不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了

今日早盘，A股强势上攻(gōng)，创业板指跳空高开高走，放(fàng)量涨逾2%，收(shōu)复1800点整数关口。

盘面上，通信设备、人工智能、铜(tóng)缆高速连接、军工信息化(huà不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了)等板块涨幅居前，银行(xíng)、交通(tōng)设施、煤炭、钢铁等 板块跌幅居前。北上资金净流入137.56亿元。

通信设(shè)备需求持续(xù)向上

通信(xìn)设备股(gǔ)大幅高开高走，板块(kuài)指数放量涨近6%，半日成交超昨日全天成(chéng)交(jiāo)。

神宇股份、天(tiān)和防务均直线拉升，不到(dào)10分钟就20%涨停，德科立、中贝通信、远望谷、工业富联等涨停或涨(zhǎng)超10%。

算力租赁、光通信、6G概念、液(yè)冷服务器等板块也放(fàng)量走高 ，中电兴发(fā)、国芯科技、并行科(kē)技、德明(míng)利等涨停(tíng)或涨超10%。

日前，北京(jīng)市经济和信息化(huà)局和北京市
通信管理(lǐ)局联合发布《北京市算力基础(chǔ)设施建设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设“小、散 ”局(jú)面，集中建设 一批智算单一大集群(qún)，到2025年，北京(jīng)市智算供给规(guī)模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能(néng)大模型(xíng)发展需要和(hé)国家(jiā)相(xiāng)关(guān)部署进一步优化(huà)算力(lì)布(bù)局。

中国移动也于近(jìn)日发布《2024年至2025年新型智算(suàn)中心采购招(zhāo)标公告》采购(gòu)AI服(fú)务(wù)器7994台。根据此前采购及(jí)投标报(bào)价金额推(tuī)算，中国移动不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了此次智算中心AI服务(wù)器集采规模或超(chāo)150亿元。从试验网集(jí)采结果看，华为升(shēng)腾系列有望继续占据领先份额。

此外(wài)，AI的火热让算力租(zū)赁在过去一年里成为一项热门(mén)生意。据不(bù)完(wán)全统计，已有中贝通信、汇 纳科技(jì)、恒(héng)润(rùn)股份、鸿博股份、真视通、青云科技(jì)等多家(jiā)A股公司大规模采购GPU并开展对外算力服务器租赁(lìn)业务。

以(yǐ)中贝通信为例，根据公告统计，2023年(nián)中贝通信签订的合同金额总计超30亿元。中(zhōng)贝通信2024年一季(jì)度(dù)实现营业收入7.29亿元，同比增长30.55%；净利润4645万元同比增长103%。

海通国际表示(shì)，随海外云厂、芯片厂AI业务及资本开支经营向好、指引(yǐn)乐(lè)观，光
通信速率需求和数量需求(qiú)有望持(chí)续向上，AIGC有(yǒu)望延续高(gāo)景气。建议重点关注光模块及光器件公司中际旭(xù)创、新易盛、天(tiān)孚通信、华工科技、光迅科技、德科立(lì)，光芯片公司光库科技(jì)、长光华芯、源(yuán)杰科技、仕佳(jiā)光子等。

人工智能全线走强

人工智能概念早间全线走强，板块(kuài)指数单边上扬，放量涨近3%。科大(dà)国创
直线20%涨停，川(chuān)大智胜(shèng)连续第3个交易日封板，慈星股份、积成 电(diàn)子、网达软件、神州(zhōu)信息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也跟随走(zǒu)强，华策影视、中(zhōng)广天择、安诺其等(děng)涨停或(huò)涨超10%。

昨日，广东省工信厅在一季度新闻发布会上表示，将于近(jìn)期印发《广(guǎng)东省关于通用人工智能 赋(fù)能千行百业的若干措施》。

广东(dōng)省工信厅表示，广东(dōng)高度重视人工智(zhì)能产业发展，2023年
产业规模超过1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数量居全国(guó)第一，综合算力指数全国第一。《若(ruò)干措施》是打造“人(rén)工智能+”的广东方案，重点推动终端(duān)产品(pǐn)智能化升级，聚焦智能机(jī)器人、高(gāo)端装备、人工(gōng)智能手机、人工智能计算机、智能家电(diàn)等(děng)，构筑智能终端产品新
高地。

另(lìng)外“2024中关村论坛年会”将4月27日
设为“人工(gōng)智能主
题日(rì)”，将组织百川(chuān)智能、智谱华章、瑞莱智慧等20家人工智能(néng)产业链上下游企业，在中关村论坛常设展
集中展(zhǎn)示(shì)千亿参数大模型、大模型开放平(píng)台等最(zuì)新成果。

据中国信通院数据，2023年全(quán)球人工智能(néng)市场规模收入达5132亿美元，同比增长(zhǎng)20.7%，预计到(dào)2026年市场规模将达到8941亿美元，年复合增长率为20.33%。

浙商证券(quàn)指出，近日OpenAI、谷歌等厂商相(xiāng)继发布AI大(dà)模型迭代成果，并发布一系列新应用(yòng)产品。未(wèi)来一段时间国(guó)内外大厂(chǎng)均有
望发(fā)布AI大模型(xíng)迭 代成果以及商业化应用进展。建议关注AI大模型迭代以及商业化进程加速带来的投资机遇。建议(yì)关注科大讯飞、金山办公、同(tóng)花顺、恒生电子等。

