8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”

9月10日，中(zhōng)国汽车动力电(diàn)池产业创(chuàng)新(xīn)联盟(méng)发布数(shù)据显示，今年8月，国内(nèi)动力电池装车量达47.2GWh，同比增长(zhǎng)35.3%，较去年同期46.8%的增速有所放缓。海外(wài)市场持续呈现(xiàn)增长态势，成为(wèi)动力电池厂商新的增量市场。

聚焦国(guó)内动力电池厂商，宁德时(shí)代、比(bǐ)亚(yà)迪龙头地位依旧稳固，但整体行业集(jí)中度有所下滑，排名靠后的部分动力电池企业开始装车，整车“玩家”的入场，让行业(yè)尾部迎来“洗牌”。

海外市场呈现增长态势

今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，环比增(zēng)长13.5%，同比增长35.3%，去年(nián)同期这一(yī)数据为46.8%，增速有所放(fàng)缓。

1—8月，我国动力电池累计装车(chē)量292.1GWh,累(lèi)计同比增长33.2%。其中三元(yuán)电池累计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累计同比增长(zhǎng)23.6%；磷酸铁锂(lǐ)电池累计装车量206.2GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量70.6%，累计同(tóng)比增长(zhǎng)37.8%。

海外市场同样呈现增长(zhǎng)态(tài)势(shì)，8月我国动力电池出口量为11.1GWh，环比增长16.3%，同(tóng)比增长6.1%，占总出口量66.6%，和上月(yuè)相(xiāng)比(bǐ)，动力电(diàn)池占比增长5.1个百分点。

1—8月，国内动力电(diàn)池出口量达(dá)80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外市场增长明显(xiǎn)，出口量达(dá)30.7GWh，同比增长33.4%。

作为国内动力(lì)电池两大(dà)主流路(lù)线，磷酸铁锂电池、三元(yuán)电池差(chà)距逐渐拉(lā)大。磷酸铁锂电池不仅在国内电池市(shì)场继续占据主导(dǎo)位置，海外市场也更加倾
向于该技术路线，大众、Stellantis集团等(děng)国际(jì)车企都宣布下一代车型(xíng)将搭(dā)载磷酸铁锂 电池。

中(zhōng)国(guó)占据优势(shì)的磷酸(suān)铁锂电池市场份额逐年增加(jiā)，海(hǎi)外份额持续提升，2021年至2023年，中国动力电池企业(yè)全球(qiú)市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

韩(hán)国市场(chǎng)调研机构SNE Research发布的最(zuì)新全球动力电(diàn)池装车量数据显示(shì)，今年上半年(nián)，全球市场动力电(diàn)池装车量排行前(qián)十(shí)的企业中，中国动力电池厂商占据六席，海外市场成为中国动力电池厂(chǎng)商新的增量市场。

今年前8个月，蜂巢能(néng)源海外市场增速达到四位数，同比(bǐ)激(jī)增(zēng)2051.7%；比亚迪、国轩高科、亿纬锂能(néng)（维(wéi)权）、蜂巢能源(yuán)、微宏动力电池累计出口量也实现翻倍增长，同比增速均维持在125%以上(shàng)。

海外规(guī)模持续扩大的(de)同时，出(chū)口业务也保持(chí)着较高的盈利能力。

多家电池(chí)上市公司2024半年报显示，海外动力电池(chí)毛利率明显(xiǎn)高于国(guó)内市场(chǎng)，保持着较高(gāo)的盈利能(néng)力，成第二增长曲线。

以(yǐ)宁(níng)德时(shí)代为例，上半年海外市场(chǎng)虽出现24.77%的营收下滑，但盈利能力依然(rán)不减(jiǎn)，毛利率高达29.65%，高于国内市场(chǎng)约4个百分点，同比增
长8.16个百分点。

出口量显著增长，盈利(lì)能力保持较高水平，国内头部(bù)动力电池厂商加速“出海”，多位动力电池厂
商“一(yī)把手”都曾明确表示，海外市场将成为企业业务拓展的新方向，高度关注海外市场谋(móu)求量利新增。

“尽管国内(nèi)竞争激烈(liè)，但海外市场需求很强劲，动力电池走向海外市场将成为(wèi)新的增长点(diǎn)。”中国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟常务副(fù)秘书长马小利曾向21世纪经济报道记者(zhě)表示 。

