127亿交易！头部券商大动作

9月5日证券业除(chú)了国(guó)泰君安、海通证券重磅宣布合(hé)并重组外，华泰(tài)证券也迎来大动作，将以17.93亿(yì)美(měi)元出售(shòu)资产，有利于(yú)公(gōng)司利益和股东利益最
大(dà)化。

//  华泰证(zhèng)券出售资产  //

9月5日晚间，华泰证 券公告称(chēng)，其出售所持统包资(zī)产管理平台AssetMark全部股(gǔ)权已完成交(jiāo)割，最(zuì)终交易对价为(wèi)17.93亿美元
（人民币(bì)约127亿）。该公司将不再持有AssetMark股(gǔ)权。华泰证券半年报显示，2024年上(shàng)半年，AssetMark共(gòng)实现净利润5.09亿元人民币。

Wind数据(jù)统计，华泰证券曾经以7.68亿美元(yuán)买入(rù)AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最终以17.93亿卖出，简单计算获利超10亿美（人民币超过70亿(yì)元）。业内人士指出，该(gāi)交易帮助华泰证券实现了较高的(de)投资回报，一方面有利于公司利益和(hé)股东利益最大化，另(lìng)一(yī)方面有利(lì)于其(qí)进一步优化资产和
资源配置，拓展未来业务布局(jú)。

//  四(sì)个多月火速完成交易  //

今年4月
26日，华泰证券突然公(gōng)告，经董事会(huì)审议(yì)通过，拟以直接协议方式出售所持美国控(kòng)股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔股权约占AssetMark已发行普通股的68.4%，且在交易完成后，AssetMark将从纽交所(suǒ)退市并取消注册。如今仅过去不(bù)到五个 月(yuè)时间，华泰证券就宣布，本次交(jiāo)易(yì)全部交割条件均已满足，该事项已(yǐ)于(yú)纽(niǔ)约时间2024年9月5日完成交割。

根据此前公告，本次交易完成后，华泰(tài)证券获得的17.93亿美元现金(jīn)，将
用于补充公(gōng)司营运资金以及其他一般公司用途。华泰此前(qián)曾透露，出售AssetMark主(zhǔ)要是综合考(kǎo)虑当前(qián)统包资(zī)产管理平台行业的竞(jìng)争格局(jú)，以及自(zì)身国际(jì)业务(wù)进一步发展(zhǎn)的需要。

//  AssetMark对华泰的意义  //

自2016年被华泰证券以7.68亿美元收(shōu)购以来，AssetMark的经营发展便(biàn)稳步提升，并于2019年7月(yuè)在纽交所上市(shì)。据华泰(tài)证券2023年(nián)年报，AssetMark平台在美国统包资产(chǎn)管理平台领域领先，2023年营收、净利润(rùn)分别为37.91亿元(yuán)和8.63亿(yì)元，同比增长23.59%、27.26%。

而华泰证券2023年国际业务全部收入为79.26亿元，相当于AssetMark几乎贡献了华泰证券国际业务的半(bàn)壁江山。

截至2024年上半年末，AssetMark平台资产总规模1193.87亿美元，行业排名(míng)前列；总(zǒng)计服务9245名
独立投资顾(gù)问，其中管理500万美元以上资(zī)产规模的活跃(yuè)投资顾问3238名；总计服务(wù)的终端账户覆(fù)盖了26.13万户家庭。

东(dōng)吴
证券(quàn)非银(yín)首(shǒu)席分析师胡翔 提到，2023年6月30日至2024年4月(yuè)30日(rì)，AssetMark股价涨幅15.88%，并于2024年4月9日达到历史最高(gāo)价，华泰证券当前出售股权有望最大化获取投资(zī)收益，为其业绩提供较(jiào)好支撑(chēng)。

Wind数据显示，以50家上市证券公司来看，2024年中报业绩上，华泰证券营(yíng)收达174.41亿(yì)，位居第二位，仅次于老大中信证(zhèng)券。而净利润上华泰(tài)证券为54.72亿，同样处(chù)于行业第二(èr)位置。总体可见(jiàn)，华泰作为江苏省国资企业已经跑入证券(quàn)行业领先地位(wèi)。

（转自：券研社）

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