平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群

长期耐心(xīn)资本落地深圳，又(yòu)有新动作。

根据工商注册信息，近(jìn)日(rì)，深(shēn)圳(zhèn)市平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群政平私募股权投资基金合伙(huǒ)企业(有限合伙)成立，成立日期为2024年(nián)8月30日，出资额100亿元，落(luò)户深圳市龙岗区。而该基金，正是此(cǐ)前在“深圳创投日”走进上(shàng)海时(shí)宣布的由深圳市、龙岗区与平安集团共同发起(qǐ)设立的100亿元重大项目基金。

规模(mó)大、期限长(平安人寿等在深设百亿基金！将投向“20+8”产业集群zhǎng)的险资是耐心资本的代表，今年(nián)以来，无论是(shì)从监(jiān)管层面还是国(guó)家政策层(céng)面，鼓励保险资金成(chéng)为耐心资本，增加股权投(tóu)资配置是大势所趋，一(yī)方面，有助于险资优化(huà)资产配置(zhì)，增(zēng)厚投资收益；另一方面，有助(zhù)于(yú)为优质企业(yè)提(tí)供长期稳定的资(zī)金支持，服务实体经济发展。这一次深圳又率先走在了前(qián)列。

平安人寿(shòu)在深设百亿基金

据了解，此次设立(lì)的“平安创(chuàng)赢-深圳市平(píng)安重大项(xiàng)目(mù)投(tóu)资基金”，是由深(shēn)圳(zhèn)市积(jī)极推动设立(lì)的由头部险资(zī)机(jī)构主(zhǔ)要出资，市区国企联动出资的大基(jī)金，该基金将重点支持深圳市(shì)基础设施建设、重大产业项目投(tóu)资(zī)和“20+8”产业集群发展。

在投资方向上，100%资金将投向深圳市项目，重点支持城市基础(chǔ)设(shè)施建设和重大产业投资，为深圳重大项目提供资金保障。重大基础设施项目主(zhǔ)要包(bāo)括交通及民(mín)生建设等；其中：交通运输领域主要围绕“一环两(liǎng)扇，四级六轴”助力(lì)打造“轨道上(shàng)的大湾区”；民生建设(shè)领域主要(yào)围绕城市民生保障基建及保障房等(děng)的建设；重大产业(yè)投资领域主要(yào)瞄准深圳“20+8”产业集群发展方向的直接投资项目或创投基金(jīn)项(xiàng)目。在出资结构及管理(lǐ)模式上，引入头部险资参与重(zhòng)大项(xiàng)目投资，充分结合了险资股权投资机构的市场化经验、市区国有(yǒu)基金(jīn)管理公司的稳(wěn)健合规经营(yíng)优势，为基金投资运营管(guǎn)理提(tí)供了坚实保障(zhàng)。

根据披露的信息，该基金执行事务合伙人为平安创赢资本管(guǎn)理有限公司、深(shēn)圳市海洋投资管理有限公司，基金共有五位合伙(huǒ)人，其中中国平(píng)安人寿保险股份有限公司出资比例为(wèi)94.49%、深圳市引(yǐn)导基金(jīn)投资(zī)有限公司出资比例(lì)为2.60%、深圳市龙岗金融投资控股有限公司出资比例为2.40%、深(shēn)圳市海洋投资管理有(yǒu)限公司出资比例(lì)为0.50%、平安创赢资(zī)本管(guǎn)理有(yǒu)限公司出资(zī)比例(lì)为0.01%。

根据中国平(píng)安官网(wǎng)信息，其私募股权投资业务聚焦科技创新(xīn)及高端制造、“碳中和”及(jí)绿(lǜ)色(sè)能源、医疗健(jiàn)康等核(hé)心领(lǐng)域。整合(hé)平安集(jí)团强大的综合金融(róng)资源(yuán)及产业资源，赋能被投(tóu)企业，提升价值、共享成长。作为平安旗下(xià)重要的组成(chéng)成员(yuán)，平安人寿此次出资也被认为(wèi)是标志性的举动，这意(yì)味着险资和深圳市、区联动有了新的典范。

