石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资

2023年，中(zhōng)国石油和化工行(xíng)业营收、净利“双下降”。虽然行业30507家规模以上企业的工业(yè)增长值同比实现8.4%的增长，但总(zǒng)营业(yè)收入同比(bǐ)下降1.1%，至15.95万亿(yì)元；利润总额同比下降20.7%，至8733.6亿元。

中国石油和化学工(gōng)业联合会（下称“石(shí)化联合会(huì)”）在(zài)近日(rì)召(zhào)开的2024石化产业发展(zhǎn)大会上披露，中国石化(huà)行业三大主(zhǔ)要板块(kuài)中，油气、化工板(bǎn)块2023年营收与利润双下降，炼油板块业绩有(yǒu)所回暖。油气、化工板块利润分别同比下降15.5%、31.2%，至3010.3亿元、4862.6亿元；炼油板块利(lì)润(rùn)同比增(zēng)长192.3%，达656亿元。

“原油、天(tiān)然(rán)气及其绝大多数石(shí)化(huà)产(chǎn)品价格大幅下跌，造成(chéng)2023年石化全行业‘增产(chǎn)增销不增利’的情况(kuàng)。”石化联合会副会长孙伟善在会上介绍，2023年布伦特原油均价82.6美元(yuán)/桶，同比下降18.3%；主要大宗石化化(huà)工产品价(jià)格普降，其中丙烯(xī)、PTA、甲醇、乙二醇(chún)、己内酰胺、聚丙烯(xī)、聚(jù)氯(lǜ)乙烯、丁基橡胶和电石连续两年“生产就(jiù)亏本”。

孙伟善指出，未来产能过快增长，将导致竞争更加(jiā)激烈，企业盈利更加困难(nán)。目前要警惕化工产能过剩苗头，加强热点(diǎn)化工品(pǐn)产能扩张监(jiān)测，避免(miǎn)一哄而上(shàng)盲目投资(zī)。

孙伟善介绍，2019至2022年(nián)，国内石化行业处(chù)于景气周期(qī)，产品产需两旺、价格(gé)飙涨、效(xiào)益大增。特别是2021年，行(xíng)业价格和效(xiào)益达(dá)到(dào)历史最好水平，刺激了行业产能扩张的热情，大量项目蜂拥建设。乙烯、丙烯、PX、PTA、乙二醇、BDO、可降解塑料、聚碳(tàn)酸酯、磷酸铁锂、醋酸、合成氨等均是投资热点(diǎn)。

随着2023年产能陆续投放市场，使主(zhǔ)要大宗产品产能(néng)、产量快速增长。据石化联合会统计，2023年国(guó)内主要化学品(pǐn)生产总量约7.2亿吨，同比增长6%，而2022年增速为同(tóng)比下降0.4%。

据称(chēng)，由于大量投资投放(fàng)到大宗基础原料及中低(dī)端化学品，且(qiě)产能集中(zhōng)释放，导致产(chǎn)业结构性矛(máo)盾加剧。一方面，部分产品阶段性(xìng)供需失衡，2023年(nián)产(chǎn)能平(píng)均利用(yòng)率下降。例(lì)如，甲醇产能(néng)同比增(zēng)长8.9%，突破1亿吨(dūn)大(dà)关，但(dàn)2023年装(zhuāng)置平均开(kāi)工率降至77.5%，下降4.2个百(bǎi)分点。另一方面，产(chǎn)能过剩产品的产能利用率持续偏低，例(lì)如，环氧树脂装置开工率长期在50%上下；丁基橡胶装置平(píng)均开工率长期不足60%。

追溯历史(shǐ)原(yuán)因，地方政府的扶持(chí)性投资模式，也增加了(le)对企业投资决策等活动的石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资影响(xiǎng)。

石化联合会会长李寿生认为，国(guó)内经济过去几十年的快速增长主要(yào)依赖大(dà)规模投资(zī)，各地政府不遗余力招商(shāng)引资，很多(duō)地方简(jiǎn)化(huà)项目审批流(liú)程，完善(shàn)园区配套条件，成立平台服务公(gōng)司，还为企(qǐ)业提供土地、能源、取水、税收、融资等多方面支(zhī)持，为石油(yóu)化工等(děng)工业项(xiàng)目的开工(gōng)建设提供了很多(duō)便利条件。“虽然(rán)这种模式实现了地方经济(jì)的快(kuài)速发展(zhǎn)，推动行业总量持续增长，但同时带来低水平重(zhòng)复建设和(hé)同质化竞争等问(wèn)题。”

近年来(lái)，各地招商引资(zī)重(zhòng)点由基础化(huà)工等传统(tǒng)产业转向化工新材料、精细化学品等(děng)高(gāo)端产(chǎn)业(yè)，由此引发了(le)新(xīn)一轮投资热潮。但李寿生提(tí)示，国家鼓励支持的BDO及可降解材料、锂电池材料等(děng)产品，短短(duǎn)几年就由供不应求演变为严重过剩，市场竞(jìng)争尤为激烈，企业效(xiào)益大打折扣。