装车量集中度下(xià)降

从动力(lì)电池企业来看，8月动力电池(chí)企业装机量排名依旧稳固，宁德(dé)时代、比(bǐ)亚(yà)迪牢牢守住头部位置，分列第一、第二(èr)名。

宁德时代该月(yuè)装(zhuāng)车量为20.98GWh，远超第二名比亚迪，但44.46%的市场份额却环比下降了(le)2.84个百分点。

相比之下，比亚迪市场份额较上月提升了2.14个百分点，以11.78GWh的装车(chē)量排名国(guó)内第二，市占(zhàn)率为24.96%。

宁德时代 降、比亚(yà)迪升，8月(yuè)份二者市占率(lǜ)差距达到19.5个(gè)百分点，环比缩小4.97个(gè)百分点，但(dàn)较上年同期仍在扩大。今年(nián)2月份，二(èr)者差(chà)距一(yī)度(dù)超过37个百分点，2023年双方市占(zhàn)率仅相差15.9个百分点(diǎn)。

1—8月，宁德时代(dài)、比亚
迪市占率亦呈(chéng)现“一升一降”的情况。

宁德时(shí)代(dài)累(lèi)计装车 量133.71GWh，市占率同比提
升2.89个百分点，几乎撑起国内(nèi)动力电(diàn)池(chí)市场的“半壁江山”。尽(jǐn)管告(gào)别了几年前高(gāo)速暴增的时代，但就
规模而言，“宁王”地(dì)位(wèi)依旧稳固。

反之比亚
迪(dí)1—8月的装车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期(qī)相比失去了近5%的市场份额。究其原因，或(huò)许与比亚迪今(jīn)年以来的增速放 缓相关。

不同于宁德时代“多点开花”向(xiàng)多家整车企业(yè)供应电池，比亚迪的动力电(diàn)池主要供应自家的新能源汽车(chē)。据(jù)统计，2023年其用于(yú)自供的动力电池装机量占比约94.8%，其装车量与自家销量紧(jǐn)密(mì)挂钩。

公开数据显(xiǎn)示，今年上半年，我国新能源乘用车销
量(liàng)为(wèi)494.4万辆，同比增长32%，比亚(yà)迪销(xiāo)量同比增长28.46%，低于国内(nèi)市场平均增速；去年(nián)上半年，中国新能源汽(qì)车市场增速为44.1%，而比亚迪这一数据为94.3%，远超国内市场同期增(zēng)速。

尽管比亚迪(dí)汽车销量(liàng)始(shǐ)终保(bǎo)持领先地位，但今年以来已逐步放缓，电池装车量市场份额随之受到影响。8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”

二者(zhě)市占率“此长彼消(xiāo)”，但相加之下已稳固夺得国内(nèi)动力电池七成的市场(chǎng)份(fèn)额，留给二三线电池厂商分食的空间不(bù)足30%，头部(bù)效益依旧显著。

其余几家排名靠(kào)前的厂(chǎng)商
中，中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科(kē)前8个月市占(zhàn)率均有 不同程度下(xià)滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧(jūn)等企业市
占率则有所微增。

抛开两大巨头(tóu)，整个动力(lì)电池市场开始逐步向后方厂(chǎng)商倾斜，二三线(xiàn)动力(lì)电池竞争(zhēng)格局(jú)中涌现出(chū)更多身影与其(qí)瓜分生(shēng)存空间。

中国(guó)汽车(chē)动力电(diàn)池产业创新联盟指出，当前动(dòng)力电池(chí)装车(chē)量较去年同期集中(zhōng)度有所下降。

8月份动力电池(chí)企业动力电池装车量前10家占(zhàn)比较去年(nián)同期降低1.5个百分点；1—8月，我国新能源汽车市场共计51家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年(nián)增加(jiā)3家，排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池装车量分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车(chē)量比分别为77.2%、84.9%和96.0%。

更多的新企业出现其中，1—8月(yuè)国内(nèi)动力电池(chí)装机量TOP15的企业(y8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”è)中，吉利旗下极(jí)电(diàn)新(xīn)能源(yuán)、广汽体系内的因(yīn)湃(pài)电池成功(gōng)登榜，凭(píng)借为自家车型配套开始(shǐ)上量，车企“跻(jī)身 ”布局的动(dòng)力电池业(yè)务成效(xiào)逐(zhú)渐显(xiǎn)现。

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