9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：加(jiā)快发展新质生产(chǎn)力成首要任务资本市场积极因素(sù)正不断累(lèi)积(jī)

　　宏观新闻

　　1、国务院日前印(yìn)发《关于加强监管防范风险推动保险(xiǎn)业(yè)高质量发展的若干意见》，《若干意见》强调，要严把保险市场准入关，严格保险机构持续(xù)监管(guǎn)，严肃整治保险违法违规行为，有力有序(xù)有效防范化解保险业风(fēng)险。其中还提到，发挥保险资金长(zhǎng)期(qī)投资优势，加大(dà)战略性新(xīn)兴产业、先进制(zhì)造业、新(xīn)型基础设(shè)施等领域投资力度，服务(wù)新质生产力发展。

　　2、近日，有市场(chǎng)消息称，有关部门印(yìn)发通知，要求梳理报送符(fú)合条件的突(tū)破关键核心技术“卡脖子”领域的科技型企业。据悉，目前已(yǐ)有企(qǐ)业在地方相关部(bù)门指导(dǎo)下，提交了相(xiāng)关材料申报上市绿色通道。自今年6月28日之后，沪(hù)深北(běi)交易所已超过两个月没有(yǒu)新增受理IPO项目(mù)。

　　3、据央(yāng)视新(xīn)闻，从证监(jiān)会获悉，在多项政策支持下，我国(guó)资本市场(chǎng)并购重组正进(jìn)入“活跃(yuè)期”。数据(jù)显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资(zī)产重(zhòng)组项目(mù)，7单发股类重组提交证监会注册(cè)。

　　4、外交部发言人毛宁11日在例行记者会上就特(tè)朗普、哈里斯(sī)辩论谈及(jí)对华关税问题(tí)表示，大选是美国的内政，对于大选言论我不做评论，但是我们也反对美国大选拿中国说事。

　　行业新闻

　　1、昨(zuó)日，市场传言宁德时(shí)代 位于江西宜春的锂云母选矿(kuàng)将全部停产(chǎn)，三个冶炼厂1周左右全停，影(yǐng)响月产量5000多吨(dūn)。对此，宁(níng)德时代方面对记者表示：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳(tàn)酸锂生产安排进(jìn)行调整。另(lìng)有知情人士对记者表(biǎo)示，宁德时代目前还没有停(tíng)的举措，需待进一步沟通协调后(hòu)再行确定。

　　2、国务院台办9月11日上午举行例行新闻发布会，有记者称，富士康将投资10亿元在郑州建设新事业总部大楼。发言人陈(chén)斌华说，我(wǒ)们将全面贯彻落实党的(de)二十(shí)届三中全会(huì)精神，完善促(cù)进两岸经济文(wén)化交流合作制度(dù)和政策，深化两岸融合发(fā)展，为广大台商台(tái)企参与中国式(shì)现代化创造更多机遇、开辟更广空间、助力更大发展。

　　3、据央视新闻，从证监(jiān)会获悉，截至8月底，上(shàng)市公司实施或宣(xuān)告中期利润分配（含(hán)一季报和(hé)半年报）663家次，金额(é)共计5337亿元(yuán)，同(tóng)比分别增长290%、157.1%。248家公司中期分(fēn)红预计超1亿元。

　　4、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展(zhǎn)的通知》，《通知》立(lì)足移(yí)动物(wù)联网产业发展节奏、各行业领(lǐng)域移动物联网应用现状，明确(què)了移动(dòng)物联网发展目标。到2027年，移动物(wù)联网终端连接数力争突破(pò)36亿，其(qí)中4G/5G物联网(wǎng)终端(duān)连接数占比达到95%。

　　5、分析师预计，苹果iPhone 16系列的出货量将超过其前(qián)代产品，2024年全球出货量预计将达到(dào)7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系(xì)列销量最高的机型，占总销量的35%。

　　6、一则网传“博时基金年金投资(zī)部基金经理郑直爆(bào)料自己被前东家追讨年终奖”的消(xiāo)息引起市场(chǎng)关注。记者从知情(qíng)人士处获悉(xī)，郑直曾在博时基金短暂担任投资(zī)经理职(zhí)位，目前(qián)已经离职。同时(shí)，该知情人(rén)士(shì)表示，其前东家也并非博时(shí)基(jī)金一家，博时基金属于(yú)因(yīn)截图的人没改备注而躺枪，并未向(xiàng)其讨薪。

