旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美
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4月29日，港股(gǔ)上市公司旭辉控股（集团）有限公司（以下简称“旭辉控股”）就境外流动资金状况(kuàng)全(quán)面解决方案及业务发展的最新情况发布公告。

公司旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元表(biǎo)示，已与债券持有人小(xiǎo)组就全面方(fāng)案原(yuán)则上达成一致，债券持有人小组的持有人合
共持有或控制旭辉优先票据(jù)、永续债及可转股(gǔ)债券本金总额(é)约43%。

同策研究院研究总监宋红卫向 《证券日报(bào)》记者表(biǎo)示，旭(xù)辉控股积极自救已经起到(dào)效果。从公司2023年财(cái)报来看(kàn)，营收和毛利均有大幅上涨，这让债权方看到了公(gōng)司化债方案的可行性。公司重组(zǔ)获得进(jìn)展为市场传(chuán)递了积极(jí)信号的同时，也给部分(fēn)出(chū)险房企带(dài)来了(le)一 定(dìng)参考意义 。

据公告披露，旭辉控(kòng)股(gǔ)的(de)“全面提案”共(gòng)包括6个(gè)选项，包含了本金削减
、债转(zhuǎn)股及(jí)发行新债券/贷款，目标削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提(tí)案而言是一项重大里程碑，本公司谨(jǐn)此感(gǎn)谢(xiè)协调委员会、债券人持有小组及其顾问(wèn)对(duì)本(běn)公司目前 工作(zuò)的持续支持及
参(cān)与”。

公告显示，所有新债务工具(jù)都将获(huò)旭辉控股成员公司提供相同的保(bǎo)证和担保组合作为增信，增信组合包含(hán)境
内和境(jìng)外(wài)元素。

易居研(yán)究院研究(jiū)总监严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉控股此次债(zhài)务处置的方式多样(yàng)，也说明公司
充分考虑到了债权人的市场偏好和需(xū)求，包括债券(quàn)大幅 打折回购旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元、有(yǒu)/无本金削减的展期、转股等。总体(tǐ)上，都是最近几年债务重组工(gōng)作(zuò)中的重要方向。

此外，旭辉控股还披露了最近的经(jīng)营情况：已有68个项目进入“白名单”，旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元23个项(xiàng)目已获得融资支持，其中芜湖鎏金印象为
首个获批新增融资(zī)的(de)“白名单(dān)”项目，获批
金额1.5亿元，并将(jiāng)根据(jù)项目进度进行放(fàng)款。本(běn)年度迄今(jīn)为止，旭辉(huī)控股 及其(qí)合营企业及联营公(gōng)司合计(jì)交付(fù)超过1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股截至2023年末(mò)总土储3630万平方米，未售货值超过3000亿 元，74%位于一线、二线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款总额约922.81亿元，同比(bǐ)减少15%，金额达161.69亿元。

严跃进表示，房(fáng)企化债工作积极推进，方法手段更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着融资(zī)协(xié)调机(jī)制的积极推进和市场信心的恢(huī)复，后续各类企业化债的成果会(huì)持续体现(xiàn)。

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