新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证(zhèng)券时报(bào)记(jì)者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用(yòng)车(chē)零售渗透率突破50%，市场占比首次超过传统燃(rán)油乘(chéng)用车。新能源车高(gāo)速发(fā)展态势下，新能源车险成为市场上增长最快的险种之一。

与此同(tóng)时，新能源车险“三高”（即保费(fèi)高、出险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热度颇高的(de)小(xiǎo)米SU7，保险费水平也(yě)被认为直(zhí)逼50万元燃油车。消费者喊贵，保(bǎo)险公司也(yě)叫(jiào)苦，新能源车险“三高”问题亟待破解。

重(zhòng)新评估新能源(yuán)车主

近日的(de)一次行业交流中，一个新能源车险案例引发行业人(rén)士热议。拥有多年驾龄的老司机张宁（化(huà)名(míng)）前年从两(liǎng)厢燃油车换成了三厢新能源车，由(yóu)于不熟悉新能源车驾驶习惯，9个月内出险6次(cì)，但此后三个月未(wèi)再出险。

次年续保(bǎo)时，这个案例让续保人(rén)员犯了难。张(zhāng)宁现在还是“好车主”吗？一家财险公司(sī)核保人员试(shì)图从多次出险中找出车主良好驾驶习惯的迹象，“一年内出险六次不代(dài)表未来(lái)还会如此，是(shì)不熟悉还是驾驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出当(dāng)前新能(néng)源车险经营困(kùn)局。过去几年来，新能源车险成为增长(zhǎng)最快的险种之一，保费规模已超千(qiān)亿元，但出险率和(hé)赔付率也高企。有报(bào)告显示，新(xīn)能源家用车占比高达60%，但车损险(xiǎn)赔付率高于燃油车30个百分点左右，三者险赔付(fù)率突破100%，新能源非营运货车(chē)、客车赔付率也远(yuǎn)超燃(rán)油车。

据统计，新能源车的平均保费比传(chuán)统燃油(yóu)车高出(chū)20%左(zuǒ)右(yòu)，但新能源车险经营仍然面(miàn)临亏损的现实压力——包括头部财险公司在内，行(xíng)业主体(tǐ)的新能源商业车险整体处于承保亏损状态(tài)。

新能源(yuán)汽车全面(miàn)重塑汽车出行生态，新技(jì)术的发展(zhǎn)以及新能源车理念变化也(yě)带(dài)来了驾驶行为(wèi)的(de)系列变化，这是新能源车出险率高(gāo)的一个(gè)重(zhòng)要原因。

抛却燃(rán)油(yóu)车承(chéng)保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车(chē)主进(jìn)行画像，成为保险公司开展新能源车险经营重要工作之一。车速的提升带来了风险增加和出险率提升(shēng)。美国一(yī)研究机构在2022年比较了几款混动、紧凑型纯电动(dòng)车与燃油车的使(shǐ)用和驾驶行为差异，研究显示，几乎所有(yǒu)类型的新能源车的急加速(sù)、急减速和急转弯的风(fēng)险行为(wèi)都高于燃油车。

另外，车辆用途的识别难题也(yě)是(shì)推高新能(néng)源车保费的原因之一。

高集(jí)成度下的(de)高零整(zhěng)比

新能源(yuán)车本身的设计模式(shì)和快速迭代也成为(wèi)推高新能源车(chē)险(xiǎn)赔(péi)付率的重要原(yuán)因。

与传统燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零(líng)部件设计(jì)和(hé)动力系统方面具有显著的(de)差(chà)异性。特斯拉(lā)的(de)车辆透视(shì)图显示，相较Model 3所需的70个零部(bù)件，Model Y整块(kuài)后车底只由2个零(líng)件组成。

高集成度的一体化技术有效提升车(chē)辆性能，同(tóng)时带来了后期(qī)新能源车维修(xiū)成本居高不下。例如，新能源车独(d新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解ú)有的“三电”系统，即电池、电机和电控系(xì)统，这些在(zài)事故中往往需要整体更换，而不(bù)是进(jìn)行局(jú)部维修，从而使得(dé)维修(xiū)成本相对较高。

根据中保研最新发布(bù)的(de)零整比结果，新能(néng)源汽车电(diàn)池包单件零整比(bǐ)均值达到51.19%。零整(zhěng)比越(yuè)高，意味着维修成本越高。

此外(wài)，新能源车后市场维修网络尚未成型，车辆维修(xiū)主要在车企自有网(wǎng)点进行，也是导致赔付(fù)率高企的重要原(yuán)因。据业内交流数据，新能源(yuán)车在(zài)4S店的维修占比(bǐ)达到67.36%，超过传统(tǒng)车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普遍高于传(chuán)统燃(rán)油车。

价格与风险背离

待改善(shàn)

