上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！

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　　2024年9月4日，上海(hǎi)合合信息科技股(gǔ)份有限公司（“合合信息”）披露招股意向书，启动科创板IPO招股工作，《合合(hé)信(xìn)息首次公开发行股票并在科创板(bǎn)上市招股意向书提示性公(gōng)告》显(xiǎn)示：

　　2021年9月27日，合
合信息向科(kē)创板(bǎn)递交招股书，2023年8月4日，成功过(guò)会。2023年9月28日，证监会发(fā)布(bù)关于同(tóng)意上海合合信息科技股份有限公司(sī)首次公开发行股票注册的批(pī)复，注册批(pī)文有效期已(yǐ)不足一月，压哨发行。

　　合合(hé)信息(xī)是一家(jiā)人工智能及大数据科技企业，基于自主研发(fā)的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产(chǎn)品及服务。

　　公司(sī)C端业务主要为面向(xiàng)全(quán)球(qiú)个(gè)人用户
的C端APP产品，包括扫描全能王（智能扫描(miáo)及文(wén)字识别APP）、名片(piàn)全能(néng)王(wáng)（智能名片(piàn)及人脉管理APP）、启信宝（企业商业信息查询APP）3款核心(xīn)产品；公 司B端业务为面向企业客户提供以智能文字 识别、商业大数据为核(hé)心的服务，形成了包括基础技术服(fú)务(wù)、标准化服务和(hé)场景化解决方案的业务矩阵，满(mǎn)足客户降本增效、风险管理、智能营销(xiāo)等(děng)多元需求，助力客户(hù)实现(xiàn)数字化与智能化的转型升级。B端服务已在银行(xíng)、证券、保险、政府、物流、制造、地产、零售等近(jìn)30个行业实现成熟应用。

　　报告期内公(gōng)司各类产(chǎn)品及服务产生的收入如下：

　　公司 C 端 APP 收入按照(zhào)应用市场分
布如下表所示：

　　招股书显示，根据App Annie数据，2020年、2021年以及2022年，扫描全能王(wáng)与名片全能(néng)王的活跃用户、用户下载
量之和远大(dà)于同类别APP，iOS评分(fēn)也均高于同类APP。根据灼识(shí)咨询，2022年中国商业信息查询C端市场（即商业大数据C端(duān)市场）中启信宝位(wèi)列(liè)第三名。

　　控股股东、实际控(kòng)制人

　　镇立新直接持有合合信息32.2504%的股权，并通过其控制的(de)上海
狮吼间接控制上海端临、上海顶螺、上海融梨然、上海目(mù)一然持有的合合信息股(gǔ)权，合计控制合合信息39.9331%股权，系合合信息(xī)的控(k上海跑出一个AI超级IPO，合合信息即将登陆科创板！òng)股股东以及实际控
制人。

　　公司发行(xíng)前总(zǒng)股本(běn)7，500万股，本次拟(nǐ)申请发行人民币普通股不超过2，500万股(gǔ)（不含采用超额(é)配售
选择权发行的股票数量），本次发行前(qián)后(hòu)公
司(sī)的股本结构如下：

　　主要财务数据及财务指(zhǐ)标(biāo)

　　报告期内，公司 在欧美、东亚等主要国家与地(dì)区，针对海外客户的不同偏好与需求进行C端产品(pǐn)及B端服务的销售(shòu)。2020年、2021年和2022年，公司的境外及中国港澳(ào)台收
入(rù)分别为18，311.91万元、30，641.36万元和35，364.76万元，占公司总收入比重分(fēn)别为31.67%、38.03%和35.78%，境外收入主要集中在亚洲（主要为日本与韩国）及(jí)北美洲（主要为美国）。

　　2021年(nián)度、2022年度及2023年(nián)度，合合
信息营收分别为8.06亿元(yuán)、9.88亿元、11.87亿元，归(guī)母净利(lì)润分别(bié)为1.44亿元、2.84亿元(yuán)及3.23亿元。2024年1-6月(yuè)，合合信息实现营业(yè)收入6.88亿元，同比增长21.85%，归母净利润2.21亿元，同比增长18.15%。

　　募集资金运用

　　本次募集资金扣除发行费用后，将按(àn)轻重缓急顺序投资于以下(xià)项(xiàng)目：

　　报告(gào)期内，公司向前五大(dà)客户(hù)销售的情况如下：

　　报(bào)告期内，公司向前五大供应(yīng)商(shāng)采购的情况如下：

　　市(shì)场竞争加剧(jù)的风险(xiǎn)

