智能汽车正在重走智能手机的老路

智(zhì)能(néng)汽车，正在重走智(zhì)能手机(jī)的老路。

当新能源汽(qì)车的(de)市场渗透率(lǜ)超过50%后，市场将经(jīng)历(lì)怎样的变革？

一个(gè)最(zuì)明显(xiǎn)的变化，就是高阶智能驾驶技术(shù)的普及正在加速，并向中低价位车型下(xià)沉。

过(guò)去，20万(wàn)元(yuán)以上的车(chē)型才会搭载(zài)较(jiào)为先进的智能驾(jià)驶技术。而如(rú)今，像(xiàng)小鹏MONA M03这种售(shòu)价在11.98万(wàn)到15.58万元的车型，也搭载了不受限(xiàn)于城(chéng)市和地图(tú)的高阶智驾(jià)系统。新车(chē)发布(bù)后短短一小时，订单量就突破了一万辆，而48小时内预订量达到了三万辆，反(fǎn)映出市场对智能化平(píng)价车型的强烈需求。

不仅是小(xiǎo)鹏(péng)，其他品牌也在推动智能化技术(shù)的下探。宝骏云海以12.18-14.58万元的预售(shòu)价格进入市场，主打高性价比，且标配高阶智能驾驶功能；长安深蓝S07则搭载了华为乾崑智(zhì)驾系统，售价(jià)控制在20万元以内；而埃安则推出了(le)搭载激光雷达(dá)的520版，价格比650版便宜了2万元，仅16.98万元(yuán)。

这种变化的原因是什么？它对新能源汽车市场又将带来哪(nǎ)些影响？

高阶(jiē)智驾下沉至15万元市场

过去十年，智能驾驶技术经历(lì)了从最初的营销(xiāo)噱头，到(dào)成为用户购车决策(cè)的重要因素的转变，并逐渐从高端市场走向平价车型(xíng)。

在造(zào)车新势(shì)力崛(jué)起的早期，市场上曾涌现出超过300家新造车企业(yè)。然而，最终只有少(shǎo)数公(gōng)司成功突围，而(ér)其中一个(gè)关键因素在(zài)于各(gè)自独特的战略定(dìng)位。

以几家头部新势力车企为(wèi)例，蔚(wèi)来聚焦中高端市场，通过优质服(fú)务实现品牌差异化；理想则在解决用户的(de)「里程(chéng)焦虑」问题上做出突出贡献，展示(shì)电动技术的优势(shì)，并对标传统燃油(yóu)车(chē)；相比(bǐ)之下，小鹏的核心策略是智能化，尤其是在智能驾驶领域，直接对标特(tè)斯拉。

在相当长的时间里，智能驾驶更多被视为营销亮点(diǎn)，消费者并未真(zhēn)正将其作为购车的决定性因素。但(dàn)随着华为的入(rù)局，智能驾(jià)驶、智能座舱逐渐(jiàn)成为(wèi)影响用户决策(cè)的(de)重要因素，尤其是在30万元级别(bié)以上的(de)车(chē)型中(zhōng)。

至于(yú)原因(yīn)，小鹏汽(qì)车董事长何小(xiǎo)鹏曾表示，过去(qù)智能驾驶未能进入购车(chē)决策的前三要素，主要原因是成本(běn)过高。他称，高等级智(zhì)能辅助驾驶，比(bǐ)一般仅仅提供ACC的智能辅助驾驶大概要贵五万块钱。

目前，智能(néng)驾驶技术正迎来重要的(de)转折点(diǎn)，这一转变的关键在于纯视觉、端到端大模型的应用。从小鹏(péng)MONA M03、宝骏云海和长安深蓝S07等新车型可(kě)以看出，越来越多的厂商选择了取消高精(jīng)地(dì)图和激光雷达的方案。这不仅降低了(le)高精地图的许(xǔ)可和(hé)维护成本，也减少了激光雷(léi)达的硬件费用。

