兴(xīng)业银行(xíng)发布2024年一(yī)季报显示，一季度该行完成营业收入577.5亿元，同比(bǐ)增长4.2%；归属(shǔ)于母公司(sī)的净利润同比减少3.1%，至243.4亿元。

其(qí)中，该行持续推动资产负债表再重(zhòng)构，利息(xī)净收
入(rù)实现正(zhèng)增长
、存款(kuǎn)成本(běn)显著下降成为一季度最(zuì)大亮点。

“存款方面实现稳规模和降
成本的(de)平衡(héng)，存款付息(xī)率同比下降12个
BP，近年来首次低于股份制同业中(zhōng)位数。”兴业银行行长(zhǎng)陈信 健(jiàn)在一(yī)季度(dù)业绩说明会上表示。

截至4月26日收盘，兴业银行股价收于16.43元，当(dāng)日涨幅1.61%。

存款“稳规(guī)模、降成本(běn)”

陈信健称，一季度兴业银行实现了五个方面的平衡发展。其(qí)中，“存款(kuǎn)方面实现稳规(guī)模和(hé)降成本的平(píng)衡”被首先
提及(jí)。

数据显示，该行客户(hù)存款规模已连续两个季度缩水，其中一季度减(jiǎn)少约333亿元。同时，活期存款单季(jì)度(dù)净增(zēng)加800亿(yì)元以上，增量(liàng)超过去年全年，活期(qī)存款占比升至(zhì)37.8%。

具体结构上，陈信健(jiàn)透露，一季度(dù)该行结构性(xìng)、保险类、社保类等成本较(jiào)高的存款日均余额较年初减少1411亿元。

“过去我们的负债结构里确实有不合理的，包括社保存款
、保险协议存款等等，刚好今年很多都
到期了。”他表示。

此外，兴业银行以支付、代发(fā)、收(shōu)单、供应链、清结算(suàn)等(děng)为抓手，推动结算性存款上量。

一季度，该行企金低(dī)成本存款日均余额较年初增加(jiā)504亿(yì)元；零售存款较年初增(zēng)加359亿(yì)元，其中低成本存款新增占比达65%。

其结果是，该行(xíng)存(cún)款付息率同比(bǐ)下降12BP至2.12%，“近年来首次低于股份制同业中(zhōng)位数，成本管(guǎn)控取得预期的成(chéng)果”。

“我们存款付息率压(yā)降的(de)幅度在股份行里也是(shì)排在前面的，预计今年还有(yǒu)进一步下(xià)降的(de)空间。”兴业银行计划财务部(bù)总经理林舒表示。

他还提到，对手工补息(xī)进行自查整改将有效规范存款市场(chǎng)竞争。此外(wài)，在(zài)执行(xíng)效(xiào)果(guǒ)上，股份行相(xiāng)对国有大(dà)行具(jù)有一定的比较优势。

“按照自律机制的要求，股(gǔ)份行在不(bù)同期限定(dìng)期存款上相对大行有一定的利率定价优势，有利于股份行(xíng)去(qù)拓展一些大型客户的资金(jīn)。”林舒说。

“有效(xiào)稳定息差”

截至3月末，兴(xīng)业银行资产(chǎn)规模约10.26万(wàn)亿(yì)元(yuán)，单季度增量不到千亿，为近五(wǔ)年同期最低。同时，该行继续推动资产负债表再重构(gòu)。

“资 产端我们重(zhòng)在加大重点领域、重点分行的投入。”陈信健(jiàn)表(biǎo)示(shì)。他透露，一季度该行(xíng)13家重(zhòng)点分行新(xīn)增贷款占比近81%，同比提升(shēng)3个 百(bǎi)分点。直击兴业银行业绩会！一季度表现如何？an>

其中，全行对公贷款（不含票据(jù)）单季度增加超过2170亿元，新投放贷款(kuǎn)平均利率4.1%，增(zēng)量和价(jià)格继续保持股份(fèn)行较好水(shuǐ)平。

结构上，林舒(shū)透露，一季度(dù)该(gāi)行(xíng)绿色贷款、科技贷(dài)款、制造业贷款、对公普惠贷款分(fēn)别新增621亿元、624亿(yì)元、320亿元(yuán)和195亿元，增幅分别(bié)达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一边，受个人住房及消费信贷(dài)需求放缓
影响，该行零售(shòu)贷款(kuǎn)较年(nián)初减(jiǎn)少300亿元，但零(líng)售经营贷款增加86亿(yì)元，“在小品种(zhǒng)上有回暖(nuǎn)的迹象”。

“通过资产(chǎn)端(duān)和负债(zhài)端的努力，有(yǒu)效稳定息差，实现(xiàn)利息净收(shōu)入正增长。”陈(chén)信健表示。

数据显示，一季度(dù)兴业(yè)银行净息差为1.87%，环比下降2个BP，同比下降(jiàng)10个(gè)BP。“降(jiàng)幅有(yǒu)所收窄，总体来(lái)看表(biǎo)现优于同业。”林舒称。

