“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃

中国船舶拟吸(xī)并中(zhōng)国重(zhòng)工，船舶领域重组大
幕正式拉开。

9月(yuè)2日晚，中国重工发布关于(yú)筹(chóu)划(huà)重大资产重组停(tíng)牌公告(gào)，中国重工与中国船舶正在(zài)筹划由(yóu)中国船舶通过向公(gōng)司全体股东发行A股股票(piào)的方式(shì)换股吸收合并 中国重工。为保证公平信息披露(lù)，维护投资者利益，避免造成公司股价异常(cháng)波动，中国重工自2024年9月3日开(kāi)市起(qǐ)开始停(tíng)牌，预计停(tíng)牌时间不超过10个交易日。

千
亿级重组(zǔ)

虽(suī)说(shuō)消息(xī)很(hěn)重大，但今日(rì)中国船舶和中国重工意外均遭遇放量大(dà)跌，盘中各种解读都有，市场各种猜测，然而万万没想到盘后才传出“南北船”的消息。

截至今(jīn)日收盘，中国船舶(bó)股价大跌9.04%，报收34.90元/股，总市值1561亿元；中国重工股 价大跌(diē)6.39%，报收4.98元(yuán)/股，总市值市值为1136亿元。

遥(yáo)想2015年，彼时“南北车”合并后，就一直传闻“南北(běi)船”也就是中国船(chuán)舶和中国重工要合并，当(dāng)年也是炒作(zuò)过，后(hòu)来(lái)一直反复传几次慢慢就没声(shēng)音了。

此次(cì)合并(bìng)的(de)背(bèi)景是基于国家
战略的指导，旨在强化兴装强军的主体业(yè)务，推(tuī)动船舶总装业务的高质量(liàng)发展，规(gu“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃ī)范同业竞争，并(bìng)提升上市公(gōng)司的经营质量。通过此次重组(zǔ)，中 国(guó)船舶计(jì)划通过发行A股股票的方式，吸收合(hé)并中国重工，从(cóng)而整(zhěng)合双方的科研生产资(zī)源和供应链资源，实现技术融合和产(chǎn)业升级。

在全(quán)球造船业迎
来新一轮景气(qì)周(zhōu)期之际，中国船舶和中国重工的合并显得尤为
关键。目前，全(quán)球船厂的订单量充足 ，中国造船业(yè)的市场份额稳居全球首位。

刚刚披露的2024年半年报显示，中国船舶和中国重工总资产分(fēn)别为1743.42亿元、2019.74亿元。2024年上半年，中(zhōng)国(guó)的造船完工量、新接订单(dān)量和(hé)手持(chí)订单量均实(shí)现了显著增(zēng)长，造船三(sān)大指(zhǐ)标以载重(zhòng)吨计分别占全球总量
的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在全球(qiú)造船市场中的领导(dǎo)地(dì)位。

合并后的存续上市公司将(jiāng)拥有资产(chǎn)规模、营(yíng)业收(shōu)入规(guī)模、手持船(chuán)舶订单数(shù)均领跑全(quán)球的地(dì)位，这将(jiāng)极大提升公司的(de)全球竞争(zhēng)力和行(xíng)业(yè)影响力。

市场分析人士普遍认为，此次(cì)合并将(jiāng)整合(hé)双方在船(chuán)舶制造、船舶维修、机电设备
等方面(miàn)的全产业链生(shēng)产制(zhì)造体(tǐ)系(xì)，持续推(tuī)出全球领先的军(jūn)民用产品。

并购重组市场日趋活(huó)跃

从市场方面来(lái)说，这是监管部(bù)门多措并举推(tuī)进并购重组活(huó)跃以来的又一(yī)典型案(àn)例，并购重组市场正在进(jìn)入(rù)新的活跃期。

监管部门(mén)对此次合并给予了大力支(zhī)持。证监会等监管机构持续推动并购重组市(shì)场化改革，激发市场活力。新“国九条”提出了加大并购重组改革力(lì)度，多措并举活跃并购重组市场，鼓励上(shàng)市(shì)公司聚焦主业，综合运用(yòng)并(bìng)购重组、股权激励等方(fāng)式提高(gāo)发(fā)展质量。

今年以来，国企“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃改革整合重组(zǔ)动作频频 ，除了中
国船舶和中国重工的强强联合外(wài)，年(nián)内国企(qǐ)整合重组事件数量同今年以来，国有企业(yè)改革整合重组的步伐明显加(jiā)快，整合重组事件的数量(liàng)同比增长超(chāo)过120%。在中国船舶和中(zhōng)国(guó)重工的强强(qiáng)联合之后，央企及其上市(shì)公司成为改革的前(qián)沿阵地，中钨高新、中航电测等多家公司积极推进并购重组
。同时，央企也在积极收购多家地方国(guó)资(zī)公司。

在证券(quàn)行业，并购重组(zǔ)同样引人注目，特别是在监管(guǎn)机构鼓励(lì)券商通过合并(bìng)重组来优(yōu)化(huà)和强化自(zì)身 实力(lì)之后。8月21日，国 信(xìn)证券宣布计划收购万(wàn)和证券控股股东持有的53.0892%股权(quán)，这是继“浙商+国(guó)都”、“国联+民生”、“西部+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创”等券商合并重组计划之后的
又一(yī)宗(zōng)并购案。

国(guó)金证券政策与ESG首席(xí)分析师杨佳妮指出，随(suí)着新(xīn)一轮(lún)国企改革(gé)的(de)推进，以(yǐ)及在加快发展新质生产力的导向下，科技型央企实施的产业并购或将引领下一次并购热(rè)潮。

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