停牌！重大重组有实质进展

4月(yuè)25日，国联(lián)证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。公告称，公司拟发行股份收购民生证券控制权。这预(yù)示着，自国联证券(quàn)控股股东国联集(jí)团于2023年3月15日，通过竞拍方式取得民生证券34.71亿股后，两家证券公司重组整合进入实质阶段。

国联(lián)证券称，根据测(cè)算，国联证券(quàn)和民生证券完(wán)成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部券商。未(wèi)来，随着投资投(tóu)行、财富管理等业务天花板(bǎn)的进(jìn)一步(bù)打开，公司有望冲击行(xíng)业前10名区间，挤进头部(bù)券商序列，实现更高质量发展。

拟冲击券业(yè)前十强

国联证券公告称，公司正在筹划通过发行A股股份的方式(shì)收购民生证券控制(zhì)权并(bìng)募集配(pèi)套资(zī)金。4月25日，公司已经与(yǔ)45名交易对方（民生证券股东(dōng)）签署 了本次交易的(de)《合作意向协议》。其中，拟收购国联集团等交易对(duì)方合计持有(yǒu)的(de)民生证券约(yuē)95.48%的股份，最终以各方(fāng)签署的正式协议为准。

截至目(mù)前，民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。公司将于
2024年(nián)4月26日起(qǐ)停(tíng)牌，预计停牌时
间不(bù)超过10个交易日。

去年12月15日，国联集团(tuán)获批成(chéng)为(wèi)民(mín)生证券第一大股东时(shí)，表(biǎo)示将按照中国证监会批复要求，稳妥有(yǒu)序推进民生证券与国联(lián)证(zhèng)券的整合，始终(zhōng)坚持市场化机(jī)制和(hé)发展方(fāng)向，充分发挥国有股(gǔ)东资源优势、民生证券(quàn)业务特色优势和人才停牌！重大重组有实质进展资源优势(shì)，实现“停牌！重大重组有实质进展1+1>2”目标，不断提升综合金融服务能力。

自市场化改革以来，国联证券在财富管理(lǐ)、资产(chǎn)管理、固定收
益及衍(yǎn)生品等方面形(xíng)成竞(jìng)争优势(shì)，而民生证(zhèng)券在“投资(zī)+投行+投研”方面探索出增长新引擎。在区域分布上，国联证券(quàn)立足(zú)于(yú)长三角这一经济体(tǐ)量最大、发展速度最快、前景最 好的地(dì)区，深耕无锡(xī)，辐射(shè)重点(diǎn)区域，民生(shēng)证券分支 机构则(zé)主要集中于河南、山东(dōng)，整合将快速提升财富客户规模，实现区域互补，更好地满足客户的(de)需求，提 升整体竞争(zhēng)力。在资源配(pèi)置方面，通过本次重组整合，有望在资(zī)金(jīn)、人(rén)才、业务等方面实现最优配置，推动双(shuāng)方实现资源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展(zhǎn)。

国联证券称，根据测算，其和民生证券完成整合后，投行(xíng)、固收、研究、资(zī)产管理等(děng)主要业务(wù)将跻身行业(yè)第一梯队，成为(wèi)准(zhǔn)头部券商(shāng)。未来，随着投资投行、财富管理(lǐ)等业务天(tiān)花板的进一步打开，公司有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现更高质量发展。

国联证(zhèng)券：落
实新(xīn)“国九条”等政策要求(qiú)

国联证券(quàn)称，2023年10月，中央金(jīn)融工作会议首次提出“培育一流投资(zī)银行和投资(zī)机构”；11月3日，证监会表示将支持头部券商(shāng)通(tōng)过业务创(chuàng)新、集团化经营、并(bìng)购重组等方式做(zuò)优做强(qiáng)，打造一流的投资银(yín)行，发挥服务实体经济主力军(jūn)和维护金融稳定压舱石的重要作用。

日前，国务院正式出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发停牌！重大重组有实质进展(fā)展的若(ruò)干意见》（以下简称新“国九条”），证监会也集中出台《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流(liú)投
资银行和投资(zī)机构的意见（试行）》（以 下简称《意见》）等配套政策文件，形成“1+N”政策体系，释放强本强基(jī)、严监(jiān)严管强烈信(xìn)号(hào)，指引证券行
业通过“并购重组、组织创新”，“差(chà)异化发展、特色化经营”等措施，回归本源、做优(yōu)做强，实现高质量发展
，加(jiā)快推进建(jiàn)设一流投资银行和投资机构。

国联证券称(chēng)，在此背(bèi)景下，双方开启整(zhěng)合进程，既是积极响应中央金融工作会议精神，贯彻落实新“国九条”和《意见》等各项政策(cè)要求(qiú)的重要措施，也是自(zì)身坚守业务本源，做(zuò)优做强(qiáng)，打造一家业务特色鲜明、市场排名前列、具
有较强竞(jìng)争力的大型证券(quàn)公司，更好(hǎo)服务经济社会高质(zhì)量发展的战略举措。两(liǎng)家公司成功(gōng)完成整合，将成为中
央(yāng)金融工作(zuò)会议首提“打造一流投资银行”后(hòu)，证券(quàn)公司通过并购重组(zǔ)提升核心(xīn)竞争力的业内标杆性案例。

此(cǐ)前，国联证券控股股东 国(guó)联集团曾表示，投资民生(shēng)证券一是贯(guàn)彻(chè)落实长(zhǎng)三角一体化发展(zhǎn)战略的(de)重要举措，拟打(dǎ)造无锡(xī)-上海两(liǎng)地协同发展平台，更(gèng)好对接长三(sān)角金融、科(kē)创、产业资源(yuán)，助力无锡打造上(shàng)海大(dà)都市圈战略支点城市(shì)；二是(shì)发挥金融支(zhī)撑功能服务地(dì)方发展的有效途径(jìng)，有效(xiào)支持地方招引(yǐn)培育优质创新企业，帮助企业通过上市等途径(jìng)提升价值，助力产业转型升级。

国联证券称，据统计，2023年，江苏产业集群数位(wèi)列全国第一，无锡入(rù)围(wéi)产(chǎn)业集群数量前十名，国联和民生(shēng)成功整合后，在服务区域企业方面具有天然优势。在可预见的将来，两家公司的整合，将极大巩固提(tí)升投资投行、研究销售等专业实(shí)力(lì)和客户规模，发挥资本市场“看(kàn)门人”功能，持续拓展服务实体经济的广度(dù)和深度，落实好(hǎo)科技、绿色、普惠
、养老、数字金融等(děng)“五篇(piān)大文章”的战略布局。尤其是，在服务科(kē)技(jì)创新推动产业创新、发展新质生产力 等方面，必将(jiāng)更好(hǎo)地(dì)通(tōng)过提供资金支持、优化资 源配置、创(chuàng)新激励模式、培育创投(tóu)生态等多(duō)重功能，助力企业突破(pò)关键核心技术，打造重点行业，推动新质(zhì)生(shēng)产(chǎn)力(lì)的(de)发展。

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