　　7、深圳市地方金融管理局就(jiù)《深圳(zhèn)市关于支持数(shù)字金融高质量发展的实施意见（征求(qiú)意见稿）》公开征求意见。其(qí)中提出，鼓励金融科(kē)技(jì)企业开展数字金融源头创新，推动大数据、云计算、区块链等重点方(fāng)向(xiàng)新产品在(zài)金融领域应用。

　　8、河南省商务厅、河南省发改委(wěi)等8部(bù)门联合印发《河南省汽车置换更新补贴实施细则》，个人消费者在规定时(shí)间内售卖转(zhuǎn)让(ràng)旧乘用车，购买(mǎi)新乘用车(chē)可(kě)享置换更新补贴。新能源乘用车最高补贴1.6万元、燃油乘用车最高补贴1.3万元。

　　公司(sī)新闻

　　1、岩石股份（维权）公(gōng)告，公司(sī)实际控制(zhì)人被采取刑事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施。同日(rì)还公告，控股股(gǔ)东及其(qí)一致行动人股份被司(sī)法冻结。

　　2、恒锋信息(xī)公告(gào)，实控人及其一致行动人拟协(xié)议转让5%股(gǔ)份，转让价格为7.18元/股。

　　3、晨(chén)光生物公告，回购公司股份比例达9.01%。

　　4、鼎(dǐng)信通(tōng)讯（维权）公(gōng)告，预警期限和最(zuì)终处理结果(guǒ)暂不确定。

　　5、德新科技公告，公司所处新能(néng)源市场竞争依旧激烈。

　　6、华(huá)润三九在互动平(píng)台表示，999感冒灵受安徽集采影响有(yǒu)限，将在征求意见期内(nèi)积极沟通。

　　7、荣盛石化公告，与沙特(tè)阿美石油公(gōng)司签署(shǔ)联合开发协议的框(kuāng)架协议。

　　8、鑫宏业(yè)公告，持股5%以上股东及其一致行动人拟(nǐ)减持不超过3%公司股份。

　　9、海南海(hǎi)药(yào)（维(wéi)权）公告(gào)，参(cān)股公司优尼科尔主要业务(wù)为细胞制备、存储，尚未盈利。

　　10、和科达公(gōng)告，撤销退市风险警示后，公司经营(yíng)状况(kuàng)未发生重大变化。

　　11、长鸿高科公告，控股股东拟协议(yì)转让公司11.3%股份。

　　环球市场

　　1、美股三大指(zhǐ)数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单(dān)日涨幅；标普500指(zhǐ)数涨1.07%，道指涨0.31%。费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超(chāo)3%，亚马逊、微软涨超2%。欧洲主(zhǔ)要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨(zhǎng)0.41%。

　　2、国际原油期货结算价涨超2%。WTI原油期货10月合约(yuē)涨2.37%，布伦特原油期货11月(yuè)合约涨(zhǎng)2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银期货涨0.94%。

　　投资机会参考

　　1、华为谷歌苹(píng)果加速布(bù)局，该类产品正成为重要AI硬件落地(dì)形式

　　9月10日，星纪魅族与(yǔ)博士(shì)眼镜在北京举(jǔ)行战略合作签约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加(jiā)深入的合作，共(gòng)同推动星纪魅族XR品牌与XR智能眼(yǎn)镜的市场(chǎng)推(tuī)广与(yǔ)销售。星纪魅族高(gāo)级副总裁、XR事业(yè)部总裁卢勇与(yǔ)博士眼镜COO夏冰代表双方出席签(qiān)约仪式并签署协议。

　　智(zhì)能眼镜正在成为重要的AI硬件落地(dì)形式，尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。东吴证券研(yán)报指出，AI+AR眼(yǎn)镜或是产业下一步(bù)发展趋势，行(xíng)业巨头积极布局(jú)，随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极(jí)大地提升交互能力，使其(qí)更加智能和人性化，还(hái)能拓展AR眼镜的应用场景。苹果、谷歌(gē)、华为等(děng)海内外巨头也正在加速布(bù)局智能眼镜领(lǐng)域。市场规模方面，据贝(bèi)哲斯咨询预测，至2029年(nián)全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿(yì)元。

