8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降

　　头部(bù)民(mín)营银行(xíng)首现净利(lì)润下滑、首尾差距仍在扩大、不良资产陡升，这是民营银行进入发展第十个年(nián)头交(jiāo)出的首批半年报答卷。

　　第一财经记(jì)者梳理发现(xiàn)，19家民营银行共有(yǒu)8家(jiā)披露(lù)了2024年半年度财务(wù)情况(kuàng)，分别是浙江网商银行、四川新网银行、重庆富民银行、北京中关村银(yín)行、吉林亿联银行、温州(zhōu)民商银行、梅州客商银行(xíng)和福建华通(tōng)银行。其中，仅1家出现营(yíng)业收入下滑，4家净利润下滑。其中，网商(shāng)银行增收不增利(lì)、首(shǒu)现近(jìn)年内利润下滑情形(xíng)，民商银行表现较为(wèi)落后，营收、利润双(shuāng)双下滑。

　　整体上来看(kàn)，民营银行头尾部机构差距(jù)逐渐拉(lā)大，保持一定(dìng)净息差优势的同时(shí)也承受着息差下行压力，此外，资产质量大(dà)幅下滑。业内(nèi)人士指出，面对宏观环境变化、息差下行等多重挑战，民营银行需坚持差异化、特色化的发展道路，以数字化经(jīng)营突出重围(wéi)，抓牢长尾客户，做(zuò)精做透差异化的细分(fēn)赛道。

　　首尾差距持续扩大(dà)

　　根据各家民营银行披露的半年(nián)报数据显示，营业收入、净利润“二八分化”严重。网(wǎng)商银行上半年实现营业收入100.76亿元，比其余7家合计营业收入70.18亿元还多出30多(duō)亿元。去年同期的(de)网商银行，实现营业收入(rù)83.57亿元，但(dàn)较排名第一(yī)的微众银行(xíng)18家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降96.45亿元的营收(shōu)规模还有不小差距。从尾(wěi)部几家(jiā)民营银行来看，营业收入均在(zài)个位数。

　　8家民营(yíng)银行中，仅1家出现营(yíng)收增速下(xià)滑，吉林亿联银行营收规模(mó)下滑4.94%至6.05亿元。记者发现，自2017年开(kāi)业以来，亿联银行的营业收入就处(chù)于不稳定状态。从(cóng)2017年的0.63亿元扩(kuò)张至2020年的15.67亿元，此后连续三(sān)年下跌。Wind数据显(xiǎn)示，2021年~2023年，该行营业(yè)收入分别为14.33亿元、10.83亿元(yuán)、10.65亿元，到了2023年末已较营收规模高点缩水了三(sān)分之一。

　　其余7家银行均实(shí)现营收扩张，梅州客商银行扩张速度最快，营收同比增幅达到48%，至(zhì)4.66亿元。这家(jiā)银(yín)行虽多(duō)年营收规模都处于个位(wèi)数，但近几年增长速度较(jiào)快，继2018年同期突(tū)破1亿元规模后，2022年又突破(pò)2亿元营收规(guī)模。此外，新网银行、网商银行、中关村银行也取得(dé)了一定的营(yíng)收增长。

　　净利润(rùn)方面，网商银行以14.43亿元居于第一(yī)位次，总额较其(qí)余7家银行的净利润(rùn)总额12.67亿元还要多出近2亿元。虽(suī)然(rán)净利润规模较(jiào)其(qí)他家优势明(míng)显，但网商银行今(jīn)年(nián)上(shàng)半年净利润出现同比下滑(huá)31.19%，出现增收(shōu)不增利(lì)的情形，为近年来首次。记者梳(shū)理网商银行2021年~2023年中期净利润情(qíng)况发现，该行此前几年净利润均(jūn)为(wèi)同比增长，增(zēng)长(zhǎng)率分别为79.09%、65.69%、28.49%。

　　亿联银(yín)行是唯一一家(jiā)营收、净利(lì)润出(chū)现双(shuāng)降的银行。与营(yíng)业收入表现类似，亿联银行净利润表现也较为波动(dòng)，2021年净利润大幅缩水超七成至0.53亿元，又在(zài)2023年(nián)回升至1.4亿元(yuán)。但到了今年(nián)6月(yuè)末，该行净(jìng)利润进一步减(jiǎn)少到0.18亿元(yuán)，同比下滑70.04%。

　　息差(chà)逆行不可持续

　　在资产端利率下行(xíng)、存(cún)款定期化(huà)趋势加强等因素影响(xiǎng)下，银行业(yè)普遍(biàn)面(miàn)临着净息差收窄的(de)压力，但民营银行息差水平相较而言仍保持一定优(yōu)势(shì)。监管披露的数据显示，二季度银行业净息差1.54%，虽然民营银(yín)行净息差从一季度的4.32%下降至二季度的4.21%，但仍远高于行业平均水平。

　　根据2家披露净(jìng)息差水平的民营银行(xíng)来看(kàn)，反(fǎn)而出现净息差上升的(de)情形。网商银行净息差为3.64%，较去年末上行了23个bp，较去年同期的(de)3.09%上(shàng)行了55个bp；亿联(lián)银行净息差为2.22%，也较去年同期上行了1个bp。

　　保持一定的息差优势下，民营银(yín)行(xíng)利(lì)息(xī)净收入出现增长。其中，网商银行(xíng)利(lì)息净(jìng)收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.40%，温州民商银行较去(qù)年同期增长1.45个百(bǎi)分点。不过，亿(yì)联(lián)银行出现(xiàn)利息净收入下滑，下滑幅度为12.92%。

