旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月29日(rì)，港股上市公司旭辉控股（集团）有限(xiàn)公司（以下简称“旭辉控股”）就境外流动资金状况(kuàng)全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告(gào)。

公司表示，已与债券持有人小组就全面方案原 则上达成一致(zhì)，债券持有人小组的持(chí)有人合(hé)共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本(běn)金总额约43%。

同策研究院研究总监宋红卫向《证券日报》记者表示，旭辉(huī)控股积极自救(jiù)已经起(qǐ)到效果。从公(gōng)司2023年财报来看，营收和(hé)毛利均有大幅上涨，这(zhè)让债权方看到(dào)了公司化债方案的(de)可行(xíng)性。公司重组获得进展为(wèi)市场传递了积极信号的同时，也给部分出险房企带来了一定参考意义。

据公告披露，旭辉控股(gǔ)的“全面提案”共包(bāo)括6个选项，包含了本金(jīn)削(xuē)减、债(zhài)转股及发 行新债券/贷款，目(mù)标削减约33亿美元至40亿(yì)美元的境外债务。公告对这一进(jìn)展表述为“对本公(gōng)司落(luò)实该提案(àn)而言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员(yuán)会、债(zhài)券人(rén)持(chí)有小组及其顾问对本公司目前(qián)工作的持续支持及参与”。

公告显示，所有新债务工具都将获旭辉控股成员公司提供(gōng)相同的保(bǎo)证和担保组合作为增信，增信组合包(bāo)含境内和境外元素。

易居研究
院研(yán)究总监严跃进向《证券日报》记者表(biǎo)示，旭辉(huī)控股此次债务处置的 方式多样，也说明公司充分考虑到了债权人的市场偏好和需(xū)求，包括债券大幅打折回购(gòu)、有(yǒu)/无本金削减的展期、转股等。总体上，都是最近几(jǐ)年债务重(zhòng)组(zǔ)工作中的重要(yào)方向。

此外(wài)，旭辉控股还披露了最近的(de)经营情况：已有68个(gè)项(xiàng)目进入“白名单”，23个项目已获得融资支(zhī)持，其中芜湖鎏(liú)金印象为首个获批旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元(pī)新增融资的“白(bái)名单”项目，获批(pī)金额(é)1.5亿元，并将根据项目进 度进行(xíng)放款。本年度迄今为止，旭辉(huī)控股及其合营企业及联(lián)营(yíng)公司合计交付(fù)超(chāo)过(guò)1.3万套物业(yè)单位。

土储方(fāng)面，旭辉控(kòng)股截至2023年末总土(tǔ)储3630万平(píng)方米，未售货值超过3000亿元，74%位于一(yī)线、二线城市。债务(wù)方面，截 至2023年12月31日，未偿还(hái)借款总(zǒng)额(é)约922.旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元81亿元，同(tóng)比减
少15%，金额达161.69亿元。

严(yán)跃进表示，房企化(huà)债工作积极(jí)推进，方法(fǎ)手段(duàn)更加成熟，是今年各类房企(qǐ)的重要动作。随着融资协调机制的(de)积极推
进和市场信心的恢复，后续各类企业化债(zhài)的成果会持续体现。

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