新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？

“高风险车主”保费可能上涨

一直处于“车主喊贵(guì)，险企叫亏”两难(nán)境地下的新能源车险(xiǎn)，即将(jiāng)迎来首次“费改”。

第一财经(jīng)记者从(cóng)行(xíng)业中了解到，为促进新能源车险降(jiàng)本(běn)增效，金融监管总局财险司近日下发《关于(yú)推进(jìn)新能源车险高质(zhì)量发展有关工作的通知(zhī)（征求意见稿(gǎo)）》（下称《征求意见稿(gǎo)》），将新能源(yuán)商业车险自主定价系数范(fàn)围提升至［0.5-1.5］，研(yán)究针对兼职运营网(wǎng)约车提供“基础+变动”产品组合(hé)，并探索高风险车辆的兜底(dǐ)保障机制。

“这次《征求意见稿》提升了我们自主定价(jià)的空间，总体来看，我(wǒ)认为对于改善新能源车险的盈利性还是能够起到相当作用(yòng)的，同时也针对市场(chǎng)存在的投保难、投保贵等问题提出了不(bù)错(cuò)的解决方案。”一名财险(xiǎn)公司(sī)高管(guǎn)对第(dì)一财经记者表示。

提升自主定价权

在此次《征求意见稿》中，最受关注的即为(wèi)自主定价权的提升。根据《征求意见稿》内容，为提升市场经(jīng)营主体的定(dìng)价能力，新能源商业车险自主定价系数范围从(cóng)由原(yuán)有(yǒu)的(de)［0.65-1.35］扩展至［0.5-1.5］，实施(shī)时间原则上不(bù)晚于2024年6月1日。0.5至1.5的自主(zhǔ)定价系数范围也与(yǔ)燃油车拉齐。

在商业车险保(bǎo)费的(de)各项费率调整系数中，同一辆车的无赔付优待系(xì)数和交通违(wéi)法系数在各个险企之间(jiān)基本一致，而(ér)各险企定价的弹性就主要体现在(zài)自主(zhǔ)定价系数上。

“预计随着保险公司商业险(xiǎn)定价系数的扩大，定价自主权将(jiāng)有所提高，保险(xiǎn)公司(sī)或将(jiāng)进一步按照自身险种风控能力、业务结(jié)构、综合成本率等因素，动态调整新(xīn)能(néng)源商业险件均保费，承保利润(rùn)率有望(wàng)得到进一步优化。”国信证券认(rèn)为。

国信证券数据显示，在国家新能源政策及战(zhàn)略的引导下，我国新能源汽车保有量在过去几年实现大(dà)幅增长。截(jié)至2023年末，新能源汽车保(bǎo)有量达 2041万辆，较(jiào)2018年增长682%，带(dài)动(dòng)新能源车险需求大幅提高。

但近年(nián)来，随着新能源汽车技术的快速突破及(jí)发展(zhǎn)，给保险公司对于该类车型的风险定价、风控能力、大数据模型预测等(děng)带来更大挑战，新能源车险陷入了“车主喊贵，险企喊亏”的(de)尴尬境(jìng)地。

根据中国(guó)银保信（CBIT）几年(nián)前发布的《新能源汽车保险市(shì)场分析报告》，新能源(yuán)汽车的平均保费(fèi)比燃油车高出大约21%。目前尽管这一比(bǐ)例可(kě)能有所变(biàn)化，但新能源车的平均保费整体(tǐ)上仍高于燃(rán)油车，社(shè)交媒体上新能源车(chē)主(zhǔ)对车险贵的“吐槽”时有发生。

而另一边，在“做的话亏，不做的(de)话未来会被淘汰”的市(shì)场环境下(xià)，新能源车险也(yě)成为(wèi)各个产险公司共同的(de)挑(tiāo)战。综合方正证券和国信证券数据，当前行业(yè)整体(tǐ)新能源车险综合成本率或高于整体行业水平10个百分点，综合成本率超100%。新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？不仅是中小公司，具有渠道和资源优(yōu)势(shì)的大型保险公(gōng)司也(yě)纷纷在业(yè)绩发布会(huì)上喊话“压力山大”。

对于新能源车险承保成(chéng)本高(gāo)的原因(yīn)，太保产险董事(shì)长顾越在业绩发布会上解释称：一是(shì)新能源车智能化集成(chéng)度高；二是新能源车(chē)身结构有不同；三是新能(néng)源车的驾驶行为和燃油车截然不(bù)同；四是社会面上的因素，很多新能源车进行(xíng)私车营运，即私(sī)家车当(dāng)作营运车使用。“在多种因素的(de)影响下，从(cóng)太保产险的出险率来看，新能源车出险率比燃油车的出险率高(gāo)出(chū)一倍。”顾越表示。

