最新持仓出炉！贝莱德、富达、路博迈一季度提高港股配置比例，加 仓上游板块

近年来，外资公(gōng)募加速布局中(zhōng)国(guó)市场(chǎng)，旗下产品(pǐn)也是密集上(shàng)报和(hé)发行。

日前，贝莱德、富达外等外商独(dú)资(zī)公募基(jī)金，旗 下的产品也陆续披露一季报。

富达传承6个月基金的(de)一(yī)季报显示，该(gāi)基(jī)金(jīn)小幅加仓，立讯精密、海螺水泥、海(hǎi)康威视、东方财富(fù)被调出(chū)前(qián)十大重仓股 。

贝莱德中国新视野的一(yī)季显(xiǎn)示，该基金仓位提升至86.02%，为成立以来最高仓位。中天科技(jì)、江海(hǎi)股份、潍柴动力、东方电器进入前十大重仓股(gǔ)行列。

富达(dá)传承：增加港股配置，加仓上游(yóu)板块

作为富达基(jī)金旗下首只产品，富达传承6个月基金尽管成(chéng)立不到一年，该基金净值表现得十分稳健。截(jié)至2024年4月19日(rì)，富达传承6个月A成立以来净值下跌7.77%，富达传承6个月C同期的单位净值下跌8.31%，明显战胜了同期-10.1%的业绩比较基准。

该基金的最(zuì)新一季报显示
，富达传承(chéng)6个月基金的持仓比例进一步提升至93.46%。同时，从投(tóu)资地区来(lái)看，该基金(jīn)的港(gǎng)股配置比例大幅增加，从去年底的14.4%增加至24.31%。

而其前(qián)十大(dà)重仓股中，依然没有超配个股，不(bù)过更新了(le)四张面孔，买(mǎi)入港(gǎng)股兖煤(méi)澳大利亚(yà)和中国(guó)石油(yóu)股份，A股方面新进宏(hóng)发股(gǔ)份(fèn)和(hé)巨星(xīng)科技(jì)。而原有的立讯精密、海康威(wēi)视、东方财富和(hé)海(hǎi)螺水泥退出前十大(dà)流通股股东。原有的中国海洋石油、陕西煤业、中(zhōng)国神华、美的集(jí)团、紫金矿业和贵州茅台都有所减持。

基金经理周文群(qún)对此表示：“本(běn)基金增加(jiā)了
对上游板(bǎn)块的配置，是主要的超额收益(yì)来源；超配家电以及(jí)低配医药
板块也带来(lái)一定正贡献。另一方(fāng)面，在(zài)TMT板块内的选股、超配食品饮料以(yǐ)及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结(jié)合内需偏(piān)弱的情况，降低了对食品饮(yǐn)料和地产相(xiāng)关标(biāo)的的配置。”

此外，一季报显示，该基金的规模从去年底的7.783亿元降(jiàng)至约6.8亿元，规模的下滑是(shì)基金份(fèn)额下滑导致的。

贝莱德中国新(xīn)视野：坚(jiān)守低(dī)估值高股(gǔ)息(xī)类股

初创高管接连离任，贝莱德正在结合海外经验持续
推进 本(běn)土化策略。首(shǒu)只产品贝莱德中国新视野(yě)的净值已从低点有(yǒu)所回升，截至2024年4月19日，其A、C类成立以来(lái)净(jìng)值仍分别下跌了39.78%、40.57%，大幅跑输(shū)业(yè)绩比较基准(zhǔn)。

最新公(gōng)布的一季报显示，该基金(jīn)的持仓比例(lì)为86.02%，较去年年底提升了5个多百分点，成为该基金成立以(yǐ)来公布的最高持仓比例。同时，在地区分布上，该基金(jīn)在港股的 布局上(shàng)也有(yǒu)小幅加码，港股占基(jī)金净值比例从13.16%提升至16.1%。

前(qián)十大重仓股(gǔ)中，新调入了(le)中(zhōng)天科技(jì)、江海股份、潍(wéi)柴动力和东方电缆，调出了思特威-w、贵州 茅台、国(guó)电电力和传音控(kòng)股。小幅减持了中国海洋石油、中国移动、紫金(jīn)矿业、三美股份、中(zhōng)国船(chuán)舶和沪电(diàn)股份。