　　招股(gǔ)书显(xiǎn)示，在(zài)商业大数据业务(wù)方面(miàn)，启信宝所 处的C端APP市场存在(zài)一定的同质(zhì)化竞争，报告期内启信宝付费(fèi)用(yòng)户比例以及新增付费转化率持续下降主要系与主要竞争对手相比发行(xíng)人营销推(tuī)广投(tóu)入较低，报告期内启信宝的广告(gào)宣传费分别为7，095.48万(wàn)元、6，384.77万元和2，204.43万元。主要竞争对手天眼查、企查查近几年通过聘请代言人(rén)、线下广告等方式在广告宣传方(fāng)面(miàn)投入了较大(dà)力度的资源。2020年百度上(shàng)线了(le)自有的企业查询平台“爱企查”，主要面向C端用户(hù)提(tí)供企业信息免费查(chá)询服务，并(bìng)于2022年
5月(yuè)上线(xiàn)付费会员，结合线下硬广等其他广(guǎng)告营(yíng)销方式，凭借其(qí)互联
网搜索平台的用户流量(liàng)优势，进一步加剧了行业竞(jìng)争。

　　启信宝相(xiāng)比主(zhǔ)要竞争(zhēng)对手
的竞(jìng)争
劣势是：未聘请代(dài)言(yán)人，上线至今市(shì)场营销投入(rù)有限，在早期用户积累、后续用户流量获取方
面存在劣势，市场占有率(lǜ)与行业前两名存在一定差距(jù)，考虑到市场的同质化竞争将短期内持续存在，未来启信宝APP存(cún)在品牌知名度下降、用(yòng)户流失或转移至其他(tā)竞品、收(shōu)入下降、短(duǎn)期(qī)内无法盈利的风险。

　　在智能文字(zì)识别(bié)业务方面，（1）扫描全能王面临(lín)来自多个包含(hán)扫描功能或文字识别功
能的移动端APP的竞争，包括一(yī)些文档编(biān)辑类(lèi)软(ruǎn)件（WPS、福昕(xīn)等）、云存储类软件
（百度网盘、夸克等）、通讯协作(zuò)类软件（钉钉、QQ、企业微信、微信等）均(jūn)包(bāo)含扫描与文字识别功能，未来(lái)竞争的加剧可(kě)能会导致扫描全能(néng)王VIP用户续费率及收入的下降。

　　（2）名(míng)片全能王产品已进
入产品发展的相对(duì)成熟阶(jiē)段，并面临来自微信等社交软(ruǎn)件(jiàn)的竞争，部分用户使用社交软(ruǎn)件交换(huàn)联系方式(shì)来替代交(jiāo)换纸(zhǐ)质名片，报告期内名片全能王的APP月活出现一定(dìng)下降(jiàng)，未来存在月活进一步下降及收入减少的风险。

　　（3）公司报告期内智能文字识别B端基础技术服务业务分别实现收 入3，013.02万元、4，146.36万元和4，343.86万元，占相(xiāng)应期间公司营业收入总额比例分别为(wèi)5.21%、5.15%和4.39%，主要是因为此领域(yù)产品偏向同质化，竞争较为激烈所致；百度(dù)、腾讯、阿里(lǐ)等综合型AI厂商均在其(qí)云(yún)平台提供智能文字识别标准(zhǔn)化服务(wù)，加剧了公司智能文字识别B端业(yè)务所面临的行业(yè)竞(jìng)争，未来(lái)存(cún)在收入下降的风险(xiǎn)。

　　（4）市场上部分主(zhǔ)流手机自带(dài)的基础扫(sǎo)描功能和
公司(sī)智能文字识别C端产品免费功能中的部分功能有所重叠，会分流一部分(fēn)的
免费用户，一定程度上加剧(jù)了公司(sī)所面临的行业(yè)竞争；另(lìng)外，公司手机技术授权业(yè)务的主要客(kè)户为手机(jī)厂商
，手机厂商拓展手机自带的扫描功能对公司手(shǒu)机技术授权业务带来一(yī)定不利(lì)影响，报告(gào)期(qī)内，手机厂商技(jì)术授权业(yè)务分别实现收入803.32万元、517.29万元和504.84万元，占相应期间公司营业收入总额比例分别为1.39%、0.64%和0.51%，2021年度与2022年度分别同比(bǐ)减少35.61%和2.41%，未(wèi)来(lái)存在收入持续下降的(de)风险(xiǎn)。

责任编辑：何俊熹

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