全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌

美股、原油暴(bào)跌(diē)！

9月3日(rì)晚，据彭博社报道，利比亚(yà)央行(xíng)行长卡(kǎ)比尔表示，有(yǒu)“强烈”迹象表明(míng)各政治派别正接近达成协议，以打(dǎ)破目前的僵局。利比亚各派政府之间的和解将为超过50万桶(tǒng)/日全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌的(de)原油供应重返全球(qiú)市场铺平道(dào)路。在8月26日发布停产令之前，利比亚(yà)的石油产量约为100万桶/日，其中绝大(dà)部分来自东部地区。过去一周，产量骤降至约45万桶(tǒng)/日(rì)。

据悉(xī)，卡比尔曾被西部政(zhèng)府试(shì)图赶下台，促(cù)使东部当局削减了原油产量。虽(suī)然卡比尔在受到武装组织的威胁(xié)后逃离了利比亚，但他在土耳其伊斯坦布尔接受采(cǎi)访时表示，他相信(xìn)自己将成为任何解决方案的一部分，并准备返回利比亚。他说：“如果他们今天签署协议，我明天就回(huí)来(lái)。”

受此影响，WTI原油一度大跌3.45%，布(bù)伦特原油跌超4%，回落至74美元/桶下(xià)方
，创去年12月中旬以来新低。SC原(yuán)油、燃料油主力合约跌(diē)超(chāo)3%。

此外，黄金、白银(yín)价格跳水，COMEX铜期货跌超3%。

同时，美股(gǔ)全线大(dà)跌。其中，美股芯片股集体大(dà)跌，费城半导体
指数暴跌超6%，英伟达暴跌(diē)超8%，美光科技、台(tái)积电跌超6%。消息面上，半 导体行业协会发布的7月销售(shòu)数据低(dī)于季节性(xìng)趋势，摩根(gēn)士丹 利表示，该数据(jù)报(bào)告中“几乎所(suǒ)有产品线(xiàn)都弱于我们(men)的预期”。

美国供应管理(lǐ)协会（ISM）最新公布的数据显示，美国8月(yuè)ISM制造业PMI为(wèi)47.2，低于预期的47.5，高于前值。其中，美国8月ISM制造业新订(dìng)单(dān)指(zhǐ)数(shù)降至44.6，大幅低于前值（47.4），为2023年5月以来最低。分析人士指出，总体趋势仍表明美国制造业活动低迷，引全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌发(fā)了(le)市场对美国经(jīng)济衰退(tuì)的担忧。

财经金融博客Zerohedge评论称，美(měi)国8月(yuè)新订单/库存比率突然跌回衰退水平，这表明制(zhì)造业的管道(dào)已(yǐ)经严 重堵(dǔ)塞，大规模裁员即将开始。

截至收盘，美股三大指数集体收(shōu)跌，均创8月6日以来最大单日(rì)跌幅(fú)。

大型科(kē)技股普
跌，其中英伟达跌超9%，创4月下旬(xún)以来最大单日跌幅，市值缩水2790亿美元（约合人民币19862亿元），总市值进一(yī)步远离3万亿美(měi)元关口；英特尔(ěr)跌超8%，谷(gǔ)歌、奈飞跌超3%，苹果跌超2%，Meat、亚马逊、微软跌(diē)逾1%。波音股价跌超7%，为2022年11月以来最低水平。

WTI原(yuán)油期货收(shōu)跌4.36%，报70.34美元/桶，主(zhǔ)连价(jià)格创去年12月以来的最低水平；布伦特原(yuán)油期货收跌4.86%，报73.75美元/桶，主连价格(gé)自1月份来首(shǒu)次跌(diē)破75美元。伦铜(tóng)跌超2.48%，报8954美元/吨(dūn)。COMEX铜期货跌(diē)2.90%，报4.0895美元/磅。

俄罗斯(sī)发动大规模袭击

据央(yāng)视新闻消息，当地时间9月3日，乌克兰国家铁路公司通报称，当天凌(líng)晨，俄军对乌克兰铁路设施发(fā)动(dòng)了大规模袭击，苏(sū)梅州和第(dì)聂伯(bó)罗彼得罗(luó)夫斯(sī)克州的基础设施和机车车(chē)辆遭到袭击，没有人(rén)员伤亡
。俄方对此暂无回应。