　　2、巨头全固态电动汽车电池计划已获得正式批准

　　丰田汽(qì)车的(de)全固态电动汽(qì)车电池计划已(yǐ)获得(dé)日本经济(jì)产业省的正式批准，允许其开发(fā)和生产下一代EV电池，这(zhè)是日本增强国(guó)内电池供应策略的一部分。

　　在“2024世界动力电池大会”中，固态电池(chí)是各家企业争(zhēng)先抢滩的热点，是有望颠覆未(wèi)来的“下一代电池”技术。行业企业纷纷携带自家固(gù)态(tài)电池产品亮相，被视为固态(tài)电池商业(yè)化提速的序曲(qū)。东方证券认为(wèi)，全固态电池有望于2027年实现(xiàn)量产，并于(yú)2030年起开(kāi)启降本通道起点。预计全(quán)固态电池早期有(yǒu)望率先应用于消费电子、航空航天和高端电(diàn)动(dòng)车市场，到2030年在动(dòng)力电池和消费电池中的渗透(tòu)率分(fēn)别达到2%和10%，对应85.8GWh出(chū)货量，届时硫化物将为(wèi)全固(gù)态电池主要技术路线，从0到1有望孕育跨越式发展机(jī)遇。

　　3、科技竞争(zhēng)的新高地，产业正掀起一场“城市(shì)竞逐赛(sài)”

　　据报(bào)道，身为我国机(jī)器人产业重镇的长三角，正掀起一场人形机器人的“城市竞逐赛”。目前，长三(sān)角在人形机器人赛道上活力竞发、热闹(nào)非凡，省（市(shì)）级层面接(jiē)连(lián)成立创新(xīn)中心、出台行动(dòng)方案，杭(háng)州、宁(níng)波、南京、无(wú)锡、苏州、合肥、芜湖等“潜力城(chéng)市”争相(xiāng)竞逐，不少区县市也提前(qián)谋划和布局，将人形机器人作为发展(zhǎn)未来产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现出一批(pī)颇具实力的“种子选手”。

　　在(zài)AI浪潮驱动之下(xià)，正在加(jiā)速“起飞”的人形机器人已成为科(kē)技竞争(zhēng)的新(xīn)高地、未来产业的(de)新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力(lì)大、应用前景广。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)研报表示(shì)，近年来具身智能成(chéng)为AI领域关(guān)注的焦点，海内外众多厂商于2023年推出人形机器人新品，又于2024年开启商业化路(lù)径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及(jí)国内大疆、宇树(shù)等企业。预计至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台(tái)，市(shì)场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有(yǒu)望超过250%。

　　4、该地首(shǒu)批自动驾驶小巴商业化运营项目(mù)启动

　　自(zì)动驾驶科技(jì)公司文远知行携手横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠(zhū)海大横琴科技发展有限公司，正式启动(dòng)横琴智能网联自动驾驶汽车商业(yè)化试点，开启自动驾驶小巴收费(fèi)运营服务。这是横琴粤澳深度合作区(qū)成立以来首批自动驾驶小巴商业化运营项目，具有里(lǐ)程碑意义。

　　国盛(shèng)证券(quàn)刘高畅（金(jīn)麒麟分析师）表示，近期(qī)，北京、广州等(děng)地陆续出台自动驾驶相关支持政策，明(míng)确(què)了自动驾驶应用场景，例如城市(shì)公共电汽车客运、出租汽车(chē)客运、摆渡接驳(bó)、环卫清(qīng)扫、治(zhì)安巡逻等，有望加速场景落(luò)地和商业化探索。民生证券崔琰（金(jīn)麒麟分析师）指出，Robotaxi商(shāng)业(yè)化大(dà)幕(mù)开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领(lǐng)产业化进程，国内政(zhèng)策(cè)端(duān)、供给端、需求端迎来三重拐点向(xiàng)上。

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　无

　　【热点】

　　岩石股份：公司实际控制人被采取刑事强制措施

　　岩石股份（600696）9月11日晚间(jiān)公告，根据(jù)警方通报，经核实因海银财(cái)富(fù)管(guǎn)理有限公司涉嫌非法集资(zī)犯罪立案侦查，公司实际控制人韩啸已被采取刑事强(qiáng)制措施(shī)。韩啸暂时无(wú)法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责，因此暂由公司副董事长陈琪(qí)代为履行董(dǒng)事长及董事会秘书职责。由于实际控制人持有公司的全部股份已被司法冻结，公司正积极与政府相关部门(mén)沟通，抓紧形成新的(de)治理结构。过渡期内，公司将(jiāng)形成经营委员会，代为履行总经理职责，共同决策公司(sī)经营发(fā)展。

