不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了

今日早盘，A股强势(shì)上攻，创业板指跳空高开高走，放量涨(zhǎng)逾2%，收复1800点整数关口。

盘面上，通信设备、人工智能、铜缆(lǎn)高速
连接、军(jūn)工信息化等板块涨幅居前，银行、交通 设施、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。北上资金净流入137.56亿元。

通信设备需求持续向上

通信设备股大幅高开高走，板块指数放量涨近6%，半日成交(jiāo)超昨日全天(tiān)成交。

神宇股份、天(tiān)和防务均直线拉升
，不到10分钟就(jiù)20%涨停，德科
立(lì)、中贝通信、远(yuǎn)望谷、工业富联等涨停或涨超10%。

算力租赁(lìn)、光通信、6G概念、液冷服务器(qì)等板块(kuài)也放量走高，中电兴(xīng)发、国芯
科技、并行科技、德明(míng)利等涨停或涨超10%。

日前，北京市经济和信息化局和(hé)北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施(shī)建设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智
算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集(jí)群，到2025年，北京市智(zhì)算供给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年 根(gēn)据人工(gōng)智能大模型发展需要和国家相关部署(shǔ)进一步优化算力布局。

中国移动也于近日发(fā)布(bù)《2024年至(zhì)2025年新型智算中心采购(gòu)招标公告》采购AI服务(wù)器7994台。根据此前采(cǎi)购及投标报价金额推算，中国移动此(cǐ)次智算中心AI服务器集采(cǎi)规模或超(chāo)150亿元。从试验网集采结果看，华(huá)为升(shēng)腾(téng)系列有(yǒu)望继续占据领先(xiān)份额。

此外，AI的火热让(ràng)算力租赁在过去(qù)一年里成(chéng)为一项热门生(shēng)意。据(jù)不(bù)完全统计，已有中贝通信 、汇纳科技、恒润(rùn)股份、鸿博股份、真视通、青云科技等多家(jiā)A股公司(sī)大规模(mó)采购GPU并开展对外算力服务器租赁业务。

以中贝通信为例(lì)，根据公告统计，2023年中贝通信签订的合(hé)同金额总计超30亿元。中贝通信2024年一 季度实现营业收入(rù)7.29亿元，同比增长(zhǎng)30.55%；净利润4645万元同比增长103%。

海通国际表示，随海外云厂、芯片厂AI业务及资本开支(zhī)经营(yíng)向好、指(zhǐ)引乐观，光通(tōng)信速率需求和数量需求有望持续向上(shàng)，AIGC有望延续高景(jǐng)气。建议重点关注光模块及光器件公司中(zhōng)际旭(xù)创、新(xīn)易盛、天孚通(tōng)信、华(huá)工科技、光(guāng)迅科技、德科立，光芯片公司光库科技、长光华芯、源杰科技、仕佳(jiā)光子等。

人工智能全线走强

人工智能(néng)概念早间全线走强，板块指数单边上扬，放量涨近(jìn)3%。科大国创(chuàng)直线20%涨停，川大智(zhì)胜连续第3个(gè)交 易日封板，慈星股份、积成电子、网达软(ruǎn)件、神(shén)州信息等涨停或涨(zhǎng)超(chāo)10%。

Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也 跟随走强，华(huá)策影视、中广天择、安(ān)诺其(qí)等(děng)涨停或涨超10%。

昨日(rì)，广东(dōng)省工(gōng)信厅在一季度新闻(wén)发布会上表示，将于近期(qī)印发(fā)《广东(dōng)省关于通用人工智能赋能千行百业的若干措施》。

广东省工信厅(tīng)表(biǎo)示，广东高度重(zhòng)视人工(gōng)智能产业发展，2023年产业规模超过1800亿元，全省相关企业达(dá)48.9万
家，数 量居(jū)全国(guó)第一，综(zōng)合算力指数全国第一。《若干 措施》是打造“人工智能+”的广东方案，重点(diǎn)推动终(zhōng)端产品智能化升(shēng)级，聚(jù)焦智能(néng)机(jī)器人、高端装备、人工智能手机、人工智能计(jì)算(suàn)机、智能家电等，构筑(zhù)智能终端产(chǎn)品新高(gāo)地。

另外“2024中关村论坛年会”将(jiāng)4月(yuè)27日设为“人工智能(néng)主题日”，将组织百川智(zhì)能(néng)、智谱华章、瑞莱智慧等20家人工智能产(chǎn)业链上下游企业，在(zài)中关村论坛常设展集(jí)中展示千亿参数大模型、大模型开 放(fàng)平台等最新成果。

据中国信(xìn)通(tōng)院数(shù)据，2023年全球人工智(zhì)能市(shì)场规模(mó)收入达5132亿美(měi)元，同比增长20.7%，预计到2026年市场规模将达到8941亿美(měi)元(yuán)，年复合增长率为20.33%。

浙商证券(quàn)指出，近日OpenAI、谷歌等厂商相继(jì)发布AI大模型迭代成果，并发布一系列新应用产(chǎn)品。未来一段时间国内(nèi)外大厂均有望发布AI大(dà)模型迭代成果以及商业化应用进展。建议关注AI大模型迭代以及商业化进程加速带来的投资机(jī)遇(yù)。建议关注科大讯飞、金(jīn)山办(bàn)公、同花顺、恒生电子(zi)等。

