牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升

随着基金(jīn)2024年(nián)中期(qī)报告披露完毕，基金持(chí)有人(rén)情况(kuàng)浮出水面。Wind数据显示，截至(zhì)今年上半年末，机构投资者(zhě)持有规模(mó)占(zhàn)比提升，债券(quàn)型(xíng)基金中机构投(tóu)资者规模占比最高，另类投资基金、股票型基(jī)金中机构投(tóu)资者持有规模仅(jǐn)次于债券(quàn)型基金。

时代周报记者统计(jì)发现，在基金前十大持(chí)有人名(míng)单中，出现超(chāo)6100名个人投资者名字，至少30人持有上市基金市值超过1亿元。其中，魏红、肇弘义、梁瑞安、杨祖贵、李丐腾、苏(sū)卫东、葛素芹持有上市基(jī)金金额超过(guò)3亿元。这些个人投资者中(zhōng)，有(yǒu)不少与牛散、知名人(rén)士重名。

在国内投资者加紧对全球资产进行(xíng)配置(zhì)时，地方国资重仓纳斯达克100ETF曾引发热议(yì)。易方达纳斯达克100ETF联接人民币披(pī)露的数据显示，常州投资集(jí)团有(yǒu)限公司成为该基金第一大持有人，持(chí)有份额为337.07万份，持有市值为1081.98万元。

机构持有规模占比提升

Wind数据显示，截至2024年6月30日，全部(bù)基金产品中，机构投资者持有规模为15.02万亿元(yuán)，占比为48.74%；个人投资者持有(yǒu)规模为15.80万亿元，占比为51.26%。相较2023年末，机构投资者持有的规模占比提升(shēng)2.34个百分点。

其中，债券(quàn)型基金中机构投资者规模占比最高，达(dá)到81.02%，但较去年末(mò)的84.32%有所下降。

一位基金行业人士(shì)告诉时代周报(bào)记(jì)者，这一数据反映的并非是机(jī)构投资(zī)者减配债券型基金，而是个(gè)人投资者较机构投资者增配债券(quàn)型基金的动作更加明(míng)显。从(cóng)多方统(tǒng)计的数据来看，债券型基(jī)金(jīn)规(guī)模较年初增长1万亿元(yuán)左右，机构投资者、个人投资者持有的规模均有(yǒu)一定程(chéng)度(dù)的增长。

值(zhí)得注意的是，另类投(tóu)资基金、股票型基金的机构投资(zī)者持有规模占比分别为72.50%、51.04%。时代周(zhōu)报记者发现，Wind金融终端中，另类投资基金(jīn)包含(hán)股票多空策略基金(jīn)、商品型基金以及REITs基金；股票型基金(jīn)牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升包括普通股票型基金、被动(dòng)指数型基金、增强指数型基金。

前述基金行业人士对(duì)时代周(zhōu)报记者分析，REITs基金历来(lái)是机(jī)构规模占比高的一类产品，第三(sān)方数(shù)据库将(jiāng)REITs基金归类到另(lìng)类投(tóu)资基金，导致另类投资(zī)基金机(jī)构投资者持有规模(mó)占比较高。近(jìn)年(nián)来，越(yuè)来越(yuè)多机构投资(zī)者通过指数型产品(pǐn)实现股票配置，被动指数型(xíng)产品尤其(qí)是被动指数型产品也(yě)越来越受机构投(tóu)资者青(qīng)睐。因(yīn)为(wèi)指数型产品被划归股票型基金中，所以使得股票(piào)型(xíng)基金的机构投资者规模占比较高。

一位第三方基金销售机构营销负责人(rén)对时代周报(bào)记者表示(shì)，由于机构投资(zī)者和个人投资(zī)者的投资目标和投资(zī)周期(qī)存在差(chà)异，机构投资者天然会偏好(hǎo)一部分产(chǎn)品(pǐn)。因(yīn)此，机构投资(zī)者持有基金规模(mó)占(zhàn)比对挑选基金有一(yī)定指导意义，但机构规(guī)模占比高的基金不代表对个人(rén)投资者一定合适。相(xiāng)反，基金持有人过于集中、机构规模占比过高的产品，遭遇大额赎回的(de)概(gài)率更高，成(chéng)为迷你基金的概率也更大一些。

知名(míng)人士持(chí)仓(cāng)曝光

时代周(zhōu)报记者对比2023年底数(shù)据发现(xiàn)，2024年上(shàng)半年末，债券型基金、QDII型(xíng)基金持有人(rén)户数普遍增长(zhǎng)，与纳斯达克100指数挂钩的产品规模和(hé)持有人户数(shù)增加最为明显。其中，天弘纳斯达克100指数C份额增长8.56亿份，持有人(rén)户数从1.29万人增长至57.94万人。此外，易(yì)方达标普信息科技(jì)、广(guǎn牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升g)发全球(qiú)精选等(děng)QDII型基金持有(yǒu)人户数增加也较(jiào)为明显。

主动权益基金方面，上半年淳厚信睿核心精选持有人户数增加最为(wèi)明显(xiǎn)，各(gè)类份额(é)持有人户(hù)数合计增加43.48亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，淳厚信睿核心精选A类(lèi)份额增加超35万户持有人，机构投资者持(chí)有份额比例高达71.27%。事实上，2022年四(sì)季度以来，淳厚信睿核心精选规模(mó)不断增长，截至今年二(èr)季度末(mò)，该基金合计资产规模已达到(dào)37.88亿(yì)元。

值(zhí)得注意的(de)是，Wind数据显示，截(jié)至9月 6日，淳厚信睿核心(xīn)精(jīng)选A今年(nián)以来的(de)收益为-1.04%，业绩比较基准收(shōu)益为-1.74%，淳(chún)厚(hòu)信睿核(hé)心精选A年初至今的收益勉强跑(pǎo)赢该基金的业(yè)绩(jì)比较基准。

截至上半年末(mò)，持(chí)仓市值前十的基民中，疑似(shì)有不少名人。其中，一位(wèi)与飞科电(diàn)器董事长李丐腾同名；梁瑞安、葛素芹等名字曾出现在(zài)多家上市(shì)公司的十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)；一位叫祝(zhù)杰的投资者出现(xiàn)在9只QDII基(jī)金的(de)前十大持有(yǒu)人(rén)名(míng)单中(zhōng)。

此外(wài)，但斌旗下的(de)东方港湾在今年上半年(nián)购买包括华(huá)夏纳(nà)斯达克100ETF、广发纳(nà)斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、招商(shāng)纳斯达克100ETF、博时纳斯(sī)达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、华泰(tài)柏瑞纳斯达(dá)克100ETF在内的7只(zhǐ)纳斯达克100ETF产品(pǐn)。

一位券(quàn)商投研人员(yuán)告诉时代周报记者，部分(fēn)场内交易的ETF或LOF的规模非常小，资金量(liàng)相(xiāng)对大一(yī)些的散户，一(yī)不小心(xīn)就会买进基金前十大持有人。当(dāng)然，大(dà)部(bù)分(fēn)基金前(qián)十大(dà)持有人的投(tóu)资决策都有其(qí)自身的逻辑。对于投资经验不是特(tè)别丰富的普通投(tóu)资者而言，参与场内基金产(chǎn)品交易的时候(hòu)，需要关注产品的折溢价情况。

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