A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场全天震荡反弹，高开高走，创业板指领涨(zhǎng)，沪指创年内收盘(pán)新高。截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。

板块方面，证券、量子科技、算力(lì)、CPO等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅居前(qián)，银行、小(xiǎo)家(jiā)电、物流、煤炭等板块跌幅居前。

沪深两(liǎng)市今日成交额10864亿，较上个交易日放量3121亿，成(chéng)交额重回万亿。

北向资金全天净买入224.49亿，其中(zhōng)沪股通净买入113.23亿元，深股通净买入111.26亿元。

相(xiāng)信大多数人上午(wǔ)就已经看(kàn)出苗头——今天A股就是拿了(le)放(fàng)量上行的剧本。

多个指标都在提(tí)示市场情绪(xù)高涨，比(bǐ)如：

1）节前效应影响下，本周(zhōu)连续多日萎缩的量能，终于回来了。

两市成交额久违突破万亿元，差点来(lái)到11000亿元；成交额靠前的(de)个股大面积上涨，并且大部分涨幅都不小。

2）北向资金大幅“扫货(huò)”。半(bàn)天净(jìng)买入135亿元，全天则飙到了224.49亿元。

Wind数据显示，这一数据创(chuàng)下陆港通(tōng)开通以来新高，远远超过了此前的年内纪录。

近(jìn)期外资(zī)看多中国(guó)资产的报告频出，一定程度上印证了北向资金的态(tài)度。

据报(bào)道，国家统计局披露的数据显示，一季度中国GDP同比(bǐ)增长5.3%。随后，摩根士丹(dān)利宣布上调(diào)中国今年经济增长预期0.6个百分点。大摩表示，中(zhōng)国第一季度出口强劲、制造业表现良好，中(zhōng)国经济全年有望实现(xiàn)较强增长(zhǎng)。高(gāo)盛等国(guó)际投行更是将中国股市的预期涨幅拉升至(zhì)40%左右。

3）板块来看，AI、券(quàn)商、芯片(piàn)、低空经(jīng)济、CRO、汽车等人气板块都在上涨。唯一让(ràng)人略感“美中(zhōng)不足”的，是银(yín)行板块领(lǐng)跌，抑制了(le)上证指数冲击(jī)年线和3100点的力度。

但另一板块明显异动，暂时“替代”银(yín)行股，撑起了(le)指数，那就是证券板块。

午(wǔ)后券商股涨势扩大，国盛金控、浙(zhè)商证券、方正(zhèng)证券、首创证券、中金公司、太(tài)平洋先后涨停。

券商股的表现下文会分析(xī)，这里(lǐ)先提一个(gè)问题：

为什么(me)资(zī)金选择在今天动手了？

这可(kě)能就是所谓“预判你的预(yù)判”逻(luó)辑。

我们知道，过完这(zhè)个周末，四月份还有下周一、周二两(liǎng)个交易(yì)日，随后就迎来5天“漫长(zhǎng)的假(jiǎ)期”。

那(nà)么今天拿先手的好处就是，周末发酵(jiào)的消息、情绪(xù)，还(hái)有望在下周(zhōu)一再赚一波(bō)。

有读者可能要问了，为什么资金会认为今天出(chū)手的胜率更大？周一来(lái)个低开，不是都懵圈了？

笔者认为，市(shì)场今天的信(xìn)心来自(zì)两(liǎng)方面。

一是，A股本周在缩(suō)量的情况下，整体低开高走，下跌风险越来越小。

如下图所示，整个四月份，上证指数在3000~3100点区间反复震荡。实际(jì)上，从三月初开始，震(zhèn)荡(dàng)局势就一直(zhí)在持续。

部分波段资(zī)金会认为，当指数下探3000点时抄底会(huì)“很稳”，而逼近3100点时卖出，又(yòu)大概率能在低(dī)位接回来。

用一位大V的(de)话说：“这(zhè)个区间太稳固了，打破是需要契机的。”

这个契机，就是要说的第二点，港股迎来了(le)六连涨(zhǎng)。

政策面最大(dà)的利好，无疑是上周(zhōu)五（4月19日），证监会(huì)发布的5项对港合作措(cuò)施(shī)，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、优化基金(jīn)互认和畅通上市融资渠道。

