布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利(lì)润双双(shuāng)实(shí)现正增长，且增幅均(jūn)超过(guò)30%。4月25日晚，财(cái)通证(zhèng)券披露了一份堪称亮(liàng)丽的2023年度报告(gào)。

数据显示，2023年度，财通证券(quàn)实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市(shì)公司股东的净利润22.52亿元；加权平均净资产
收益率6.67%，较(jiào)2022年增加(jiā)1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截 至4月(yuè)25日，在(zài)已经披(pī)露年报数据的40家上市券(quàn)商中（含控股券商公司，下同），15家券商的归(guī)母净利润超过(guò)20亿元，其中，营收、净利双(shuāng)双正增长的仅6家，为申万宏源（000166.SZ）、财通证(zhèng)券、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家营(yíng)收、净(jìng)利双双负增(zēng)长，另外1家“增收不增(zēng)利
”，2家“增(zēng)利不增收”。

财通 证券以22.52亿(yì)元的归母净利润跻身其中，并以48.43%的归母净利润增速，在这15家券商(shāng)中排到了第二。仔细翻看其年报，一个明显的感觉是：2023年，财(cái)通证券驱动投(tóu)行、投资(zī)、财 富三大业务(wù)板块，进一步整合优化公司优势资源，目前“三(sān)驾马车”已全面起势，业务布局更趋合理，跨周期发展、可持续增长效应进一步显现。

投行业务：精(jīng)细深耕再
发力

2023年，由(yóu)于IPO放缓，券(quàn)业投行业务“受阻”明显。数据显示，按照上市日期口径统(tǒng)计，2023年A股市 场IPO、增
发和配股等(děng)多种方式的全(quán)口
径股权(quán)融资事件共818起(qǐ)，较2022年(nián)同(tóng)比下降近17%，合计募(mù)集金额1.13万亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)32.80%。

在这样的大环境下，财通证(zhèng)券(quàn)把打(dǎ)造一流现代投资(zī)银(yín)行作为“一号工程”，立足(zú)浙江区位优势和公司(sī)资源禀赋，做精(jīng)做(zuò)细，投早投新投小，投行业务实现收入7.63亿元，同比增(zēng)长 达(dá)77.04%，股权、债券业务双丰收。其中，股权方面(miàn)，成功保荐并(bìng)上市的(de)IPO项目(mù)6单，其中5单为(wèi)浙江省内企业，在浙江(jiāng)省内保荐(jiàn)IPO企(qǐ)业上市数量及排名创新(xīn)高，居省内市场第一；全国IPO辅导(dǎo)企(qǐ)业家数33家，其中，浙江省内IPO辅导企业家数(shù)26家，省内排(pái)名第一。债(zhài)券方面，全(quán)口径债券 承销(xiāo)规模达1233.79亿(yì)元，历史性突(tū)破千亿大关，同比增长(zhǎng)79.17%。

这一(yī)年，财通证券做(zuò)“浙商浙企自己家的(de)券商”角色也愈加丰(fēng)满。截至2023年末，财通证券已与浙江省(shěng)内10个地市及51个(gè)县区级政府建立战略
合(hé)作；开展走进浙江商会、走进浙商浙企系列活动，覆盖浙(zhè)商(shāng)浙企超3000家。

投资业务：精准有效创特(tè)色

当前，战 略新兴产(chǎn)业和新质生产力持续成为股权投资热点。

财(cái)通证券通过全资子公司财通创新开展另类投资业(yè)务。围绕浙江省“315”创(chuàng)新体系建设工程、“415X”先进制造业集群培育工(gōng)程，布局智能制造、信(xìn)息技术和健康医疗三大科(kē)创高地，推(tuī)动“科技-资本(běn)-产业”良(liáng)性循环。2023年，财(cái)通创新(xīn)完成投资项
目11个，认缴投资金额合计5.11亿(yì)元。截至(zhì)2023年底，累计投资(zī)股权(quán)投资项目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已实现8家被投企业IPO上(shàng)市。

而从私募(mù)股权投资基金业务来看，2023年，在全面(miàn)注册制背景下，资本市场服务科技创新的作用进一步被(bèi)强(qiáng)化。

财通证(zhèn布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读g)券(quàn)旗(qí)下的全资子公司财通资本，聚焦聚力以母基金为引领、股权(quán)投资基金和政府(fǔ)产业基金双轮驱动战略(lüè)定位，重点围(wéi)绕新兴科技、先进制造、智能汽车与(yǔ)新能(néng)源、新材料与新一代信息技术、生(shēng)命大健康五大(dà)板块进行(xíng)投资布局，呈现出良好的发展态势。2023年底实缴规模提(tí)升至(zhì)券商私募子第(dì)16位；目前管理及服务的政府产业基(jī)金规模达
522.5亿元(yuán)，同比增长31%，协助省内引入一批重大项目；在管私(sī)募股权(quán)基金37只，实缴规模达108亿(yì)元，同比增长153%，成(chéng)功备案40亿元杭州城西科创制造业母基金及80亿元股权投资基金，实现管(guǎn)理费收(shōu)入同比增长121%。新增股(gǔ)权(quán)投资金额55亿元，同(tóng)比增长190%。已实现7家被投企业(yè)IPO上(shàng)市，累计投资企业(yè)超过(guò)60家(jiā)，累计投(tóu)资规模超过100亿元。