根据(jù)华泰(tài)证券的(de)研究(jiū)报告，激光雷达的成本虽然在过去几年显著下降(jiàng)，从数万元降至大约四千元一颗，但依然比摄像头方(fāng)案昂贵得多。以特斯拉为例，其摄像头(tóu)硬(yìng)件成本仅为200美(měi)元，低(dī)于激(jī)光雷(léi)达的成本。

另一(yī)方面，2024年初，特斯拉推出FSD V12，验证了(le)端到(dào)端AI能提(tí)升自动(dòng)驾(jià)驶的能(néng)力和体验(yàn)智能汽车正在重走智能手机的老路。随(suí)后，小鹏汽(qì)车和华为(wèi)等国内企业迅速跟进，实现了端到端智能驾驶方案(àn)的(de)量产应用。

对于L2辅助驾驶来说，核心是(shì)低成本和通用性。而(ér)端到端、数据驱动结合大(dà)模型很(hěn)好地解决了这两个问题，能够大幅降低开发(fā)成(chéng)本并提升通用性，对用户体验和技术迭代都有很大帮助。这(zhè)种模型不再依赖复杂的代码规则(zé)，而是通过(guò)海量数据(jù)训练，使车辆具备自主学习的能力，能(néng)够应对复杂的(de)驾驶场景。

再有，从市(shì)场的(de)角度来看，消(xiāo)费者的购车习惯也在推动智能驾(jià)驶的普及。根据麦肯(kěn)锡的调(diào)查，智能化(huà)是中国高端新能源汽车品牌受到消费者青睐的主要原因。智能化(huà)程度在消费者购车决策中的重要性逐年上升，从2021年的第(dì)三(sān)位提升(shēng)至2023年的第二位。位居(jū)首位的是配置和性价比。

智能化2.0时代来了

当智能驾驶进入15万(wàn)区间(jiān)，会对智(zhì)能汽车的发展带来(lái)什么(me)影响(xiǎng)呢？

在硬件领(lǐng)域，早期通常依靠高毛利和高价位的产(chǎn)品来建立技术体系和市场地位。然而，随着技术逐渐(jiàn)成熟，成本降低，智能汽(qì)车将向(xiàng)更大众化的低价产品延伸。与此(cǐ)同时，软(ruǎn)件技术可以在高端和低端车型之间复用，有效分摊研(yán)发成本(běn)，实(shí)现规模效应。

以手机(jī)为例，2011年，小米初代(dài)手(shǒu)机发布，以1999元的价格提供旗舰级性能，迅速引爆(bào)市场。当时，虽然智能手机已成为趋势，但(dàn)尚未(wèi)全面普及(jí)。

真正推动智能手机普(pǔ)及的是2013年红米手机的问世，799元的价(jià)格让智能手(shǒu)机进入大众(zhòng)视野，成为当时的「国民手机」。第一(yī)代红(hóng)米手机的销(xiāo)量达到4460万台，推动了低端山寨机的淘汰，并加(jiā)速了国内智能手(shǒu)机的普及。

这一普(pǔ)及带(dài)来(lái)的(de)不仅仅是销量的增长，更为中国移动(dòng)互联网时代(dài)的崛起奠定了用户基础(chǔ)。随着智能(néng)手机使(shǐ)用门槛和成本的迅速降(jiàng)低，智能手机的普及为后来的移动端APP生态奠定了(le)庞大的(de)用户基础，助力中(zhōng)国在这一领域(yù)实现了「弯(wān)道超车」。

智能电动(dòng)车的发展(zhǎn)路径与智(zhì)能手机有着类(lèi)似的阶段(duàn)性(xìng)。汽(qì)车行业(yè)的智(zhì)能化，主要分为两个部分：智能驾驶和智能座舱。尤其是2024年，智能驾驶(shǐ)技术的(de)突破，使得汽车(chē)不(bù)再仅仅是交通工具，而是逐渐演变为一个智能移动空间。

