又一次，英伟 达和
黄仁勋成为美股的“大救星”

　　来源：华尔街(jiē)见闻

　　9月11日周三美股午盘时，英伟达CEO黄仁勋在高(gāo)盛(shèng)组织的一次科技会议上与高盛CEO所罗门对(duì)谈，他(tā)对“AI芯片需求巨大”导致“英伟(wěi)达与客户关系紧张”的评述引(yǐn)爆美股，令(lìng)几大主要股指均在尾盘完全抹去日内跌(diē)幅
、实现V型(xíng)反弹转涨，科技和芯片股领(lǐng)涨尤为亮眼。

　　英(yīng)伟达在美股早盘一度小(xiǎo)幅转跌下逼(bī)107美元，随后伴随着黄(huáng)仁(rén)勋的(de)讲话(huà)涨幅不断扩大，到尾(wěi)盘时仍在(zài)不断刷新日高，最高涨8.4%一度(dù)升(shēng)破117美元，从日低又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”到日高的振幅最高达9%。

　　最(zuì)终，英伟达收涨8%创六周最大涨幅，市值增加2500亿美(měi)元，连涨三日(rì)并收复了8月30日以来的绝大部分跌幅。

　　在(zài)“市场救命稻(dào)草”英伟达大涨的推动下，标普(pǔ)500指数大盘由(yóu)盘初跌1.6%止跌转涨超1%，道指(zhǐ)由盘初跌(diē)近744点或跌1.8%转而上(shàng)涨0.3%，并重返4万点整数位心理关口上方，纳指由跌1.4%转而上涨超2%，从日低到日高的振幅超630点或3.8%，罗素20又一次，英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”00小盘股(gǔ)指数由跌1.8%转涨0.3%，纳指(zhǐ)100由跌1.6%转(zhuǎn)涨2.2%，费城(chéng)半导体指数(shù)由(yóu)跌1.4%转而大涨近5%。

　　有分析指出，这是(shì)自2022年10月以来、也就(jiù)是快两(liǎng)年里，标普500指数和纳斯达克100指(zhǐ)数首次完全抹去(qù)了盘中至少(shǎo)1.5%的跌(diē)幅。换句话(huà)说，英伟达和黄仁勋凭借一己之力，竟然战胜了同日
稍早美国8月CPI重磅通胀数据对美
股的全部影(yǐng)响。

　　素来以毒舌(shé)著称的金融博客Zerohedge表示，之前美股(gǔ)集体跌超1%并跌向上周五非农数据后的低点，却(què)被黄仁勋的一句话(huà)再(zài)次拯救了局面，“无论(lùn)如何，市场听到的都是‘需求旺盛’四字。”

　　华尔街见(jiàn)闻在(zài)汇总黄(huáng)仁勋周(zhōu)三讲话时提到，他让人(rén)印(yìn)象最深的一句话是，AI芯片Blackwell太抢手已经让客户不满，英(yīng)伟(wěi)达的产品现已成为科技界 最抢手的商品，客户对有限的供应展开竞争：

　　他还提到：

　　上周(zhōu)暴(bào)跌后，黄仁勋讲话被视为平息(xī)投(tóu)资者紧张情绪的机会，也解答了人们对“AI需求”的(de)大问题

　　有分析指(zhǐ)出(chū)，继上周英伟达狂跌约14%、市值蒸发4000亿美元之后(hòu)，黄仁勋的主题演(yǎn)讲被视为平息投资者紧张情绪的机会。尽(jǐn)管 最近(jìn)出现抛售，英伟达股价在过去12个月中仍上(shàng)涨近150%。

　　而过去(qù)两周英伟达股价下跌了20%，主要是由于人们(men)担心自(zì)2022年11月推出ChatGPT以来，推动大 盘上涨的人工智能投资热潮可能很快就会开始消退。

　　一方面，不少人担心经济放缓将阻止人工智能需求持续以如此惊人的速度增长(zhǎng)，同时，英伟(wěi)达产(chǎn)品的投资者面临一大问题是：AI能否产生足(zú)够的收入(rù)，以证明在GPU和其他人工智能硬件(jiàn)上投入(rù)巨额资金是合(hé)理的。

　　因此(cǐ)，黄仁勋的(de)最(zuì)新讲(jiǎng)话“解(jiě)答投资者(zhě)心中的大问题”，他对“需求(qiú)之大”的强调(diào)、甚至(zhì)是不乏炫(xuàn)耀性的 夸张描述，恰好是推(tuī)动英伟达和美股 指数(shù)大反转的关键。黄仁(rén)勋(xūn)还告(gào)知(zhī)听众，生成式人工智能(néng)仍处于起步阶段，它将(jiāng)扩展到数据中心以外的更多领(lǐng)域，点燃对未来增(zēng)长的想象空间。

　　有媒体称，本周软件巨头甲骨文的强劲财报(bào)提醒人们，其对英伟达人工智能相关芯片的需求应该会保持强(qiáng)劲，这个趋势今天得(dé)到黄仁勋的亲口证实(shí)。此外，马斯克(kè)旗下初创公司xAI正大量(liàng)使用英(yīng)伟达GPU来
构建其Colossus AI训练基础设施，Meta早就计(jì)划在今年底前(qián)购(gòu)买价值数十亿美元的英(yīng)伟达(dá)H1芯片
，这些拥有扩张计划的大型科技客户足以(yǐ)令英伟达主导AI芯片(piàn)市场。

　　主流投行近期(qī)观点(diǎn)不一，高盛依旧看涨，巴克莱呼吁冷静，花旗称英伟达已不(bù)是(shì)AI首 选股

　　高盛知名分析师Toshiya Hari本周便仍维(wéi)持对英伟达的“买入(rù)”评级，并称高盛团队(duì)认为上周英伟达股票被过度抛售(shòu)，其援引理由也是“需求已经(jīng)保持强(qiáng)劲”：

　　高盛认为(wèi)，英(yīng)伟达的抛售始于该公司8月28日(rì)发布的利好(hǎo)财报
没有(yǒu)满足华尔(ěr)街的超高预(yù)期，例如营收超出预期(qī)近4.1个百分(fēn)点，为(wèi)2023财(cái)年第四季度以(yǐ)来最
小(xiǎo)比例。而目前围绕英伟达的最大争(zhēng)论在于其盈利势头在2025年、甚至是2026年能否持续(xù)：

　　但花旗的美(měi)股策略师Scott Chronert上周在英(yīng)伟(wěi)达大(dà)跌之际预(yù)警称，英伟达可能正在成为(wèi)一只不再令人兴奋的、规规矩矩的大型成长股：

　　该投(tóu)行的观点是，美联储即(jí)将开始降息的预期加速(sù)资金从曾经占主(zhǔ)导地位的科技龙头(tóu)轮换出走，尽管仍预测英伟达的利润增长保持强劲，但未来英伟达不会继续成为标(biāo)普(pǔ)大盘回报的巨大推动(dòng)力。其“盈(yíng)利稳健但不出(chū)色”的财报后(hòu)股价出现抛售，正表明这(zhè)家半(bàn)导体巨头(tóu)作为市场主要AI宠儿的地位正在消退，相比之下，苹果已取代英(yīng)伟达成为花旗美股(gǔ)团队的首选AI股票。

　　此外，巴克莱分析师也曾在6月称，根据他们(men)初步估算，到(dào)2026年超大规模(mó)云供应商的AI资本(běn)支出大概足以支持现有互联网和1.2万个新的、类似于ChatGPT规模的AI产(chǎn)品：

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责任编辑：王许宁(níng)

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