美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美的集团在港交所上市，成为(wèi)又一家“A+H”股上市(shì)公司(sī)，此次IPO募资达310亿(yì)港元。美的集团此次(cì)募(mù)资额(é)仅次于2021年2月上市的快手，后者当时在港股募资483亿港元。由此，美的集团(tuán)成(chéng)为港股三年(nián)来最大IPO、43个月来的第二大IPO。港交所(suǒ)集团行(xíng)政总裁陈翊庭表示(shì)，若行使超额认购权，美的集团上市集资额将达46亿美元，是今年以来全球第二大集(jí)资规(guī)模的新股

　　◎记者唐燕飞

　　9月17日，美的集团在港交所上市，成为又一家“A+H”股上市公司，其此次IPO募资达310亿港元。今年以(yǐ)来(lái)，港股市(shì)场迎来(lái)小规模(mó)“A+H”双(shuāng)重(zhòng)上市潮，龙(lóng)蟠科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺(shùn)丰控股等(děng)公司均已向港交所递交(jiāo)招股书。

　　今年上半年，港交所新上市公司(sī)共30家，集资额合计134亿港元，仅(jǐn)约为美的集团此次募资额的43.23%。将时间线(xiàn)拉长看，美的集团此次(cì)的募资额仅次于2021年2月上市(shì)的快手。彼时，快手(shǒu)在港股募资483亿港元。由此，美的集团成为港股三年(nián)以来最大IPO、43个月以来的第二大(dà)IPO。

　　美的集团“八折”闯关

　　继海(hǎi)尔智家(jiā)后，又一家(jiā)电巨头在港股上市。美(měi)的集团此次IPO最(zuì)终发售价为每股54.8港元，全球发售约5.66亿股H股股份，在香港公开发售(shòu)2829.28万股，国(guó)际配售5.38亿股(gǔ)。

　　招股书显示，美的集团(tuán)本次H股(gǔ)发行所募资金(jīn)的20%将用于全(quán)球研(yán)发投入，35%用于智能制造体系及供应(yīng)链管理升级(jí)的持续投入，35%用(yòng)于(yú)完善(shàn)全球分销渠道和(hé)销(xiāo)售网络、提高自有品牌的海外(wài)销售，10%用于运营资金及一般公司用途。

　　美的集团董事长(zhǎng)兼总裁方洪波(bō)在上市仪式上表示，港交(jiāo)所上市不(bù)仅是集团在资本市场上的又一重(zhòng)要(yào)布局(jú)，更是公司深入推进(jìn)全球化发展战(zhàn)略的崭新起点(diǎn)。

　　作为A股(gǔ)优质白马股的代表之一，美的(de)集团(tuán)的H股融资赚足市场眼球。美的集(jí)团(tuán)本(běn)次上市有红杉中国、比亚迪美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市an id="quote_sz002594">、CPE源(yuán)峰、国调基金二期、瑞银资管等18家基石投资者“护航”，这些基(jī)石投(tóu)资者合计申购了约12.56亿美元（约89亿元人民币）。

　　截至9月17日收(shōu)盘，美的集(jí)团H股上市(shì)首(shǒu)日上涨近8%。中泰国际策略分析师(shī)颜招骏认为：“美(měi)的初步确定的价格区间为(wèi)52港元至54.8港(gǎng)元，最后以54.8港元/股的(de)询价区间最高价发行。美的集团A股9月13日(rì)的收(shōu)盘价为63.51元(yuán)，与之(zhī)相(xiāng)比，此次港股(gǔ)发行折让约两成。美的选择了一(yī)个相对稳健的定价，有助于增强港股投资者的信心，也有(yǒu)助于美的更加专注于深化全球业务(wù)版图(tú)的拓展，吸引全球投资者目光。”

　　港股全年(nián)集资(zī)额或重(zhòng)返世界前列

　　9月17日，港交所集团行政总裁陈翊庭在出席美的集团上市仪式后表示，美的集团上市集资额超(chāo)过(guò)300亿港元(yuán)，若行(xíng)使超额认购权，集资额将达46亿美元，是今年以来(lái)全球第二大集资(zī)规模的新股。

　　“美的上市后，港交所集资额暂(zàn)升至全球前五，我们有(yǒu)信(xìn)心全年集资额能重(zhòng)返(fǎn)世界前列。”陈翊庭表示。

　　从下(xià)半年港(gǎng)股新(xīn)股上(shàng)市情况(kuàng)来看，目前(qián)企业赴港上(shàng)市仍偏“冷静(jìng)”。7月至今，除美(měi)的集团外，港股共有14家(jiā)公司首发上市，共融资65.34亿港元，平均(jūn)每家融(róng)资4.67亿港元。业内人士认为，目前港股市场日均成(chéng)交额仍(réng)待提(tí)升(shēng)，整体(tǐ)市场估值较低，上市窗(chuāng)口较(jiào)小，因此在这个时点选择上市的(de)企业相对不多。

　　事实上，“排队”赴港上市的内地企业仍然络(luò)绎不绝。数据显示，截至8月底，已获上市委员会批准待上市(shì)企业有(yǒu)15家，港交所(suǒ)处理中的IPO有82家。目前递交上市申请的大型IPO有(yǒu)丰(fēng)巢控股、周(zhōu)六福等(děng)。

　　今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重(zhòng)上市潮。龙蟠科技、吉宏股份、赤峰黄金、顺丰控股等公司均向港交所递交招股(gǔ)书，以扩(kuò)充融资渠道，提高融资效率和(hé)灵(líng)活性，并加速全球化(huà)步伐。

　　在中国证监会支持内地行业(yè)龙头企(qǐ)业赴(fù)港上(shàng)市、恒生(shēng)指数公司宣(xuān)布港股通指数新增快速纳入规则等利好下，内地(dì)企业赴港上市热情被点燃。陈翊(yì)庭提到(dào)，近期阿里巴巴转换为双重主要上市，纳入港股(gǔ)通后价量齐升(shēng)，除获北向(xiàng)资金支持外，也有不少外地资金参与交易，加上全球正期待美联储进(jìn)入降息周期，港股市场集资活(huó)动将获得利好。

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