虽然新能源车出险率和赔(péi)付率新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解均高于燃油(yóu)车，但目前执行的自(zì)主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围小(xiǎo)于(yú)传统车(chē)险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味着，保险公司难以通过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家(jiā)金融监督管理总局财产保(bǎo)险监管(guǎn)司发(fā)文(wén)要求(qiú)财险公司对于新能源车交强险(xiǎn)不得(dé)拒保，商业险(xiǎn)愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方面对特定新能源车型(xíng)采取“一刀(dāo)切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发(fā)《关于推进(jìn)新能源车险高(gāo)质量发展有关工作的通知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意(yì)见稿》）。其中提出，扩大新能源商业车险自主定价系数范围，推进新(xīn)能源(yuán)商业车险(xiǎn)的自(zì)主定价系数范围按照(zhào)0.5～1.5执行。《意见(jiàn)稿(gǎo)》同时提出推动丰富新能源商业车险产品、优化调整新能源商(shāng)业车险基准费率(lǜ)，以及建立新(xīn)能源车险兜底保障机制，推动(dòng)行(xíng)业研究建立高风险车辆兜底保障机(jī)制(zhì)。

人保财险原精算总监、瑞再中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个(gè)亮点：一是进一步打开费率(lǜ)浮动，把定价权交给市场(chǎng)，这是(shì)治本之道；二是强调定(dìng)价机制和行业纯风险损失率(lǜ)的测算机(jī)制，推动零整比等行业控费手段，这是通过机制(zhì)解决问(wèn)题，也是(shì)考(kǎo)虑长(zhǎng)远；三是对网(wǎng)约(yuē)车推行(xíng)“固定+浮动(dòng)”，同时研究行(xíng)业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困难的根本(běn)出路，网约(yuē)车费率到位，家庭自用车的(de)保费(fèi)一定会稳步下降(jiàng)，客户满意度会稳步(bù)提高。

“实际业务中，很多公司已(yǐ)经在识别按照家庭自用(yòng)车承保的(de)网约车，但目前家庭(tíng)自用车的费率(lǜ)上浮系(xì)数远远不够用，而(ér)且(qiě)这种(zhǒng)个体车辆的上浮会引起新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解纠纷而难以执行，这些网约车的费率还(hái)是严重不足的。如果(guǒ)能解(jiě)决网约车、营运车的费率(lǜ)问题，家庭自(zì)用新能源(yuán)车的保费会有非常大的下降空间。”陈东(dōng)辉表示。

东吴证券(quàn)认为，客观来看，当前1.35的(de)新能源商业车险定价(jià)上限，是导致车主(zhǔ)投保难和财险公司(sī)承保亏损的问题根(gēn)源之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升财(cái)险公司参与的积极性，更好匹配车主风险状况。

需(xū)多方发力(lì)

破(pò)解“三高”困局

中保(bǎo)研汽车技术研究院有限公司总裁刘树林撰文分析，新能源汽车保费“三(sān)高”问题(tí)是(shì)一个复杂而紧迫的(de)课题，只有(yǒu)通过监(jiān)管(guǎn)部(bù)门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方(fāng)共同努力(lì)，才能(néng)找到有效的解决方案，推动新能源汽车产业健康持续(xù)发展。

对于如何(hé)降低新能源(yuán)车险赔付率，天平车险原(yuán)总裁谢跃在(zài)最近的公开演讲中表示可以从四个方面来(lái)考虑，包括(kuò)迭代(dài)专属产品(pǐn)，强化使(shǐ)用(yòng)性质的鉴(jiàn)别，关注减值风(fēng)险以及(jí)适(shì)应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层面(miàn)也(yě)可做出一些探索，包括行业协会成立(lì)新能源车险专业委员会，聚焦新能源车(chē)险；新能源车(chē)险专属条款(kuǎn)迅(xùn)速迭代、费率上升空间打开；争取相(xiāng)关部门(mén)给予(yǔ)财税支持(chí)等。

在(zài)陈东辉看来，新能源车(chē)险(xiǎn)目前(qián)“三(sān)高”问(wèn)题突(tū)出，但终将在发展(zhǎn)中解决(jué)。新手(shǒu)新(xīn)车的出险率会下降，维修生态会逐步规范高效，同(tóng)时智能(néng)网联的应用未来将降低事故率，这些都(dōu)是新能源(yuán)车险经营的有利(lì)因素。

但(dàn)他同时认为，虽然(rán)在多方(fāng)努力之下，新能源车险(xiǎn)“三高”问题有望好转，但(dàn)保险公司经(jīng)营新能源车险仍然面临严峻的挑战，比亚迪保险、小米保险(xiǎn)已经在路上，头部新(xīn)能源(yuán)车企(qǐ)试图建立(lì)并(bìng)掌(zhǎng)控完整的闭环生态。保险公司需要转变观点，从通过大数(shù)据法则赚概率的钱转向通过支付整合(hé)连接服务赚效率的钱。“一句话，向新能源车企学习(xí)客户经营，成为(wèi)车险(xiǎn)新(xīn)势力。”陈东辉说。

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