营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长

　　来源(yuán)：WEMONEY研究室

　　作者(zhě)：刘双霞

　　在净息差普遍收窄的(de)大环境(jìng)下，银行面临业绩增速(sù)放缓的压力，营业收入不及同(tóng)期。

　　今年(nián)上(shàng)半年，42家上市(shì)银行整体营业收入达到了2.89万亿元，相比去年同期的2.95万亿元减少了576.19亿元。其(qí)中，有16家银行的营业收入出现了同比下降，尤其是(shì)国有大行和股份制银(yín)行表现(xiàn)更为明显。

　　从股份行数据来看，A股9家股份行(xíng)2024年上半(bàn)年实(shí)现营(yíng)业收入(rù)共计7809.55亿元，较去年同期(qī)下降2.92%，归(guī)母净(jìng)利润共计2735.69亿元，较去年同期增长1.05%。

　　不过，值(zhí)得(dé)关(guān)注的是，上半年(nián)浙(zhè)商银行(xíng)、中信银行、兴业银行、华夏银行实现(xiàn)营收(shōu)正增长。其中，兴业银行、华(huá)夏银(yín)行(xíng)、浙商银(yín)行三家银行(xíng)实现营收和归母净利(lì)润双增长。

　　营(yíng)收整体下滑2.9%4家银行实现(xiàn)正增长

　　上(shàng)半年，9家A股股(gǔ)份行营(yíng)收呈现“5降4升”局面。

　　具体来(lái)看(kàn)，平安银行、光大银行、民生银行(xíng)、浦发银行、招(zhāo)商银行(xíng)的营收同比增速分别为-12.95%、-8.77%、-6.17%、-3.27%和(hé)-3.09%。

　　在银行业营收整体下滑的背景下，仍有(yǒu)4家股份行营(yíng)收(shōu)实现正增长。浙(zhè)商银行2024年上半年实现营收352.79亿元，同比增长6.18%，是(shì)营收同比增速最快的一家(jiā)。中信银行增(zēng)速紧随其后，2024年上半年实现(xiàn)营收(shōu)1090.19亿元，同比增(zēng)长2.68%。其(qí)余(yú)两家营收正增(zēng)长(zhǎng)的上市银行，分别(bié)是兴业(yè)银行(xíng)和(hé)华夏银行，营收(shōu)分别为同比增长(zhǎn营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长g)1.8%、1.49%。

　　在净利增(zēng)速方面，上(shàng)述9家银行中有6家(jiā)今年上半年(nián)归母净利润实现正增长，包(bāo)括平安银行(xíng)、光大银行、浙商银行、兴业银行、浦(pǔ)发(fā)银行(xíng)和(hé)华夏银行(xíng)。

　　其中，浦发银行实(shí)现了两(liǎng)位数的净利增速，归母净利润为269.88亿元，同比增长16.64%；其余5家股份(fèn)行的盈利均实现了个(gè)位数增长。

　　数据显(xiǎn)示，今年上半年(nián)，浙商(shāng)银行、华夏银行、平安银(yín)行(xíng)、光大银行、兴业银行的(de)归母净(jìng)利润分(fēn)别同比增长了3.31%、2.86%、1.9%、1.72%和(hé)0.86%。

　　值得一提(tí)的是，兴业银行、华夏银行、浙商银行三家银行上半年(nián)实现营收和归母(mǔ)净利润双增长。

　　资产质量整体(tǐ)保持稳(wěn)定(dìng)“安全垫”厚实

　　虽然业绩整体承压，但是也可以看到，银行的不良率、拨备覆盖率和拨贷比都处于(yú)历史较好水平，安全(quán)垫相对厚实，对未来可能出现(xiàn)的资产(chǎn)风险(xiǎn)有足够准备(bèi)。

　　截至2024年6月末，我国商业银行的拨备(bèi)覆盖率为209.32%，也就是说，一(yī)旦出(chū)现1元不(bù)良贷款损(sǔn)失，银行(xíng)已(yǐ)经提(tí)前准备了(le)2.09元进行抵补。

　　具体到股份行，今年上半年(nián)，A股上市股份(fèn)制银行持(chí)续加强资产质(zhì)量管控，加大不良处置力度，资产质量整(zhěng)体保持稳定(dìng)，呈现“五降一平三升”格局。

　　其中，浦(pǔ)发银行不良贷(dài)款(kuǎn)率降幅最大，较上年末下(xià)降0.07个百分点，为1.41%；华夏银行(xíng)紧随(suí)其后，较上年末下降0.02个百分点，为1.65%，招商银行、民生银行、浙商银(yín)行(xíng)不良(liáng)贷款率均较上(shàng)年(nián)末下降0.01个百分点，分(fēn)别(bié)为0.94%、1.47%、1.43%；光大银行不良(liáng)贷款率为1.25%，与上年末持平；平安银(yín)行(xíng)、中信银行、兴业银行不(bù)良贷款率均较上年末小幅上升0.01个百分点。

　　拨备覆盖率方面，招(zhāo)商银(yín)行拨备覆(fù)盖(gài)率(lǜ)高达434.42%，平安银行、兴业银行、中信(xìn)银行拨备覆盖率(lǜ)均超过200%，分(fēn)别为263.26%、237.83%、206.76%。

　　9家(jiā)银(yín)行中有7家银行拨备覆盖率较上年(nián)末实现下降。其中，平安银行的拨备覆盖(gài)率较上年末下降最多，下降了13.37个百分点；光大银行、兴业银行、浙商银行、招商银行、中(zhōng)信银行、民生银行的拨备覆盖率较上年末分别下降8.82个百分点、7.39个百(bǎi)分点、4.48个百分点、3.28个百(bǎi)分点、0.83个百(bǎi)分点(diǎn)和0.43个百分点。

