已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？

华为新机“MateXT非凡大(dà)师”未发先火(huǒ)，距离发布不到一周(zhōu)就已经在(zài)资本市场掀起(qǐ)波澜。

△图源：截图(tú)自余承东微博

目(mù)前华为概念中(zhōng)的铰链概(gài)念股科森科技（603626.SH）走(zǒu)出8连板行情，而凯盛科技（600552.SH）一度7天4板，不过9月4日盘(pán)中跌停(tíng)，截至收盘跌7.85%，报14.80元/股。

之后(hòu)，上(shàng)述两家上市(shì)公司相继发布的(de)关于股价(jià)异动的(de)风险公告称(chēng)，两家企业相关的业(yè)务上的占比均不超(chāo)过(guò)3%。

此外，同为华(huá)为铰链概(gài)念东睦股份（600114.SH）也在9月3日一度涨到历史最高股价，面板(bǎn)厂商维信诺(nuò)（002387.SZ）9月4日(rì)收盘(pán)涨9.97%，报7.28元/股(gǔ)，京东方（000725.SZ）9月3日涨了(le)1.57%，9月(yuè)4日(rì)持平，报3.89元/股。

时代周报记者(zhě)联系多家华为产业链上市公司，试图剖析(xī)谁是真正的华为“三折叠(dié)屏概念股”，由于保密协议约束，多家(jiā)企业不愿对此做出正面回应。

但时代周报记者发现，上述上市公司多数在早前(qián)已经与华为(wèi)有过合作背(bèi)景。

有接近华为产业链人士告(gào)诉时代周报记者，三折叠屏手机的(de)关键(jiàn)在于铰链和(hé)屏幕。有产业链人士透露，之前和(hé)华为(wèi)合作(zuò)的供应链巨头有(yǒu)积极入局的，比如(rú)蓝思科技（300433.SZ），也有此(cǐ)前一直合(已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？hé)作的供应链巨头此次没有参与到三折叠屏的生产(chǎn)，还在观望。

未发先火

自8月23日以来，科(kē)森科技(jì)已连收8个涨停板(bǎn)。9月(yuè)4日科森科技盘中涨停，截(jié)至收盘，涨幅达(dá)9.97%，报10.92元/股(gǔ)。

9月3日、9月4日，科森科(kē)技连(lián)续两天发布风险提示公告。公告表示(shì)，近(jìn)期关(guān)注到公司被媒体列入折(zhé)叠屏概念股，经自(zì)查，公司的折叠屏铰链组装(zhuāng)业务客(kè)户单一，目(mù)前(qián)公司通过外购结构(gòu)件(jiàn)用(yòng)于折叠屏手机(jī)铰链的组装。截至公告发布之日，2024 年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占 2024 年度营业收入的比例不到1%，对公(gōng)司2024年度整体营收贡献有(yǒu)限(xiàn)。

公告还称，今年上半年，科森(sēn)科(kē)技归(guī)母净利润亏损1.61亿元，科森科技(jì)预计2024年(nián)度亏损(sǔn)，“目前股票价格已经严重(zhòng)背离公(gōng)司基本面(miàn)，存在过度非理性炒作风险。”

△图源：截图(tú)自(zì)科森科技(jì)公告

资料显(xiǎn)示，科森科(kē)技主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为客户提供精密金属、塑胶结(jié)构件产品(pǐn)的研发、制(zhì)造以及部分(fēn)组装服务。其中，在消费电子领域，科森科技提供智能手机、笔(bǐ)记本电脑、平板电脑等终端(duān)产品的外壳、中(zhōng)框、中板、按键、标志、转(zhuǎn)轴（铰链）等。

之前，科森科技在半年报中指出，公司客户包(bāo)括看华(huá)为(wèi)、苹果、亚马逊、谷歌等企业。

目前苹果没有折叠屏产品，而科森科技在公告中表示(shì)客户单一，这也在侧(cè)面印证了其是华为(wèi)折叠屏手机铰链供应商。

时代周报(bào)记者发现，早(zǎo)在2022年11月3日发布的(de)投资者关系活动记(jì)录表中(zhōng)，科森科技就(jiù)表示从(cóng)3年前(qián)开始布(bù)局折叠屏业(yè)务，主要供(gōng)货(huò)华为(wèi)。以(yǐ)此计算，科森科技从(cóng)2019年(nián)开始就已经在折(zhé)叠屏领域与华为(wèi)展开了合作。

