ)经布局AI手机、AI PC，包括(kuò)：中兴通讯、传音控股、鹏鼎控股、闻泰科技(jì)、胜宏科技、汇顶科技、通富微电(diàn)、中国长城 、软通动力、中科创达、佰维存储等(děng)。

（本(běn)文首发于2024年8月29日）

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