业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股

消费电子周期回(huí)暖？

今天早盘，A股(gǔ)各主要指数低开(kāi)高走，上证指数上午收盘涨(zhǎng)0.17%。从盘面上(shàng)看，医药生物、基(jī)础化工等板块均涨超1%。近期披露的业绩令个股股价(jià)产(chǎn)生了较大(dà)波动，但市(shì)场容忍度似乎正在变强。昨晚部分锂(lǐ)电(diàn)板块龙头(tóu)披露(lù)业绩，今天早盘隔膜(mó)龙头恩(ēn)捷股份低开(kāi)高走，上午收盘大涨超5%。

新能源或许仍(réng)在磨底阶段(duàn)，消费电子板块则可能处于一个周期回(huí)暖(nuǎn)。昨日(r业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股ì)晚间，消费电(diàn)子龙头一季(jì)报超市场预期，其中歌尔股(gǔ)份归母净(jìng)利润3.8 亿 元，同比大增257.5%；立讯精密第一季(jì)度(dù)净利润约24.71亿元(yuán)，同比增(zēng)加(jiā)22.45%。不过，市(shì)场高低(dī)切换(huàn)心态仍在，消费电子龙头传(chuán)音控股(gǔ)今天早(zǎo)盘重挫。

非洲手(shǒu)机之王重挫

传(chuán)音控股(gǔ)有着“非洲手机之(zhī)王”的称
号，其主要产品(pǐn)为TECNO、itel和Infinix三大品(pǐn)牌(pái)手机，包括功能机和智能机。销(xiāo)售区域主要集中在非(fēi)洲、南亚、东南亚(yà)、中东和拉美等全 球新兴市场国家。

4月(yuè)24日晚间，传音控股发布了2024年(nián)一季报，公司实(shí)现营业收入174.43亿(yì)元，同比增长(zhǎng)88.10%；归母净利润16.26亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长210.30%；扣非净利润13.54亿元，同(tóng)比大涨342.59%。此前公司刚(gāng)交出了一份成绩(jì)斐然的年 报，营(yíng)收净利均创出历史新(xīn)高，2023年实现营业(yè)收入622.95亿元，较上年同期增长(zhǎng)33.69%；归母净利润55.37亿元，同(tóng)比增长122.93%。

不过，良好的业绩并没有带来股价的上涨 。此前股价4连跌的传音控股，今天早(zǎo)盘重挫，盘中跌(diē)幅一度超过10%，上午收盘跌超9%。

消费电子周期(qī)渐筑底

传音控股股价下跌或许更多是因(yīn)为(wèi)股价在高位的缘故。数据显示，该股去年全年涨幅(fú)超(chāo)过81%，今年初至昨日收盘涨幅接近18%。南亚、东南亚、中(zhōng)东和(hé)拉(lā)美等(děng)新兴市场人口基数超过40亿，人均手机保有量较小，市场空间较大；同时，随着新兴市 场的不断发展，智能手(shǒu)机(jī)占比提高，公司有望持续受益(yì)。

不过，就(jiù)整个消费电
子市(shì)场而言，过去几年都(dōu)属于(yú)一个蛰伏的状态。好消息是一些龙头的业绩或许说明行业(yè)周期正在回暖。

中(zhōng)金近业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股期发(fā)布研究报告称，消费电子周期渐(jiàn)筑(zhù)底。基于在消费电子(zi)行业积累的(de)较为丰富的供应(yīng)链管理能(néng)力与精益制造经验，看(kàn)到传统手机组装公司(sī)正积极切(qiè)入(rù)全球AI服 务器的组装赛道，在组(zǔ)装行业筑底的
背景下，看好消费电子组装企业积极入局参与AIGC新(xīn)时代基建；同时(shí)看(kàn)好手机终端在未来成为AGI时代的(de)重(zhòng)要终端，北美大(dà)客(kè)户(hù)有(yǒu)望(wàng)同步(bù)入局，端侧的AI创新或带动零部件(jiàn)公(gōng)司(sī)打开新一(yī)轮(lún)创新周期。

机构看好这些优质股

消费电(diàn)子板块近年(nián)来跟随基本面向下，2022年(nián)板块指数重(zhòng)挫近40%，去(qù业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股)年小幅反弹，今年以来再度跌超10%。随着行业周期回暖(nuǎn)，板块内龙头未来走势值得(dé)期待。

据数据宝统
计(jì)，消费电子(zi)板块5家以上机构(gòu)评(píng)级的个股中，有20只个股最新(xīn)滚动市(shì)盈率低于30倍。其中，东山精密(mì)、当升科技、横店东磁等个股最新(xīn)滚动市盈率均低于15倍。另外从成长性角度看，珠海(hǎi)冠宇、鹏辉(huī)能源、长(zhǎng)电科(kē)技等个 股机构一致预测今明两年(nián)净利增速均超30%。

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