“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日，《中静新华资产管理有限公司公司债券中期报告》（下称(chēng)中期报
告）显示，债券(quàn)“16中静(jìng)02”（136619）已于2024年8月26日发生逾期。公开(kāi)资料显示，该债券发行规模为(wèi)9亿元，发行机构为(wèi)中静(jìng)新华(huá)资产(chǎn)管理(lǐ)有限公司（下称中静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静(jìng)新华对徽商银行长(zhǎng)期股权投资的账面余(yú)额约为138.37亿元，占中静新华合并总(zǒng)资(zī)产比例为(wèi)73.66%。

　　今年6月，“中静(jìng)系”曾突(tū)袭徽商银行股(gǔ)东大会，抛出两项议案，提议大 幅(fú)提(tí)高分红比例至30%，并追溯至2016年。但根据此(cǐ)后股(gǔ)东大会投票结果显示，两项议案均未获通(tōng)过。

　　“16中(zhōng)静02”逾期

　　公开资料(liào)显(xiǎn)示，“16中静(jìng)02”发行规模为9亿元，票面利率6.5%，计息日为2016年8月24日，期限(xiàn)为4+2年，附(fù)第4年末发行(xíng)人上调(diào)票(piào)面利率选择权
和投(tóu)资(zī)者回售选择权。2020年8月24日，发行人中静(jìng)新华上调票面利率(lǜ)为8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回售行(xíng)权日前，中静新华提(tí)出为“16中静02”增加两项增信(xìn)措施：一是中静新(xīn)华控股股东(dōng)上(shàng)海中静安银投资有限(xiàn)公司（下称“中静安银”）提供连带责任保证担保；二是由上海中静(jìng)远东国际贸易有限公司（下(xià)称(chēng)“中静远东(dōng)”）以其对芜湖(hú)隆耀实业有限公司(sī)人民币10亿元的债权提供质押担保。

　　其中，第二项
债权(quán)一直(zhí)处于诉讼纠纷之中(zhōng)，直至2022年(nián)3月底才落实。

　　2022年8月，“16中静02”展期2年。中静新(xīn)华为其 新增三项增信保(bǎo)障：一是中静(jìng)新华董事长高央个人(rén)担保；二是中静新华全资子公司持有的北 京(jīng)红杉禹德股权投资中心（有限合(hé)伙）（下称“红杉禹德”）5.8301%有限合伙人份额，其对应底层资产为京东科技控股股份有限公司（下称“京东科技”）相应股权；三是中静新华大股东(dōng)中静安银持(chí)有的中静新华12%股(gǔ)权。

　　一位接近“中静系”人(rén)士向(xiàng)界面新闻表示，展期后，“16中(zhōng)静02”转为私募债，不会发公开公告。

　　直(zhí)至(zhì)此次，中静新华(huá)在中期报(bào)告中首次披露该债券展期两年后逾期的消(xiāo)息。

　　中期报告显示，2022年8月，中(zhōng)静(jìng)新华与本期债券持有人达成了偿付计划的调(diào)整安排，具体为：

　　此外，由于“16中静
02”的担保人中静安(ān)银及GAO YANG（高央）均未承担连带(dài)担保责任代(dài)为偿付(fù)到期本金及利息(xī)，“16中静02”于2024年8月26日(rì)发生逾(yú)期。

　　中静
新华表(biǎo)示(shì)，公(gōng)司(sī)利润主要来源于(yú)主营业务中的投资(zī)收益，且投 资所涉及的行业主要集中于金融业中(zhōng)的银(yín)行业(yè)和股权投资基金行业。银行业与(yǔ)经济(jì)周期有较强相关性，当前经济仍(réng)存(cún)在下行风险，银(yín)行业
的盈利能力可能因此受到
一定冲击。

　　截至2024年6月30日，中静新华长期股权投资包含(hán)徽商银行股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称“徽商银(yín)行(xíng)”）内资股224，781，227股、徽商银(yín)行H股1，245，864，400股，合计占徽商银(yín)行(xíng)总股本的10.59%。同时，中静新华(huá)已起(qǐ)诉要求恢复对中静
四海实(shí)业有限公司（以下简(jiǎn)称“中静四海”）51.6524%的控股权(quán)；中静四海作(zuò)为持股平台(tái)公司，名下有徽(huī)商(shāng)银行内资股506，102，476股，占徽(huī)商(shāng)银行总股本3.64%。 