作为龙岗区属(shǔ)国资(zī)——龙岗金控坚持金融服务实(shí)体经济的宗旨和使命，以高质量金(jīn)融服务助力龙岗区实体经济(jì)高(gāo)质量发展，2023年实现各项收入6.2亿元，同(tóng)比增长6%；实现利(lì)润总额约3.3亿元，净利润超2亿元，净资产收益率近3%。此前，深圳(zhèn)市首只“20+8”战略(lüè)性新兴产业专项基金(jīn)——50亿元规模的工(gōng)业(yè)软件基金落(luò)地龙岗区并且已经完成设立。

龙岗金控基金(jīn)公司副总经理周旺在接受证券时(shí)报记者采访时透露，上述基金是龙岗区(qū)落(luò)实市委(wěi)市政府工(gōng)作部署，在市财政局统筹指导下，开(kāi)拓创(chuàng)新，首次引入险资(zī)资金落地龙(lóng)岗的大基金，是名副其实的长期资本和耐心资本。这只基金100%投资深(shēn)圳，将重点支持深圳市基础设施建设、重大产业项目(mù)投资和“20+8”产业集群发(fā)展。

他还介绍，该基金采取“母子基(jī)金”形式运(yùn)作，90%进行股权直投，10%参与股权投资基金出资（包括“20+8”产(chǎn)业基金），并采取“双GP”管理模式，GP1的管理人为平安(ān)创赢资本，GP2的(de)执行事(shì)务合伙人为深圳市海洋(yáng)投(tóu)资公司，充分发挥平安方和深圳市属国企的专业优势和资(zī)源禀赋，共同遴选项目和考察决策，保障基金稳健投资和运营。

险资加速进入股权(quán)投(tóu)资市(shì)场

经过多年发展，股权投资已经成(chéng)为保险资产配置(zhì)的重要品种(zhǒng)。保险(xiǎn)资金(jīn)通过股权直接投资、股权投资基金、股权(quán)投资计划等方式，成为金融业可提(tí)供股权性资本的主要机构投(tóu)资者。尤其是(shì)今年以来，鼓励险资加大股权投资力度的政策频出，险(xiǎn)资在(zài)股权投(tóu)资领域(yù)逐渐驶入快车道(dào)。

今年4月，国务院印发新“国九条”，提(tí)出建立培育长期投(tóu)资的市(shì)场生(shēng)态，完(wán)善(shàn)适配长期投(tóu)资的基础(chǔ)制(zhì)度，构建支持“长钱长(zhǎng)投(tóu)”的(de)政策体系，督促股权投资市场树牢理性投(tóu)资、价值投资、长期投资理念。随后出台的“创投十七条”，明确指出鼓励(lì)长期资金投向创业投资，支持保险(xiǎn)机构按照市场化原则做好(hǎo)对创业投资基金的投资(zī)。

险资正在(zài)加速行动。8月(yuè)23日，中国人寿集团(tuán)旗下国寿投资公司长江壹号项目落地。该基金(jīn)总规模100.04亿元，由中国人寿、全国社会保障基金理事会、云南省能(néng)源投资集团有(yǒu)限(xiàn)公司三方(fāng)共同出资成立云南新能(néng)股权投资基金，以股权投资基金形(xíng)式助力云(yún)南(nán)能投引入权益资金(jīn)，支(zhī)持其(qí)盘活(huó)优质水电存量资产。8月(yuè)8日，中基协官网显示，苏州人保现代化产业股(gǔ)权投资基(jī)金合(hé)伙企业(yè)（有限(xiàn)合伙）完成备案。据悉，该基金是一(yī)只综(zōng)合(hé)策略基金，拟投行业(yè)领域覆盖现代化产业体系的四梁(liáng)八(bā)柱，全力服务(wù)新质生(shēng)产力发展，重点布(bù)局新生命、新科技、新基建、新经济等领(lǐng)域。

校对：王朝(cháo)全

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