中国船舶拟吸收合并中国重工 两公 司市值合计 近2700亿元

证券时报记者(zhě) 赵黎(lí)昀

9月2日晚间(jiān)中国船舶(600150)、中国重工(601989)同时公告，中(zhōng)国船舶拟通过向中国重工(gōng)全(quán)体股东发(fā)行A股股票的中国船舶拟吸收合并中国重工 两公司市值合计近2700亿元方式换(huàn)股吸收合并中国重工(gōng)。当日，双(shuāng)方已签署了《吸收合并意向协议》。

公(gōng)告显示，本次交易构成关联交易，预计(jì)构成《上市公司(sī)重大资产重组管理办法》规定的(de)重大资产重组
，本次交易不会 导致公司实际控制人变更。

因本次交易尚处于筹(chóu)划(huà)阶(jiē)段，有关事项尚存不确(què)定性，为(wèi)保(bǎo)证(zhèng)公平信息披露，维护(hù)投资者利益，避免造成公司股价异(yì)常波(bō)动，根据上海证券交易所的相(xiāng)关规定，中国船舶与中国重工均将自(zì)2024年(nián)9月3日（星期二）开市(shì)起开始停牌，预计停牌时(shí)间不超过10个交易(yì)日。

目前，两家公司市值(zhí)合 计(jì)接(jiē)近2700亿元。截 至9月2日收盘， 中国(guó)船舶报34.9元
/股，总(zǒng)市值达1561亿(yì)元；中(zhōng)国重工报4.98元/股，总市值为1136亿(yì)元。

公(gōng)开资料显示中国(guó)重工(gōng)为领先的舰船(chuán)研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装(zhuāng)备、海洋运输装备、深海装
备及舰船修理改装、舰船配套及(jí)机电装备(bèi)、战略新兴(xīng)产业(yè)及(jí)其他等五大板块。

而中国船舶主要业务包(bāo)括造船业 务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等，系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的(de)造(zào)船旗舰上(shàng)市公司(sī)。

中(zhōng)国(guó)重(zhòng)工由中国船舶重工集团有限(xiàn)公司持股34.53%，中国船舶由中国船舶工业集团有限公(gōng)司持股44.47%，而中(zhōng)国船舶重工集团有限公(gōng)司与
中国船舶工业集团有限公司均由中国船舶集团有限公司(sī)100%持股。

船舶 总装作为 中(zhōng)国船舶集团军民船业务的核心业务，主要由分属(shǔ)原两大 集团的 上市公司中国船舶(bó)、中国重工承担。

而中国船舶、中国重工经过多年发展深耕，均形成了涵(hán)盖船舶制造、船舶维修、机电设
备等船舶总装全(quán)产业链生(shēng)产制造体系，面向海洋安全、深海科(kē)学研究(jiū)与资源开(kāi)发等战略任务需要，持续推出全
球(qiú)领
先(xiān)的军民用产品。

在此背景(jǐng)之下，中国船舶、中国重工在船(chuán)舶总(zǒng)装领域(yù)业务重合度较高，构成同业竞争。

对此公告也 表示，本(běn)次吸收合(hé)并是为进一步(bù)聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高(gāo)质量发(fā)展、规范同(tóng)业竞争、提升上市公司(sī)经营质量。

2024年上半年，航运市场在(zài)红中国船舶拟吸收合并中国重工 两公司市值合计近2700亿元海危机等因素影响下高位上涨，运力(lì)周期性(xìng)更替、海事(shì)业绿色变革等因素持
续驱动造船市场需求旺盛，船舶行(xíng)业保持高景气度。

根(gēn)据克(kè)拉克(kè)森数据，2024年上半年全球共成交(jiāo)新(xīn)船(chuán)1247艘、7724.8万载重吨(dūn)（同比增(zēng)长24.4%）；共交付船舶(bó)1282艘、4751.5万载重吨（同比增(zēng)长1.8%）；截至2024年6月底，手持船舶订单6388艘、3.14亿(yì)载重吨（同比增长(zhǎng)18.5%）。

上半年，新(xīn)造船价(jià)格逼近历史峰值(zhí)。2024年6月 ，克拉克森新船价格指数收报(bào)187.2点，较(jiào)年初增长3.8%，与2008年的峰值仅差2.3%，为2008年以来的次高位。目前全球(qiú)船企手持订单规模大，生产(chǎn)排期已至2028年，劳动力成本攀升、供应链压力较大、高技(jì)术船舶占比增(zēng)加等因素共同推(tuī)升建造综合成本，船企议价权持续提升，后续船价仍然(rán)具备(bèi)上行动力。

在市场(chǎng)需求(qiú)旺盛、订单充足、产品结构优化等多重利好因素推动下，全球造(zào)船企业盈利能力普遍提升。同时，全(quán)球造船业手持订单规模已(yǐ)超3亿载重(zhòng)吨，行业生产保障系数(shù)超(chāo)过3.5年，订单规模 庞大、高技术船舶占比提(tí)升增加，进一步加(jiā)重(zhòng)企业生产(chǎn)负荷，叠加劳(láo)动力(lì)供给不足、关键设备与绿色(sè)动力设备供应紧(jǐn)张，给船企生产交付带来较大(dà)压力。

2024年上半(bàn)年，我国(guó)造船业三(sān)大指标全球领先。

据工业(yè)和信(xìn)息化部(bù)发布的(de)数据，上半年我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接(jiē)订单量5422万载重吨(dūn)，同比增长43.9%；截至6月底，手持订(dìng)单量(liàng)17155万载重(zhòng)吨，同比(bǐ)增长38.6%。根据
中国船舶集团经济研究中心(xīn)预测，2024年新船订单量预计将超过1亿载重(zhòng)吨。

在此背景下，2024年上半年，中国船舶及(jí)中国重工业绩均出现翻倍增(zēng)长。期内中国船舶实现营业收入360.17亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.99%；实现归母(mǔ)净利润14.12亿元，同比增长155.31%。中国重(zhòng)工实现营业收入221.02亿(yì)元，同比增长31.05%；实现归母净利(lì)润5.32亿元，同比增(zēng)长177.13%。

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