同时，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基发布消息称，当天俄军(jūn)用两枚导弹袭击了乌克兰波尔塔瓦州波尔塔瓦市(shì)的一所教育机构和一家医院，致41人死亡，180余(yú)人受伤。乌克兰国(guó)家核电公司在其官方社交平台上(shàng)通报称，9月2日俄(é)军炮击导致扎波罗热核电站从乌克兰电力系统获得
电力的两条输电线中的一条受(shòu)损，这(zhè)令核电站风险再次增加。如果第二条输电线也受损(sǔn)，将(jiāng)会出现紧
急情况。

俄媒 ：列宁格勒军区副司令 因涉嫌受贿被捕

参考(kǎo)消(xiāo)息网援引俄罗斯卫星社(shè)9月(yuè)3日报道，俄罗斯列宁格勒军区副(fù)司令瓦列(liè)里·穆明扎诺夫少将2日因涉(shè)嫌受贿被捕。

据报道，此前俄(é)罗斯联邦(bāng)侦(zhēn)查委员会发布消息称，对(duì)穆明扎诺夫(fū)予以受贿案立案。

据
俄罗 斯联(lián)邦(bāng)侦查委员会称，穆明扎诺夫任俄罗斯国防部资源保障 司司长期间，促成签订了价值15亿卢布（约(yuē)合1.2亿元人民币）的(de)制服供应合同，其中包括向特(tè)别军事行动区的供应。为(wèi)此，他收受了2000多万卢布的贿赂。

需求(qiú)疲弱，玻
璃(lí)、纯(chún)碱大幅下跌

在大宗商品整体走(zǒu)弱的情况下，近两个交易日玻璃(lí)、纯(chún)碱期(qī)货大幅下(xià)跌，其中玻(bō)璃期货价格刷新2020年4月以来低位。截(jié)至(zhì)收盘，玻璃期货主(zhǔ)力合约报收于1143元/吨(dūn)，跌幅6.16%；纯碱(jiǎn)期(qī)货
主力合约报收于(yú)1499元/吨，跌幅2.85%。

长(zhǎng)江期(qī)货商品策略研究员汪(wāng)浩铮认为，近期玻璃、纯碱期货价格下跌主要是因(yīn)为需求疲弱，供需矛盾累积所致。

山东(dōng)齐盛期货建材高级分析师孙一鸣认为，玻璃、纯碱期货(huò)价格(gé)大跌，一方面在(zài)于当前市场情绪整体偏低全崩了，一夜蒸发近2万亿元！俄罗斯发动大规模袭击！列宁格勒军区副司令被捕！玻璃、纯碱大跌迷，大宗商品走(zǒu)势较弱，特别是建材相关品种下(xià)行趋势明显
；另一方面则是在于其自身的基本面，在(zài)整体需求下行的大环境下，供应过剩的品种在下跌过程中的悲观情绪尤为(wèi)突出。对玻璃而言，其产能呈现刚性，虽然企业目前已开始亏损，但短时冷修生产线(xiàn)仍旧较少，因而冷修(xiū)减量暂(zàn)时无法对冲下行的(de)终端订单，而纯碱则是因三(sān)种工艺的装置成本悬殊，虽其当前供应已然过剩，但行(xíng)业整体降产能难度较(jiào)大，因此短时难改其过剩格(gé)局(jú)。

方正中期首席光伏建材研究员魏朝明分析称，雨季过(guò)后，库存压力
最(zuì)大的(de)华南、华中(zhōng)、华东地区迎(yíng)来一年中需(xū)求(qiú)最旺(wàng)盛的季节，从市场运行状况看，库存在(zài)理应进入旺季(jì)时持续累积(jī)，此前的旺季预(yù)期有落空的趋势，行业亏损面扩(kuò)大、亏损程度加深倒逼玻璃产能出清(qīng)不可避免。从基本面角度看，玻(bō)璃供过于求，空头趋势(shì)延(yán)续(xù)，生产企业(yè)卖保头寸宜根据现货出货情况按照套保原则及(jí)时调节。纯(chún)碱基本面弱势延续，部分厂家(jiā)挺价效果相对有限。夏季检修(xiū)季过后(hòu)，纯碱行业将(jiāng)经历新一(yī)轮库存累积压力。从基本面角
度看，纯碱中长期弱(ruò)势难改。

“玻璃、纯碱有着相似的供(gōng)需结构，主要(yào)矛(máo)盾(dùn)是 前(qián)期需求推动的高(gāo)供(gōng)应和当前需求预期走弱之(zhī)间的
矛盾。”魏朝明说。