　　和科达：撤销退(tuì)市风险(xiǎn)警示后公司经营状况未发生重大变化

　　和科(kē)达（002816）9月11日晚(wǎn)间发布股票交易异常波动公告，公司股票交易自2024年9月(yuè)10日开市起撤销“退市风险(xiǎn)警示”，撤销退市(shì)风(fēng)险警示(shì)后，公司经营状况未(wèi)发(fā)生重大变化。虽然公司开辟了新的业务增长点，仍可能在实际运营中面临行业政策变动、市场竞(jìng)争加剧、经营管理(lǐ)挑战等多重不确定性因素，业务发展存在一定的不确定性。

　　创(chuàng)兴(xīng)资源：目(mù)前公司及子公司生产(chǎn)经(jīng)营秩序正常

　　创兴资源（600193）9月11日晚(wǎn)间披露股票(piào)交易异动公告，经公司自查，目前公司及子(zi)公司生产经营秩序正常，公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动(dòng)，公司近期没(méi)有签署或磋商洽谈重大合同。另，公司全资子公司交替科技及公司于近日收到南京银行杭州分行发送的告知函，因实际控制人相关(guān)事(shì)项的原因要求交替科技配合提前归还贷款本金及利息，如逾期(qī)未还的，南(nán)京(jīng)银行有权要求公(gōng)司立即履行保证责任。公司可(kě)能存在需要提前履行保证责任(rèn)的风(fēng)险。

　　伟时电子：公(gōng)司(sī)目前(qián)生产经营活动一切正常

　　伟时电子（605218）9月11日晚间公告，公(gōng)司股票于9月9日、9月10日、9月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查，公司目前(qián)生产经营活动一切正常，市场环境、行(xíng)业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序(xù)正常。

　　二连板金冠股份：公司市盈率显著高于(yú)行业市盈(yíng)率水平

　　二(èr)连板金冠股份(fèn)（300510）9月11日晚间(jiān)发布股票交(jiāo)易异常波动公告(gào)，截至(zhì)2024年9月11日，公司收盘价为4.62元/股，对应滚动市盈(yíng)率为163.06倍，公司市(shì)盈率显著高(gāo)于行业(yè)市盈率水平。公司目前生产经营情况正常，内外部经(jīng)营环境未发生重大变化。

　　二连板德新科技：近(jìn)期(qī)公司经营情况及内外部经营环境没有(yǒu)发生重大变化

　　二连(lián)板德新科技（603032）9月11日(rì)晚(wǎn)间披露股(gǔ)票交易异动(dòng)公告(gào)，经公司自查，公司目前(qián)生产经(jīng)营正(zhèng)常(cháng)，近期公司经营情况(kuàng)及内外部经营环(huán)境没有发生重大变化，预计(jì)短期(qī)内经营环境不会发生重大变化。2024年上半年，公司所处新能源市场竞争(zhēng)依旧激烈，受行(xíng)业周期及下游价格战(zhàn)的影响，公司模具和切刀的销售仍有(yǒu)一定的下(xià)降。叠加业内(nèi)产能过剩、竞争加剧(jù)等多重因素的影响，公司业务规(guī)模、订单价格以(yǐ)及订单量均出现一定程度下滑，一定程度上(shàng)挤(jǐ)压(yā)了利润空间，导致公司盈利能力下降。敬请广大投(tóu)资者注意业(yè)绩波(bō)动风险。

　　【业绩】

　　潞安环能：8月商品煤(méi)销量438万吨同比下降4.16%

　　潞安环(huán)能（601699）9月11日晚间公告，2024年8月公司原煤产量为492万吨，同比下降2.19%；商品煤销量(liàng)为438万吨，同比下降4.16%。