今日早盘，A股强势上攻，创业板指跳空高开高走，放量涨逾2%，收复1800点(diǎn)整数关口。

盘面上，通信设备、人工(gōng)智能、铜(tóng)缆高速连接、军工信息化等板块涨幅居前(qián)，银行、交通设施(shī)、煤炭、钢铁等(děng)板块跌幅居前。北上 资金净流入137.56亿元。

通信设备股大(dà)幅高开高走，板(bǎn)块指数放量涨近(jìn)6%，半日成交超昨日全天成交。

神宇股份、天(tiān)和防务均直线拉升，不到(dào)10分钟就20%涨停(tíng)，德科立、中贝通信、远望(wàng)谷、工业富联等涨停(tíng)或涨(zhǎng)超10%。

算(suàn)力租赁、光通信、6G概念、液冷服务器等板块也放量
走高，中电兴发、国芯科(kē)技、并行科技、德明利等涨停或涨超10%。

日(rì)前，北(běi)京市经济和信息化局和北(běi)京市通信管理局联合发(fā)布 《北京市算力(lì)基础设施建设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一(yī)大集群(qún)，到2025年，北京市智算供 给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相(xiāng)关部署进一步优化算力(lì)布局。

中国移动也于近日发布《2024年至2025年新型智算中心(xīn)采购招(zhāo)标公告》采(cǎi)购AI服务器(qì)7994台。根据此前采购及(jí)投标报价金额推算，中国(guó)移动此次智算中心AI服务器集采规模或超150亿元。从试验网集采结果看，华为(wèi)升腾
系列有望继续占据领先份额。

此外，AI的火热让算力租赁(lìn)在过去一年里成为一项热门生意。据(jù)不(bù)完全(quán)统计，已有中(zhōng)贝通信、汇纳科技、恒润股份、鸿博(bó)股份、真(zhēn)视(shì)通、青云科技等多家A股公司大规模采购GPU并开展对外(wài)算力服(fú)务器租赁业(yè)务。

以中(zhōng)贝通信为例，根据公告统计，2023年中贝通信签订的(de)合同金额(é)总(zǒng)计超30亿元。中贝通信2024年一季度实现营业收入7.29亿元(yuán)，同比增长30.55%；净利润(rùn)4645万元同(tóng)比增长103%。

海通(tōng)国际表示，随海外
云厂、芯片厂AI业(yè)务(wù)及资本开支经(jīng)营向好、指引(yǐn)乐观，光通(tōng)信速率需求和数量需求有(yǒu)望持续向上
，AIGC有望延续高景气。建议重点关注光模块及光器件公司中际旭创(chuàng)、新易(yì)盛、天孚通信、华工科
技、光迅科技、德科立(lì)，光芯
片(piàn)公(gōng)司光库科技、长光华(huá)芯、源杰科技、仕佳光子等(děng)。

人工智能概(gài)念早间全线(xiàn)走(zǒu)强，板块指数单边上扬，放量涨近3%。科大国创(chuàng)直线20%涨停，川大智胜连续第3个交(jiāo)易日封板，慈星股(gǔ)份、积成电子(zi)、网达软件(jiàn)、神(shén)州(zhōu)信息等涨(zhǎng)停或涨超10%。

Sora概念、英伟(wěi)达概念、多 模态AI、ChatGPT概念也跟随走(zǒu)强(qiáng)，华策影视(shì)、中广天择、安(ān)诺其等涨停(tíng)或涨(zhǎng)超10%。

昨日，广(guǎng)东省
工信厅在一(yī)季(jì)度新(xīn)闻发布会上表示(shì)，将于近期印发《广东省关于通用人工智能赋能千行百业的若干措施》。

广东省工信厅(tīng)表示，广东高度 重(zhòng)视人工智能产业发(fā)展，2023年产业规模
超过(guò)1800亿
元，全省相关企(qǐ)业(yè)达48.9万家，数量居全(quán)国第(dì)一，综合算力指数全(quán)国第(dì)一。《若干措施》是打造“人工智能+”的广东方案(àn)，重点推动终端产品智(zhì)能化升级，聚焦智能 机器人、高端装备、人工智(zhì)能手(shǒu)机
、人工智能(néng)计算机、智能
家电等，构筑智能终(zhōng)端(duān)产(chǎn)品新高地。

另外“2024中关村论坛年会(huì)”将4月27日设为“人工智能(néng)主题日”，将(jiāng)组织百川智能、智谱华章、瑞莱智慧等20家(jiā)人工智能产业链上下游企业，在中关村论坛常设展集中展示千亿(yì)参数大模型、大模型(xíng)开放平(píng)台等最新成果。

据中国信通院数据，2023年全(quán)球人工智能市场规模收入达5132亿美元，同比增长20.7%，预计(jì)到2026年(nián)市(shì)场规模(mó)将达(dá)到8941亿美元(yuán)，年复合增长率为20.33%。

浙商证券指出，近日OpenAI、谷歌等厂(chǎng)商相继发布AI大(dà)模型迭代成果，并发布一系列新应用产品。未来一段(duàn)时间国(guó)内外大(dà)厂均有望发布AI大模型(xíng)迭代成果以及(jí)商业化(huà)应用进展。建议关注AI大模型迭代以及商业化(huà)进程加速带来的投资机遇(yù)。建议关注科大讯飞、金(jīn)山办公、同花顺、恒生电子(zi)等。

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