运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购，其(qí)中包括(kuò)近8000台AI服务器。这是行(xíng)业内目前规模最大的(de)单次(cì)AI服(fú)务器集采。

智能算力(lì)供给(gěi)加大成为确定性事件，产业链公司(sī)业绩持(chí)续向好。近日，工业和信息化部副(fù)部长单忠德表示，要加(jiā)强智算引领，优化算力结构，鼓励各方主(zhǔ)体探索(suǒ)智能计算中心建(jiàn)设运营新模式，包括多方协同机制，把(bǎ)智能算力用得更好。

加大智能算(suàn)力(lì)供给

单忠(zhōng)德日前在国新办新闻发布会上介绍，截至2023年底，我国(guó)在用数据中心机架总(zǒng)规模超过(guò)810万标准机架，算力总规模达到(dào)230EFlops。其中，智能算力规模达到(dào)70EFlops，增(zēng)速超过70%。工信部(bù)将(jiāng)在(zài)算力布局、智算供给、效率(lǜ)提升、服务保障等方面持续发力，为加快推(tuī)进新型工业化、服务构建新发展(zhǎn)格局(jú)提(tí)供更有力的支(zhī)撑。

按照《算力基础设施高质量发展行(xíng)动计划》，到2025年，我国算力规模目标超过300EFlops。其中，智(zhì)能算力占(zhàn)比达到35%。这意味着智算(suàn)算(suàn)力目标规模为105EFlops，从当前的智能算力规模看，未(wèi)来部(bù)署(shǔ)空间较(jiào)大。

IDC报告预测更为“激进”。其预计2022年至(zhì)2027年中国智能算力规模年复合增长率达33.9%，到2027年智能算力规模将达到1117.4EFlops。

国内智能算力龙(lóng)头浪潮信息(xī)近(jìn)日(rì)在北京召开生态伙(huǒ)伴大会，公司董事长彭震表示，人工智(zhì)能计(jì)算系统的发展依然面临算法效率不高、计算(suàn)资源不足、互联带宽(kuān)受限、能效(xiào)存在瓶(píng)颈等挑战，应通(tōng)过技术、框架和(hé)规范的全方位创新，打造人工智能基础设施(shī)。

单忠德(dé)介绍，工信部将从三(sān)个(gè)方面持续发力，构建全国一体化算力体系(xì)，其中一个方(fāng)面就是要“加(jiā)强智算引领，优化算(suàn)力(lì)结构”。“要积(jī)极推进人工智能(néng)计算架构(gòu)和软件生(shēng)态建设，加速突破(pò)一批标志性技术产品和(hé)方案。鼓励各方主体探(tàn)索智能(néng)计算中心建设运营新模(mó)式，包括多方协同机(jī)制，把智能(néng)算力用得更好。”单忠德说。

运营商开展集采

电信运营商承担运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛部(bù)分构建算力基(jī)础设施的任务，智(zhì)算中心(xīn)成为其重点发力方向。

近日，中国移动启动2024年至2025年新型智(zhì)算中心采购。招标公告(gào)显示，本次(cì)采购包括7994台特定(dìng)场景AI训练服务器。业内人士认为，这(zhè)是(shì)行业内目前(qián)规模最大的单次人工智能服务器(qì)集采。此(cǐ)前，中国移动2023年至2024年新(xīn)型智算中心采购项目在2023年9月和2024年1月分别采购1204台及(jí)1250台(tái)人工智能服务器。

中国联通则在(zài)2024年3月发布人工智能服务器集中采购项目资格预审公告，采购(gòu)AI服(fú)务器2503台(tái)、关键组网设备RoCE交换机合计(jì)688台。2023年下半年，中国电(diàn)信表示(shì)，2023年-2024年将采购4175台(tái)AI服务器及1182台IB交换机。

根据三大运营商(shāng)财报，算力(lì)投资将成为2024年资本开支重点。中(zhōng)国移(yí)动预计2024年资本开支约为1730亿元，其中(zhōng)算力方面投入475亿元，占比27.46%，同比增长21.5%。算力规(guī)划方面，公司智(zhì)能算力计划至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保行(xíng)业领先。2023年中国(guó)移(yí)动的通用算力规模达到(dào)8EFlops，智能算力规模达到10.1EFlops，同比增长206%。

中国电信预计2024年资(zī)本开支约960亿元，其中云/算力投资180亿(yì)元。算力规划(huà)方面(miàn)，中国电信2024年计划新(xīn)增至(zhì)少 10EFlops算力，整体算力规模(mó)将达到21EFlops以上，并全面打造面向智算的AIDC。

带动产(chǎn)业链发展

AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、交换机、AI芯片、存(cún)储(chǔ)、液冷等环节均有望受到带动。根据MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服务器(qì)出货量逾125万台，同比增长超过47%。同时(shí)，高(gāo)速交换机需(xū)求(qiú)进一步催(cuī)化。IDC数据称，2023年交换机市场(chǎng)规模为446亿美元，同比增长21%。

在(zài)台积(jī)电2024年一季度业绩电话会上，台积电CEO魏哲家表示，今年台积电在(zài)AI服务器(qì)处(chù)理(lǐ)器方(fāng)面(miàn)的(de)营收预(yù)计将相对(duì)去年翻倍。AI服(fú)务器处理器(qì)将成为台积电整体高性能计算(suàn)业务(wù)增长的强大驱动(dòng)力。

浪潮(cháo)信息2023年年报显示，公司2023年排名中国(guó)服务器市场份额第一(yī)。2023年，公司发布最新一代融合(hé)架构的AI训练服务器NF5688G7，较上代平台大模型实测性能提升(shēng)近7倍。公司同时发布基(jī)于开放加速模组OAM高速互联面向(xiàng)生成式AI领域的新一代(dài)AI服务(wù)器NF5698G7。2023年第(dì)四(sì)季度，浪潮信息实现营收(shōu)177.7亿(yì)元，同比(bǐ)增长5.34%，归母净利润为(wèi)9.96亿元，同比增长84.47%。

工业富联2023年年(nián)报显示，2023年，随着(zhe)上游算(suàn)力建设及下游AI需求的快(kuài)速增长，公司云计算业务收入达1943.08亿元。得益于AI服务器市场份(fèn)额大幅上升，AI服务器占云计算(suàn)收入比例提高(gāo)至约三成，呈现出强(qiáng)劲的增长势头，并带动公司(sī)云计算业务毛利率达5.08%，自公司2018年上(shàng)市以(yǐ)来(lái)该板块年度毛利率水平首次突破(pò)5%。

液冷(lěng)成为AI服务器的(de)“刚需”，相关企业业(yè)绩表(biǎo)现不(bù)俗。英维克2023年年报显示，公司总体经营业绩再创历史新高。2024年一季(jì)度延续高增长态势，实现营业收运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛(shōu)入7.46亿元，同比增长 41.36%；净利(lì)润为6197.52万元，同比增(zēng)长146.93%。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