　　业内人士分析(xī)称(chēng)，民营银行净(jìng)息(xī)差保持相(xiāng)对高位和(hé)自(zì)身的(de)业务定(dìng)位息息相(xiāng)关，大部分民营银行的核心(xīn)客户群体(tǐ)定位在小(xiǎo)微长(zhǎng)尾客(kè)户，这部分客户风险相对较高，民营银行自然要承担更大的资金风险成(chéng)本(běn)，所以要用更高的净息差去覆盖。同(tóng)时，民营(yíng)银行追(zhuī)求客户规模壮大，获客成(chéng)本相(xiāng)对于大中型银行来说更高，也需要用更(gèng)高(gāo)的净息(xī)差去补足。

　　不过(guò)，随着(zhe)年内多家中小(xiǎo)银行跟进下调存款挂牌(pái)利率，民营银行也面临着(zhe)息差缩窄的压力。8月底以来，辽宁振(zhèn)兴银行、网商银行、微众银(yín)行等(děng)多家民营银行相继下调多期限定期存款挂牌利率(lǜ)，调降幅度在10~30个bp之间，其中微(wēi)众银行9月9日起下调两年、三(sān)年、五年期(qī)个人存款产品年利率(lǜ)，五年期定期(qī)存款年利(lì)率由2.45%下调至2.20%，降幅达到25个bp。

　　银行业内人士认为，民营(yíng)银行仅依靠高息(xī)吸收(shōu)存款会增加银行资金(jīn)成本，这样的方式不可持续。光大银行金融市场部分析师周茂华分析称，民营银行(xíng)目前面临内源(yuán)性融资能力不足(zú)、外源性负(fù)债渠道窄，品牌效应不强(qiáng)，网点(diǎn)方面不具备优(yōu)势，负债和整体(tǐ)运(yùn)营成本较高，行(xíng)业竞争压力较大。

　　资产质量仍在下滑(huá)

　　2024年上半年(nián)，民营银行的(de)不(bù)良贷款率面临一定的压(yā)力。根据(jù)国家金融监督管理总局公布的数据，民营银行的不良贷款余额(é)为228亿元，环比增(zēng)加 3亿元，同比增加33亿元；不良(liáng)贷款率为1.75%，环比增加0.03%，同比增加0.16%。

　　具体到已披露经(jīng)营数据的个别银行，比如温州民商银行，截至二季度末，该行资产规模458.64亿元(yuán)，同比(bǐ)增长11.67%；营业收入5.58亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.7%；净利润2.67亿元，同比(bǐ)下降3.8%，不良贷款率0.95%，较去年同期的(de)0.32%走高(gāo)了0.63个百分点，升幅约三倍。亿联银(yín)行今年(nián)上半年不良(liáng)贷款率达到1.73%，较去年同期1.65%也走高了0.08个百分(fēn)点。

　　除此之外，未披露具体不良贷款率的民营银行中(zhōng)，此前已有不良(liáng)率攀升的迹(jì)象(xiàng)。网商银行虽(suī)然(rán)资产规模取得一(yī)定增长，但资产质量却反向走低。截至2023年末(mò)，网(wǎng)商银行不良贷款率走高至2.28%，同比2022年末的1.94%上(shàng)升0.34个百分(fēn)点。华瑞银行不良(liáng)风险也快速积累，2019年从(cóng)上一年的0.69%大幅攀升至1.03%，首(shǒu)次突破1%此后连续走高，到(dào)2023年末，不良贷款余额(é)5.25亿元，不良(liáng)贷款(kuǎn)率(lǜ)达到了1.66%。

　　不良贷款率反映出(chū)银行的信贷资产(chǎn)质量，拨备覆盖率则反映银(yín)行相应的风险抵(dǐ)补能力。从民营银行(xíng)的(de)拨备覆盖率来看(kàn)，未能跟随不良率的走高同(tóng)步上行，反(fǎn)而出现下降的情(qíng)形。截至今年6月末，亿(yì)联(lián)银行、民商银行的不良(8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降liáng)贷(dài)款拨备(bèi)覆盖率分别为169.21%、287.12%，而去年同期(qī)，分别达到182.47%、803.32%，民商银行拨备覆盖(gài)率出现断崖式下跌。回溯来看，网(wǎng)商(shāng)银行的拨(bō)备覆盖率也大幅走低，从2021年的363.95%下降至2023年的(de)199.14%。

　　与此同时，民营银行已发生多起较大规模的不良(liáng)资产处(chù)置案例。比如网商银行(xíng)，今年就(jiù)以2800万(wàn)元的价格转让了约3.59亿元(yuán)的不良资产的收益权(quán)，出手价1折起。不良风险升高也给民营银行(xíng)股东带来风险，部分民营银行被摆上拍卖台。近日，华瑞银行近(jìn)2亿股权被法拍，起拍价为1.365亿元，相当于较协议价打(dǎ)了7折。

　　发展十(shí)年至今，业内人士认为，面对当下经济态(tài)势低迷、银行业不断承压等一系列挑(tiāo)战，民营银行更应该坚持差异化初心，改变原有的(de)高息策略，利用科技手段走出一条新路。苏商银行研究院高级研究员杜娟认为，民营银行规模较小，与大(dà)而全的大行(xíng)无法直接竞争(zhēng)，就要求(qiú)民营银行在细分赛道上实现业务突破，抓牢数字(zì)化展(zhǎn)业模式，依托智能营销、数(shù)字风(fēng)控、智能客(kè)服等推进业务发展。

责任编辑：王馨茹

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