　　从资本(běn)充足率(lǜ)数据来看，截至2024年(nián)6月末，招商银(yín)行以(yǐ)17.95%的资(zī)本充足(zú)率位居股份行第一，同比增(zēng)长 0.86个百分点。广发银行、兴业银行资本充足率也均超14%。报告期末，浦发银行(xíng)、平(píng)安银(yín)行、民(mín)生银行资本充足率出现下滑，其中浦发(fā)银行下滑幅度最(zuì)大，同比下滑1.21个百分点(营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长diǎn)。

　　穿越周期股份行(xíng)的“量价险”平衡术

　　息差收窄已是银行业新常态(tài)。如(rú)何(hé)稳息差，就成为摆在每家银行(xíng)面前的难(nán)题。

　　截至今年6月末，42家A股上市银行的(de)平(píng)均净息差为(wèi)1.64%，较2023年(nián)末下降0.14个百分点。

　　9家A股上市股份行中，上半年净息差最高的是招(zhāo)行（2%），紧随其后的是平安银行（1.96%）、兴业银行(xíng)（1.86%）、浙商银行（1.82%）。

　　在此背景下，商业(yè)银行立足长远，积极寻求“量(liàng)价险”的平衡，以穿越经济周期。

　　“息差是银行经营管理的‘生命线’”，中信银行行长刘(liú)成在业绩发布会上表示，“如果从当前总体经济形势、政(zhèng)策取向、利率变化看，应该说息(xī)差仍然(rán)面临着(zhe)收窄的(de)压力。在此(cǐ)情(qíng)况下(xià)，怎样稳定息差，对每(měi)家银行(xíng)都是很大的挑战。我行将重点在(zài)提升业(yè)务能力和优化业务结构上发(fā)力(lì)，继续巩固息差优势，保(bǎo)持同(tóng)业领先水平。”

　　对于今年下半年息差走势，刘成预测(cè)，从(cóng)当前总的经济形势、政策取(qǔ)向、利率变化来看(kàn)，下半年(nián)息差(chà)仍(réng)然面临着收窄的压力。“在这样的情况下，怎样稳定息差，对每个银(yín)行(xíng)都是更大(dà)的挑(tiāo)战。我们将重点在提升业务能力(lì)和优化业务结构上发力，力(lì)争继续保持我们的息差优势。”

　　从业绩保持正(zhèng)增长的几家(jiā)银行来看，他们通过扩大(dà)中收，优化资产(chǎn)负债表等举措，有效缓解了息差(chà)收窄带来的(de)业绩压力，增强了(le)穿越(yuè)周期的综合实力，为(wèi)银行业高质量发展提供了参考样本。

　　浙商(shāng)银行高管在业绩发布(bù)会上介绍，通过不断改善收入结构，非息收(shōu)入占营(yíng)收比同比上(shàng)升。其中，绿色中收(shōu)和(hé)绿色收(shōu)入带动非(fēi)息收入占比达到1/3，有效冲抵了息差收窄的影响。

　　“良好的(de)资产负债(zhài)表是穿越周期的关键。”兴业银行行长陈信健在2024年半年度业(yè)绩说明会上表示。今年上半年，兴业银行通过(guò)资产负债表再重构(gòu)工作，进一步优化盈利指标。

　　在(zài)负债端，该行重点(diǎn)推动存款“稳(wěn)规(guī)模”“降成本”，上半年存款付息率2.06%，同比(bǐ)下降20个基(jī)点，已达到同类型股份制商业银行中位数；存款增长超2000亿元，在股份行中排名靠前。

　　“贷(dài)款投放的关注点(diǎn)不再是规模上多不多，而是(shì)质量上好不(bù)好。”兴业银行计划财务部总经理林舒(shū)表示，贷款投放(fàng)的重心(xīn)，主要(yào)在(zài)优(yōu)化结构和(hé)加强定价管理，不会去刻(kè)意追求规模的增长。

　　华(huá)夏(xià)银行(xíng)表示，上半年公司不断优化资产负债结构，加大投(tóu)资(zī)力度，加快资产周转，非息收入同比增长。同时强调(diào)，“未来，我行(xíng)将根(gēn)据市场情况和自身业务发展，适时开展投资业务(wù)，保持均衡(héng)的投资节(jié)奏，不断(duàn)加快渠道、产品建设，丰富业务品种(zhǒng)，提(tí)高服务能力，拓展中(zhōng)间业务收入增长(zhǎng)点，实现非息业(yè)务收入可持续发展。”

　　陈信健表示，“要千方百计扩大中收。”做好资产负债管理，还要进一(yī)步拓展表外业务的空间。广开财(cái)源，这样才能缓解表(biǎo)内(nèi)资产负债压力，为资产负债表的调整优化创造更大的腾挪空间。

　　浙商银行进一步(bù)表(biǎo)示(shì)，下一步将采取三(sān)大措施应对周期压力，包(bāo)括加大中收份(fèn)额，扩大非息收(shōu)入增(zēng)长；将周期敏感(gǎn)资产压下去，包括高付(fù)息存款，压降不良突出领域的资产；打(dǎ)造(zào)智慧经营，转向以数(shù)字化、算力为核心的数字金(jīn)融，即链式生态金融。

责(zé)任编(biān)辑：王馨茹

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