　　大连重(zhòng)工：前三季度净利(lì)润同比预增20.7%—27.05%

　　大(dà)连重(zhòng)工（002204）9月11日晚间发布前三季度业绩预(yù)告，2024年前三季度归属(shǔ)于上市公司股东的净利润预(yù)计为3.81亿元—4.01亿元，同(tóng)比预增20.7%—27.05%。报告期内，公(gōng)司(sī)营业收入预计实现101.5亿元左右(yòu)，较上年同(tóng)期(qī)增长10%左右，带动公司整体毛利上升，其中主要(yào)是物料(liào)搬运设备毛利(lì)同比增长明显。

　　中国太保(bǎo)：前8月寿险子公司保(bǎo)费收入1917.29亿元同比增长1.5%

　　中国太保（601601）9月11日晚间公告(gào)，于2024年1月1日至2024年(nián)8月31日(rì)期间，公司子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险保费收(shōu)入为1917.29亿元(yuán)，同比增(zēng)长1.5%，公司子公司中国太平洋财产保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险保费收入为1422.35亿元，同比增长7.7%。

　　【增减(jiǎn)持】

　　奇安信：控股股东承诺6个月内不(bù)减持股份

　　奇(qí)安信（688561）9月11日晚间公告，公司控股股东、实际控(kòng)制人齐向东承诺(nuò)自2024年9月22日起未来6个(gè)月内不以任何方式转让或减持其直接持有的公司股份。

　　鑫宏业：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过3%公司股份

　　鑫宏业（301310）9月11日晚(wǎn)间公告，合计持股5.79%的股东祥禾涌原及其一致行动人上海泷新计划以集中(zhōng)竞价(jià)、大宗交易方式减持本公司股份累计(jì)不超过(guò)407.81万股（占本公司总(zǒng)股本(běn)比例3%）。

　　凯莱英：部分董事、高管等拟不低于2000万元(yuán)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　凯莱英（002821）9月11日晚间公告(gào)，董事张达、洪亮等及部(bù)分核心技术(shù)及(jí)业务人(rén)员计(jì)划以集(jí)中竞价(jià)交易(yì)的方(fāng)式增持公司A股股份，拟合计增持金额不低(dī)于2000万元（含）。

　　英华特：协立创投、君实协立(lì)拟减持公司不超2%股份(fèn)

　　英华特（301272）9月11日晚间公告，股东协立创投(tóu)与君实协立计划通(tōng)过集中竞价方式(shì)减(jiǎn)持公司(sī)股(gǔ)份合计不(bù)超过117.03万(wàn)股（即不超过总股本(běn)的2%），自公告披露之日(rì)起15个交易日后的连续90个自然日内完成。

　　9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息trong>【回(huí)购】

　　家家(jiā)悦：9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息拟以1亿(yì)元至2亿元(yuán)回购股份(fèn)

　　家家悦（603708）9月11日晚间公告，公司拟实施2024年第二期(qī)股(gǔ)份回(huí)购，回购股份金额不低于1亿元不超过2亿元，拟用于转换公(gōng)司发行的(de)可转换为股票的公(gōng)司债券，回购的价格不超过10元 /股。

　　至纯科技：拟以3000万元至6000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　至纯科技（603690）9月11日晚间公告(gào)，公司拟以集(jí)中竞价交(jiāo)易方式回(huí)购股份用于实施股权激励，回(huí)购资金总额不低于3000万元不超过6000万元(yuán)，回购价格不超过29.46元(yuán)/股。

　　【合同中标】

　　太极实业：子公司中标14.2亿元项目

　　太极实业（600667）9月(yuè)11日晚(wǎn)间公告，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（简称“十一科(kē)技”）于近日收到招标人芯联先锋集成(chéng)电路制造（绍兴）有限公司发来的《中标(biāo)通(tōng)知书》，确认十一科技(jì)为三(sān)期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目-生产(chǎn)厂房等项目EPC总承包的中标人，中标价14.2亿元。中标内(nèi)容范围包括项目施工(gōng)图设计、工程所有材料设备的采购、保管、施工、安装、调试、验收(shōu)等工作，并对承包工程的质量(liàng)、安全、工期、造价(jià)全面负责(zé)。