值得关注的是，POE、磷酸(suān)铁锂(lǐ)等部分(fēn)高(gāo)端产品开始出现投资过热苗头。据会上发布的(de)《2024年度重点石化产品产能(néng)预警和投(tóu)资方(fāng)向》，2023年锂电池(chí)正极材料磷酸铁锂的产能同比大(dà)增84.3%至396.2万(wàn)吨，产量增长32.7%至146.105万吨；在需求侧，磷酸铁锂表观消费(fèi)量同比提(tí)高(gāo)了32.8%，达146.11万吨(dūn)，仅高出该产品当年(nián)产量50吨。

“当前化工行业(yè)产能过(guò)剩问题，已不仅局限在肥料、酸、碱(jiǎn)、PTA等基础化学品和通(tōng)用材料等领域(yù)，EVA、POE、己二腈(jīng)、尼(ní)石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资龙66以及(jí)与新(xīn)能源动力电池相(xiāng)关的碳酸锂(lǐ)、磷酸(suān)铁锂(lǐ)、六氟磷酸锂等(děng)，诸多产品的在建、拟建产能都令人惊讶(yà)。”早在今年2月1日石化联合会召开的2023年度中(zhōng)国石油和化工行业经济运行新闻发布会上，石化联合会副会长傅(fù)向升便已发出提(tí)示。他表(biǎo)示，“有些产(chǎn)品，如果已经规划的拟建产能都能如期建(jiàn)成(chéng)投产，不仅会满足国内市场(chǎng)需(xū)求，有的满足世界(jiè)市场消费总量都绰绰有余(yú)”。

此外(wài)，国内石化行业还面临功能性膜材料、高端聚烯烃(tīng)等高端化工品自给率不足(zú)、仍需依赖进口，国内资源禀赋特(tè)点使(shǐ)部分基础化工原料成本偏(piān)高、竞争力(lì)偏弱(ruò)，行业创新能力(lì)不足等问题。

对此，傅(fù)向(xiàng)升在会(huì)上表示，行业必须坚定推(tuī)行供给侧结构性改革。具体来看，一是提升科技创新(xīn)能力，瞄准新能源、新材料、新环保、新生命(mìng)科学和高端专(zhuān)用化学(xué)品等五大重点领域；二(èr)是提升精准投资能力，“未来的(de)投资要追求质量，不能再追求数量”；三是大力提(tí)升存量资(zī)产优化能力；四是提升链(liàn)式发展的体(tǐ)系构(gòu)造(zào)能力，针(zhēn)对化肥、轮胎(tāi)行业、氯(lǜ)碱(jiǎn)等三大产业链以及行业重大装(zhuāng)备供应链，这四大(dà)现代产(chǎn)业(yè)链、供应链要形(xíng)成(chéng)互利共赢、方便高效的新型(xíng)链式产供销结构；五是提升市场开拓和(hé)服务能力，以顶级用户需(xū)求为导(dǎo)向，提供最优质服务。

石(shí)化行业是重资产(chǎn)投入行业，化工企业需大量资本(běn)支出以购建生产线、工厂以(yǐ)及相关辅(fǔ)助设备(bèi)。高(gāo)额的资本支出是化(huà)工行业较(jiào)为普遍的(de)进入壁垒，亦是其(qí)退出壁垒。比如正在(zài)建(jiàn)设中的山东裕龙石化项目，总投资就高达1493亿元。石化行业中，单个工(gōng)程投资(zī)规模超过10亿元、甚至百亿元的项(xiàng)目十分常见。

由于石化行业固定资产规模较大，业内人士表示，特别是(shì)通用化学品生产企(qǐ)业(yè)，因产品(pǐn)差(chà)异性小，企业往往只能(néng)通过压低产品价(jià)格(gé)，获(huò)得市(shì)场份额；加之其产品技术壁垒较低，在(zài)行业周期上行时，为(wèi)了增加市场份额，企业(yè)产能增长较快，加剧(jù)了(le)通用(yòng)化工(gōng)行业(yè)的内(nèi)部竞争。相较之下，由于需要大量的研发支出投入，特殊(shū)化(huà)学品行(xíng)业内部竞(jìng)争相(xiāng)对较弱，行业技术及进入壁(bì)垒较高。

李寿生强调，精(jīng)准投资能力关乎企业生死(sǐ)存亡，特别是(shì)在产能过剩甚至严重过剩的行业，要将宝贵资金投向高端、差异(yì)化、绿色化学等领域，投向智能(néng)化、大数据的赋能领域，投向未来前沿(yán)技(jì)术领(lǐng)域以及“一带一路”海外市场。

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