展望后(hòu)市，林(lín)舒预计，后(hòu)续息(xī)差还将延续下行(xíng)趋势，但下行节奏会放(fàng)缓。“存款 利率有一(yī)定(dìng)的(de)下(xià)降空间，可以对冲(chōng)一部分息差收窄(zhǎi)的影响。”

“对兴业银行来说，我们今年的(de)息差下降幅度要控制在13个BP以内。”林舒称。

房地产行业仍然(rán)处于(yú)深度调整期

资产质量方面，3月末(mò)兴业银行不(bù)良贷 款率为1.07%，与年(nián)初持平，关注类贷款占比有所波动，拨备覆盖率微升(直击兴业银行业绩会！一季度表现如何？shēng)至近250%。

“风险成本是最大的成本，我们经常介绍的(de)几大块风险里面，现在最大的不确定性还(hái)是在房地产这(zhè)块。”陈信(xìn)健坦言。

他认(rèn)为，目(mù)前房地产行业仍然处
于深度调整期，市场供求关系发生重大变化。“我行部 分客户因现金流不(bù)及预期(qī)，下迁(qiān)至关(guān)注和不良，对资产质量指标产生影(yǐng)响”。

据介绍，3月末该行表内全口径(jìng)房地产融资不良资(zī)产率为1.62%，较(jiào)年初上升0.09个(gè)百分点。其中零售按揭贷款(kuǎn)不良率(lǜ)基(jī)本持平；对公房地产不良(liáng)资产率(lǜ)上升0.12个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)3.6%。

陈信健表示，将密(mì)切跟踪市场变化，管好存量，加强(qiáng)风险监测和排(pái)查，做实授(shòu)信后存续期管理，确(què)保存(cún)量业务风险(xiǎn)可控。

同(tóng)时，对于出险项目，综合应用保交楼、城(chéng)市(shì)房地产融资协调机制等政策工具，发挥敏捷小组工(gōng)作机制优势，推动(dòng)风险项目完工销售，盘活楼盘价值(zhí)，推进(jìn)风(fēng)险有效化解。

“房地(dì)产业务(wù)结构总体还(hái)比(bǐ)较合理，区域上集中在一线(xiàn)城市，基本是住(zhù)房类的，再加上我们(men)整个策略还(hái)是比较好(hǎo)的，经验也比较丰富，相信处置这块总(zǒng)体也(yě)是可控的(de)。”他说。

信用(yòng)卡风险管控(kòng)方面，陈(chén)信健透露，3月末该行信用卡不良(liáng)余额较年初减少5.5亿元，新发生(shēng)不良(liáng)同比下降(jiàng)24%，1—3月平均(jūn)入催率较去年下降6%，风险趋向收敛。

“保持手(shǒu)续费收入稳(wěn)定(dìng)增长”

非息收入层面，一季度 兴业银行债券类资产投(tóu)资收(shōu)益同比增长显著，对全行(xíng)营收增长贡献较大。

同(tóng)时，该 行手续费净收入(rù)同比(bǐ)下降19%至62亿元，主要(yào)是受信用卡(kǎ)、财(cái)富产品费率调整(zhěng)影响较大。

“如果剔除不可比(bǐ)因素，手续费净收入(rù)实际降幅约9%，优(yōu)于可比同业。”陈信健表示。

林舒从理财、财(cái)富代销、投行、银行卡四大板块对手续费(fèi)收入予以(yǐ)拆解：

理财业务方面，兴银理财日均规模(mó)稳定在2.28万亿元，较年初增长4.3%，与行业龙头招(zhāo)银理财差距缩(suō)小了625亿元；一季(jì)度理(lǐ)财(cái)新产品中收同比增长32%。

“我们将把握(wò)资(zī)本市
场(chǎng)回暖(nuǎn)契机，适度提升高费(fèi)率的 含权产
品占比，提升总(zǒng)体的收益水平(píng)。”林舒称。

财富代销方面，林舒表示，今年该行整个财富代销的收入在7亿元左右，其中一季度降幅(fú)小于同业，但代销基(jī)金、代销保险中收增幅较高。

“下一步我们会稳步推(tuī)进客(kè)户的分层(céng)分类营(yíng)销体(tǐ)系，财富(fù)产品(pǐn)的迭代也是今年要关注的一个点。”他说。

投行业(yè)务方面，陈(chén)信(xìn)健称(chēng)，投行板块压(yā)力(lì)来自非标业务
，整个规模的压缩会对中收产生较大影响。“但我们在其他大类资(zī)产，像并购业务类等方面增(zēng)幅会比较
大，会补回一部分。”

银行卡方面，林舒(shū)表示，今年(nián)将加(jiā)大对代发(fā)工资、收单(dān)业务等资金源头的把控，信用卡
聚焦加(jiā)强场景建设，补齐客户短板。

“总体来看(kàn)，2024年我们会增(zēng)强中间业务收入(rù)的多元(yuán)化和稳定性(xìng)，保持手续费(fèi)净收入的稳(wěn)定增长。”林舒(shū)表示。

责编：杨喻程

校对：刘榕(róng)枝