财富业(yè)务：转型提速稳能(néng)力(lì)

2023年呈现先涨后跌的结构性行情。Wind、中证协(xié)的统计数据显(xiǎn)示，证券公司 全年代理买卖证券业(yè)务净收入（含 席位租赁(lìn)）为984.37亿元，同比下降12.95%；实现代理销售(shòu)金融产品净收入142.11亿元，同比下降8.24%。

财通证券财富业务转型却取得了一定的(de)成效。通过(guò)深(shēn)入推进分公司综(zōng)合化改革和业务机(jī)构化转型，以客户为中心，延(yán)伸服务链条，2023年，财通证券客户数突破326万户，较上年末增长14%；客户资产总规模7795亿元，机构 客户数量与(yǔ)资(zī)产规(guī)模取得较快增长。

值得一提的是，财通证券同时(shí)还加布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读大“固收+”产品与共富类(lèi)产品的设(shè)计(jì)落地和推广 ，共富类产品销售量同比提升近(jìn)80%。

与此同时，财(cái)通(tōng)证券两融业(yè)务规模在2023年度达(dá)到189.12亿元(yuán)，较年初增长 20.5%；自有资金股票质押(yā)规(guī)模37.94亿元，较年初增长33.50%；信用(yòng)业务实现收入5.95亿元，同比增长8.87%。

财通研究所在2023年(nián)的表现也可圈可点(diǎn)。一方面，其(qí)对内研究服务支持(chí)进 一步增(zēng)强；另一方面，研究 所的发展带来了(le)公(gōng)司公募基金分仓佣金的大幅增长。研究所业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)增长7.5倍，服务(wù)机构家数(shù)同比增长超50%，研究行业覆盖率达80%。

此外，财通证券子公司财通资(zī)管也继续走出一条稳中(zhōng)有进的发展曲线。2023年，证券(quàn)行业资(布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读zī)产管理业务规模8.83万亿元，同比下降9%。但财通资管截至2023年底的管理规模达2765亿元(yuán)，同比增长12%，其中非货币基金(jīn)公募
管理规模981亿元，同比增长(zhǎng)13%。

而财(cái)通(tōng)证券重要的参股(gǔ)公司永安期货，不仅凭借衢州生猪“保险+期货”项目(mù)入选(xuǎn)2023年中期协“保险+期货”案例，还(hái)实现(xiàn)产业客户开户同(tóng)比增长22.3%，新增7个
品(pǐn)种的做市资(zī)格，其国际业务板块也紧(jǐn)抓美元加息机遇，创(chuàng)新开拓跨 境收益互换业务。

三个“逆市增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券却实现
了稳步增(zēng)长，且旗下业务板(bǎn)块大多均衡发展。这串“逆市增长”密码(mǎ)是什 么呢？

在(zài)财通证券(quàn)董(dǒng)事长章启诚(chéng)看来，第一个增长密(mì)码是明晰的战略(lüè)定位，即在扎根浙江的基(jī)础(chǔ)上，主动融入长三角发展一(yī)体化、京津冀协同发展、粤港澳 大湾(wān)区、成渝地区双(shuāng)城经济圈和海南自(zì)贸港等重(zhòng)大战略(lüè)，上海(hǎi)、重庆、北(běi)京、深圳、海南等五大业务总(zǒng)部的建设(shè)都在有(yǒu)序推进中，这(zhè)给财通的发展预留下了空间(jiān)。

第二个增长密码，是财通证券坚守“金为实服务(wù)”初
心，推动投融(róng)资(zī)端(duān)平衡发展、良性循环，这为财通的发展把稳(wěn)了方向。

“第三个增长密(mì)码，是来自(zì)于优化 业(yè)务结构布局，这为我们实现跨周期均衡发展夯实了基(jī)础。”章启诚(chéng)强调，财通证(zhèng)券将持续通过“投资+投行 +财富(fù)”三驾(jià)马车的(de)联动机制(zhì)，加(jiā)强 资源共享和业务联动，更好(hǎo)落(luò)实“以投资者为本”理念，深耕浙江经济和浙江人经济，助力浙江“地瓜经(jīng)济”藤茂根深。(CIS)

校对(duì)：陶谦

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读