1 智能汽车加速普及

随着(zhe)智(zhì)能驾驶(shǐ)技术向15万元区间(jiān)渗透，将带(dài)动整个智能汽车正在重走智能手机的老路行业进入新一轮的创新与竞争。小鹏MONA M03等很好地利(lì)用了智驾这个差异化，得以在 10 -15万级别建立竞争优势(shì)。目前，小(xiǎo)鹏MONA M03已成为市场爆(bào)款(kuǎn)，将有更多厂商跟进(jìn)，这将加速(sù)智能电动(dòng)车的普及。

即便在电动化时代取得了领先(xiān)地位的比亚迪，也在智能化的(de)竞争中面临新的(de)挑战。比(bǐ)亚(yà)迪智驾负责人杨冬生(shēng)表示，智能驾驶已经成为(wèi)他们(men)当前的首要(yào)任务。比亚(yà)迪计划在两年内实现中端及(jí)大众车型搭(dā)载高阶智能驾驶技术，甚至推动(dòng)10万(wàn)元以下的车型(xíng)也具(jù)备这一功能。

2 智能产业链升级

这种从高端逐步向中低端市场扩展的智能驾驶，不仅加速了产业(yè)链升(shēng)级，也为消费者带来了更具性价比的选择。汽车厂商的重(zhòng)心逐(zhú)渐从硬件(jiàn)制造转向软硬件结合(hé)，促使汽车行业与(yǔ)科技行业的融合加速。

这(zhè)也意味着，地(dì)平线、卓驭等国产智能(néng)供应链(liàn)将受(shòu)益。此前，卓驭科技（原大疆车载(zài)）发布了成本仅7000元的城市NOA方案，通(tōng)过(guò)硬(yìng)件性能(néng)的极致(zhì)压(yā)榨与算法优化，加速智能驾驶的普及；地平线也发(fā)布(bù)了(le)面向全场景NOA（导(dǎo)航辅助驾驶）的旗舰版征程6P，硬件系智能汽车正在重走智能手机的老路统成本已降至1万(wàn)元以内，较行业水(shuǐ)平降低(dī)了50%。其征程6E方案则(zé)支持(chí)5000元以内的高速NOA硬件系统，基于7V3R系统，进一步推动智能驾驶功能的普(pǔ)及。

3 汽(qì)车应用生态形成

智能汽车的未来(lái)，不仅是硬件技(jì)术的提(tí)升(shēng)，更(gèng)是软件能力与(yǔ)应用生态的深度融合。

如今(jīn)，随着汽车(chē)逐渐(jiàn)成为下一代智能(néng)终端，用户的智能手(shǒu)机使用习惯也开始延伸到汽车中(zhōng)。智能化竞争已不再仅限于硬件配置，软件生态，特别是操作系统、娱乐、社(shè)交和移动办公等应用，成为新的(de)竞争焦(jiāo)点。

其中(zhōng)，操作系统作(zuò)为智能汽车生态的核心环节，开(kāi)发难(nán)度高、成本巨大。然而，诸如小米、华为和魅族(zú)等企业，依托其在智能手机操作(zuò)系统领域积累的经验(yàn)，迅速在智能汽车领域崭露头角，并发挥出(chū)强大的竞争优势。

同时(shí)，车载操作系统有可(kě)能催生(shēng)全新的生态(tài)应用，而不只是现有(yǒu)手机生态的简单复制。目前车机系统的常用功能，如语音助手、导航和音乐，依然(rán)带有手机系统的影子，但随着智能汽车的持续发展，这一领域有望(wàng)突破创(chuàng)新，打造独特(tè)的汽(qì)车智能生态。

面向未(wèi)来10年，车企必须加速转型。那些无(wú)法跟上智能化和生态系(xì)统建设步伐(fá)的车企(qǐ)，可能(néng)会陷入(rù)与早期智能手机(jī)市场中低端「山寨(zhài)机」类似的境地(dì)，逐渐被市场淘汰。智能化和生态系统(tǒng)的建设，将成为车企能(néng)否在未(wèi)来竞争中立(lì)足的关(guān)键。

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