在这样的情(qíng)况下，针对此次《征求意(yì)见稿》中自主定价系数(shù)与燃(rán)油车(chē)对齐，有市场声音认为，最高1.5的自主定价(jià)系数仍然不足以(yǐ)完全反映出新(xīn)能源车的风险。

不(bù)过，上述财险公司高管认为，新能源(yuán)车不同的车(chē)型风险差异非常大(dà)，燃油车亦不(bù)可能在定(dìng)价(jià)区间内100%反映所有车的风险。但整体来讲，此次《征求意见稿》给予(yǔ)了保险公司更大的定价灵活度，还是会解决比较大(dà)的问题。“原来我们新能源车险运营(yíng)也是蛮有挑战的，现在自主定价系数拓(tuò)展后，我觉得(dé)会好很多。”上述(shù)财(cái)险公司高(gāo)管(guǎn)说。

同(tóng)时，《征求(qiú)意见稿》支持根据市场实际风险情况，定期(qī)测算并(bìng)适时调整新能源商业车险行业纯风险保费(fèi)，优化新(xīn)车型(xíng)的定价标(biāo)准，提升定价(jià)精准度。业内人士表示，基准(zhǔn)费率包括纯风险损失率和附加(jiā)费率(lǜ)两部分，车险“费改”的一贯思(sī)路就是充分发挥行业纯风险保费在定价中的基准作(zuò)用，完(wán)善行业纯(chún)风险(xiǎn)保(bǎo)费测算和动态(tài)优化(huà)调整的常态化机制。

车车科技创始(shǐ)人兼CEO张磊在(zài)接受第一财(cái)经记者采访时表(biǎo)示，对于保险(xiǎn)公司来说，通过提升自主定价能力和动态(tài)优化调(diào)整基准费率，可以使保险费率更加精准地反映新能源车的风险特征，有助于保险公(gōng)司更精(jīng)准地定价，从而缓解赔(péi)付压力、改善承(chéng)保结果。

动态优(yōu)化费率后(hòu)，对于新能源车主来说有何影(yǐng)响？张磊表示，保费变化(huà)取决于多方面(miàn)因(yīn)素，包括车辆类型、用途、驾(jià)驶记录、风(fēng)险(xiǎn)等级、零整比等(děng)。一般来说，对于风险较高的车主(zhǔ)，如(rú)驾驶记录较差(chà)、车辆经常用(yòng)于高风险活动（如网约车等营运用途）的车主，保费可能会上涨。因为动态优化费率会根据(jù)实际(jì)风险情况来调整保费，高风险车主需要支付更高的保费以反(fǎn)映其(qí)潜在的风险。而对(duì)于(yú)风险较低的(de)车主，如驾驶记录良好、车辆用途稳定且风险较低的车(chē)主，保费则(zé)可能会下降，给予低风险车主(zhǔ)更合理的(de)保费优惠。

解决“投保难”问题

如顾越所说，在新(xīn)能源车险赔付成本高企的“推手”中，新能源车进行私(sī)车营运是一大重要因素。作为网约车的营运车辆出险(xiǎn)概率较高，因此其保费也较(jiào)非营运车辆高出一大截，但目(mù)前一些兼职(zhí)网约车仍以私家车来进行投保，因此也造成了(le)部分新(xīn)能源(yuán)车被部分保险公司拒保的现象。

对(duì)于这部分车辆，此次《征求意见稿(gǎo)》要求保险公司贴(tiē)合市场需求，研(yán)究推出“基(jī)础＋变动”组合保险产品，为兼职(zhí)运营网约(yuē)车的新能源车提供更加全面的保(bǎo)险保障(zhàng)。

何为“基础+变动(dòng)”组合保险产(chǎn)品？尽管更具体的产品形式还需要等(děng)待保险业协会(huì)的示范(fàn)条款，但根(gēn)据《征求意见稿》的内容及行业情况，业内人士给出了大致的(de)方向。

张磊分析称，“基础+变动”组合保险(xiǎn)产品主要目(mù)的就是满足不同类型车主(zhǔ)的个性化(huà)保险需求，“基础(chǔ)”可以理解为涵盖车辆的(de)基本保(bǎo)险保(bǎo)障，如第三者(zhě)责任险、车损险等，为车主提供基本的保障服务。而“变动”则根据(jù)车(chē)主(zhǔ)的具(jù)体需求和车辆使用情况新能源车险迎来“费改”，能否解决投保贵、承保亏难题？，提供额外(wài)附加险产(chǎn)品，以网约车为例，可以推出针对网约车司机的特定附(fù)加(jiā)险。根(gēn)据网(wǎng)约车司(sī)机的工作时间和行(xíng)驶里程等(děng)因素，制(zhì)定相应的保费计算(suàn)方式(shì)，确(què)保保费能(néng)够更准确地反映真实(shí)的风险水(shuǐ)平。

