运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近(jìn)日，中国移动启(qǐ)动2024年至2025年新型智算中心采购，其(qí)中包(bāo)括近8000台AI服务器。这是行(xíng)业内目前规模最大的单次AI服务器集采。

智能算力供给加大成为确定性(xìng)事件(jiàn)，产业(yè)链公(gōng)司业绩持续向(xiàng)好(hǎo)。近日，工业和信息化部副部长单忠德表(biǎo)示，要(yào)加(jiā)强智(zhì)算引领(lǐng)，优化算力(lì)结(jié)构，鼓励各方主体探(tàn)索(suǒ)智(zhì)能(néng)计算中心建设运营新模式，包括多(duō)方(fāng)协同机制，把智能算力用(yòng)得更(gèng)好。

加大智能算(suàn)力供(gōng)给

单忠德日前在国新办(bàn)新闻发布会上介绍，截至2023年底，我国在用数据(jù)中心机架总规模超过810万标准(zhǔn)机(jī)架，算力总规模达到230EFlops。其中，智能算(suàn)力规模达(dá)到(dào)70EFlops，增速超(chāo)过70%。工信部将在算(suàn)力布局(jú)、智算供给、效率提升、服务保障等方(fāng)面持续发(fā)力，为加快推进(jìn)新型工业化、服务构(gòu)建新发展格局(jú)提供更有力的支撑。

按照《算力基础设施高质量发(fā)展(zhǎn)行动计划(huà)》，到2025年，我国算力规模目标超过300EFlops。其中，智能算(suàn)力占比达到35%。这意味着智算(suàn)算力目标规模为(wèi)105EFlops，从(cóng)当前的智能算力规模看，未来部署空间较大。

IDC报告预测更为“激进”。其预计2022年至(zhì)2027年中国智能算力规模年复合增(zēng)长率达(dá)33.9%，到2027年智能算(suàn)力规模将达到1117.4EFlops。

国内(nèi)智能算力龙头浪(làng)潮(cháo)信息近日在(zài)北京(jīng)召开生态(tài)伙伴大会，公司董事长彭震(zhèn)表示，人工智(zhì)能计算系统的发展(zhǎn)依然面临算法效率(lǜ)不高、计算资源不足、互联带宽受限、能效存在瓶颈(jǐng)等挑(tiāo)战，应通过技术、框架和规范(fàn)的全方位(wèi)创新，打造人(rén)工智能基础设施。

单忠德介绍，工(gōng)信部将从三个方面持(chí)续发力(lì)，构建(jiàn)全国一体化算力体系，其中一个方面就是要“加强智算引领，优化算力结构”。“要(yào)积极推进人工智能计算架构(gòu)和软件生态建设，加速突破一批标志性技术产(chǎn)品和(hé)方案。鼓(gǔ)励各方主体(tǐ)探索智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，把(bǎ)智(zhì)能算力用得(dé)更好。”单忠德说。

运营商(shāng)开展集采(cǎi)

电信运营商承担部分构建算力基础设施(shī)的任(rèn)务，智算中心(xīn)成(chéng)为其重点发力方向。

近日(rì)，中国移动(dòng)启动2024年至2025年新型(xíng)智(zhì)算(suàn)中心采购。招标(biāo)公(gōng)告显示，本次采购包括7994台(tái)特定场景(jǐng)AI训练服(fú)务器。业内人士认为，这是行(xíng)业内目前规模最大(dà)的单次人工智能服务器集采。此前，中国移动(dòng)2023年至2024年新型智算中心采购项目在2023年9月(yuè)和2024年1月分(fēn)别采购1204台及1250台人工智能服务器。

中(zhōng)国联通则在2024年3月发布人工智能(néng)服务器集中采购项目资格预审公告，采购(gòu)AI服务器2503台(t运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛ái)、关键组网设备RoCE交换(huàn)机合计688台(tái)。2023年下半(bàn)年(nián)，中国电信表示，2023年-2024年将采购4175台AI服(fú)务器及1182台IB交换机。

根据三大运营商财(cái)报(bào)，算力投(tóu)资(zī)将成为2024年资本开支重点。中国移动预计2024年资本开支约(yuē)为1730亿元(yuán)，其中算力方面投入(rù)475亿(yì)元，占(zhàn)比27.46%，同比增长21.5%。算力规划方面，公运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛司智能算力计划至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保行业领先。2023年中国移动的通用算力规(guī)模达到8EFlops，智能算力规模(mó)达(dá)到10.1EFlops，同(tóng)比增长206%。

中国电信预计2024年资本开支约(yuē)960亿元，其中(zhōng)云/算力投资180亿(yì)元。算力规划方面，中国电(diàn)信2024年(nián)计(jì)划新增至少10EFlops算(suàn)力，整体算力规模将达到21EFlops以(yǐ)上，并全面打造面(miàn)向智算(suàn)的AIDC。

带动产业链发展

AI浪潮带动算力需(xū)求爆发，服务器、交换机、AI芯片(piàn)、存储、液冷等环节均(jūn)有望受到带动。根据MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服务(wù)器出货量逾125万(wàn)台，同比增长超过47%。同时，高速交换机需求(qiú)进一步催化。IDC数据称，2023年(nián)交换机市场规模为446亿美元，同(tóng)比增长21%。

在台(tái)积电(diàn)2024年(nián)一季度业绩电(diàn)话会上，台积电CEO魏哲家表示，今年台(tái)积电在AI服务器处(chù)理器方面的营收(shōu)预计将(jiāng)相对去年翻倍。AI服务器处理器将成为台积电整体高性能计算业务增长的强大驱动(dòng)力。

浪潮(cháo)信息(xī)2023年(nián)年报显示，公司2023年排名中国服务器市场份额第一。2023年(nián)，公司发布最新一(yī)代融合架构的AI训练服务器NF56运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛88G7，较(jiào)上代(dài)平台大模(mó)型实测性能提升近7倍。公司(sī)同时发布基于开放加速模组OAM高速互(hù)联面(miàn)向生成式AI领域的(de)新(xīn)一(yī)代AI服务器NF5698G7。2023年第四季度(dù)，浪潮信息实现营收177.7亿元，同比(bǐ)增长5.34%，归母净利润为9.96亿元，同比增长84.47%。

工业富联2023年年报显示(shì)，2023年，随着(zhe)上(shàng)游算力建(jiàn)设及下(xià)游AI需求的快速增长，公(gōng)司云计算业务收入达(dá)1943.08亿元。得益于AI服务器市场份额大幅上升，AI服务器占云计算收(shōu)入比例提高(gāo)至约三成，呈现(xiàn)出强劲的增长势头(tóu)，并带动公司云计(jì)算业务毛利率达5.08%，自公(gōng)司2018年上市以来(lái)该板(bǎn)块(kuài)年(nián)度毛利率水平首次突(tū)破5%。

液冷成为AI服务器的“刚(gāng)需(xū)”，相关(guān)企业业(yè)绩表现不俗。英维克2023年年(nián)报显示，公司总体经营业绩再创历史新高。2024年(nián)一季度延(yán)续高(gāo)增长态势，实现(xiàn)营业收入(rù)7.46亿元，同比增长41.36%；净利润为6197.52万元，同(tóng)比增长(zhǎng)146.93%。

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