　　亿纬锂能（维权）：子公司与AESI签订19.5GWh供货协议

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间公告，9月10日，公司子公司湖北(běi)亿纬(wěi)动力有(yǒu)限(xiàn)公司（简称“亿纬(wěi)动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简称“AESI”）签订《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称“本协议”），ABS已将原(yuán)协议转让给AESI，根据本协议(yì)约定亿纬(wěi)动力预计向(xiàng)AESI交付约19.5GWh方形(xíng)磷酸铁锂电池。AESI是一(yī)家在(zài)美国注册成立的(de)公司(sī)，为下一代储(chǔ)能解决方案提供商。

　　长华集(jí)团：收到客户新(xīn)能源新车型冲焊件项目定点通知书

　　长(zhǎng)华集团（605018）9月11日晚间公告(gào)，公司于近日收到了国内(nèi)车企关于新能源(yuán)新车型冲焊件(jiàn)的定(dìng)点通知书。根据客户规划，定点项目共计33个，生命周期为5年(nián)，生命周(zhōu)期总销售金额约3.2亿元，此次定点项目预计在2026年第一(yī)季度逐步开始量产。预计对公司本年度业绩不会(huì)构成重大影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

　　奥特(tè)维：子公(gōng)司签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同

　　奥特维(wéi)（688516）9月11日晚间公告，公司全资子公司无锡(xī)奥特维供应链管(guǎn)理有限公司（简称“供应链公(gōng)司”）近日与海外某龙头光伏企业签订《采购合同》，供应链公司向该企业销售单晶炉及配套辅(fǔ)助设备，合计销(xiāo)售额约9亿元（含税）。因公司商品平均验收周期为6—9个月，受本合同具体交货(huò)批(pī)次及验收时间的(de)影响，合同履行对(duì)2024年业绩影响(xiǎng)存在不确定性，将对公司2025年经(jīng)营业绩产生积(jī)极(jí)的影响。

　　中国电建：子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目(mù)

　　中国电建(jiàn)（601669）9月11日(rì)晚间公告，近日，公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第一工程局有限公(gōng)司、杭州华辰电力控制工程有限公司、浙江华东工程(chéng)建(jiàn)设管理有限公司（联合(hé)体成员）中标了浙江建德抽水蓄能(néng)电站项目设计采购施工EPC总承包项目，中标金额约为81.66亿元。总工期暂定2252个(gè)日历天(tiān)。

　　蒙泰高新：控股(gǔ)孙公司甘肃纳塔拟签订1.79亿元EPC总承(chéng)包合同

　　蒙泰高新（300876）9月11日晚间公告，控股孙公(gōng)司甘肃纳塔（发包人）拟与上海安装(zhuāng)、上纺院签订《甘肃纳塔新(xīn)材料有(yǒu)限公司万吨级碳纤维项目EPC工程总(zǒng)承包项目工程总承(chéng)包合(hé)同》，预计合同总金额为1.79亿元（含税）。以上合同的签订将有助于公(gōng)司碳(tàn)纤(xiān)维项目的推进，完(wán)善公司产业布(bù)局，提升竞争力。

　　荣盛石化(huà)：与(yǔ)沙特阿美石油公司(sī)签署联合开发协议的框架协议(yì)

　　荣盛石化9月11日晚间公告(gào)，2024年1月2日，公司与Saudi Arabian Oil Company（简称“沙特阿美(měi)”）签署(shǔ)了《谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录显示(shì)，双方正(zhèng)在讨论荣盛(shèng)石化（或其关联方）拟收购沙特(tè)阿美全资子公司朱拜勒炼(liàn)化公司（简称“SASREF”）的(de)50%股权，并拟通过扩建增加(jiā)产能提高产品灵活性、复杂度(dù)和(hé)质量。同时，双方也正在讨论沙(shā)特阿美(měi)（或其关(guān)联方）对(duì)荣盛石化全(quán)资子公司宁波中金石化有限公司（简称“中(zhōng)金石化”）不超过百分(fēn)之五(wǔ)十（50%）股(gǔ)权的潜(qián)在收购，并联合(hé)开(kāi)发中(zhōng)金石化现(xiàn)有装置升级(jí)扩建。公司与沙特阿美已(yǐ)就部分事项取得一致意见并于2024年9月11日在利雅得签署了《联合开(kāi)发协议的框(kuāng)架协(xié)议》，共同推(tuī)进联合开发协(xié)议，用于规范SASREF联合开发(fā)扩建项目所需的联合活(huó)动的执(zhí)行(xíng)。