另一方(fāng)面，中信(xìn)建投陈果认为，近期(qī)港股上涨的核心原因是资(zī)金面的改善。去年下半年港(gǎng)股的最大压制为外资系统性流出转向日(rì)本，近期(qī)外资(zī)在亚(yà)太地区的配置重心重新(xīn)由日本(běn)转(zhuǎn)向港股，港股流动性(xìng)得到大幅改善。内资方面(miàn)，在政策利好和高股息行情双重驱(qū)动(dòng)下(xià)，近期南向资金大幅增长，进一步巩固A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？了港股的(de)上涨(zhǎng)趋势。

“我们认为，今年港股最佳的(de)做多窗口已经到来。”

总之，港股如果能(néng)保持连续上行，对A股(gǔ)来说也是好事。

最后，我们再来看看今(jīn)天值得重视(shì)的几大板块。

1）证券(quàn)

消息面上有(yǒu)两大(dà)利好。

一是，昨(zuó)晚国联证(zhèng)券与民生证券的重组整合迎(yíng)来新进展。公告宣称周五起在A股停牌的国联证券，今(jīn)天A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？早盘H股(gǔ)大涨超20%。

重组整合是(shì)券商板块近期的主要炒作方向。除(chú)国(guó)联证券外，近(jìn)期，多家中(zhōng)小券商也发布股权变更消息，加强了市场对券商并购重组的预期。

二是(shì)，昨(zuó)晚国务院发布报告称，打造金融业“国家队”，推动头(tóu)部(bù)证券公司做(zuò)强做(zuò)优。

这份报告还提出，适时合理(lǐ)调(diào)整国(guó)有金(jīn)融资本在银行、保险、证券等行业的比重，因此可能对整个大(dà)金融板块都会有一(yī)定影(yǐng)响。

今天银行板块的调整，可能也是市场尚处于(yú)对该政策消(xiāo)化过(guò)程中。

2）连续反弹的AI

铜缆(lǎn)高速连接(jiē)、算(suàn)力租(zū)赁、CPO等板块涨(zhǎng)幅居前。

据媒体分析，AI板块最近有如下催化：

一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合(hé)发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。

二是日前京(jīng)津冀(jì)天河算力网络平(píng)台正式(shì)发布。

三是海外科(kē)技(jì)巨头纷纷上(shàng)调AI资本支出，而且(qiě)昨晚美股科技股表现也不错。

Meta在(zài)一季度财报中上调(diào)了今年的(de)资(zī)本支(zhī)出(chū)指引，称因加快基(jī)础设施投资以(yǐ)支持AI路线图，将今(jīn)年的资本支出预期从300亿(yì)到370亿美元显著上调至350亿到400亿美元。Meta还预计明(míng)年的资本支(zhī)出会继续增(zēng)加。

谷歌一(yī)季度的资本性支出为120亿美元(yuán)，主要(yào)用于投(tóu)资(zī)服务器和数据中心。公司(sī)高管表(biǎo)示，预计公司未来几个季度(dù)的资(zī)本支出将(jiāng)保持(chí)在类(lèi)似水平，公司对AI投资很有信心。

微软首席财务官Amy Hood表(biǎo)示，该公司最(zuì)近一个季度的资本支出为140亿美元，并预计将继续“大幅”增加。

四是近日中国移动启(qǐ)动2024年至(zhì)2025年(nián)新型智算中心采(cǎi)购。

3）地产

曾在2021年1月下调恒大评级至卖出的UBS地产首席林镇鸿（John Lam），最近转向看(kàn)多中国房地产商(shāng)。

理由是：政(zhèng)府政策发力、中国杠杆低于美日当年情景、供给(gěi)减少(shǎo)供需(xū)可能在明年(nián)反转。他预测，2025年地产供需将会到(dào)历(lì)史平均(jūn)水平，在21个主(zhǔ)要城(chéng)市土储较重的地产公司股票将上涨。

国(guó)内机构方面，财信(xìn)证券认为(wèi)，目前房地产市场相关政策(cè)正在持续发力(lì)，后续仍有进一步加码的空(kōng)间。从中央经济工作会议的部署来看(kàn)，“三大工程”将是今年的重点任务，可重(zhòng)点关注“中字头”基建类央企；随着稳需求、保交楼的推(tuī)进，楼市销(xiāo)售有望出现(xiàn)边际改(gǎi)善，可关注基本面较稳(wěn)固(gù)的(de)大型国有(yǒu)房企；在房地产融(róng)资协调机制持续推进的(de)背景(jǐng)下，部分被列入房企(qǐ)融(rónA股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？g)资“白名单”的头部民企有望迎来信用(yòng)修复(fù)。

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