而此前华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案BU董(dǒng)事长余承东(dōng)在微博表示(shì)，新产(chǎn)品这(zhè)是5年(nián)的坚持与投入，按时间算也刚好(hǎo)是2019年开始筹(chóu)备。

但至于科(kē)森科技是(shì)否为华为发布三(sān)折叠屏手机(jī)供货(huò)商之(zhī)一(yī)，科森科技董秘办人士非常谨慎(shèn)地回应(yīng)时代周报记者“不清楚情况”，“可(kě)以(yǐ)确(què)定的是，我们有折叠屏铰链组装业务。”

另一(yī)家备受(shòu)关注的供应链(liàn)企业凯盛科技此(cǐ)前(qián)实现了7天4板。

9月3日收(shōu)盘后，凯(kǎi)盛科技(jì)发布了风险提示(shì)公告，表示近(jìn)期关注到公司被媒体列入(rù)折(zhé)叠屏概念股，经公司自(zì)查(chá)，公司(sī)生产的超薄柔性玻璃（UTG）截至目前产生(shēng)的收入在整体(tǐ)收入(rù)中占比不足3%，预计对公司(sī)2024 年整(zhěng)体营业收入贡献有限。

凯盛科(kē)技上半年营收22.17亿元，归母(mǔ)净利润4163.79 万元，分别同比下降9.64%和(hé)47.60%。

公告发布后，凯盛科技9月4日盘中一度跌停，截至9月4日(rì)收盘(pán)跌7.85%，报14.80元/股。

据凯(kǎi)盛(shèng)科(kē)技今年(nián)半年报介绍，公司有显示材料和(hé)应用材料两大(dà)业务(wù)板块。显示材料业务主要包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻(bō)璃（UTG）、ITO 导电膜玻(bō)璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整(zhěng)的显示(shì)产业链。

今年上半年，凯盛科技UTG二(èr)期项目厂(chǎng)房(fáng)已(yǐ)建成并具备(bèi)部分产能规模，在(zài)市场方面已(yǐ)导入下游面板企业、终端厂(chǎng)商等多家客户资源池。同时凯盛科技也在开发(fā)超(chāo)薄(báo)柔性玻璃(lí)原片一次成型(xíng)技术，目前该(gāi)项目正在建设中。

凯盛科技(jì)曾于2019年在互动平台上表示，公司显示板块业务包(bāo)括手机、平板电脑、笔(bǐ)记本电脑、工控产(chǎn)品、智能家居等的显示触控模组，直接或间接为亚(yà)马逊(xùn)、三星、华为、LG、京瓷、联想等众多国际知名(míng)客户(hù)提(tí)供产品服务。

2022年，有投资者向凯盛科(kē)技(jì)提问：“华为公司不用贵司的UTG成品，是技术上问(wèn)题还是成本上问题？”凯盛科技彼时回应称，公司与核心客户(hù)目前(qián)合作良好，会根据客户要求提供产品。

2023年，凯盛科技在回复投资(zī)者(zhě)关(guān)于公司的UTG和华为折叠(dié)屏(píng)是否有合作的问题时(shí)，称公司UTG产品与主(zhǔ)流折叠手机客户都在开展不同程度的(de)合作。

对(duì)于市场传闻传凯盛科技(jì)系华为UTG项目唯一、独家供应商(shāng)。时代周报记者就此向凯盛科技求证，但公司董秘办回应称“不太清楚”。

“卷入”三折

此外，铰链供应(yīng)商东睦股(gǔ)份等，屏幕供应商京东方(fāng)、维信诺等(děng)，以及电(diàn)池供(gōng)应(yīng)商欣旺达，均在(zài)此次华为三折叠屏手机“预热潮”中受到关注。

但有产业(yè)链人士跟时代周报记者透露(lù)，并不是所有华为供应链公司都参与到(dào)此次三折(zhé)叠(dié)屏(píng)的生产(chǎn)，有此前(qián)一直合(hé)作(zuò)的供应链巨头暂时还在观望，但如蓝思(sī)科技等就已经参与进来。

但蓝思科技的相关负责人也没有(yǒu)对此事做出正(zhèng)面(miàn)回应，但此前蓝思科技在投资者(zhě)平台回复“公司和(hé)华为有没有业务合作？有没有参与华为三折叠屏方面(miàn)！”这一问题就表示“公司(sī)与(yǔ)头部消费电子(zi)品牌都形成了长期的深度战(zhàn)略合作，成(chéng)为外观件、结构件(jiàn)、功能(néng)模组的主(zhǔ)力供应商(shāng)。”