而基金经理在一季(jì)报中表示，“春节前(qián)后对仓位的选(xuǎn)择基(jī)本(běn)正确，春(chūn)节前，本基金管理果断减持了业绩短期无(wú)法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高(gāo)股息资产起到了较好的效果；春节后积极提升成长股和受益通胀资产的配置(zhì)也取得了较好的效果。”

Wind数据显示，从规模变化上(shàng)看，贝莱德(dé)中国新视野的资产规模从去年同期的26.33亿元左右降至今年一季(jì)度末的25.95亿元附(fù)近，但其规模同(tóng)期出现了明显的下降，从45.07亿份降至(zhì)43.58亿份。

此外，数据显示，贝莱德整体的资产管理规模在今年一季度(dù)大(dà)幅下滑，从去年底的80亿元附(fù)近跌至(zhì)今年一季度末的43亿元附近。主要则是由于去年12月25日(rì)成立贝莱德(dé)安睿30天持有基金出现了(le)大(dà)规模缩水(shuǐ)。该
基(jī)金成立规模为43.14亿元，而到今年3月底只剩下(xià)了8.2亿元，基金份额同期下滑超过35亿份(fèn)。

路 博迈中国机(jī)遇：偏好主动提升分红率且估值尚在低位的个股

作为路博迈(mài)旗下首只权益类(lèi)产品，同时又有知名基金经理魏晓雪亲自掌管，路博(bó)迈中国机遇基金也是备受关注。一季度期间，该基金的合计规模从2.98亿元小幅下滑至2.58亿元(yuán)。

一季报显(xiǎn)示，该基(jī)金的持仓比例为78.06%，与去年年底基本持平。港股配(pèi)置比例小幅提升至12.17%，增加(jiā)近3个百分点。

前十(shí)大重仓股(gǔ)中(zhōng)，新调(diào)入了青岛啤(pí)酒、银泰(tài)黄金(jīn)、恒立液压和华旺科技四只个股，头号重仓股三诺生(shēng)物获得8万股增持，同时进一步增持立讯精密和固生堂，减持博威合金、新宝股份和康恩最新持仓出炉！贝莱德、富达、路博迈一季度提高港股配置比例，加仓上游板块贝。

魏晓雪在一季报中(zhōng)总结称，一季度期间仓位(wèi)维持(chí)中性偏(piān)谨慎 ，持仓结构偏(piān)向于均(jūn)衡，增配了上游资源类公(gōng)司的部署，维持(chí)了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口(kǒu)相(xiāng)关的消费行业。对于持(chí)仓公司的分红率进行了梳理，更为偏(piān)好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的(de)个股
。同时逐步增加了中国经济(jì)转型的大背景最新持仓出炉！贝莱德、富达、路博迈一季度提高港股配置比例，加仓上游板块下，以高端制(zhì)造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪(làng)潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。

关注高股息和(hé)AI持续应用两类机会

对于(yú)已经到来(lái)的二季度，上(shàng)述产品的基金经理看好(hǎo)高股息以及AI所带来的投(tóu)资机遇(yù)。

周文群就表示(shì)，预计二季度开始地方政府债(zhài)和专项债资金逐(zhú)渐到位，有效支持内需(xū)恢复。整(zhěng)体海外需求(qiú)活跃，预(yù)计将持续拉动出(chū)口活动。政策积(jī)极(jí)倡导提高股东回报，鼓励上市公(gōng)司增加派息、加大回购，有利于资本市场长期发展。后市持续看好相对稳健的(de)高股息板块，季度最新(xīn)持仓曝光以及(jí)有明显竞争优势的出口出海企业。另外，关(guān)注全球 定价(jià)的上游板块以及(jí)AI应用持续发展对科技板块的积极影(yǐng)响。

贝莱德(dé)中(zhōng)国新视野则是认为(wèi)，2024年二季度，国内的经济政策(cè)在一季度经济向好的背景下，较难给市场带来太多惊喜，短(duǎn)期(qī)市(shì)场还需消化业绩期的潜在(zài)不确定性，因此二(èr)季度(dù)基金或将采(cǎi)取灵活的股票仓位和(hé)配置思路，将(jiāng)重点关注以下 潜在投(tóu)资机会：（1）通胀和美(měi)联储降息投资机会；（2）股价持续调(diào)整后近期(qī)基本面出(chū)现积极改善且一季度超预期验证的底部投资机会；（3）全球科技浪(làng)潮背景下国(guó)内的投资机会。此外，也会密切关注全(quán)球地缘政治(zhì)风险对A股和H股的潜在风险(xiǎn)。

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