　　【股权变动(dòng)】

　　恒锋信息：实(shí)控人及其一致行动人拟协议转让10%股份

　　恒锋信(xìn)息（300605）9月11日晚间公(gōng)告，公司实控人及其一致行动人魏晓曦、欧(ōu)霖杰、魏晓(xiǎo)婷于9月10日分别与上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜(xuǎn)鼎星宿22号私募证券投资基金）（简称“烜(xuǎn)鼎星宿”）、程文宏(hóng)签订了《股(gǔ)权转让协议》。魏(wèi)晓曦、魏晓婷(tíng)拟通过协议转让方(fāng)式，合计将822.5万股公司(sī)股份（占(zhàn)公司(sī)总股本的(de)5.0005%）转让给烜鼎星宿，协议(yì)转让(ràng)价格均为(wèi)7.18元/股，股份(fèn)转(zhuǎn)让价款总额(é)为5905.55万元。魏(wèi)晓曦(xī)、欧(ōu)霖杰拟通过协(xié)议(yì)转让方式，合计将822.5万股（占公司总股(gǔ)本的(de)5.0005%）转让给程(chéng)文宏，协议(yì)转(zhuǎn)让价格均为7.18元/股，股份转让价款总额为5905.55万元。协议转让(ràng)完成后，魏晓曦(xī)、欧霖杰仍(réng)是公司控股股东、实控(kòng)人。本次协议(yì)转让股份事项不会导致公司控制(zhì)权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营(yíng)产生重(zhòng)大影响。

　　大唐电信：拟向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产

　　大唐电信（600198）9月11日晚间公告，公司(sī)将所(suǒ)持有(yǒu)的国兴网络有限(xiàn)公司（简称“国兴(xīng)网络 ”）37.23%股权、南京云(yún)科股(gǔ)权投资基金管理有限公司40%股权和北京云科创新投(tóu)资合伙企业（有限合(hé)伙）20%财产份额以非公(gōng)开协议转让(ràng)的(de)方式转让给公司控股股(gǔ)东中国(guó)信科集团的间(jiān)接全资子(zi)公司(sī)联芯科技有限(xiàn)公司（简称“联(lián)芯科技”），转让价格为9847.77万(wàn)元(yuán)。本(běn)次交易的目的和原因为(wèi)优化资产结构，进(jìn)一步聚焦(jiāo)“安全芯(xīn)片+特种通信”主(zhǔ)业，更好地配置资(zī)源，提升上市公司质量。

　　【重大投资】

　　景(jǐng)兴纸业：拟新增一条本色再生浆制备线

　　景兴纸业（002067）9月11日(rì)晚间公告，拟新增一条200T/D环保再生浆制备(bèi)生产线，该生产(chǎn)线可单独处理如景兴控股（马(mǎ)）有限公司的再生浆、口杯纸、生活用纸、高湿强损纸等多种类(lèi)型原料，制成(chéng)浆后用于再生(shēng)生活用纸。建成后，脱(tuō)墨车间(jiān)产能从现(xiàn)有200T/D提升到400T/D，能同时满足两种不同类型浆料的生产制备需求(qiú)。本次技改预计建设(shè)周期为8个月，预计投(tóu)入(rù)费用3000万元。

　　凌云股份：拟向德国WAG增(zēng)资5500万欧元

　　凌云(yún)股份（600480）9月11日晚间(jiān)公告(gào)，公司拟向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙(shā)夫汽车有限公司，简称(chēng)“德国WAG”）增资(zī)5500万欧元，增资资金用于偿还相应借款。

　　【并购重组】

　　东宝生物：拟收购控股(gǔ)子公司益青生(shēng)物40%股份

　　东宝生物（300239）9月11日(rì)晚(wǎn)间公(gōng)告，公司拟收购国恩股份、德裕生物(wù)所持有(yǒu)的控股子公司益青生物剩余964万(wàn)股股份（占益青生物总股本的40%），标的股份的转让价款为2.32亿元。交(jiāo)易完成后，东宝生物持有益青生(shēng)物100%的股份，本次收购(gòu)不影响公司合并报表范(fàn)围(wéi)。益青(qīng)生物系公(gōng)司募集资金(jīn)投资项目“新型(xíng)空心胶囊智能(néng)产业化(huà)项目”和“新型空心胶囊智能产(chǎn)业化(huà)扩产项目”的实施主(zhǔ)体。