汪浩铮表示，玻璃、纯碱的基本面均不佳。玻璃需(xū)求(qiú)差主要原因是(shì)房地产市场(chǎng)低迷。房价下跌使得房屋投资需(xū)求受抑制，同时也使得部分潜在的刚需被延后(hòu)，加之经济低迷，商品房销售不振，房(fáng)企资(zī)金压力(lì)较
大。目前政策方针以防风险为主，对(duì)市场的直(zhí)接提振相 对有限；类(lèi)“收储”政策要(yào)求(qiú)项目有盈利，致使(shǐ)在当(dāng)前环境(jìng)下效果有限。据调研了解，玻璃(lí)深加(jiā)工在(zài)经历了去年的亏损(sǔn)后，今(jīn)年退出行业的增多(duō)，直接导致了玻璃原片的(de)需求下降，今年玻璃消费同比转弱。而(ér)供给方面，虽然目前大多(duō)数产线已经(jīng)步入(rù)亏损，但冷修产(chǎn)线仍有(yǒu)限。整体玻璃仍处于累库趋势当中，库存压力下(xià)厂家降价出货为主(zhǔ)。

纯碱方面，除去浮法玻璃之外，光(guāng)伏(fú)玻璃市场也不佳。过去几年，受光伏产(chǎn)业链产能快速扩张影响(xiǎng)，各环(huán)节均出现过剩情(qíng)况。4月之后，组件排(pái)产环比走弱，光(guāng)伏玻璃库存逐步累积至历史高位。据光伏(fú)行业(yè)协会年中报告，行业(yè)对(duì)产能出清(qīng)已有充分(fēn)的认知，光伏玻璃(lí)日熔量自年
内(nèi)高(gāo)点已(yǐ)下降7.5%，直接削减了(le)纯碱需求。同时，由于(yú)主要下游(yóu)市场不佳，对纯碱的储备也有适度(dù)削减，进一步加大了碱厂的压力。供(gōng)给方面，按目(mù)前检修计划本周(zhōu)或为检修季产量(liàng)最低周，后续纯碱供给存回升预期。在大的产能过(guò)剩背景(jǐng)下，碱厂策略也以降价出货为主。

展望后市，汪浩铮认(rèn)为(wèi)，玻璃、纯碱的估值均(jūn)已进入偏低水平，但短期来(lái)看仍有下行驱动。8月(yuè)下旬玻璃深加工订单同比(bǐ)进一步恶(è)化，原片的累库趋(qū)势(shì)或暂难以扭转。光伏组件排产有回暖(nuǎn)预(yù)期，但目前看仍不足以消
化
供给。需(xū)求压力顺(shùn)产(chǎn)业链向上传导(dǎo)，纯碱销售也将持(chí)续承压。目前玻璃多数产线已经进入亏损，若后期冷修(xiū)产(chǎn)线增多(duō)，则供给压(yā)力有望缓和(hé)。纯碱
产能过剩同样也需看到更多(duō)的降负，乃至停(tíng)产出现方可平衡市场。宏观方面，美联储9月降息概率较(jiào)大，我国货币政策空间也将(jiāng)随之进一步打开。若有更多
有(yǒu)效措(cuò)施出台改(gǎi)善房企资金情(qíng)况，带动玻璃产销好转，或(huò)可缓(huǎn)解产业链压力(lì)。

魏(wèi)朝(cháo)明表(biǎo)示，玻璃、纯碱(jiǎn)运行在行业平均成本附近，后期大概率通过持续亏损倒(dào)逼非优势产能出清(qīng)。玻璃的(de)高(gāo)龄窑炉退出供应(yīng)与(yǔ)纯碱生产中固定床合成氨工艺退出都是(shì)可以期(qī)待的(de)，这些变化
将显(xiǎn)著有利于行业的高(gāo)质量发展，供需再平衡之后的行(xíng)情(qíng)企稳值得期待。

孙一(yī)鸣称(chēng)，从后市预期来看，玻璃目(mù)前稍有过剩，中下游库存偏(piān)低
，但备货意向同样偏差，下游订单尚无(wú)有效回暖，市场价(jià)格(gé)低迷下，投机需求(qiú)难以释放，后期变数(shù)主要在于冷修量(liàng)累积后使得产业再度达到供需平衡状态，或地产端的(de)反弹拉动终端需求阶段释(shì)放。纯碱因已 存在下游的负反馈风(fēng)险(xiǎn)，故而(ér)更需关(guān)注(zhù)部分装(zhuāng)置在亏损(sǔn)后(hòu)致使供应端出现的主动减量(liàng)。

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