“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元

　　随着中国重工（维权）和(hé)中国船(chuán)舶(bó)资产重组预案的发布，9月19日，两家公司双双复牌。

　　根据中国重工公告，公司正在筹划重大资产重组，由中国(guó)船舶通过向(xiàng)中国重工全体股东发(fā)行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(gōng)，完(wán)成后中国重工将终(zhōng)止上(shàng)市并注销法人资格，中国船(chuán)舶成为(wèi)存续公司。

　　记者注意到(dào)，本次交易中，中国船舶(bó)拟购买(mǎi)资产的交易金额为1151.50亿(yì)元，是 A股市场十年来规模最大的(de)吸收合并交(jiāo)易。

　　“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元巨(jù)丰投顾高级投资顾问(wèn)张丽(lì)洁对《证券(quàn)日报》记者表示：“在全球造船(chuán)业竞争日益激烈的背景下，两家市(shì)值(zhí)超(chāo)过千亿元的造船巨头合并，预(yù)计将扩大(dà)规模效(xiào)应，进一(yī)步提升公司龙头地位(wèi)和盈利(lì)能力(lì)，有助于中国造船企业更好地(dì)参与国际竞争，带来‘1+1>2’的(de)效果。”

　　据公告，中国重工的(de)换股(gǔ)价(jià)格确定为5.05元/股(gǔ)，中国船舶的换股价格确定(dìng)为37.84元/股，由此(cǐ)计算，中国重工与中国船舶的换股(gǔ)比例为1：0.1335。

　　中国重工作为本次交易的被吸(xī)收合并方，中国船(chuán)舶作为吸收合并方，本次换股吸收合(hé)并完(wán)成(chéng)后，中(zhōng)国重工将终止上市并(bìng)注销法(fǎ)人资(zī)格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部(bù)资产、负债、业(yè)务、人员、合同及其他一(yī)切权利与义(yì)务(wù)。而换股(gǔ)吸收(shōu)合并所发行的A股股票，也将申请在上交所主板上市流通(tōng)。

　　此外，由于中国重工、中国船舶的(de)实际控制人均为中国船舶集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称“中国船舶集团”），本次交易因(yīn)此构成关联交易。交易完成(chéng)后，中国船舶作为存续公司，实际控制人(rén)仍为(wèi)中国(guó)船(chuán)舶集团，最终控制人仍为国务院国资(zī)委。

　　中国矿业大学(xué)（北京）管理学院硕士(shì)生企业导师支培(péi)元在接受《证券日报》记者采访时(shí)表示，“两(liǎng)船”合并预示(shì)着中国造船行业整合与优化的趋势，推动中国造船工业向更加成熟(shú)、集约化方向发展。中国目前是世界造船第一大国，要不断提升中国船舶工业的整体竞争力，船舶(bó)产(chǎn)业(yè)链上下游应协同努力。

　　公开(kāi)资料显示，中国船舶是中国船舶集团核心军民品主业上(shàng)市公司，聚焦船舶海工装(zhuāng)备和(hé)海洋科技(jì)应用领域，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业(yè)务、海洋工程及机电设备等。中国重工主(zhǔ)要(yào)从事舰船研发设计制造业务，涵盖(gài)海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战(zhàn)略新兴产业及其他。

　　今年(nián)上半年，中国(guó)船舶、中国重工营业(yè)收入分别为360.17亿元和221.02亿元；截至(zhì)今年6月末(mò)，中国船舶、中(zhōng)国重工的(de)总资产分别为1743.42亿元和2019.74亿元(yuán)，净资产分(fēn)别为487.27亿元和838.06亿元。

　　中国重工方面对《证券日报》记者表(biǎo)示(shì)，交易完(wán)成后，存(cún)续公(gōng)司将(jiāng)继续(xù)聚力兴装强军，勇担“引领行业发展、支撑国防(fáng)建设、服务国家战略”使命责任，紧抓船舶(bó)制造行业转型升(shēng)级和景气(qì)度提升机遇，打造建设具有国际竞(jìng)争力的世界一流船舶制造企(qǐ)业。

　　浙商证券研报显示，当(dāng)前船舶行业(yè)高景气度持续(xù)，多船型接力放量(liàng)，船厂(chǎng)盈利能(néng)力不断改善，供需紧张(zhāng)或(huò)驱动船价持续创(chuàng)新高，龙头公司(sī)业绩弹性大(dà)。叠加新(xīn)船订(dìng)单(dān)向大型化、高端化、双(shuāng)燃料方向发展，龙头公(gōng)司建造(zào)大(dà)型(xíng)船(chuán)舶(bó)技术全球领先，未来优质高价订单竞争力(lì)强，我国高产能、高技术(shù)水平船厂有望优先受益(yì)。

　　张丽洁认为，两家上市公司合并后，将(jiāng)显著提升中国造船业在全球市场的地位和影响(xiǎng)力，合并后的企业拥有(yǒu)更雄厚的资金实力(lì)和(hé)研发能力(lì)，可(kě)以加大对新技术、新工艺、新“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元材料的研发投入，推动船舶制造(zào)技术的(de)创新(xīn)升级。

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