　　中交地(dì)产：筹划收购中交服务100%股权(quán)

　　中交地产（000736）9月(yuè)11日晚间公告，筹划以现金方式收购中(zhōng)交集团(tuán)及其下(xià)属子公司地产集团、中交一公局(jú)及中交投资分别持有的中交服务10%、51%、24%及15%股(gǔ)权。本次(cì)交易完成后(hòu)，公司合计持有中交服务(wù)100%的股(gǔ)权，中交服务将成(chéng)为公司的全资子公司(sī)。

　　水发燃气：拟以3.46亿元收购胜动燃气100%股权

　　水发(fā)燃气（603318）9月11日晚间公告(gào)，公司拟以(yǐ)现金方式收购胜利油田胜利动力机械(xiè)集团有限公(gōng)司持有(yǒu)的山东胜(shèng)动燃气综(zōng)合利用有(yǒu)限责任公司（简称“胜动燃气”）100%股权，交(jiāo)易价款总金额为3.46亿(yì)元(yuán)。胜动燃气(qì)主要从事(shì)可燃气体综合利用业务，具(jù)体包括为煤矿企业提供低(dī)浓度瓦斯(sī)发电运维(wéi)服务(wù)、发电设备租赁与销(xiāo)售、合作建站等业务。通过(guò)收购胜动燃气(qì)100%股权，公司能够补齐分布式能源板(bǎn)块(kuài)业(yè)务短板，整合优(yōu)势资源，充分发挥与胜动燃气的收入协同、业务协(xié)同及经营协同效(xiào)应，为公司创造新的利润增(zēng)长点。

　　【其(qí)他】

　　卓越新能：收(shōu)到(dào)资源综合利用产品增值税退税款(kuǎn)2710.87万(wàn)元

　　卓(zhuó)越(yuè)新能（688196）9月11日晚间公告，根据(jù)财政(zhèng)部、税务总局(jú)《关于完善资源综合利用增(zēng)值税政策的公告》（公告2021年第40号）的规定，公司销售自产的资源综合利用产品可享受增值税即征即退政策，退税(shuì)比例为70%。公司于近日收到所属期为2024年3月、2024年4月的增值税(shuì)退税款合计2710.87万元。该笔款项已达到公司2023年度经(jīng)审计净利润的34.48%，公司根据相关披露规则予以披露。

　　獐子岛(dǎo)：计划开展股东回馈活动，将提供股东专属产品及(jí)专享价格优惠

　　獐子岛（002069）9月(yuè)11日晚间公告，计划(huà)开展股(gǔ)东回馈活动，活动(dòng)时间(jiān)为9月(yuè)12日(rì)24时至10月8日24时。考(kǎo)虑到海参的食用便捷度、存储条件、自(zì)用与(yǔ)商用需求，以及中秋国庆佳节团圆共庆(qìng)等场景，公司挑选了四(sì)款(kuǎn)匹配度高的海参单品作为本次活动专(zhuān)属产品。活动期间股东专(zhuān)属产品享六折包邮优惠，数量不设限；线上商城其他常规品享七折优惠(huì)与积分礼遇。

　　康芝药业：预计台风灾害造成损(sǔn)失3000万元左右

　　康(kāng)芝药业(yè)（300086）9月11日晚间(jiān)公告(gào)，现经公司初步(bù)测算，本次“摩羯”台风灾害对公司造(zào)成的资产损失预(yù)计3000万元(yuán)左右，目前，公司水、电已正常供应(yīng)，公司管理层(céng)正在积极组织检(jiǎn)查检测机器设备等多项灾后修整工作，以力争早(zǎo)日恢复生产。

　　*ST傲农：新增逾期债务本息合计约1.31亿元

　　*ST傲农（603363）9月11日晚间(jiān)公告，由于流动资金紧张，导(dǎo)致公司及部(bù)分子公司出现部分债务(wù)未能如期偿还的情形。截至9月10日，公(gōng)司在金融机构新增逾期的债务本息合计约1.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.61%。截至(zhì)9月10日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期(qī)债务本息合计约49.79亿元（扣除已偿(cháng)还(hái)部分），占(zhàn)公司最近一期经审计净资产的517.10%。

责任编辑：王其霖(lín)

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息