“围炉话出海 共谋新发展 ” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中(zhōng)德证券有限责任公司、Pinsent Masons品诚梅森律师事(shì)务所、中国中小企(qǐ)业(yè)协会高新技术(shù)产业(yè)分会、深圳上(shàng)市(shì)公司协会(huì)·香蜜湖上市公司CVC创新服(fú)务中心、中关村上市公(gōng)司协会联合主办，山西证券股(gǔ)份有限公司(sī)、毕(bì)马威KPMG、锦天城律师事(shì)务(wù)所 协办的“中德高端制造业投(tóu)资(zī)并购研讨(tǎo)会”于4月16日(rì)、4月18日分别在上海、深圳成功举办
。本“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办次活动吸引(yǐn)了包括中集集团、比亚迪、汇川技术(shù)、诺德股(gǔ)份、中颖电子、科大讯飞(fēi)在内的众多上(shàng)市公司(sī)以及知名投(tóu)资机构参会。

随(suí)着中国(guó)在(zài)全球经(jīng)济格局中的(de)不断崛起，以及国家“走出去”战略的(de)稳(wěn)步(bù)实施，中国企业通过投(tóu)资并购进行海外业务布局的热潮(cháo)为中国企(qǐ)业提供了更广阔的发展空(kōng)间，同时也对中国企(qǐ)业应对境外复杂法域(yù)的能力提(tí)出了新的挑战。适逢中国与德国建立全方位战略伙伴关系10周年之际，德国总理朔尔茨二度访华，为中国企业释放了大量(liàng)的积极信号(hào)，也让中国制造业对德(dé)国乃至整个(g“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办è)欧洲(zhōu)资本市场的运作机制、投(tóu)资逻辑、展业策略产生(shēng)了更为浓厚的兴趣。

中国中小企业(yè)协会副会长、中国留学(xué)人员春晖企业联盟执行秘书长陈晶女士(shì)在会上(shàng)表示：德国对国际投资者(zhě)一 如(rú)既(jì)往地具有吸引力，德(dé)国资本市场 对(duì)于中国投(tóu)资者来说是一(yī)个安(ān)全且(qiě)回报较优的地点，尤其(qí)是在高端制造业和高新技术产(chǎn)业(yè)方(fāng)面。中国中小企业协会也希望(wàng)能够通(tōng)过对德国(guó)资本市场(chǎng)的交(jiāo)流学(xué)习，促进
中小企业持(chí)续创新(xīn)、长足发展。

（上
图为中国中小企业(yè)协会副会长(zhǎng)、中国(guó)留学人员春(chūn)晖企业联盟执行秘(mì)书长陈晶女士(shì)）

中德证(zhèng)券投资银行部董事总经理张鸿先生围绕“中(zhōng)国企业欧洲并购的实践(jiàn)”与参会来宾进行了深入探讨。张鸿先生分别(bié)从(cóng)海外投资并购的主要模式、考虑要素、监(jiān)管法(fǎ)规等
方面进行了深(shēn)度解(jiě)读，同时(shí)对目前中国企业欧洲并(bìng)购的概况及未来展望进行(xíng)了(le)分(fēn)析。张鸿先(xiān)生(shēng)表 示：中德(dé)证券(quàn)作为全(quán)球领先的综(zōng)合(hé)性银行(xíng)德意志银行与深具本土经(jīng)验 的
国有控股(gǔ)上市(shì)证 券公(gōng)司(sī)山西证券合资成立的投行，深(shēn)耕(gēng)区域、聚焦行(xíng)业、服(fú)务国家战(zhàn)略的同时，充分利用股东德意志银行(xíng)的国际化视野及资源禀赋，能(néng)够为
中国企(qǐ)业在德国乃(nǎi)至欧洲践行“走出去”战略的设计实施提供(gōng)更(gèng)加专业(yè)、全面及定制化的投 资银(yín)行服务。

（上图为(wèi)中德证(zhèng)券投资(zī)银行部董事总经理张鸿先生）

品诚梅森法兰克福办公室合伙人Markus J. Friedl先生针对收购德国高(gāo)端制造业企业的法(fǎ)律考量向参会嘉宾做了深度(dù)讲解。Markus从经济格局、政治形式及法律环境的宏观层面(miàn)对德国投资环 境进行了(le)分析(xī)，同时从实操层面(miàn)分享了德国企业投资并购(gòu)的公(gōng)司结构(gòu)及收购结构，以及谈判准备阶段、尽职调查阶段(duàn)、谈判阶段、交割阶段的(de)具体流程及注意(yì)事项(xiàng)。

（上图为品诚梅森法兰克福办公(gōng)室合(hé)伙人Markus J. Friedl先生）

会上，品诚(chéng)梅森上海办公室合伙(huǒ)人刘伟、锦(jǐn)天(tiān)城律师事务所高级合伙人(rén)张优悠、毕马威风险咨(zī)询合(hé)伙人李薇妲、毕马威税务总监黄珂、毕马威风(fēng)险咨(zī)询合伙人 黄荦荦分别就上市公司海外(wài)投资的法(fǎ)律风险防范应对，以及欧洲出海税务筹(chóu)划及本地风险管控进行了专业分享。

本次交流研讨(tǎo)会吸引了(le)多家上(shàng)市公司
和专(zhuān)业机构参(cān)会，参会专家(jiā)就(jiù)中国企业在德(dé)国及欧洲投资并购的机遇与(yǔ)挑战进行了
热烈交流，同时针对潜在的交易方案及切(qiè)实可(kě)行的交易策略从资本运(yùn)作
及法律(lǜ)层面开展了多维度探讨，获得了(le)参会嘉宾的高度(dù)认可。中德证券(quàn)也将一如(rú)既往地积极发挥合资券商的海(hǎi)外业务资源(yuán)优势，为中国企(qǐ)业“走出去”战(zhàn)略提供全(quán)方位投(tóu)资银行服务。（CIS）

校(xiào)对：王锦程

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