蓝思科技还表示“早已布局UTG和CPI等折(zhé)叠保(bǎo)护(hù)屏的制(zhì)造工艺，配合各大品牌进行研发生产，具备快速量产折叠屏手机(jī)各(gè)种材质的柔性屏(píng)、后盖、摄像(xiàng)头等结(jié)构件和模组的能力。但根据客户保密要(yào)求(已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？qiú)，公司不便披露相关具体信息。”

另外，已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？东睦股份(fèn)也是华(huá)为手机(jī)MIM件(jiàn)的主要供应商之一。根据《证券时报》2023年8月报道，东睦股份旗下(xià)子公(gōng)司东莞华晶粉末公司于(yú)2018年成功进入为(wèi)华为供应链体系，成(chéng)为了华为柔性屏手机转轴MIM精密结(jié)构件(jiàn)、智能手表产品MIM精密结构件产品的(de)主力供应商。

今年半年报显示，东(dōng)睦股份所属行业为粉末冶金（PM）行业，其(qí)中的MIM技术平台产品目前主要应用于消费电子行业。是折叠机MIM铰链的主要生(shēng)产厂家(jiā)之一。

8月20日，东睦股份在互动平台(tái)表示，三折叠手机(jī)铰链从技术和生产角度(dù)来看对(duì)公司无较大区别，只(zhǐ)存(cún)在量的区别。根(gēn)据行业情况，每条折(zhé)叠机模(mó)组生(shēng)产线具备6万条/月的生产能(néng)力；公司目前具备的5条折叠机模组生产线尚不能满(mǎn)足客户的需要，公司将不(bù)断提升产能(néng)，增加品类。

弘信电子（300657.SZ）从事柔性印刷电路板（FPC）研发、设计、制造和销(xiāo)售(shòu)。9月3日，弘信电子在互动平台回复(fù)称，公(gōng)司在(zài)折叠屏手机用软板及高端(duān)多层板领域投入(rù)大量研发，也实现多个(gè)重要客(kè)户的多款主流机型配套量产，折叠(dié)屏领域正打样或量产的折叠机品牌客户(hù)，包括H公司、荣耀、小米、摩托罗拉等。市场多猜测H公司或为华为。

屏幕方面，京东方(fāng)在9月4日举办的(de)2024京东方全球创新伙伴大(dà)会·2024（BOE IPC·2024）上提到了华为三折叠屏手机Mate XT。据凤凰网科技(jì)报(bào)道，京东方董事长陈炎顺对媒体表示，京东方和华为在(zài)折叠屏领(lǐng)域(yù)有着十(shí)分深入的合(hé)作(zuò)，“我们跟华为的产品的共同研发，是前无所(suǒ)有的紧密地联(lián)系在一起。”

陈炎(yán)顺还透露早就知道华为的新产品叫非凡大师，但(dàn)因与客户有明确的保密协议，所以京东方是否(fǒu)参与和如何参与，要等华为(wèi)产品出来后一一揭(jiē)晓。

另一家面板(bǎn)厂商维信诺也(yě)备(bèi)受关注。据(jù)市场消息，维信诺曾与(yǔ)京东方同为(wèi)Mate 60的柔性OLED屏的供应商。

9月3日，维信诺董秘就是否参与华为三折叠屏手机回复时代周报记者称，不会披露客户的产品情形。但(dàn)公(gōng)司目前(qián)已有三折(zhé)叠(dié)屏手机的解决(jué)方案和技术储备，具体要看客户(hù)的合作情况(kuàng)进行生产。

而作为消费电子电池供应商，欣旺达在今年3月互动平台确认，华(huá)为为公司重要(yào)客户及合作伙伴(bàn)。欣旺达(dá)公司(sī)董秘办人(rén)士也告诉时代周(zhōu)报记者，公司(sī)与华为一直保持合作，但并不清楚关于(yú)三折叠屏手机的情况。“对于电池厂商而言，三折(zhé)叠屏手机(jī)对比(bǐ)过去(qù)的双(shuāng)折叠屏手机(jī)的电池在技术上(shàng)相(xiāng)差不大，只不过体积会做(zuò)得更小一些。”该人(rén)士表示。

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