“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？

来源：兴(xīng)业(yè)研究(jiū)

银行机构动态跟踪，半月报

本期关注：2024年8月末，A股(gǔ)及H股(gǔ)58家(jiā)上市的境内银行完成了2024年中报(bào)的(de)公布。根据银(yín)行中报所(suǒ)披露(lù)的信息，本(běn)期将重(zhòng)点关注 2024年4月禁止“手工补息”措施落地(dì)后，不同(tóng)上市(shì)银行企业存款尤其是(shì)企业(yè)活期存(cún)款规模及成本的影响，及其背后的(de)原因。

从行业整体情(qíng)况(kuàng)来看，禁止“手工补息”后，企业存款，特(tè)别是(shì)企业活期存款出现了显著的规模下降。一是从国有大(dà)行的角度(dù)看，2024年4月开(kāi)始，企业(yè)活期存款、企业定(dìng)期存款规模均出(chū)现下(xià)降，企(qǐ)业活期存(cún)款降幅更(gèng)大。二是从其(qí)他银行的角度看，2024年4月以来，这些银(yín)行企业(yè)活期存款总量(liàng)下降，但(dàn)企业定期存款增长且增(zēng)速加快。

从上(shàng)市全国性银行(xíng)来看(kàn)，上市股份制银行2024年(nián)上半年企业(yè)活期存款下降幅度高于国有大行，且企业活(huó)期存(cún)款平均成本下降更快。2024年6月末，国有大行、上市股份制银行企业活期存款规模分别较2023年末减少2.03%、9.62%；2024年上半年，两类银行企(qǐ)业活期(qī)存款平均成本(běn)分(fēn)别较(jiào)2023年减少7BP、“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？减少16BP至0.97%、1.17%。“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？rong>具体来(lái)看，一是部(bù)分企业活(huó)期存款成(chéng)本率较高的银行，其(qí)企业活期存款流(liú)失(shī)速度更快。截至2024年6月(yuè)末，4家企业活期存款成本率较高的(de)上市(shì)股份行企业活期存款较(jiào)2023年末减少10%或以上。二(èr)是少数银行在压降存款成本的同时(shí)，企业活期存款(kuǎn)规模仍(réng)保持正(zhèng)增(zēng)长，这或得益于银行对企业客户结算性资金的获取。2024年6月末(mò)，邮储(chǔ)、兴(xīng)业、招行(xíng)的企业活期存款(kuǎn)规(guī)模分别较2023年末上(shàng)升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市地方中小银行情(qíng)况来看(kàn)， 2024年上半年上市城商行企业活期存款规模平均较2023年末基本持平，上市农商行活期存款规模平均小幅下降。具(jù)体而言，地方中小银行表现(xiàn)分化较大。既(jì)有部分银行压降成本叠加自身经营(yíng)结构调整，企业活期存款规模(mó)下降较多，也有(yǒu)部(bù)分银(yín)行企金活期存款规模保持两位数增长，带动整体存“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？款“量升价跌”。截至(zhì)2024年6月末，6家上市城商行，2家上市农商行企业活期存款规模(mó)较2023年末下降10%或以上；6家上市城商行，1家上市农商行(xíng)企业活期存款规模较2023年末增长10%及以上。

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银行机构产(chǎn)品及业务布局变化：1、工商银行正式开启“工银财富粉丝季”；2、中国银行协助广(guǎng)东省人民政府在澳(ào)门发行绿色债券及首笔深合区主题地方政府债券；3、中国银行300亿科(kē)创母基金成(chéng)功落地；4、建行(xíng)协助深圳市发行70亿元离岸人民币地方政府(fǔ)债(zhài) ；5、建行推出(chū)飞驰“权益(yì)融”投行服务客(kè)户权益融资方(fāng)案；6、邮储银(yín)行推(tuī)出“民政U验(yàn)资(zī)”赋能(néng)政务服务(wù)；7、全国首(shǒu)笔数币政策性(xìng)农险线上实名缴(jiǎo)费业务落地邮储(chǔ)银行；8、浦发银行借助“三位一体”账户服(fú)务，支持跨境金融业务(wù)规(guī)模突破2万亿；9、南京银行落地全(quán)省首笔“苏旅贷”贴息业(yè)务；10、全国首笔“新(xīn)质(zhì)生产力”专项转贷款业务落地苏州；11、广州农商行推出普惠3+N产品体系(xì)；12、青(qīng)岛“商转公(gōng)”贷款银行再扩容；13、兰州银行成(chéng)为住宅专(zhuān)项维修资金(jīn)全省(shěng)首批电子票据开立银(yín)行；14、张家港行银保(bǎo)携手强强联(lián)合(hé)赋(fù)能小微外贸企业发展。

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