　　虽然中静新华的诉讼请求已得到生效法(fǎ)律文书的支持，但杉杉集团有限公司尚未向
中静新华(huá)归(guī)还中静四海控股(gǔ)权，中静(jìng)四海名下的506，102，476股徽商银行内(nèi)资股由此暂(zàn)无法重新纳入公司合并报表核算。如日后法院(yuàn)判决能得到妥(tuǒ)善执行，中静新(xīn)华(huá)控制的徽商银行股权将恢复为(wèi)最初的1，976，748，103股（含730，883，703股内资股和(hé)1，245，864，400股H股股份） 。

　　中静新华表示，由于能(néng)对 徽商银行实施重大影响(xiǎng)，公司(sī)对持有的(de)徽商银行内资股和H股在合并(bìng)报表中确认为(wèi)以权益法进行计量的长期股(gǔ)权投资(zī)。

　　截至上半年底，中静新华对徽商银行长期股权投资的(de)账面余额占中静新(xīn)华(huá)合(hé)并总资产比(b“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果ǐ)例为73.66%；权益法核算下，徽商银行的净(jìng)利润、其(qí)他综合(hé)收(shōu)益、净资产变化和分红“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果均会对(duì)中静新华的经营成果(guǒ)和(hé)现金流量有重大影(yǐng)响。

　　由此可以看出，徽商银行股权价值(zhí)超过中静新华总资(zī)产的(de)“半壁江山”。

　　此外，中(zhōng)静新华还通过参与的股权投资基金涉足对新能源、环(huán)保和汽车零部件等行业的投资，以期达到分散整体投资风险的目的。由于投资收益的实现依赖于所投资(zī)项目未来分红及退出时点能锁定的价格，未来投(tóu)资收益的可实现性及实现金(jīn)额都具(jù)有一定(dìng)的不确定性。

　　要(yào)求提(tí)高分红议案(àn)未通过

　　今年6月，“中静系”曾“突袭”徽商银行股东大会，提议大幅提 高分红比(bǐ)例 至30%，并追溯至2016年。

　　6月16日，徽商银行发布(bù)股东大会变更公告称，董事会于6月14日收到(dào)持有总股(gǔ)本约(yuē)3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中(zhōng)静系”旗(qí)下公司）提出的两份股东大会(huì)临时提案。

　　一是《关于徽商银行2023年度利润分配的提案》，要(yào)求将原定2023年15%的现金分红率，提高到30%。

　　二是《关于徽(huī)商银行回报股东特别(bié)分红方案的提案》，要求(qiú)追溯2016至2022年(nián)的现金分红率，均按照30%进行(xíng)分红。

　　由于事发突然(rán)，徽商(shāng)银行宣布(bù)将原定于6月28日(rì)召开的股东大会，延期一天举行。

　　这意(yì)味着，在股东大会上，要对三份提案进行表决投票。方案一(yī)是原(yuán)定的15%的分红方案(àn)，徽商银(yín)行将于2024年8月22日一般分红10股1.46元，方案二(èr)是新提出的30%分红方案，一般分红(hóng)10股升至2.92元，方案三是追溯2016年度至2022年度(dù)的分红(hóng)方案，分红10股9.02元（含税）。

　　徽商银行提醒股东，方(fāng)案(àn)一和二为两项独立提案，股东需就两(liǎng)项提案分别投票。由于两项(xiàng)提案内容相悖，股东不(bù)应对两项提案同时(shí)投赞成票。若股东同(tóng)时批准两者(zhě)，该行将无(wú)法执行任何方案，并将另行公告分配安排。若两者均被否决(jué)，则该行(xíng)将不会根据这两个提(tí)案派发2023年度末期股利。

　　如果“中静系”的两项提案(àn)能获得通过(guò)，徽商银行分红总计将超百亿(yì)。但最后的投票结果显示，“中静(jìng)系”提出的两项方案未获(huò)通过，再次铩羽而归。

　　7月1日，徽商银行公告显示，提案十(shí)一《关于徽商银行2023年度利润分配的提案》（由提案股东提呈的临时提案）赞成比例为17.50%，反对比(bǐ)例为59.52%，提案十二《关于徽商银行回 报股东特别分红方案的提案》（由提案股东(dōng)提呈的临时提案）赞成(chéng)比例为17.49%，反对(duì)比例为59.52%。而徽商银行此前(qián)原(yuán)定15%的分(fēn)红方案获通过，赞成比例为82.50%，反对(duì)比例为(wèi)16.99%。

责(zé)任编 辑：张倩

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