今(jīn)日早盘，A股强势上攻，创业(yè)板指跳空高开高(gāo)走，放量涨逾2%，收复1800点整数关口。

盘面(miàn)上，通信设备(bèi)、人工智能、铜缆高速连接、军工信息化等板块涨幅居前，银行(xíng)、交通设施、煤炭、钢铁等板(bǎn)块跌幅居前。北上资(zī)金净流入137.56亿元。

通信设备股大幅高开高走，板(bǎn)块指数放
量涨近6%，半(bàn)日 成交超昨日全天(tiān)成交。

神宇股份、天和防务均直(zhí)线拉升，不到10分钟就20%涨停，德科立、中贝通信、远(yuǎn)望谷、工业富联(lián)等涨停或涨超(chāo)10%。

算力租赁(lìn)、光通信、6G概念、液冷服务器等板块也放(fàng)量走高，中电兴(xīng)发、国芯科技、并行科技、德明(míng)利等涨停或涨超10%。

日前，北京市经济和信息(xī)化局和北京市通信管理局(jú)联合发布《北京市算
力(lì)基础设施建(jiàn)设实施方案（2024—2027年）》提到(dào)，改变智算建设“小、散”局(jú)面，集中建设一批智(zhì)算单一大集群，到2025年，北京市智算供给规模(mó)达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大模(mó)型(xíng)发展需要和 国家(jiā)相(xiāng)关部署进(jìn)一(yī)步(bù)优化算力布局(jú)。

中国移动也于近日发布(bù)《2024年至2025年新(xīn)型智算中心采购招标公告》采购AI服务器7994台。根据此前采购及投标(biāo)报价金(jīn)额推算，中国移动(dòng)此次智算(suàn)中心AI服务器集采规模或超 150亿元。从(cóng)试验(yàn)网集(jí)采结果看(kàn)，华为升腾系列有望继续占据领先份额。

此(cǐ)外，AI的火热让算力租(zū)赁在过去一年(nián)里成为一项热门生意。据(jù)不(bù)完全统计，已有中贝通信、汇(huì)纳科技(jì)、恒(héng)润股份、鸿博股份、真视(shì)通(tōng)、青云科技等多家(jiā)A股(gǔ)公司大规模采购(gòu)GPU并开展对外算力服务器租赁业务。

以中贝通信为例，根据公告统计，2023年中贝通信签订(dìng)的合同(tóng)金额总计超30亿元。中贝通(tōng)信2024年一季度实现营业收入7.29亿元，同比增长30.55%；净利润4645万元同比增长103%。

海通国际表示，随海(hǎi)外云厂、芯片厂AI业务及资本开(kāi)支经营向好、指引乐观，光通信速率(lǜ)需求和数量需求有望持续向上，AIGC有望延续高景(jǐng)气。建议重点(diǎn)关注(zhù)光模块及光器件公司中际旭创、新易盛(shèng)、天(tiān)孚通信、华工科技、光迅科(kē)技、德科立，光芯片公司(sī)光库科技(jì)、长光华芯(xīn)、源杰(jié)科技、仕佳光子等。

人工智能概念早间全线走强，板(bǎn)块指数单边上(shàng)扬，放量涨近3%。科大国创直线(xiàn)20%涨停(tíng)，川大智胜连续第(dì)3个交(jiāo)易日(rì)封(fēng)板，慈星股份、积成电子(zi)、网达软件、神州(zhōu)信息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也 跟随走强，华策影视、中广天择、安诺(nuò)其等涨停或涨超10%。

昨日，广东省工信厅在一季 度新(xīn)闻发布会上表示，将于(yú)近(jìn)期印发《广东(dōng)省关于通用人工智能赋能(néng)千行百(bǎi)业的若(ruò)干措施》。

广东省(shěng)工(gōng)信厅表示，广东高度重视人工智能产业发展，2023年产业规模(mó)超过1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数量居全国第一(yī)，综合算力指数全国第一。《若(ruò)干措施》是打造(zào)“人工(gōng)智能+”的(de)广东方(fāng)案，重点推(tuī)动(dòng)终端产品智能化升级，聚焦智能机器人、高端装备、人工(gōng)智能手机、人工智能计算机、智能家电等，构筑智能终端产品新(xīn)高地(dì)。

另外“2024中关村论坛年(nián)会”将4月27日设为“人(rén)工智能主题日”，将组(zǔ)织(zhī)百川智能、智谱(pǔ)华章、瑞莱智慧等20家人(rén)工智能产业链上下游企(qǐ)业，在(zài)中关村(cūn)论坛常设展集中展示千亿参数大模(mó)型、大模型开放平台等最新成果(guǒ)。

据中国信通(tōng)院数据(jù)，2023年全球人工智能市场规模收入达5132亿美元，同比增长20.7%，预计(jì)到2026年市场规(guī)模将达到(dào)8941亿美元，年复合增长率为20.33%。

浙商证券 指出，近日(rì)OpenAI、谷歌等厂(chǎng)商相继发布AI大模型迭(dié)代成果，并发布一系列新应用产品。未来一段时间(jiān)国内外大厂均有(yǒu)望发布AI大模型迭代成(chéng)果以及商(shāng)业化应用进展。建(jiàn)议关注AI大模型迭代以及商业化进程(chéng)加速带(dài)来的投资(zī)机(jī)遇。建议关注科大讯飞、金(jīn)山办公、同花顺
、恒(héng)生电子等。

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