“研究推出‘基础＋变动’组合(hé)保险产品，有助(zhù)于满足不同类型车主的(de)保险(xiǎn)需求，再通过更精准的(de)定价，私家(jiā)车主和营运车主将会获(huò)得更合理的(de)保(bǎo)费，避免同一(yī)个品牌车型私家车保费高、营运车保费低从(cóng)而导致行业问题，可以有效(xiào)解决车主投(tóu)保(bǎo)难、投保贵，险企综合成本率过(guò)高的(de)问题(tí)。”张磊(lěi)说。

上述财险公司高管也表示：“对于兼职网约车(chē)来说，可能不是所有时(shí)间都在营运，但目前车险产品在这方面比(bǐ)较固定，不是以私家车投保就(jiù)是(shì)以全职营运车来投保(bǎo)，对于车主来说也无从选择合适的产品(pǐn)。未来这种灵活(huó)的产品(pǐn)组合(hé)形式就可以解决类似问题，但具体的兼(jiān)职车辆营运(yùn)时间和(hé)里程数据可能还需(xū)要行业平台数据支持(chí)。”

至于网约车(chē)保费是否会上涨，以及上涨的幅度(dù)如何，张磊表示，这同样取决于多个因素的综合影响。一方面，如(rú)果“变动”部分(fēn)针对网约(yuē)车司机的特定风险进行了合理定价，那么保费可(kě)能会相应上涨。另一方面，如果保险公司(sī)通(tōng)过优(yōu)化费率(lǜ)结构、提高定价精准度等方式，降低了整体风险水平，那么(me)保费也可能保持(chí)稳定或略有下降。

另(lìng)外，对于(yú)“投保难”的高风(fēng)险车辆，此(cǐ)次《征求意见(jiàn)稿》也明确将推动行业研究(jiū)建立高风险车辆兜底保障机(jī)制，有效解决部分(fēn)车辆投(tóu)保(bǎo)难问题，实现愿保尽保。

上述财险(xiǎn)公司高管对此分析称，对于高风险车辆，如果集中(zhōng)在几家公司自(zì)然会(huì)觉得风险难以承受，但如果将这(zhè)部(bù)分(fēn)风险在行业内进行合理分摊，降低其集中(zhōng)度，则可以有效化解风险。

关于兜底保障机制，《征(zhēng)求意见(jiàn)稿》要求(qiú)保险(xiǎn)业(yè)协会研究制(zhì)定(dìng)关(guān)于高风(fēng)险(xiǎn)新能源车兜底保(bǎo)障的实(shí)施细(xì)则；上海保交所则需持续(xù)建设完善新能源车险交(jiāo)易(yì)服务系统(tǒng)，为实施(shī)新能源车兜底保障提供配(pèi)套系统支持。

同时，对于新能源车(chē)维修成本较高的问题，《征求(qiú)意见稿》也支持行业开展新(xīn)能(néng)源汽车零整比、安(ān)全指数等研究，定期向社会发布研究成果。加强跨行业交流合(hé)作，为新能(néng)源汽(qì)车的生产企业(yè)优化和改进产品设计提(tí)供建议参考，推动降低新能源汽车维修成本。

而从另一个角度来(lái)说，业内人士认为，保险公司对于新能源车险的经营(yíng)水平也需要进一步提升。

国(guó)信证券表示，随着新能源汽车市(shì)场的快速崛起及(jí)技术的(de)更新迭代，保险公司相对缺乏存量新能源车险运营数(shù)据，因此在(zài)精算假设计量、定价能力、赔付情况预测等(děng)方面仍有较大(dà)提升空(kōng)间。对此，险企(qǐ)应加强与第三方数据平台及科(kē)技(jì)公司的合(hé)作(zuò)，拓(tuò)展(zhǎn)大数据信息来源；增强机构间数据共享力度(dù)，完善新能源车险相关(guān)数据库建设；加强新能源车险产品创设，增加附加险产品类(lèi)型，降低刚性赔付(fù)压力。

张磊也表示(shì)，保险公司可与车险、保(bǎo)险(xiǎn)科技公司、维修企业等各方合作(zuò)，在定价和赔付方面通过多维度分析建模及技术(shù)分析，实现精(jīng)准定价，并(bìng)提升定损和维修的效(xiào)率和准确性，减少不必要的维修成本。同时也(yě)可采用增值服(fú)务包形式来提高车主的安全意(yì)识，例如一(yī)个月内或一(yī)年内实现零事故，可以领取充电抵扣券(quàn)或(huò)者洗车券等。也可以开发维修质量(liàng)及责任保险、新能源智能驾驶(shǐ)保险等相关创新产(chǎn)品。

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