事关合并
重组，国泰君安董事长发声！

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专题：航母级券商来了！国泰君安宣 布将以换股方(fāng)式吸收合(hé)并海通证券

　　9月10日，国泰君(jūn)安在(zài)线(xiàn)上召开2024年半年度业绩说明会。针对吸收合并海通证券事项，国泰(tài)君安(ān)董(dǒng)事长朱健在(zài)回答投(tóu)资者提 问时 表示，本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，符合两家公司(sī)的战略发展方向，有助于双方优势互补，增强核心功能，提升(shēng)金融服务实体经济能级(jí)，为进一步(bù)优化上海市金融国
资布局、促进证券行业高质量发(fā)展贡献力量。

　　国泰君安2024年半年(nián)报显
示，报告期内公(gōng)司实现营业收入170.70亿元，归属于上市(shì)公(gōng)司所有者的(de)净利润50.16亿元。同(tóng)时，根(gēn)据国泰君(jūn)安披露的
2024年半年度权益分派预(yù)案，拟每10股派1.5元(yuán)，合计派发现金红利13.36亿元。

　　新(xīn)“国九条”实(shí)施以来

　　首单
头部券(quàn)商(shāng)合并重组

　　9月5日(rì)晚，国泰(tài)君安披露《关于筹划重(zhòng)大(dà)资产重组的(de)停牌公告(gào)》，将(jiāng)通过向海通证券全
体(tǐ)A股换股股东发行A股股票、向海通证券全(quán)体(tǐ)H股换股股东(dōng)发行(xíng)H股股(gǔ)票的方式
换股吸收合并海通证券(quàn)，同(tóng)时(shí)发行A股股票募(mù)集配套资金。

　　朱健表示，本次重组的具(jù)体合作方案以双方进一步签署的交(jiāo)易文(wén)件为准。本次重组尚需履行必要(yào)的内(nèi)部决策程序(xù)，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不 确定性。关于本次重组事(shì)项的后续进展，公司将严格按照(zhào)相关法律法(fǎ)规的要(yào)求履行信息披露义务。

　　值得关注的是，本次国泰君安、海通(tōng)证券的合并，是新“国九(jiǔ)条”实施以来头(tóu)部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大(dà)的A+H双边市场(chǎng)吸(xī)收(shōu)合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外子企业，属于重大无先(xiān)例(lì)的创新事项。按照2023年数据测算，合并(bìng)后新机构的总资产、归母净(jìng)资
产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼(hū)之欲出。

　　加大国际业务布(bù)局

　　近年来，国(guó)泰君安一直加大国际业务布(bù)局，持续(xù)推进 跨境一体化(huà)。朱健回复投资者称，公司围(wéi)绕国泰(tài)君安 金融控股打造国际业务(wù)平台(tái)，在香港主要通过国泰君安(ān)国际开展经(jīng)纪、企业(yè)融资、资(zī)产管理、贷款及融资和金融
产品、做(zuò)市及投资业(yè)务(wù)，并积极在(zài)美(měi)国、欧(ōu)洲及东南亚等(děng)地进行(xíng)布局。“2024 年上半年，国泰(tài)君安国际业务着力(lì)夯实核心业务能力，加强跨境一体化管理(lǐ)，务实推(tuī)进战略布局，不断提升海外子公司的市场影响力，收入显著增长。”

　　具(jù)体来看，财(cái)富管(guǎn)理业务完善产品(pǐn)布局(jú)、提供更加多元化 的解决方案，优化“君弘全球通”APP平台功 能；投行业务提升跨市场服务能力、持续推进项目合作；跨境(jìng)衍生品业务丰富产品品种，加大拓客力度，领先(xiān)地位日益巩固；国(guó)际化布局取得积极进(jìn)展，英国子公司完成首批权益类北向客需交易，澳门子公司完成首笔港股经纪交易，越南子(zi)公司股(gǔ)票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月末，客户资产托管金 额较上(shàng)年末增(zēng)长8.4%；投行业务承(chéng)销债券规模(mó)1877亿(yì)港元(yuán)、同(tóng)比增长169.7%，在中资(zī)券商中规模排(pái)名升(shēng)至第 2位。

　　针对打造国(guó)际一流投行公司，朱健(jiàn)表示，公司将紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的机遇，继续扎实做好(hǎo)“五篇大文章(zhāng)”，以服(fú)务金融强国和上(shàng)海国(guó)际金融(róng)中心建设为己任，以贯彻(chè)落实国企改革深化事关合并重组，国泰君安董事长发声！提(tí)升行动事关合并重组，国泰君安董事长发声！(dòng)为有力抓手，聚焦战略(lüè)牵引、突出“战略敏捷性”，高质(zhì)量推动战(zhàn)略规划有效落(luò)地。

　　同时，朱健表示，公司聚(jù)焦改革提升、突出“业(yè)务(wù)协同性(xìng)”，深入推(tuī)进三大客户服务(wù)体系建设，巩
固(gù)提升三大(dà)核心竞(jìng)争优势；聚焦管理赋能、突出“服务(wù)专业性”，提升公司管理效能，不断(duàn)提升各项主(zhǔ)营业务核心竞争力，加快向具备国际竞(jìng)争力和市(shì)场影(yǐng)响力的投资银行迈进。

　　声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议(yì)。投(tóu)资者据此(cǐ)操作，风(fēng)险自担。

责任编辑：刘万里 SF014

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