127亿交易！头部券 商大动作

9月5日证
券业除了国泰(tài)君安、海通证券重(zhòng)磅宣布合并重组外，华泰(tài)证券也迎(yíng)来大动(dòng)作，将以(yǐ)17.93亿美元出售资(zī)产，有利于公司利益和(hé)股东利益最大化(huà)。

//  华泰证券出售资产  //

9月5日晚间(jiān)，华泰证券公告(gào)称，其出售所持(chí)统包资产管理(lǐ)平台AssetMark全部股权(quán)已完成交割，最终交易对价为(wèi)17.93亿(yì)美元(yuán)（人民币约127亿）。该公司将不再持有(yǒu)AssetMark股权。华泰证券半年报显示，2024年上半年(nián)，AssetMark共实现净(jìng)利润5.09亿元人民币。

Wind数据统计，华泰证券曾经以7.68亿美元买入(rù)AssetMark Financial Holdings,Inc.股权，最终(zhōng)以17.93亿卖出，简单计算获利超10亿美(měi)（人民币超过70亿(yì)元）。业内人士指出，该交易帮(bāng)助华泰证券实现了较高的投资回报，一方面(miàn)有利于公(gōng)司利益和(hé)股(gǔ)东利益最大化，另一方面有利(lì)于其(qí)进一步优化(huà)资产和资源配置，拓展未来业务布局。

//  四个多月火速完(wán)成交(jiāo)易  //

今年4月26日，华泰证券突然公告，经(jīng)董事会审议通过，拟(nǐ)以直接协议方(fāng)式出(chū)售所持美国控股子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股权。这笔(bǐ)股权(quán)约占AssetMark已发行普通股的(de)68.4%，且在交易(yì)完成后，AssetMark将从纽交所退市并取(qǔ)消注册。如今仅过去不到(dào)五个月时
间，华泰证券就宣布，本次交易全部交割条件均已满足，该事项已于纽约时间2024年9月5日完成交割。

根据此前公告，本次(cì)交(jiāo)易完成后，华泰证券获得的17.93亿美元现金，将用于补充公司营运资金(jīn)以及其他一般
公司用途(tú)。华泰此前曾透露，出售AssetMark主要是(shì)综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局，以(yǐ)及自(zì)身国际业务进一步发展的需要。

//  AssetMark对华泰(tài)的意义  //

自2016年被华泰(tài)证券以7.68亿美元收购以来，AssetMark的经营发展便稳 步提升，并于2019年7月在纽交(jiāo)所(suǒ)上市。据华泰证券2023年年报，AssetMark平台在美国统包资产管理平台领域领先，2023年营收、净利润分别为37.91亿元和8.63亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)23.59%、27.26%。

而华泰证(zhèng)券2023年(nián)国际业务全(quán)部收入为79.26亿元，相当于AssetMark几乎(hū)贡献了华泰证券国际业务(wù)的半壁江山。

截(jié)至2024年(nián)上半(bàn)年末，AssetMark平台资产总规模1193.87亿美元，行(xíng)业排名前列；总计服务9245名独立投资顾问，其中管理500万美元以上资产规模的(de)活跃投(tóu)资(zī)顾问3238名(míng)；总计服务的(de)终端
账户(hù)覆盖了26.13万户家(jiā)庭。

东吴证券非银首席分析师胡翔提 到，2023年6月30日(rì)至(zhì)2024年4月30日，AssetMark股价涨幅15.88%，并于2024年4月9日达到历史最 高价(jià)，华泰证(zhèng)券当前出售股权有望最大化获取投资收益，为其业绩(jì)提供较好支撑。

Wind数据显示，以(yǐ)50家上
市(shì)证券公(gōng)司来看，2024年中(zhōng)报(bào)业绩上，华泰证券营收达174.41亿，位居第(dì)二位 ，仅(jǐn)次(cì)于(yú)老(lǎo)大中信证(zhèng)券。而(ér)净利润(rùn)上(shàng)华泰证券为54.72亿(yì)，同样处于行业第二位置。总体可见，华(huá)泰作为江苏
省国资企业(yè)已经跑入证券行业领先(xiān)地位。

（转(zhuǎn)自(zì)：券研社）

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